华钰矿业：华钰矿业2024年半年度报告

公司简称：华钰矿业 西藏华钰矿业股份有限公司2024年半年度报告 二零二四年八月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人刘良坤、主管会计工作负责人邢建军及会计机构负责人（会计主管人员）沈有德声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述的风险，敬请查阅本报告第三节第五部分“可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................8第四节公司治理...............................................................................................................................29第五节环境与社会责任...................................................................................................................30第六节重要事项...............................................................................................................................35第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................46第八节优先股相关情况...................................................................................................................49第九节债券相关情况.......................................................................................................................50第十节财务报告...............................................................................................................................54 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司的业务情况 1、业务范围 公司主要从事有色金属勘探、采矿、选矿及贸易业务，主营产品包括铅、锌、黄金、锑、银、铜等。公司国内拥有扎西康和小拉屋2座生产型矿山，国外拥有塔铝金业康桥奇1个生产型矿山；同时拥有1个国内采矿权项目（泥堡项目）和1个国外采矿权项目（埃塞俄比亚项目）；公司拥有4个详查探矿权项目，其中3个项目（柯月项目、查个勒项目、大拉屋项目）探矿权转采矿权手续正在办理中。 2、国内业务拓展 2020年4月8日，经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，公司与广西地润签署股权转让协议，以50,000万元对价收购亚太矿业40%股份。目前，亚太矿业拥有一宗采矿权：贵州亚太矿业有限公司普安县泥堡金矿采矿权；一宗探矿权：贵州省兴仁县泥堡南金矿详查探矿权；亚太矿业黄金资源量为58.96金属吨。公司收购亚太矿业股权是实现稀贵金属拓展战略目标，进一步增加优质黄金资源储量，提升综合盈利能力，实现可持续发展的重要举措。 2024年上半年，各项开发建设工作进展顺利，项目建设主要包括露天开采、地下开采、选矿厂、尾矿库、氧化矿堆浸场及其他辅助设施。截至目前，取得了项目核准、能评、水土保持、环境影响评价、安全设施设计、林地使用、项目用地预审、安全生产许可证（露天）、项目生产建设土地等各项批复手续，当前露天开采及氧化矿堆浸场已进入运营阶段，地下开采部分已启动建设及相关准备工作。 3、海外业务拓展 ——“塔铝金业”项目于2022年4月竣工试生产，2022年7月正式投产，2023年处于产能爬坡阶段。目前已达到年矿石处理量150万吨，公司根据年度生产经营计划合理组织生产，确保该项目稳产、提产。进一步提升公司的盈利能力及抗风险能力。同时该项目的顺利推进对公司在塔吉克斯坦未来获取优质矿产项目具有重要意义，为公司在塔吉克斯坦的持续、良好发展打下坚实的基础。