每日信息速递

2024年09月03日 每日信息速递 证券研究报告-每日信息速递 晨会 每日信息速递 证券研究报告 · 晨会 每日信息速递2024.09.03 · 【财经要闻速递】 8月财新中国制造业PMI升至50.4重回扩张区间 国家发改委组织召开新型城镇化战略五年行动计划落实动员部署会 A股公司上半年近八成实现盈利新技术创新升级推动新旧动能加速转换 标普全球：欧元区8月制造业活动停滞不前 上海印发《上海市推动直播经济高质量发展三年行动计划（2024-2026年）》 【行业要闻速递】 中指研究院：8月百城新建住宅价格环比结构性上涨 8月中国仓储指数为50.2%重回扩张区间 交通运输部：上周监测港口累计完成货物吞吐量26325.9万吨，环比增长7.65% 国家烟草专卖局修订印发《电子烟交易管理细则》 中国钢铁工业协会会长姚林：绿色低碳是钢铁行业转型升级的主要方向 【个股重要公告】 福能股份：热电联产二期工程获核准 东方生物：全资控股公司获得美国CLIA实验室资质认证 速达股份：避免盲目跟风“炒新” 东瑞股份：追加2024年度供港澳活大猪配额 东安动力：8月变速器销量10132台，同比增长54.71% 开创国际：全资子公司开创远洋330万加元收购FCS公司剩余30%股权 宁波建工：中标军民融合产业园工程 吉贝尔：收到盐酸洛美沙星上市批准通知书 中油工程：中标34亿元阿联酋西东管线项目 必创科技：签署股权投资意向协议 分析师：徐伟 资格证书：S1330514080001 联系邮箱：xuw@hxzb.cn 联系电话：028-86199181 相关研究 每日信息速递2024.09.02 2024.09.02 每日信息速递2024.08.30 2024.08.30 每日信息速递2024.08.29 2024.08.29 【财经要闻速递】 8月财新中国制造业PMI升至50.4重回扩张区间 据财新网消息，9月2日公布的8月财新中国制造业采购经理指数（PMI）报50.4，较7月回升0.6个百分点，重回荣枯线以上。 从财新中国制造业PMI分项数据来看，制造业扩张小幅加快，需求止跌回升，但改善幅度不大。8月生产指数在扩张区间微升，新订单指数一改7月的收缩态势，重回扩张区间。受访企业反映，新订单增长主要是得益于基础需求改善和各类促销措施。 （上海证券报） 国家发改委组织召开新型城镇化战略五年行动计划落实动员部署会 8月29日，国家发展改革委组织召开新型城镇化战略五年行动计划落实动员部署会，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神，研究部署国务院印发的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》（以下简称《行动计划》）落实工作。受国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁委托，委党组成员、副主任郑备出席会议并讲话。住房城乡建设部、财政部、人力资源和社会保障部、自然资源部、工业和信息化部、公安部有关负责同志分别介绍本领域落实举措。发展改革委副秘书长、规划司司长陈亚军主持会议。 会议指出，党的十八大以来，我国新型城镇化建设成效显著。新征程上，推进以人为本的新型城镇化意义重大，要注重以人为本、稳速提质、产业带动、分类施策，把落实《行动计划》作为推进新型城镇化战略的重要工作抓手，实施好新一轮农业转移人口市民化、潜力地区城镇化水平提升、现代化都市圈培育、城市更新和安全韧性提升四大行动，为推动我国经济平稳健康可持续发展、推进中国式现代化建设提供有力支撑。 会议强调，各地区各部门要强化协同配合、形成工作合力，强化组织实施、健全政策体系，强化落地见效、落实地方责任，强化业务培训、提升工作能力，强化风险防范、把握工作节奏，推动城镇化工作不断取得新成效。国家发展改革委将充分发挥城镇化工作暨城乡融合发展工作部际联席会议作用，压茬推进任务落实、协调解决难点问题；组织开展城镇化业务培训，指导从事城镇化工作的领导干部提高业务能力和工作水平。