齐鲁银行机构调研纪要

齐鲁银行机构调研报告 调研日期:2024-08-29 齐鲁银行是一家成立于1996年的独立法人资格的股份制商业银行,由国有股份、中资法人股份、外资股份和众多个人股份等共同组成,实行一级法人体制 。历经3次更名,于2004年引入澳洲联邦银行入股,成为全国第四家与外资银行实现战略合作的城商行。截至2019年末,注册资本41.2275亿元,资产规模3075亿元,下辖160家营业网点。齐鲁银行秉承“打造具有竞争力的精品区域银行,成为中小企业、城乡居民和驱动本地经济的首选银行”的战略愿景,以公司金融、零售金融、金融市场、互联网金融、县域金融为核心业务板块,打造“大零售”银行的发展目标并付诸实践,引进德国储蓄银行微贷技术,倾力发展普惠金融,为广大客户提供近在“家门口”的贴心服务,成为“您身边的好邻居”。同时,齐鲁银行还强化全面风险管理,全面搭建起“总行—分行(中心支行)—支行”的三级管理架构,实行风险总监派驻制,推行会计主管委派制,搭建了“三内三外”、“一防一控”的立体化风控体系。通过分层培训、加大风险条线人员配置、严格问责机制、全面落实岗位交流轮换制度和“四眼原则”等方式,持续提升员工素质,培育正向风险文化。此外,齐鲁银行还坚持“为才搭台、育才提升”的人才理念,采取校园招聘、专业招聘等方式,多渠道、全方位完善人才梯次建设,持续优化选人用人机制,建立收入与贡献度相匹配、不同序列有序区别、具有竞争力的薪酬体系,搭建了各层次的人员发展平台。在探索综合化经营的道路上,齐鲁银行还拥有山东、河南、河北16家村镇银行,对外投资济宁银行和德州银行。 2024-08-30 董事长郑祖刚,副董事长、行长张华 ,董事会秘书胡金良,独立董事张骅 月,首席财务官、计财部总经理高永生 2024-08-292024-08-29 上证路演中心(网址:http://r 业绩说明会 oadshow.sseinfo.com/) 投资者-- 投资者提问及答复情况如下: 问题一:贵行近年来的经营业绩表现不错,半年度归母净利润取得了近17%的增速,请介绍一下业绩稳步增长的逻辑是什么?未来是否有信心维持这样的增速? 答:尊敬的投资者您好!近年来,本行坚守主责主业,保持战略定力,主动融入地方经济发展大局,加快转型,夯实基础,保持规模、效益、质量均衡协调发展,经营业绩稳健提升。2024年上半年,本行实现营业收入64.12亿元,同比增长5.53%;归属于上市公司股东的净利润23.47亿元,同比增长16. 98%。一是强化资产负债精细化管理,调结构、控定价,力争量价平衡协调发展,实现利息净收入44.01亿元,基本稳住了营业收入的基本盘。二是多渠道拓宽盈利来源,手续费净收入、投资收益等非息收入保持快速增长,上半年实现非息收入20.11亿元,同比增长27 .51%,营收结构更加优化。三是强化资产质量管控,早发现、早处置、早出清,资产质量保持稳定,对净利润的侵蚀逐渐减少。四是坚持“勤俭办事业”原则,大力推行集中采购和绿色节能运营,深入推进降本增效,成本收入比24.86%,继续保持较好水平。 未来,本行将紧跟省市重大决策部署,扎实做好金融“五篇大文章”,服务实体经济,提升客户服务水平,以良好、稳健的经营业绩回馈投资者。谢谢! 问题二:2024年上半年,贵行信贷投放情况怎么样?下半年的信贷投放节奏和规划如何? 答:尊敬的投资者您好!2024年上半年,本行贷款总额3,266.39亿元,较年初增加264.46亿元,增长8.81%,贷款增量高 于去年同期,增速高于山东省内同业平均,其中科创、绿色、普惠贷款增速分别达到31.84%、43.84%、9.44%,均高于贷款平 均增速。下半年,本行将持续聚焦科创、绿色、普惠、消费、养老、乡村振兴等领域,不断丰富产品供给,加大金融支持力度,预计信贷投放保持均衡稳步增长。谢谢! 问题三:澳洲联邦银行在经营中起到的作用?依照约定,澳洲联邦银行在明年可以减持公司股票,管理层如何应对? 