2024中国企业出海研究报告
中研国究企报业告（出2海024） www.fxiaoke.com 中国企业高质量出海的内功修炼与外道拓展 在全球经济一体化加速推进的今天，中国企业正以前所未有的步伐迈向国际舞台，积极参与全球市场竞争与合作。这一趋势不仅体现了中国经济的强劲活力和深厚潜力，也彰显了中国企业不断追求创新、开放和高质量发展的坚定决心。 随着“一带一路”倡议的深入实施，以及国内市场的日趋成熟和饱和，越来越多的中国企业开始将目光投向海外，寻求更广阔的发展空间。从制造业的“走出去”到服务业的“国际化”，从产品贸易的拓展到技术创新的输出，中国企业在全球产业链、价值链和创新链中的位置日益重要。 然而，出海之路并非坦途。面对复杂的国际政治经济环境、多元的文化差异和激烈的市场竞争，中国企业需要不断提升自身实力，增强国际竞争力。这其中，客户关系管理（CRM）软件作为提升企业运营效率、优化客户体验、增强品牌忠诚度的关键工具，正逐渐成为支撑中国企业出海的重要力量。 从企业的视角来看，出海之路需要综合考虑多个方面。一方面，企业可以聚焦产品创新，通过精细化管理实现市场突围；另一方面，企业也可以更加接地气地进行本土化运营，确保合规经营，赢得当地市场的认可与信任。而无论选择哪种路径，企业在高质量“走出去”进程中，CRM都将成为企业不可或缺的重要支撑。 回顾CRM行业的发展历程，纷享销客与国内外众多CRM厂商一同见证了行业的起落与变迁。面对市场的新机遇与新挑战，纷享销客一直在探索：中国企业出海的最佳路径是什么？ 在此背景下，这就对CRM系统提出了全新的要求，CRM不仅要赋能企业增长，更要立足于客户当下的需求，通过全局思维实现对客户的全生命周期的管理。因此，CRM系统已经打破传统的单纯局限于企业内部销售部门客户资源管理和销售记录管理的属性，逐渐演化成了企业的业务数字容器，通过这个数字容器去承载和连接企业内外的业务和信息，最终帮助企业实现全渠道、全链路业务的数字化的转型。 为了更深入地了解和分析中国企业出海的现状、趋势及面临的挑战，我们特邀中国信通院云计算与大数据研究所政企数字化转型部主任徐恩庆、德勤中国合伙人姚承懿，共同参与到这份《中国企业出海研究报告》的编制工作中。同时，本报告也收录了艾比森、倬亿国际、雷曼光电、牛信云等行业标杆企业的优秀实践，旨在为中国企业的出海之路提供有益的参考和启示，让更多的中国企业了解出海的机遇与挑战，明确自身的战略定位和发展方向。 在全球化的时代背景下，中国企业的出海之路任重而道远。我们相信，在不断创新和突破的过程中，中国企业将书写更加辉煌的出海篇章，为全球经济的繁荣与发展贡献中国力量。 ⸺纷享销客创始人兼CEO罗旭 序言 中国企业高质量出海的内功修炼与外道拓展/01 中国出海企业： 实现从“走出去”到“走进去”的战略跨越 信通院：中企出海--破浪前行，谱写全球化新篇/05德勤：合规引领，中国企业出海行稳致远/12 跨境经营的艺术：中资企业海外市场售后服务创新与挑战/16 连接型CRM，助力出海企业高质量增长 新宏观范式下，纷享销客助力企业跨越国界，实现高质量增长/22 跨越国界，纷享销客助力企业全球业务增长/32 纷享销客海外合规观点与方案：个人隐私数据保护与数据出入境/37构建数据安全体系，为企业出海保驾护航/46 全球化部署，全面助力企业出海/48 卓越实践典范之成功案例剖析 艾比森：全球LED显示龙头的数字化变革之道/51倬亿国际：解析营销服一体化CRM成功实践/56 雷曼光电：LED出海混战，“冲锋陷阵”的数智化暗线/66牛信云：以客户为中心，打造全流程营销闭环/70 Part 中国出海企业： 实现从“走出去”到“走进去”的战略跨越 1.1信通院：中企出海--破浪前行，谱写全球化新篇 1.2德勤：合规引领，中国企业出海行稳致远 1.3跨境经营的艺术：中资企业海外市场售后服务创新与挑战 行业0洞5见 破浪前行，谱写全球化新篇 中企出海： ⸺中国信通院云计算与大数据研究所 文/徐恩庆政企数字化转型部主任 01中国企业出海的关键驱动力 1、政策：多部委全方面配套政策利好企业跨境出海 “走出去”战略自����年正式提出，在“十一五”期间得到了全面的落实；����年“一带一路”倡议提出，增进中国与沿线国家经贸往来；����年二十大报告明确构建双循环发展格局，强调高水平对外开放推动高质量发展。