有关部门要尽快完善推进新型城镇化建设的支持政策，按照职责分工加强对本领域工作的指导和推动，省级政府要结合实际制定本省实施方案，各市县要因地制宜、一县一策，切实推动各项任务全面落地并取得实质性进展。 会议采用线下线上相结合的方式召开。中央和国家机关有关部门负责同志及相关司局负责同志、国家发展改革委有关司局负责同志在主会场参会；各省和有关地市政府分管副秘书长、有关县政府分管副县长，各级发展改革部门主要负责同志、各级有关部门负责同志在地方分会场视频参会。（wind资讯） A股公司上半年近八成实现盈利新技术创新升级推动新旧动能加速转换 上市公司是我国经济的“排头兵”“压舱石”，透过其半年报可一览我国经济运行的韧性。 据上海证券报统计，截至8月30日晚8时，A股已有5274家上市公司完成2024 年半年报披露。其中，4121家上市公司实现盈利，占比为78.14%。 从大幅增长的研发投入、创历史新高的中期分红等数据来看，A股上市公司的发展信心依然坚定。据不完全统计，目前已有逾4440家A股上市公司披露上半年研发情况，合计研发投入约为6315.12亿元，同比增长17.15%。与此同时，拟进行2024年中期分红的A股上市公司达到633家（含已实施公司），远超去年中期分红的194家，分红公司数量创出历史新高；现金分红总额达3373.93亿元，同比增长64.39%。 二季度经营数据出现回升 2024年上半年，5274家A股上市公司合计实现营业收入32.85万亿元，同比微降0.28%；合计实现归母净利润2.79万亿元，同比下降2.8%。剔除金融类企业、“三桶油”后，A股上市公司合计实现营业收入25.12万亿元，合计实现归母净利润1.28万亿元。 环比数据可见，A股上市公司业绩在二季度迎来回升。二季度单季，A股上市公司合计实现营业收入17.37万亿元，环比增长12.19%；合计实现归母净利润1.57万亿元，环比增长28.29%。 分行业看，31个申万行业中，16个行业上半年归母净利润实现同比增长。其中，农林牧渔、综合、社会服务、电子、汽车等行业当期归母净利润增速超30%。 农林牧渔板块业绩增速尤为可观，报告期内实现归母净利润98.21亿元，同比增长215.86%。以海大集团为例，公司于报告期内实现营业收入522.96亿元，同比减少0.84%；实现归母净利润21.25亿元，同比增加93.15%。 海大集团表示，公司始终聚焦主业，以“为客户创造价值”为导向，持续强化核心竞争力，饲料产品力、服务能力不断提升。上半年公司饲料主业实现饲料对外销量约1080万吨，同比增长约8%，市场份额和盈利均得到较好增长；同时上半年公司坚持轻资产、低风险的生猪养殖模式，有效规避风险并实现稳定收益。 汽车行业亦跑出了加速度，行业上半年合计实现归母净利润755.01亿元，同比增长33.48%。乘着行业复苏的东风，不少汽车产业链细分龙头也打开了新的成长空间。例如潍柴动力，公司当期营业收入为1124.9亿元，同比增长5.99%；归母净利润为 59.03亿元，同比增长51.41%。 报告期内，潍柴动力利润增幅远超收入、销量增幅，销售利润率达到近五年同期最好水平，各细分市场占有率稳步提升，各产品市场地位继续保持领先。公司表示，受益于内需恢复及中国重卡出口竞争力的逐步显现，重卡行业呈现复苏态势，同时公司坚持自主创新，发布全球首款本体热效率53.09%柴油机，连续四次刷新世界纪录。 科创力量成为重要发展动能 近年来，以人工智能、大数据、云计算等为代表的新技术不断创新与升级，成为推动全球经济新旧动能转换和结构调整的重要力量。在A股上市公司群体中，新技术、新趋势同样成为驱动公司发展的重要动能。 直观来看，拥抱AI浪潮，不少上市公司的业绩迎来显著提升。例如系统级SoC芯片企业晶晨股份，公司2024年上半年实现营业收入30.16亿元，同比增长28.33%；实现归母净利润3.62亿元，同比增长96.06%。 