①华为链-京东鸿蒙原生版本开启测试8/28–9/13日;天风证券称,看好“5+2智能终端解决方案”引领H为海S产业链开启高增长。 (海S/强瑞技术、利和兴、智立方、朗新集团、深圳华强等;鸿M/法本信息、常山北明、软通动力 、每日互动等;星*S/奥尼电子、奋达科技、创耀科技、惠威科技等) ②消费电子/折叠屏-机构测算,折叠屏手机出货量长期保持较高增速,且渗透率有周四舆情热度20240829 ①华为链-京东鸿蒙原生版本开启测试8/28–9/13日;天风证券称,看好“5+2智能终端解决方案”引领H为海S产业链开启高增长。 (海S/强瑞技术、利和兴、智立方、朗新集团、深圳华强等;鸿M/法本信息、常山北明、软通动力 、每日互动等;星*S/奥尼电子、奋达科技、创耀科技、惠威科技等) ②消费电子/折叠屏-机构测算,折叠屏手机出货量长期保持较高增速,且渗透率有望持续提升,预计2028年渗透率达到4.8%。 (科森科技、智动力、长信科技、强瑞技术、春兴精工、泰嘉股份、领益智造等) ③钛合金-8月29日,多位博主爆料国产TOP3公司+苹果都将导入钛合金材料。 开源证券指出钛成本高消费类电子钛合金新“潮”迭起,200亿美元市场放量加速!(银邦股份、哈森股份、宇环数控、金太阳、精研科技等) ④光伏-TCL中环、隆基绿能两大龙头双双调涨硅片价格,随着产业链各环节产能加快清出,市场价格也有望回归到合理水平。 (快可电子、上能电气、九洲集团、宝馨科技、钧达股份等) ⑤果链-Wedbush称,iPhone16将开启苹果史上最大升级周期,预计iPhone16系列的初始出货量将超过9000万部。 (奋达科技、强瑞技术、联得装备、依顿电子、胜利精密等) ⑥业绩-近期,市场整体表现低迷,部分资金聚焦低位业绩公告表现较为出色的公司。 (锡装股份、银邦股份、亨通光电、神马电力、汇通集团等)