同时，国务院等相关部委陆续出台企业出海支持政策，包括融资便利化、政策安排优化、资金支持加强以及免税优惠实施等，助力企业布局海外市场，增强出海信心。 日期2024/3 政策 十四届人大二次会议 《政府工作报告》 内容 促进跨境电商等新业态健康发展，优化海外仓布局，支持加工贸易提档升级，拓展中间品贸易、绿色贸易等新增长点 2023/4 《关于推动外贸稳规模优结构的意见》 支持外贸企业通过跨境电商拓展销售渠道、培育自主品牌；鼓励地方结合产业禀赋优势建设跨境电商综试区，积极发展“跨境电商+产业带”模式，推动跨境B2B出口等 2022/12 《“十四五”现代流通发展规划》 支撑全球贸易和跨境电商发展 2022/1 《“十四五”现代流通体系建设规划》 促进跨境贸易多元化发展，鼓励跨境电商平台完善功能，引导企业优化海外仓布局，提高商品跨境流通效率 图中国企业出海相关政策来源：EDCC根据公开资料整理 2、环境：全球经济碎片化下出海之路机遇与挑战并存 疫情爆发作为催化剂，进一步加速全球贸易 近年来，逆全球化事件不断涌现，新冠 格局、价值链产业链的重构。与单纯的“出 口”相比，企业“出海”能更好规避贸易过程 外汇局公布的数据显示，����年中国对外 2000.00 1500.00 1000.00 500.00 0.00 全球行业对外直接投资（亿美元） 同比（%） 1451.901465.001478.50 中可能出现的各种限制和风险。据商务部和 1171.201329.40 直接投资增速为�.�%；非金融类对外直接 投资增速为��.�%，其中对“一带一路”国家 非金融类直接投资增速为��.�%。中国企业 出海走向世界，将是大势所趋。 2019 0.14 0.12 0.1 0.08 0.06 0.04 0.02 0 2019-2023中国全行业对外直接投资 2020 2021 2022 2023 来源：EDCC根据商务部数据整理 3、供需：国内市场供需失衡推动企业进入“大航海时代” 随着我国人口红利逐渐见顶，我国整体市场需求呈现疲软态势，成熟市场“内卷”加剧。反观海外市场人口基数和需求空间巨大，种族、文化、购买力水平等差异使得需求更为多样，带来丰富细分赛道和发展机会。长期视角下，企业出海成为探寻新蓝海市场、消化国内产能、增加企业利润的可行途径。根据德勤调研显示，��%的中国企业希望通过出海来实现市场扩张和增长机会的探索，由此服务更多的全球客户。 二、中国企业出海整体情况 方面因素的共振下，越来越多企业开始积 在政策支持、技术发展、市场需求等多 极布局海外市场。根据艾媒咨询调查数据 大型企业 29.50% 显示，截至����年�月，分别有��.�%、 ��.�%的大、中型企业已实施出海战略， ��.�%的小型企业有布局出海的计划。此 中型企业 39.40% 外，��.�%的被调研企业对布局海外业务 表现出积极心态，超六成企业有海外业务 拓展计划，其中新锐出海企业展示出的信 心更强。 小型企业 0.00% 28.90% 10.00% 小、中、大企业布局出海情况 20.00% 30.00% 40.00%50.00% 来源：EDCC根据艾媒咨询数据整理 1、从产品出海到品牌出海，逐步建立全球产业链 从����年国务院提出“出国办企业”，到��世纪中企布局全球产业链，企业出海先后经历产品出海、渠道出海、品牌出海三个阶段。 产品出海（����-����）：����年，国务院提出“出国办企业”，首次将发展对外投资作为国家政策，开启了中国企业对外直接投资的积极探索与尝试。