答:尊敬的投资者您好!本行与澳洲联邦银行开展战略合作以来,按照“引资、引智、引技”原则不断深化合作,双方合作不仅为本行带来了资本的扩充,而且带来了先进的经营理念与管理经验,促进了核心竞争力的提升。上市以来,澳洲联邦银行基于对本行未来发展前景的信 心和投资价值的认可,积极实施稳定股价增持计划,通过沪股通方式累计增持金额3,655万元。谢谢! 问题四:2024年上半年,贵行实现手续费及佣金净收入7.19亿元,较上年同期增长11.66%,同比提升0.62个百分点,请问是受哪些因素驱动? 答:尊敬的投资者您好!2024年上半年,本行实现手续费及佣金净收入7.19亿元,同比增长11.66%,在营业收入中占比11.21%,同比提升0.62个百分点,其中委托代理手续费同比增长12.74%,主要是稳健发展交易银行业务、理财业务,带动手续费同比提升。 本行持续推进业务转型,深化客户经营,增强手续费收入的多元化和稳定性,提升营收贡献。一是深入实施财富管理战略,立足本地市场、细分客户,加强理财产品研发和投资管理,提升理财业务贡献;发挥渠道及客户优势,推动代销理财增长。二是不断丰富中收产品和业务资质 ,获得代销基金资格、公积金归集业务资质、非金融企业债务融资工具承销资格,加强业务产品研发创新,寻求新的增长点。三是深入推进交易银行业务发展,促进交易银行中收稳健发展。谢谢! 问题五:“零售金融是高质量发展战略基石,县域金融是城乡一体发展抓手,普惠金融是可持续发展新引擎,公司金融是全行业务重要支柱 ,金融市场是全行重要利润中心,互联网金融是线上获客经营渠道。”如果只能选一个,管理层选哪个? 答:尊敬的投资者您好!本行坚守城商行“服务城乡居民、服务中小企业、服务地方经济”的市场定位,持续保持战略定力,推进战略迭代升级,加快提升金融服务实体经济质效,按照六大业务板块战略定位,即“零售金融是高质量发展战略基石,县域金融是城乡一体发展抓手,普惠金融是可持续发展新引擎,公司金融是全行业务重要支柱,金融市场是全行重要利润中心,互联网金融是线上获客经营渠道”,持续创新商业模式,加快数字化转型赋能,强化人才、科技、运营、战略支撑保障,一体化推进全行各业务板块联动协同发展,全面增强金融综合服务能力,助推本行实现长期可持续发展。谢谢! 问题六:贵行将县域金融作为特色,有什么经营策略? 答:尊敬的投资者您好!本行坚持实施城乡联动发展战略,深入推进县域金融业务发展,持续加大县域业务资源投入力度,聚焦乡村振兴重点领域和薄弱环节,积极服务地方经济社会发展。2024年半年末,本行县域支行(不含子公司)存款余额1,278.95亿元,较上年末 增长11.23%;县域贷款余额985.06亿元,较上年末增长13.84%;县域客户数达到210.77万户,较上年末增长6.14 %,县域金融各项指标保持快速增长。一是强化顶层设计,建立健全面向县域、“三农”的治理结构和业务运行机制,以总行区位优势和城市金融服务经验赋能县域机构发展。二是推动县域服务网络持续完善,2024年半年末,县域支行达到81家,县域覆盖率稳步提升。三 是增进县域特色产品提质扩量,持续推广“一县一品”工程,结合各县域产业布局和产业特色,推动批量业务落地,有效带动县乡特色产业发展。下一步,本行将持续优化服务模式,加强渠道和服务创新,不断提升县域金融发展质效和品牌影响力。谢谢! 问题七:贵行对公业务上半年发展情况如何,下半年有何计划? 答:尊敬的投资者您好!本行将公司银行业务作为服务本土经济社会发展大局的战略支柱,2024年半年末,本行对公贷款余额2,305.21亿元,较上年末增长10.81%,经营质效保持较好水平。一是坚持项目为王,以省市各类重大重点项目和济南项目深化年为抓手 ,充分挖掘企业技术攻关、设备更新、转型升级等业务需求,积极保障中长期资金供给。二是坚持瞄准高质量客群,借力外部数据筛选省属国企及其控股企业、央企驻鲁子公司、上市及拟上市公司、山东省民营企业百强企业,发挥省会法人机构地缘优势、专业优势,强化金融综 合服务,提升结算、授信合作覆盖。