中国WiFi&蓝牙&星闪产业研究白皮书

中国Wi-Fi&蓝牙&星闪产业研究白皮书 发布单位： 参编单位： 版权与免责声明 本报告是AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司的调研与研究成果。本报告内观点、结论的版权属AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有，任何单位和个人，不得在未经授权和允许的情况下，进行全文或部分形式（包含纸制、电子等）引用、复制和传播。不可断章取义或增删、曲解本报告内容。 AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司拥有对本报告的解释权。本报告所包含的信息仅供相关单位和公司参考，所有根据本报告做出的具体行为与决策，以及其产生的后果，AIoT星图研究院和深圳市物联传媒有限公司概不负责。 关于AIoT星图研究院 AIoT星图研究院是一家专注于物联网领域的市场调研机构。以一线AIoT企业经营信息为基础，致力于将复杂的物联网产业输出为简洁、清晰的可视化数据信息。 AIoT星图研究院立足于物联传媒与IOTE物联网展近20年的专业积累、8000+客户与20W+用户资源，将专业经验与接地气的行业调研结合，为AIoT产业界等带来最可信的信息情报、最全面的调研、最真实的趋势、最权威的解读、最专业的洞见。 分析师介绍 姓名：露西 职位：AIoT星图产业研究院行业分析师 个人简介：从事物联网媒体与市场调研工作超7年，现为AIoT星图研究院分析师，曾主导撰写《中国智能人居产业研究报告（2022）》、《中国蓝牙物联网产业研究报告（2023）》、《中国Wi-Fi物联网产业研究报告（2023）》、《中国物联网平台产业研究报告及案例集（2023）》，研究侧重于小无线连接技术、物联网平台、云计算、企业服务等领域，热爱倾听、发现数字化浪潮下的商业故事。 姓名：肖女士 职位：AIoT星图产业研究院行业分析师 个人简介：重点关注物联网通信技术，主导撰写了《中国LoRa产业市场调研报告（2020版）》、 《中国5GNB-IoT产业市场调研报告（2021版）》、《非蜂窝低功耗远距离物联网技术市场研究报告 （2022版）》、《北斗室外物联网定位市场调研报告（2023版）》、《蜂窝物联网系列之LTECat.1市场跟踪调研报告（2023版）》、《蜂窝物联网系列之5G市场跟踪调研报告（2023版）》。 商务合作联系 杨先生13530533040（微信同号） 欢迎添加个人微信 欢迎添加个人微信 F前O言REWORD 在数量远超百亿的全球物联网连接中，Wi-Fi、蓝牙是两类重要的连接技术。二者均已发展超过20年，技术标准不断更新： Wi-Fi标准意在突破瓶颈，使传输速率更快、传输功耗更低、传输更安全。蓝牙标准意在突破应用，希望在蓝牙音频应用基础上，发展蓝牙低功耗数据传输、蓝牙位置服务、蓝牙Mesh网络等新的应用类型。 过去，Wi-Fi、蓝牙常与其他短距离无线连接技术进行对比，比如ZigBee、UWB、2.4GHz私有协议、NFC等。2023年，Wi-Fi和蓝牙迎来了最引人关注的“挑战者”——星闪，很多新闻稿件称2023年为星闪商用元年，部分稿件的用词为“星闪全面对标Wi-Fi、蓝牙”，还有部分口径是“星闪是要做到过去Wi-Fi、蓝牙做不到的应用市场，并非完全竞争关系”。 扑面而来的信息需要让人分辨，按照过去任何通信技术没有孰优孰劣，而是有各自适合的应用场景的原则，Wi-Fi、蓝牙、星闪之间的关系也应是如此。 所以我们不止要得到一个竞争结果的结论，而是意识到短距物联技术及对应的IoT产业，有进入价值与争抢市场的空间。为此，物联传媒旗下AIoT星图研究院密切开展了《2024短距物联——中国Wi-Fi&蓝牙&星闪产业研究白皮书》的 调研与撰稿工作，希望通过这份白皮书，让更多读者了解短距物联产业的魅力与价值。 非常感谢以下企业参与本白皮书的调研： 上海巨微集成电路有限公司、杭州涂鸦信息技术有限公司、天键电声股份有限公司、深圳市天工测控技术有限公司、深圳创新微技术有限公司、珠海泰芯半导体有限公司、深圳市智汉科技有限公司、深圳市安信可科技有限公司、深圳市利尔达科技有限公司、上海美迪索科电子科技有限公司、桃芯科技(苏州)有限公司、摩尔斯微电子(MorseMicro)、青岛智动精工电子有限公司、国建数智工程技术(深圳)有限公司等。 CATALOGUE目录 PART01 Wi-Fi/蓝牙/星闪技术概述����������1 一、Wi-Fi技术现状及趋势������������������������1 二、蓝牙技术现状及趋势���������������������������3 三、星闪技术现状及趋势���������������������������5 PART02 Wi-Fi/蓝牙/星闪产业链梳理��������7 一、Wi-Fi产业链与主要玩家梳理������������������7 1.1传统Wi-Fi产业链分析7 A产业链上游及典型玩家分析������������������������������7B产业链中游及典型玩家分析�����������������������������9C产业链下游应用分析�����������������������������������10 1.2Wi-FiHaLow产业链分析����������������������������11 二、蓝牙产业链与主要玩家梳理��������������������13 2.1蓝牙音频产业链梳理��������������������������������13 2.2蓝牙物联网产业链分析������������������������������14A产业链上游及典型玩家分析�����������������������������14B产业链中游及典型玩家分析�����������������������������14C产业链下游应用分析�����������������������������������15三、星闪产业链与主要玩家梳理��������������������16 