同时，中美正式建交、十一届三中全会召开、中国入世等事件的发生，推动国内企业通过传统外贸方式出口，以“MadeinChina”的标签将代工产品行销全球，成为“世界工厂”。渠道出海（����-����）：����年开始我国外贸由传 统方式向跨境电商模式探索，国内电商平台不断崛起，发 展海外本地渠道跨境电商全平台铺货“渠道为王，终端制 胜”。品牌出海（����—至今）：在此阶段，中企出海主力由低端制造业产品拓展至互联网、消费电子、汽车、游戏文娱等更多元、附加值更高的产业。出海关注点也由产品制造转移向品牌能力建设，追求品牌效应，通过打造有辨识度的品牌与消费者建立更紧密的联系和稳固的市场份 额。在全球化的大背景下，越来越多的中国企业已在加速出海步伐，企业也从简单的资本投资，逐步升级为工厂、供应链、人力资源等全球化生产经营布局，正走在从品牌出海到建立全球产业链的发展升级之路上。 ����年，开启中国企业对外直接投 1979-2003 产品出海 ����年，我国由传统外贸方式向跨 2004-2019 渠道出海 中企出海主力由低端制造向更多元、 2020-至今 品牌出海 “世界工厂” 资的积极探索与尝试，中国逐步成为 境电商模式探索，开启“渠道为王，终 端制胜”时代 图中国企业出海发展历程 高附加值产业拓展，更加追求品牌效 应，获取稳固市场份额 来源：EDCC整理分析 2、出海生态百花齐放，行业疆域不断拓宽 当前出海的中国企业以跨境电商、互联网、制造业、餐饮业等为主。其中以SHEIN、Temu、速卖通AliEx-press为代表的跨境电商和以TikTok、百度、腾讯为代表的互联网行业表现尤为突出。同时，在AI浪潮卷席下，中国企业也在加快布局人工智能、大数据、云计算、新能源、智能制造等新兴领域出海布局。 图中国企业出海行业分布来源：EDCC整理分析 ①跨境电商：“四小龙”逐鹿全球，全球电商市场“风起云涌” 受新冠疫情影响，线下交易渠道受阻加速了线上交易普及，加之政策鼓励及数字技术不断发展，我国跨境电商迎来新的发展机遇。中国电商企业凭借在用户体验和运营实操上丰富的经验，在海外迅速发展，优势明显。根据海关总署数据统计，2�2�年，我国跨境电商进出口总额2.��万亿元，同比增长��.�%。 SHEIN Temu AliExpress TikTokShop 日益崛起的中国跨境电商越来越具备全球竞争力。其中，阿里旗下的AliExpress（速卖通）、字节旗下的TiktokShop（海外版抖音商店）、Temu（海外版拼多多）和SHEIN（希音）被誉为中国电商出海“四小龙”，在全球范围内与亚马逊、eBay等电商巨头展开激烈的竞争。2�2�年末，由data.ai发布的iOS全球购物类App渗透率排行中，中国电商App们已然名列前位，紧跟电商巨头亚马逊之后，SHEIN、Temu、AliExpress分别占到了第2、 第�和第�位的关键位置。 相比传统的跨境电商，“出海四小龙”各有特色。SHEIN专注于时尚领域，主攻海外市场。通过数字化方式大规模、创新性地实现了“双单快反”的柔性供应链体系，不断提升其产品力和品牌力。从众多时尚品牌中脱颖而出、迅速崛起，成为与ZARA、H&M和优衣库齐名的全球四大时尚品牌之一。2�22年�月才上线的Temu作为黑马延续了拼多多的低价策略和烧钱打法，依靠“烧钱广告”和“社交裂变”，实现了用户下载量的迅速扩张。并率先推出“全托管”模式，即卖家只负责供货、核价、运营、物流、售后等环节交由平台处理的业务模式。AliExpress则是目前全球用户规模最大的中国电商APP，由于布局较早且几乎覆盖全球跨境市场，已覆盖了全球2��多个国家，还正在发力多个新兴市场如东南亚、韩国、巴西等等。TikTokShop正逐步探索内容电商和直播带货模式，目前重心在东南亚市场。 ·专注时尚领域 ·创新“小单快反”的柔性供应链 体系
