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境内业务快速增长，剔除股份支付影响后单Q2实现盈利

2024-09-02 闻学臣,刘一哲中泰证券测试专用号1普通版

公司2024年上半年实现营收1.96亿元，同比增长28.66%，归母净利润为-4088万元。境内业务增长显著，境内收入占比达68.04%，其中EDA软件授权收入同比增长46.62%，设计类EDA收入增长90.51%。Q2单季度剔除股份支付影响后实现盈利。研发投入1.31亿元，同比增长44.09%，研发人员占比提升至70.69%。三大业务板块协同发展：EDA软件授权业务推出新产品并获三星认证；半导体器件特性测试系统推出高精度SMU等；技术开发解决方案业务发布一站式可靠性方案。预计2024-2026年营收分别为4.09/5.15/6.38亿元，归母净利润分别为-0.57/-0.44/-0.25亿元，对应PS分别为14/11/9倍。维持“买入”评级，主要受国内市场推广成效、重点客户突破及半导体周期景气度回升支撑。风险提示包括技术人员流失、研发不及预期、市场竞争、并购协同及国际贸易摩擦等。

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