本钢板材机构调研纪要

本钢板材机构调研报告 调研日期:2024-09-02 本钢板材股份有限公司是一家位于辽宁省本溪市的国有控股钢铁主业上市公司,成立于1997年。公司拥有东北最大容积4747立方米高炉、世界最宽幅2300热连轧机组、世界最先进的冷轧生产线等先进设备,是一个集炼铁、炼钢、轧钢等为一体的特大型钢铁联合企业。2016年末,公司总资产541亿元,固定资产206亿元,净资产127亿元,在职职工20731人。产品广泛应用于国内汽车、家电、建筑、石油化工、交通运输、高端装备、能源环保等重点行业,并远销世界各地。公司通过构建质量管理体系、环境管理体系、能源管理体系、职业健康安全管理体系、两化融合管理体系、汽车板国际标准体系的标准化管理,为产品品质保证和企业科学发展提供了坚实基础。未来,本钢板材将继续承担起支撑美好生活的神圣使命,为社会和公众提供最具价值优质产品与良好服务,为国家和民族的钢铁事业发展做出更大的贡献。 2024-09-03 陈立文 2024-09-022024-09-02 分析师会议线上 华创证券证券公司董含星 招商基金基金管理公司丁悦成,郭琦,郭敏 1.公司资产置换方案? 答:截止目前公司资产置换方案为拟置入公司的资产为本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司100%股权,拟置出公司的资产为上市公司除保留资产及负债外的全部资产及负债,拟置入资产与拟置出资产的差额由一方向另一方以现金方式补足。 2.公司资产重组事项的进展情况? 答:本次交易方案需进一步论证和沟通协商,交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确定后,公司将再次召开董事会进行审议。不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能。 3.公司向集团采购的铁矿石是如何定价的? 答:公司向集团采购的铁精矿定价如下:标准产品:每月度调整一次,且售价不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB钢铁市场日报》每 日公布的普氏65%铁CFR中国北方(青岛港)中点价的平均值,加上港口到板材公司的运费。其中品位调价以普氏65%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为普氏65%指数平均值3%的优惠;低标产品:每月度调整一次,且售价不高于(T -1)月21日至T月20日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏62%铁CFR中国北方(青岛港)中点价的平均值,加上港口到板材公司的 运费。其中品位调价以普氏62%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为普氏62%指数平均值3%的优惠。 3.公司可转债是否存在兑付风险? 答:可转债转股受市场影响较大,目前公司可转债转股溢价率较高,公司将积极关注转股情况。同时公司将做好债券兑付相关资金安排。5.目前公司银行授信情况,银行贷款融资成本? 答:目前公司银行授信额度充足,鞍本重组后公司融资利率逐步降低。6.公司可转债的担保情况? 本钢集团有限公司为公司本次发行的可转换公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,保证范围包括债券的本金、利息、违 约金、损害赔偿金和实现债权的全部费用。7.公司是否考虑下修可转债转股价? 答:公司将严格执行可转债募集说明书中关于转股价格向下修正条款的相关规定。8.公司已连续亏损,是否会影响可转债评级? 答:公司已委托第三方机构对公司可转债出具评级报告,敬请投资者关注。公司2024年可转债评级为AAA,本钢板材公司评级为AA+/稳定,均与上年相同。