本钢板材机构调研纪要

本钢板材机构调研报告 调研日期:2024-09-10 本钢板材股份有限公司是一家位于辽宁省本溪市的国有控股钢铁主业上市公司,成立于1997年。公司拥有东北最大容积4747立方米高炉、世界最宽幅2300热连轧机组、世界最先进的冷轧生产线等先进设备,是一个集炼铁、炼钢、轧钢等为一体的特大型钢铁联合企业。2016年末,公司总资产541亿元,固定资产206亿元,净资产127亿元,在职职工20731人。产品广泛应用于国内汽车、家电、建筑、石油化工、交通运输、高端装备、能源环保等重点行业,并远销世界各地。公司通过构建质量管理体系、环境管理体系、能源管理体系、职业健康安全管理体系、两化融合管理体系、汽车板国际标准体系的标准化管理,为产品品质保证和企业科学发展提供了坚实基础。未来,本钢板材将继续承担起支撑美好生活的神圣使命,为社会和公众提供最具价值优质产品与良好服务,为国家和民族的钢铁事业发展做出更大的贡献。 2024-09-11 陈立文,贾晶乔 2024-09-102024-09-10 分析师会议线上 中信证券证券公司黄德龙,黄招腾,杜伯钊,田相勋,郑沁源 1.公司存在哪些同业竞争,如何解决? 答:鞍钢集团有限公司对公司控股股东本钢集团有限公司实施重组后,公司与鞍钢集团所属子企业在钢铁主业方面存在一定的重合和市场竞争。针对该问题,鞍钢集团承诺将在5年内并力争用更短的时间,按照相关证券监管部门的要求,在符合届时适用的法律法规及相关监管规则的前提下,本着有利于本钢板材发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则,综合运用资产重组、业务调整、委托管理等多种方式 ,稳妥推进相关业务整合以解决同业竞争问题。2.公司资产置换的进展情况? 答:本次交易方案尚需进一步论证和沟通协商,交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确定后,公司将再次召开董 事会进行审议。不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能。3.公司是否考虑下修可转债转股价? 答:公司将严格执行可转债募集说明书中关于转股价格向下修正条款的相关规定。4.资产重组现在由谁主导? 答:公司资产置换行为是为更好利用资本市场功能支持实体经济发展,提升公司经营效率和盈利能力,加快建设世界一流矿山开发企业,发挥国内铁矿资源基础性、关键性、“压舱石”作用,基于此目的公司与本溪钢铁进行资产置换。 5.可转债到期的资金安排? 答:可转债转股受市场影响较大,目前公司可转债转股溢价率较高,公司将积极关注转股情况。同时公司将做好债券兑付相关资金安排。