啤酒渠道跟踪20240908

啤酒渠道跟踪20240908 当前市场中，两大品牌主导绝大部分市场份额，其他品牌如百威和燕京虽尝试突破但面临挑战。河北市场以青岛啤酒为主，通过产品线调整和质量提升应对竞争。华润雪花依靠组织架构和执行力维持地位并寻求品牌提升。 啤酒渠道跟踪20240908 当前市场中，两大品牌主导绝大部分市场份额，其他品牌如百威和燕京虽尝试突破但面临挑战。河北市场以青岛啤酒为主，通过产品线调整和质量提升应对竞争。华润雪花依靠组织架构和执行力维持地位并寻求品牌提升。燕京啤酒因产品线单一且高档市场发展不足而在河北省份额增长缓慢。青岛啤酒有望继续引领市场高端化趋势。讨论集中于河北省酒类销售，尤其是夜场和餐饮渠道表现。百威在夜场领域占据主导，竞争优势明显。华润和燕京等品牌短期内难以撼动市场现状。北京市场燕京为主导，面对来自青岛和雪花等对手的挑战。餐饮和夜场市场占比高，各品牌争夺市场份额。啤酒行业面临销售下滑困境，尤其年轻消费群体需求减少。华南地区啤酒市场保持稳定增长，高端市场竞争激烈。各品牌通过策略吸引年轻消费群体，推动市场增长。Q：河北市场上啤酒行业的主要玩家有哪些，它们各自占据怎样的市场份额？青岛啤酒在河北市场的策略是什么？ A：河北啤酒市场由青岛啤酒占据主导地位，其市场份额约48%至50%；其次是华润雪花，约占27%至28%；燕京啤酒由于地理优势和在当地有一定基础，占比约为12%至13%；此外，百威在河北部分地区通过收购获得了较小的市场份额。青岛啤酒在河北市场主要有两个策略方向。首先是从低端崂ft系列向主流市场提升，特别是将其崂ft精品酒推向市场，销售定位在四元左右一瓶。其次，将主流产品向中高端市场提升，例如经典青岛啤酒，目标是提升售价至六元以上。 Q：燕京啤酒在河北省内的主要业务情况如何？河北啤酒市场的消费升级趋势是怎样的？A：燕京啤酒在河北省内主要是销售低档啤酒和U8系列（一款定位较低端的产品），其中低档产品因其易于携带和饮用的特点，在农村市场较为畅销，而U8产品近年来的增长速度却非常缓慢。消费升级方面，青岛啤酒在高档市场的占有率相对较高，达到了约16%至15%，而雪花则占有约76%至16%的份额。整个市场中，高端化产品的比例已超过10%以上，预计未来在高档产品领域表现较好的企业应为具备早期进入河北市场并取得较大市场份额的青岛啤酒。 Q：在河北市场中，各啤酒企业在不同销售渠道的表现如何？ A：在河北地区，非县城市场的零售和自饮仍占据较大比重，接近55%，而一线城市中的餐饮和夜场销售情况则主要集中在百威手中，其夜场市场份额远超其他竞品，因为它较早进入市场并重点打造优质夜场渠道，这一渠道的优势和利润极丰，其他厂商很难撼动。 Q：对于河北市场，您觉得像华润或燕京与青岛啤酒的市场竞争是否会进一步加剧？A：如果公司领导不犯大错，预计2至3年内竞争格局不会有大的变化。当前市场的竞争主要集中在中档及以上产品层面，由于低档酒追求性价比且消费习惯已固定，因此中高档产品之间的较量更为关键。除非青岛自身出现问题导致市场份额大幅波动，否则短期内不会有大的改变。 Q：能否介绍一下北京市场目前的情况以及各家企业在北京市场的份额分布？对于燕京啤酒在北京市场的前景，您怎么看？其份额能否维持现状或继续下滑？ A：在北京市场，燕京占据约68-70%的份额，其次是青岛啤酒，占比大约15%，而雪花啤酒则占据了不到10%的市场份额。此外，还有一些较小的品牌参与竞争，如五星啤酒等高端产品。燕京啤酒在北京市场的份额可能会缓慢下降，但因其特殊的地理环境（如运输距离、地方保护主义等因素）和技术管理上的投入，使其衰退速度相对较慢。 Q：在今年旺季，这些企业在北京市场的动销及库存情况如何？ A：在北京市场，库存不会成为问题，因为地理位置特殊，寸土寸金，经销商无法扩大库存。