晶晨股份介绍，公司年内T系列产品不断取得重要客户和市场突破，销售收入同 比增长约70%。此外，公司基于新一代ARMV9架构和自主研发边缘AI能力的6nm商用芯片流片成功后，已经获得了首批商用订单。公司预计，2024年第三季度及2024年全年营业收入将同比进一步增长。 此前业绩出现降温的通信行业，其盈利能力也在期内得到修复。2023年第四季度、2024年第一季度、2024年第二季度，通信行业归母净利润的环比增速分别为-27.97%、 48.28%、61.35%。天孚通信的业绩也印证了这一走势：报告期内，公司实现归母净利润6.54亿元，同比增长177.20%，其中第二季度实现归母净利润3.75亿元，环比增长34.58%。 天孚通信表示，报告期业绩的增长主要得益于因全球AI技术的发展和算力需求的增加，全球数据中心建设带动对高速光器件产品需求的持续稳定增长，推动公司有源和无源产品线业绩增长。 展望后市，已有A股上市公司率先释放乐观预期。立讯精密预计，前三季度归母净利润约88.49亿元至92.18亿元，同比增长20%至25%。 “预告期内，AI技术的发展推动消费电子终端创新加速，全球数据中心往更高算力发展以及智能汽车全球化的市场和产能布局进一步加快；公司消费类电子、通信、汽车等业务将迎来更大的增长空间。”立讯精密称。（上海证券报） 标普全球：欧元区8月制造业活动停滞不前 9月2日，欧元区8月制造业活动仍处于萎缩状态，数据显示经济复苏可能还有一段路要走，因需求以年内最大速度下滑。 标普全球公布的数据显示，8月欧元区制造业采购经理人指数终值为45.8，略高于初值45.6，但仍远低于50的荣枯分水岭。衡量产出的一项指数从7月份的45.6升至45.8，略高于初值45.7。 德国汉堡商业银行的赛勒斯•德拉鲁比亚表示：“制造业停滞不前，商业状况连续3个月以同样强劲的速度恶化，将经济衰退时长推至令人痛苦的26个月，而且还在继 续。无论是国内还是国际的新订单，都在进一步放缓，使任何短期反弹的希望都破灭了。”（wind资讯） 上海印发《上海市推动直播经济高质量发展三年行动计划（2024-2026年）》 上海印发《上海市推动直播经济高质量发展三年行动计划（2024-2026年）》。其中提出，到2026年，本市直播经济发展持续保持国际领先地位，对产业赋能作用明显，行业生态更加完善，直播电商规模平稳增长，直播各类业态丰富多元、结构科学，主体不断集聚，形成高效协同的直播经济生态，建立健全高标准的行业规范与监管机制，力争成为具有国际影响力的直播经济高地。直播电商零售额力争达到6000亿元， 直播经济各类主体规模不断壮大，形成10个全国领先、具有国际竞争力的头部直播平台，培育一批规模大、带动作用强、国内有影响力的主播服务机构（以下简称MCN机构），打造一批国内知名的各类直播活动IP品牌，梳理发布100个特色直播场景。 计划提到，鼓励直播经济新业态、新模式、新产品创新，推动建设直播经济消费新场景。促进人工智能大模型、区块链等技术的创新应用，支持直播平台开展智能客服、消费智能分析、商品溯源等创新探索，增强用户体验，优化运营策略。鼓励企业探索应用生成式人工智能提升优质内容产出能力。推动企业探索数字人主播、3D直播 间等应用，开展不间断直播，探索打造数字人主播IP，拓宽应用场景边界。 计划提到，支持金融机构提供高质量金融服务，开发符合直播经济主体经营特点和发展需求的产品和服务，加大贷款投放力度。鼓励各类风险资本支持直播经济发展。探索建立完善金融服务新兴产业的专业化机制，支持直播经济业态、模式创新。依托本市商务高质量发展、新基建贴息、促进文化创意产业发展等专项资金政策，加大对直播经济集聚区、直播基地、公共服务平台、创新型直播项目的支持。发挥上海市中小微企业政策性融资担保基金作用，为符合条件的企业提供融资增信支持。（wind资讯） 【行业要闻速递】 中指研究院：8月百城新建住宅价格环比结构性上涨 中指研究院最新发布的《中国房