航天机电：2024年半年度报告

公司代码：600151公司简称：航天机电 上海航天汽车机电股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人荆怀靖、总经理赵立、主管会计工作负责人贺宁坡及会计机构负责人（会计主管 人员）施莲萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述所存在的风险以及应对措施，敬请查阅第三节中相关的风险和应对措施。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义4 第二节公司简介和主要财务指标4 第三节管理层讨论与分析7 第四节公司治理19 第五节环境与社会责任21 第六节重要事项23 第七节股份变动及股东情况69 第八节优先股相关情况71 第九节债券相关情况71 第十节财务报告72 备查文件目录 载有法定代表人、总经理、财务负责人（总会计师）签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的所有公司文件正本及公告的原稿 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义航天机电、公司、本公司 指 上海航天汽车机电股份有限公司 航天科技集团 指 实际控制人中国航天科技集团有限公司 八院/航天八院 指 控股股东中国航天科技集团有限公司第八研究院、上海航天技术研究院 上航工业 指 原控股股东上海航天工业（集团）有限公司，现控股股东一致行动人 航天财务公司 指 控股股东一致行动人航天科技财务有限责任公司 航天投资 指 控股股东一致行动人航天投资控股有限公司 SDAAC/爱斯达克 指 控股子公司上海爱斯达克汽车空调系统有限公司 埃斯创韩国/ESTRAAuto/eraeAuto 指 控股子公司怡来汽车系统有限公司/埃斯创汽车系统有限公司 ERAECS 指 ESTRAAuto小股东，持有其30%股权 香港上航控股 指 全资子公司上海航天控股（香港）有限公司 埃斯创卢森堡 指 原间接控股公司埃斯创汽车系统卢森堡有限公司 连云港神舟新能源 指 控股子公司连云港神舟新能源有限公司 航天土耳其公司 指 原间接控股公司航天光伏（土耳其）股份有限公司 环球科技公司/TRP 指 合营企业环球科技太阳能有限责任公司 MW 指 兆瓦，功率单位，1兆瓦=1000000瓦 GW 指 吉瓦，1个吉瓦=1000兆瓦 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 上海航天汽车机电股份有限公司 公司的中文简称 航天机电 公司的外文名称 SHANGHAIAEROSPACEAUTOMOBILEELECTROMECHANICALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HT-SAAE 公司的法定代表人 荆怀靖 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万潞 盛静文 联系地址 上海市元江路3883号上海航天创新创业中心1号楼 上海市元江路3883号上海航天创新创业中心1号楼 电话 021-64827176 021-64827176 传真 021-64822300 021-64822300 电子信箱 saae@ht-saae.com saae@ht-saae.com 三、基本情况变更简介 公司注册地址 中国（上海）自由贸易试验区浦东新区榕桥路661号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 上海市元江路3883号上海航天创新创业中心1号楼 公司办公地址的邮政编码 201109 公司网址 http://www.ht-saae.com 电子信箱 saae@ht-saae.com 报告期内变更情况查询索引 不涉及 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载半年度报告的网站地址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 上海市元江路3883号上海航天创新创业中心1号楼 报告期内变更情况查询索引 不涉及 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 航天机电 600151 无 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业收入 3,082,896,146.17 4,954,632,611.28 -37.78 归属于上市公司股东的净利润 -32,867,495.02 37,824,003.61 -186.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -83,483,491.44 -69,261,476.98 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -356,355,375.37 -432,713,761.16 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 4,902,163,485.06 4,943,866,629.22 -0.84 总资产 9,498,999,593.31 10,909,369,400.35 -12.93 (二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股） -0.0229 