超频三：2024年半年度报告

深圳市超频三科技股份有限公司 2024年半年度报告 2024-046 2024年08月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杜建军、主管会计工作负责人毛松及会计机构负责人(会计主管人员)毛松声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分详细描述了公司经营中可能面对的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理28 第五节环境和社会责任31 第六节重要事项34 第七节股份变动及股东情况42 第八节优先股相关情况46 第九节债券相关情况47 第十节财务报告48 备查文件目录 一、经公司法定代表人签名的2024年半年度报告原件。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。四、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 超频三、公司、股份公司、本公司 指 深圳市超频三科技股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 杜建军、刘郁夫妇 个旧圣比和、圣比和 指 个旧圣比和实业有限公司，系公司控股子公司 三吨锂业 指 江西三吨锂业有限公司，系公司控股子公司 惠州超频三 指 惠州市超频三光电科技有限公司，系公司全资子公司 炯达能源、浙江炯达 指 浙江炯达能源科技有限公司，系公司全资子公司 超频三（国际） 指 超频三（国际）技术有限公司，系公司境外子公司 凯强热传 指 深圳市凯强热传科技有限公司，系公司控股子公司 深圳照明 指 深圳市超频三照明科技有限公司，系公司控股子公司 中投光电 指 中投光电实业（深圳）有限公司，系公司控股子公司 惠州照明 指 惠州市超频三照明科技有限公司，系公司二级控股子公司 云南新材料 指 云南圣比和新材料有限公司，系公司二级控股子公司 圣比和新能源 指 圣比和（红河）新能源有限公司，系公司二级控股子公司 吉信泰富 指 云南吉信泰富企业管理中心（有限合伙） 章程、公司章程 指 深圳市超频三科技股份有限公司章程 股东大会 指 深圳市超频三科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市超频三科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市超频三科技股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《规范运作》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 指 中国证监会指定的创业板信息披露网站 中审众环、会计师、审计机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 国浩律师、律师 指 国浩律师（深圳）事务所 中泰证券、保荐机构 指 中泰证券股份有限公司 元 指 人民币元 报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 上年同期 指 2023年1月1日至2023年6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 超频三 股票代码 300647 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市超频三科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 超频三 公司的外文名称（如有） ShenzhenFluenceTechnologyPLC. 公司的法定代表人 杜建军 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王军 吴晓珊 联系地址 深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼 深圳市龙岗区天安数码城4栋B座7楼 电话 0755-89890019 0755-89890019 传真 0755-89890117 0755-89890117 电子信箱 cps@pccooler.cn cps@pccooler.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 400,416,872.01 347,633,817.68 419,853,375.19 -4.63% 归属于上市公司股东的净利润（元） -17,946,520.66 -28,766,309.86 -27,576,772.75 34.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -19,150,770.82 -37,894,583.15 -36,705,046.14 47.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） -110,361,286.97 -16,806,186.92 -42,478,712.32 -159.80% 基本每股收益（元/股） -0.0392 -0.0629 -0.0603 34.99% 稀释每股收益（元/股） -0.0392 -0.0629 -0.0603 34.99% 加权平均净资产收益率 -1.82% -2.37% -2.26% 0.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 2,291,215,535.36 2,238,706,986.38 2,371,771,803.65 -3.40% 归属于上市公司股东的净资产（元） 970,244,737.39 989,027,616.57 998,594,887.99 -2.84% 注：报告期内，公司完成收购江西三吨锂业有限公司73%股权相关事宜。该交易系同一控制下企业合并，根据相关会计准则，对比较期间财务数据进行相应追溯调整。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -126,751.76 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,567,714.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 2,150.17 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,606,646.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 241,694.61 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,832,998.30 减：所得税影响额 655,528.36 少数股东权益影响额（税后） 51,381.25 合计 1,204,250.16 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 系处置子公司股权产生的投资收益，该处置为偶发性，故将其确认为非经常性损益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务及产品、用途 公司主要从事锂离子电池材料、电子产品新型散热器件、LED产业链相关业务，锂离子电池材料业务为公司的主要业务及重点战略业务。 1、锂离子电池材料业务 公司依托子公司个旧圣比和、三吨锂业从事锂离子电池材料业务，拥有从“废旧锂离子电池材料综合回收利用→前驱体/碳酸锂→正极材料”完整产业链优势，主要产品包括三元材料、钴酸锂、锰酸锂等正极材料及碳酸锂、前驱体，产品主要用于锂电池制造，并最终应用于新能源动力汽车、消费类电子产品及数码、小动力领域。 同时，子公司个旧圣比和深耕废旧锂电池回收利用与正极材料行业二十余年，入选《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单，拥有磷酸铁锂、钛酸锂等产品的技术储备及核心装备设计与制造能力。 2、电子产品新型散热器件业务 产品类别 产品名称 应用领域 消费电子散热产品 水冷散热器、风冷散热器 主要用于CPU、显卡等机箱内热源的散热，面向组装机市场，并逐步向系统厂商拓展 计算机整机及其周边产品 电脑主机、机箱、电源等 LED照明散热组件 灯具套件 主要用于LED照明灯具的散热 公司专注散热技术的研发与应用，持续推出新型散热系统，满足电子产品不同散热应用需求，致力于为全球客户提供电子产品的新型系统化散热解决方案，以打造国内外知名的电子产品散热解决方案及应用领域的领导品牌。公司“散热器”入选第一批深圳市制造业单项冠军产品名单，散热品牌“PCCOOLER”在相关消费群体中具有较高知名度。主要产品及应用领域如下： 3、LED产业链相关业务 公司依托于散热器业务，向下游延伸拓展至LED照明灯具、合同能源管理及照明工程等业务。LED照明灯具主要产品包括球场灯、教室灯、投光灯、路灯、隧道灯、工矿灯等，目前被广泛应用于体育场馆照明、教育照明、景观亮化、太阳能照明、道路照明、工业及场地照明等相关应用领域；作为同时拥有城市及道路照明工程专业承包壹级资质和照明工程专项设计甲级资质的企业之一，公司通过子公司炯达能源、中投光电等，从事城市、道路及室内照明节能项目和照明工程项目实施、合同能源管理业务。 （二）主要经营模式 1、生产模式 公司根据自身业务与所处行业特点，主要采取“以销定产”的生产模式。公司以市场需求为导向，根据市场反馈、销售预测、经营目标的情况制定产品销售计划，生产部门根据销售计划编制生产计划并组织安排生产，并对生产过程进行总体控制和管理，及时处理订单在执行过程中的相关问题，保证生产计划能够顺利完成。 2、采购模式 公司设有供应链中心负责相关物料的采购工作，并制定了规范的采购流程与管理制度。同时，公司建有动态、详细的合格供应商库，供应链中心根据物料采购计划向合格供应商进行询价及议价，在确定供应商后下达采购订单并组织采购，所购物料经品质检验员检验合格后入库。 3、销售模式 公司始终坚持“以客户为中心、以市场为导向”的经营理