3.1星闪核心产业链梳理��������������������������������16A产业链上游及典型玩家分析�����������������������������16B产业链中游及典型玩家分析�����������������������������17C产业链下游及典型玩家分析�����������������������������19 3.2星闪产业配套服务����������������������������������20 四、Wi-Fi/蓝牙/星闪产业链上市公司营收与策略��21 4.1乐鑫科技/翱捷科技/博通集成������������������������21 4.2安信可/利尔达/爱联科技/创新微������������������24 4.3恒玄科技/炬芯科技/中科蓝讯/杰理科技������������26 4.4泰凌微/Nordic������������������������������������29 五、Wi-Fi/蓝牙/星闪产业链玩家名录������������30 1.3遥控器行业：蓝牙加速渗透，星闪初露锋芒�������������41 1.4Tag寻物/寻宠行业：蓝牙为主流，新有BLE+UWB方案43 1.5无线音箱行业：蓝牙与Wi-Fi各有所长����������������45 1.6电工照明行业：Wi-Fi成熟，蓝牙Mesh成为亮点������46 1.7智能摄像头行业：Wi-Fi/有线主导，Cat.1正导入，星闪/RedCap欲入局����������������������������������������48 二、工商业级市场领域����������������������������50 2.1表计行业：Wi-SUN势头强劲，Wi-FiHaLow新受关注�50 2.2电子价签行业：蓝牙与2.4G之较量��������������������51 2.3资产/人员位置服务行业：蓝牙与UWB各有优势������54 三、汽车级市场领域������������������������������56 3.1数字车钥匙行业：BLE/NFC是主力，UWB/星闪正登场�56 四、企业案例������������������������������������60 PART04 Wi-Fi/蓝牙/星闪产业规模分析�����61 一、Wi-Fi市场规模现状及预测�������������������61二、蓝牙市场规模现状及预测����������������������62三、星闪市场规模现状及预测����������������������63 PART05 Wi-Fi/蓝牙/星闪行业趋势探讨�����64 一、提振消费，政策层将不断有利好消息������������64二、技术没有最好，但有既定需求下的最合适��������65三、“一站式”受欢迎，技术层会产生更多融合方案����65四、三股“力量”推动星闪市场化进程����������������65五、Wi-FiHaLow将加快扩大应用场景和生态圈���66六、企业间市场份额的竞争还会加剧����������������66七、终端产品“直接采购芯片”并非空穴来风����������67 八、“两条腿”走路的产品策略更受欢迎�������������68 九、“散装”物联网应用市场蕴含巨大潜能�����������68 PART03 Wi-Fi/蓝牙/星闪应用场景分析�����36 一、消费级市场领域������������������������������36 1.1可穿戴行业：蓝牙主控方案受到关注�������������������36 1.2无线键鼠行业：蓝牙、2.4G是主流，星闪入局���������39 PART01 Wi-Fi/蓝牙/星闪技术概述 一、Wi-Fi技术现状及趋势 与大多数非蜂窝无线连接技术相比，Wi-Fi技术的突出亮点在于高传输速率、大容量传输能力、支持设备数据传到网络。 为了持续满足行业应用对更高传输速率的追求，Wi-Fi联盟规划了Wi-Fi工作频段从2.4GHz扩展到5GHz、6GHz，获取了更多互不干扰的大带宽信道。其中5GHz频段指4.910GHz-5.875GHz，共965MHz带宽；6GHz频段指 图表1：Wi-Fi持续具有更高传输速率的主要原因 方式 说明 5.925GHz-7.125GHz，共1200MHz带宽。此外，Wi-Fi标准平均每4-6年更新一代，历代标准通过提升信道宽度、工作流数、单符号携带数据量（QAM）、有效子载波个数，以及引入MU-MIMO、OFDMA等更先进的数据传输机制，使Wi-Fi理论传输速率从第一代的2Mbps提升到Wi-Fi6的9.6Gbps。 规划更高工作频段和更大带宽 Wi-Fi支持的2.4GHz频段共有83.5MHz带宽；5GHz频段共有965MHz带宽；6GHz频段共有1200MHz带宽。通过在高频段规划出更多、互不干扰的大带宽信道，实现更高速率传输。 Wi-Fi5引入MU-MIMO技术，多路并发，减少等待 传统SU-MIMO（单用户多输入多输出）模式是每次只能建立单个空间流进行单个设备通信，其他设备需等待；而MU-MIMO（多用户多输入多输出）模式支持更多空间流同时完成多路并发，适合单个空间流上大数据包的数据传输。 Wi-Fi6引入OFDMA，提高信道利用率，减少等待 传统OFDM（正交频分复用）模式是单空间流上，单用户在通信时占用整个信道；而OFDMA（正交频分多址）模式是单空间流上，一个通信周期内支持为多个用户传输数据，以此提升信道利用率和传输效率，也适合传输小数据包。 增加空间流数 空间流数指能够同时交互的用户数量，一般表示为“几发几收/1T1R/2T2R、1x1/2x2/4x4/8x8”。空间流数越大，数据吞吐量越大。 增