0.0264 -186.74 稀释每股收益（元／股） -0.0229 0.0264 -186.74 扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0582 -0.0483 不适用 （元／股）加权平均净资产收益率（%） -0.6676 0.7011 -1.3687 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -1.6957 -1.2838 -0.4119 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 18,190,783.27 主要是转让航天土耳其公司70%股权影响 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 10,713,617.38 主要是科研经费和政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -550,942.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,406,986.10 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 30,480,001.07 主要是本期收回前期已单独进行减值测试的应收款项，对应冲回已计提的坏账准备。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,606,493.75 减：所得税影响额 3,005,138.33 少数股东权益影响额（税后） 8,225,804.74 合计 50,615,996.42 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认 定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1.汽配产业 公司全球统一ESTRA（埃斯创）品牌主要从事汽车热系统业务，致力于开发和生产热交换器、发动机冷却模块、空调箱及其控制器、压缩机等产品，可为客户提供空调和动力总成冷却系统的集成解决方案。该产业发展趋势与整车市场景气度密切相关。 公司作为全球主流整车厂商汽车热系统产品主要供应商之一，形成了生产、研发、市场开拓、客户服务的协同体系，在全球拥有13家工厂，4个研发中心，2,000余名员工，产业布局覆盖中国、韩国、东南亚、欧洲及美洲，主要客户包括宝马、大众、通用、上汽集团、Stellantis（标致雪铁龙和菲亚特克莱斯勒）、比亚迪等，积累了汽车热系统领域大量的技术储备和项目经验，并形成应对各种需求的快速解决方案。 根据中汽协发布的最新数据显示，2024年上半年，国内汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%，其中新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升。 鉴于下属埃斯创卢森堡随时面临运营上的风险，公司虽已采取各种有效措施及管控手段，但实际经营仍不达预期，严重影响上市公司整体经营质量。经公司第八届董事会第三十五次会议、第八届董事会第三十八次会议及2024年第二次临时股东大会审议，同意公司全资子公司香港上航控股以协议方式转让所持埃斯创卢森堡100%股权，截至报告披露日，上述股权转让已完成。 2、光伏产业 公司新能源光伏产业主要从事多晶方锭、单晶提纯锭、组件环节的技术研发、制造以及销售，并持有运营约350MW的国内光伏电站和4.8MW的海外光伏电站，在行业内具有一定的影响力和知名度。 根据中国光伏行业协会公开数据显示，2024年上半年多晶硅、硅片、电池、组件产量同比增长均超32%；国内光伏新增装机102.48GW，同比增长30.7%；硅片、电池、组件出口量分别同比增长34.5%，32.1%,19.7%；国内制造端和应用端的规模持续扩大，出口量保持增长。 但是，在光伏产业规模不断扩大的同时，也出现了价格下跌、产值下降、出口额减少等方面的不利影响，多晶硅、硅片价格下滑超40%，电池片、组件价格下滑超15%。2024年上半年国内光伏制造端（不含逆变器）产值约5386亿元，同比下降36.5%。我国光伏产品出口总额（硅片、电池片、组件）约186.7亿美元，同比下降35.4%。 目前国内仍面临集中式光伏电站发电消纳问题难解，光伏电站限电的问题也一直存在，同时电力改革推动电价机制日趋完善，多地区集中式光伏市场化电价出现明显下降，如甘肃地区中长期谷时段交易电价上限为燃煤基准价的50%；云南地区上网电价由“80%燃煤基准价+20%市场价”下降到“55%燃煤基准价+45%市场价”，这些对公司光伏电站板块收益产生一定影响。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 1、汽配产业 公司下属爱斯达克汽车空调系统技术中心拥有迄今为止我国汽车空调领域唯一的国家级技术中心。下属子公司爱斯达克是国内最早从事汽车热系统产品研发及制造的企业，目前作为国内外主流主机厂的一级供应商，直接向客户提供产品供货。经过三十多年的经验积累，该公司掌握了关键核心零部件，具备较强的热管理系统设计、研发能力和系统配套能力，基本覆盖汽车热管理系统各个环节，是国内汽车热系统行业为数不多的具备系统集成能力的汽车热管理行业供应商。 2、光伏产业 2024年上半年公司推出了TOPCon矩形硅片电池组件、多尺寸矩形硅片电池，为满足欧洲小版型尺寸要求提供更多可能，该创新项目可提高集装箱空间利用率，进一步降低海运成本的大板型