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肿瘤伴随诊断龙头强者恒强

2024-09-02 郑薇国联证券 four_king

艾德生物专注于肿瘤精准医疗分子诊断领域，是中国肿瘤伴随诊断获批注册证较多、产品线齐全、院内渠道广泛的龙头企业。随着人口老龄化加重和检测渗透率提升，肿瘤伴随检测市场将持续扩容。LDT政策监管趋严将促使院外样本回流院内，利好艾德生物等已获批产品。公司持续推出重磅检测产品，如MSI泛癌种检测、PCR-11联检等，并积极开拓海外市场，PCR-11被纳入日本医保报销，有望贡献业绩增量。预计公司2024-2026年营收分别为12.31/15.29/18.67亿元，同比增长18%/24%/22%，归母净利润分别为3.10/3.92/4.89亿元，同比增长19%/27%/25%，EPS分别为0.78/0.98/1.23元/股，对应三年CAGR为23%。给予“买入”评级。

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