塔铝金业项目，为公司在海外发展迈出了重要的一步，增强了公司海外拓展的能力。 随着国家“一带一路”政策在中亚地区的推进，公司将加强同沿线国家及中亚地区矿产资源与技术领域的合作。公司将紧跟国家发展战略，以塔铝金业为依托，继续开发有潜力的海外矿业项目，同时优先发展金银铜铅锌锑等优势矿种，进一步提高公司抗风险能力及盈利能力。 ——2019年6月28日，公司下属公司丝路资源投资有限公司与提格雷埃塞俄比亚控股公司、提格雷资源控股公司签订了《股权买卖协议》及《合资经营合同》，丝路资源以120万美元对价 收购提格雷资源私人有限公司70%股权，后续将与其他股东方共同经营提格雷资源私人有限公司。目前，提格雷资源私人有限公司拥有两份矿产使用权证（采矿权证）：Da Tambuk和Mato Bula使用权证，控制黄金资源量为9.475金属吨。 埃塞俄比亚提格雷金矿项目受经济下行及当地政治环境影响，致使项目建设未能动工，目前该项目各项证照包括环评工作均已完成并取得了政府批文，已基本具备了建设的开工条件。公司将适时启动项目建设工作。2024年5月，提格雷资源私人有限公司向埃塞俄比亚联邦政府提交的采矿许可证延期申请得到批准，目前提格雷资源私人有限公司拥有的两份采矿许可证：Da Tambuk采矿权：2019.5.23-2029.5.22、Mato Bula采矿权：2019.5.23-2035.5.22。 根据战略规划，公司将持续在国内外寻找矿业项目投资机会。公司将立足西藏，面向西部地区，重点寻找内蒙古、新疆、云南、贵州和广西等区域的矿业投资机会，项目所处阶段涵盖探矿权、采矿权及在产项目，主要矿种为贵金属和有色金属。海外投资重点为国家“一带一路”政策沿线的贵金属矿山项目，公司已完成塔吉克斯坦的塔铝金业项目及埃塞俄比亚的提格雷项目并购，目前塔铝金业项目已进入生产运营阶段；提格雷项目将适时启动建设工作。公司将确保国内国外项目生产及建设的人力、物力和财力的稳定供给，实现公司阶段性战略目标，稳步提升公司经营业绩。 （二）公司的经营模式 资源储备模式：公司通过勘探、并购、参股等多种方式获得矿产资源。公司坚持资源优先战略，明确矿产资源是企业生存和发展的基础；公司重视勘探工作，每年勘探投入占公司净利润的10%左右，确保了资源的可持续性发展；同时公司积极拓展国内和海外矿产项目，通过并购方式增储扩能，增加贵金属和有色金属矿产的资源储备，为公司可持续发展提供坚实基础。 采购模式：公司实行计划采购模式。根据生产经营计划制定采购方案，严格按《采购管理制度》执行，对采购物品实行先询价、比质，再筛选、确定供应商。对重大设备和大宗原材料采购以招标的方式，在确保质量、价格、服务的条件下，选择最佳供应商作为合作伙伴。 生产模式：公司生产分采掘和选矿两大环节，其中国内业务板块：采掘业务采用外包形式组织生产，选矿业务采用自营形式组织生产；国外业务板块：采掘业务和选矿业务均采用自营形式组织生产。公司每年年初，参照市场行情、矿山实际情况和上一年度生产经营情况，制定本年度生产经营计划，包括年度采掘计划和年度选矿计划。 采掘业务：年初，公司根据矿山的实际生产情况、勘探报告书和地质储量报告编制采掘计划，确定年度采掘工作量及品位等指标。同时根据上一年度合同执行情况，材料价格变动情况及税率调整情况等，及时调整外包采掘施工合同单价及其他相应约束条款。 选矿业务：根据年度编制的采矿计划，结合历年生产数据，制定相应的选矿计划及生产指标。 销售模式：自有矿销售：公司采用以产定销、全产全销的产销模式，其中铅、锌、锑以上海有色金属网的价格为定价依据，白银以中国白银网的价格为定价依据，铜以上海期货交易所的价格 为定价依据，黄金以伦敦金属交易所的价格为定价依据。国内销售端：将精矿产品销售给长期合作的下游冶炼厂和贸易企业；国外销售端：金锭主要销售当地央行，黄金精矿和锑精矿产品主要销往国内。 贸易业务：根据全年的资金安排和营收目标制定全年的贸易业务计划，月度计划依据全年计划制定，同时每月计划根据实际采购数量进行相应调整。主要产品为锌精矿、铅锑精矿（含银）、黄金精矿和锑精矿等，定价以国际期货交易所以及专业数据网站价格为依据，客户和供应商为大型冶炼厂和贸易商。 （三）行业情况分析 1、公司主营有色金属2024年上半年供需面及价格走势 锌：供应端：受多重因素影响，海外矿山产量不及预期，进口锌精矿量大幅下滑。国内矿山受季节性因素、地方管控等影响，产量同比下降。国内原料供应趋紧，在低加工费和低利润综合因素影响下，冶炼端下调开工率，精锌产量同比大幅下滑。 需求端：海外消费呈现差异，但整体表现平稳。国内各领域消费表现分化，整体呈现弱复苏态势。 二季度，LME三月期锌开盘于2,459美元/吨，随着中美制造业PMI数据超预期回升，伦锌价格持续上涨至3,185美元/吨，随后开启高位区间震荡，季度末最终收盘于2,941美元/吨。二季度，LME三月期锌均价2,878美