天顺风能：2024年半年度报告

2024年半年度报告 2024-039 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人严俊旭、主管会计工作负责人严俊旭及会计机构负责人(会计主管人员)郑丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司半年度报告中所涉及未来的战略目标、经营计划、经营目标等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”描述了公司未来经营中可能面临的风险与对策，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义......................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9 第四节公司治理..............................................................................................................................19 第五节环境和社会责任..................................................................................................................22 第六节重要事项..............................................................................................................................24 第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................32 第八节优先股相关情况..................................................................................................................36 第九节债券相关情况......................................................................................................................37 第十节财务报告..............................................................................................................................38 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、签署版公司2024年半年度报告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据是□否追溯调整或重述原因：会计政策变更 财政部会计司于2024年3月印发了《企业会计准则应用指南汇编2024》(以下简称“企业会计准则应用指南2024”)，明确了关于保证类质保费用的列报规定：保证类质保费用计入主营业务成本，不再计入销售费用。公司采用追溯调整法进行会计处理，并重述了比较期间财务报表。 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1.行业发展情况 1.1中国风电市场 当前，风电已是我国能源结构的重要组成部分。根据国家能源局数据，2024年上半年，全国风电新增并网容量25.84GW，同比增长12%，其中陆上风电25.01GW，同比增长14%，海上风电0.83GW。截至2024年6月底，全国风电累计并网容量达到467GW，同比增长20%，其中陆上风电429GW，海上风电38.17GW。“风光”装机合计11.8亿千瓦，已超过煤电11.7亿千瓦的装机规模。中国电力企业联合会预测，预计到2024年底，风电并网装机容量预计为530GW，风光合计并网装机容量年底将达到13亿千瓦左右，占全国总发电装机容量的40%。 （1）海风政策不断加码，海风有望迎来密集催化 在支持政策陆续出台、存量项目开工重启、招标持续回暖的背景下，2024-2025年国内海风装机需求确定性增强。8月，中共中央、国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，意见提出，大力发展非化石能源，并提到加快海上风电等清洁能源基地建设。7月，江苏、广东等地重点海上风电项目如龙源射阳、江苏大丰、国信大丰、帆石一、湛江徐闻二等项目加速推进，存量项目有望于今年下半年开工。另外，沿海各省、市海上风电规划陆续取得批复，开发确定性明显提升。浙江省“十四五”海上风电规划获批复，其中省管海风8.5GW，国管海风8GW，并要求2025年前省管和国管海风分别并网2GW；河北省“十四五”海上风电规划获批，其中省管海风1.8GW，国管海风5.5GW，并分别要求2025年前省管海风并网0.6GW，国管海风并网1GW；7月，广东省15个省管海域海上风电竞争配置项目全部完成核准，项目规模共计7GW，后续有望招标推进项目进展。根据每日风电统计，2024上半年，国内海风招标规模达6.6GW，同比改善明显，国内海风招标持续回暖。 （2）深远海规划陆续出台，十五五海风空间将进一步打开 今年来多个沿海省、市陆续完成省管、国管海域规划，并进一步规划深远海发展方针，海上风电在十五五期间增量可期。南通政府印发《南通市碳达峰实施方案》，其中指出，有序推进近海风电场建设，全力打造南通海上风电基地，统筹规划深远海风电发展，利用南通海洋及风力资源优势，加快推动海上风电技术进步和成本降低，稳妥开展深远海风电示范建设。到2025年，全市风电装机达到705万千瓦以上。7月，上海市政协召开了“推进能源结构转型，助推上海实施双碳战略”重点提案专题督办办理推进会。会议指出，深远海风电是本市未来可持续开发的最大绿电资源宝库，市发改委已编制规划并获得国家批复，总规模29.30GW。深远海发展规划的推进，为十五五海上风电的发展奠定了良好的基础和开端。 1.2全球风电市场 可开发风能在全球范围内分布广泛、储量巨大。同时，随着风电相关技术不断成熟、设备不断升级，全球风力发电行业高速发展。根据GWEC报告，预计海外市场的海风装机在2025年开始爆发，至2030年全球海风新增装机量达49GW，其中，中国海风新增装机16GW，海外市场新增装机33GW，相比2023年提升六倍。 （1）欧洲是海外海风增长的主要地区，增量空间巨大 欧洲在海外市场海上风电领域的份额占比超60%，是海外海上风电发展的主要地区。欧盟规划到2030年海上风电装机量达60GW以上，2050年达300GW以上，未来欧洲海风建设有望呈现持续增长。此外，近日，英国能源大臣宣布，今年英国可再生能源拍卖总预算将增加5.3亿英镑，达到15亿英镑以上，其中约11亿英镑专门用于海上风电。经济性的提高将大大提升业主开发海上风电场的意愿度和进度，推动英国海上风电的发展。欧美厂商风电供应链基础较为薄弱，未来海工基础供不应求的趋势将更加明显，该环节将拥有巨大的市场增量空间。 （2）亚太海风规划进展加速，起量在即 亚太地区除中国外的其他国家也开始提出大力发展海上风电，具备较大海风发展潜力，出海契机可期。日本自然资源匮乏，当前可再生能源占比较低，其规划2030年海风累计装机容量达10GW，2040年达30至45GW，目标每年约释出1GW容量。目前日本已完成两轮海风项目合计3.5GW拍卖，第三轮1.1GW预计今年末完成拍卖，海风开发进展明显。韩国明 确2030年海上风电发展目标，提出“可再生能源3020实施计划”，到2030年新建12GW海上风电场。2023年5月，越南政府批准了国家第八个电力规划（PDP8），其中要求到2030年，海上风电装机规模达到6GW，到2050年至少达到70GW。亚太地区多国海风进展加速，有望进一步打开海风需求市场。 2.主要业务 2024年是自天顺风能2005年成立以来最具挑战的一年。天顺风能扎根风电行业将近20年，成立初期专注海外市场，随着中国陆上风电的崛起，天顺风能加码国内市场，成为国内国外市场陆上塔筒龙头企业。时间来到2021年，随着陆上风电经过数十年的连续开发，风电主机技术飞速发展，中国乃至全世界都将迎来海上风电发展的黄金二十年。天顺风能把握市场机遇，告别业务舒适区，坚定的进行战略转型，制造板块的战略重心转移到发展空间和前景更为广阔的海上风电，产品也从擅长的塔筒叶片升级到海上风电超大型结构件（涵盖水下固定式基础及漂浮式平台），海上升压站、汇流站、海洋牧场的多种产品。 不可否认，国内外的宏观经济形势以及海上风电开发的周期性特征