三是高度重视绿色金融、科技金融等重点领域投放,加大新旧动能转换、节水节能等绿色领域信贷投放 ,推进专精特新企业倍增计划。下半年将继续按照既定目标开展工作,鼓励早投放、早落地,依旧将重点项目及重点客户拓展、科技金融、绿色金融作为重要增长点。谢谢! 问题八:1.54%的净息差,如何维持银行的运营?未来如何提高净息差? 答:尊敬的投资者您好!为实现银行稳健可持续发展,本行强化资产负债精细化管理,调结构、控定价,力争量价平衡协调发展;多渠道拓宽盈利来源,促进手续费净收入、投资收益较快增长;强化资产质量管控,资产质量保持稳定;坚持“勤俭办事业”原则,大力推行集中采购和绿色节能运营,深入推进降本增效。 本行在紧跟政策导向、支持实体经济高质量发展的同时,将积极应对市场变化,加强前瞻性研判和精细化管理,优化资产负债结构,努力管控净息差保持在合理水平。一是优化资产结构,做好大类资产配置,促进信贷规模稳健增长,加强贷款风险定价管理,根据市场研判提升投资配置效率。二是加强负债成本管控,通过内外部定价政策、考核等手段,鼓励吸收低成本存款,管控长期限、高定价业务占比;统筹存款、市 场资金、低成本央行再贷款,降低整体负债成本。谢谢!问题九:目前贵行资产质量管控压力主要来自哪些方面? 答:尊敬的投资者您好!2024年半年末,本行关注类贷款占比1.14%,较上年末下降0.24个百分点;逾期贷款占贷款总额比例为0.99%,较上年末下降0.01个百分点,资产质量平稳向好,资产质量基础较为牢固。本行将通过不断强化风险管理的前瞻性、专业性 、有效性,推动风险管理能力和资产质量指标的持续提升。谢谢! 问题十:澳洲联邦银行在其2024年的年报中提到,齐鲁ipo之后,他们的股比下降、影响力下降,因此决定调整会计核算方法。管理层要说什么吗? 答:尊敬的投资者您好!澳洲联邦银行自2004年战略投资本行以来,多次参与本行增资扩股,上市后积极实施稳定股价增持计划。截至2024年半年末,澳洲联邦银行是本行第一大股东,持有745,904,058股股份,持股比例15.43%,持股比例因本行总股本增 加较上市前略有稀释。谢谢! 问题十一:公司24年中报净息差和23年末相比降幅较大,是什么原因?怎么展望后续的发展?负债端成本如何管控? 答:尊敬的投资者您好!2024年上半年,本行净息差1.54%,较去年下降20BP,净利差1.47%,较去年下降19BP。主要原因: 从资产端看,受贷款市场报价利率下调、债券市场利率变动、优化风险定价策略等因素影响,生息资产收益率有所下降;从负债端看,本行加强负债成本管控,优化存款结构,下调存款定价,用好再贷款再贴现政策,持续引导付息负债成本率下降,但下降幅度低于生息资产收益率下降幅度,这也是银行业整体趋势。 展望下半年,8月份存款利率下降有效对冲了同期LPR调降影响,结合本行存款期限结构管理成效,预计付息负债成本率将持续下降,有利于息差的进一步稳定。 本行在紧跟政策导向、支持实体经济高质量发展的同时,将积极应对市场变化,加强前瞻性研判和精细化管理,优化资产负债结构,努力管控净息差保持在合理水平。一是优化资产结构,做好大类资产配置,促进信贷规模稳健增长,加大普惠、零售贷款投放力度,加强贷款风险定价管理;同时,强化市场利率研判,灵活配置投资类资产,提升整体配置效率。二是加强负债成本管控,通过内外部定价政策、考核等手段,鼓 励吸收低成本存款,管控长期限、高定价业务占比;统筹存款、市场资金、低成本央行再贷款,降低整体负债成本。谢谢!问题十二:2024上半年贵行净息差1.54%,这一数据和预期相比如何?如何看待接下来净息差的回稳压力? 答:尊敬的投资者您好!2024年上半年,本行净息差1.54%,较去年下降20BP,净利差1.47%,较去年下降19BP。主要原因是 从资产端看,受贷款市场报价利率下调、债券市场利率变动、优化风险定价策略等因素影响