此外，尽管整体销量有所下滑，但在北京地区，燕京和雪花等品牌的销售仍保持稳定，甚至在某些情况下有所提升。 Q：过去几年北京市场的产品结构变化及价格升级趋势是什么样的？ A：北京市场近年来呈现从中档往上提升的价格升级趋势，由于主流价位段已经被牢牢占据，因此六块到八块之间的价格区间成为了各大品牌争夺利润和市场份额的主要战场。雪花啤酒使用龙吻天涯系列等产品抢占市场份额，而百威则以红百威为主导，并尝试引入新产品以应对竞争。 Q：北京市场当前餐饮与夜场的情况如何？ A：北京餐饮业相对发达，约占总市场的60%以上，而非腺炎占比约40%。在夜场方面，由于竞争激烈且存在特殊渠道问题（如涉黑），导致外来品牌如嘉士伯难以进入并挑战百威在夜场市场的老大地位。 Q：中秋节即将到来，各厂商有何具体操作行为？ A：中秋节期间，各大厂商首要关注易拉罐类产品，并注重做好非现饮产品的陈列工作，尤其是占据优势位置并抢占库存，因北方消费者更倾向于自带酒水而非购买整箱或易拉罐。 Q：今年易拉罐类产品的备货情况相较于往年有何变化？ A：今年各家厂商对易拉罐类产品的备货不算太积极，因为市场整体行情不佳，尤其是白酒行业表现惨淡，因此大部分厂商仅维持正常库存水平，预计不会过度囤积商品。Q：关于华润雪花、喜力SuperX以及纯真的市场表现情况如何？ A：整体来看，今年百威系列的表现与去年相比呈负增长趋势，只有第一季度有所增长，而在第二季度至八月份，由于基数较大以及市场竞争加剧，尤其是高端市场的激烈竞争，导致百威系列销量下滑明显。 Q：当前年轻人对啤酒的选择是否发生了多元化现象？有哪些具体数据支持这一观点？A：目前年轻人群体消费行为呈现多元化特点，不再仅仅局限于啤酒。具体数据显示，在终端陈列上，国酒苏打酒、果酒甚至汽水等多元饮品已部分抢占了啤酒的市场份额。尤其在餐饮场景中，果酒等跨界饮品有一定的流行趋势。而在流通卖场这类消费者自选型购物环境中，各种非啤酒饮品同样受到消费者青睐，影响不容忽视。 Q：华南地区特别是广东市场的高端啤酒市场格局有何变化？ A：在华南地区，尤其是在广东市场，高端啤酒市场格局变化不大，百威仍占据主导地位。华润雪花和喜力联姻后，尽管整体高端总量并未显著增长，但在餐饮夜场领域对百威形成了有力挑战，并通过合作下的高端产品逐渐蚕食市场份额。本土品牌珠江啤酒虽稳步发展并推出高端品牌雪宝及珠江九度等新产品，但整体来看，高端啤酒市场容量仍在持续扩容，各大品牌都在积极布局和推动高端产品的发展。 Q：能否介绍一下喜力与华润的合作以及其在高端市场的策略？珠江品牌的高端化进程是如何发展的？ A：自从19年与雪花联姻以来，喜力改变了打法，将重心放在高端市场，并通过雪花的经销商网络对其高端产品进行重点推广。喜力作为全球三大啤酒品牌之一，在中国市场具有显著的高端渗透力，品牌价值高于雪花。双方合作成功的关键在于互补资源，即雪花拥有强大的经销商网络和团队，而喜力则提供所需的品牌影响力和高端产品矩阵。珠江自18年开始致力于高端产品的研发与投放，并在过去几年内进行了大量线下投资，尽管初期表现不尽如人意，但在保障基础市场的同时逐渐建立了高端消费氛围。尤其在广州及其周边城市，通过餐饮渠道的努力取得显著成效，不仅提升了产品在餐饮渠道的覆盖率，也形成了 较强的产品粘性和渗透力，使其在高端市场增速迅速，成为同类产品中表现最优、增速最快的品牌之一。 Q：今年青啤在华南地区的表现如何，特别是消费者拉力方面有何投入？ A：面对高端化趋势以及销售压力，青啤今年在华南地区尤其是餐饮领域增加了消费者拉力方面的投入，包括购买场进店费用、中高端产品扫码活动（如经典、千玺的一元换购及提高中奖率等）。尽管如此，青啤的增速仍维持在稳定且有所增长的状态，这是通过适度增加促销费用来实现的。