欣旺达：2024年半年度报告
2024年半年度报告 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王威、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管人员)许尖声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 ①宏观经济与地缘政治风险：面对日益复杂的国际环境，全球宏观经济持续增长面临较大挑战。若未来全球经济增长放缓及市场需求下滑，将影响锂离子电池行业的发展，进而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。公司在印度、越南、摩洛哥与匈牙利等国家都设有或在建生产基地，若是出现极端地缘政治干预导致无法在当地继续经营，将会对公司业绩和财务状况产生影响。 ②市场竞争风险：公司在消费类锂电池、动力电池以及储能电池领域具有竞争优势，但受所处行业存在新入局者的影响，市场竞争将更加激烈。未来，随着竞争的不断加剧，行业参与者在保持竞争地位、获取客户订单以及提升盈利水平等方面将受到一定影响。公司如果未能在激烈的市场竞争形势下挖掘业务优势，完善自身业务布局，保持产品竞争力，未能及时跟进客户产品研发及配套生产的需求，或竞争对手主动大幅降价，公司可能出现竞争力下降，盈利能力下滑的风险。 ③行业波动风险：公司专业从事锂电池电芯、模组、PACK的研发、设计、生产及销售，公司所属锂离子电池行业与下游消费类电子产品、新能源汽车等领域的市场需求密切相关。锂离子电池及其下游行业在国家政策的支持下，继续保持较快增长，但是如果经济环境、政策环境出现不利变化，都将对锂离子电池行业产生较大影响，导致公司经营业绩发生波动。 ④产品和技术更新风险：公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平，但电子产品以及新能源汽车电池技术更新快、研发周期长、市场需求多变，相关产品、技术的生命周期持续缩短。如果公司不能保持技术创新，不能及时准确把握技术、产品和市场的发展趋势并实现技术和产品的升级，将削弱已有的竞争优势，从而无法及时的进行技术和产品的升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险，对公司的经济效益及发展前景造成不利影响。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................2第二节公司简介和主要财务指标........................................................7第三节管理层讨论与分析...............................................................10第四节公司治理........................................................................32第五节环境和社会责任.................................................................36第六节重要事项........................................................................38第七节股份变动及股东情况............................................................52第八节优先股相关情况.................................................................59第九节债券相关情况...................................................................60第十节财务报告........................................................................62 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、经公司法定代表人签名的2024年半年度报告文本原件。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处行业情况 公司严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“锂离子电池产业链相关业务”的披露要求。 根据IDG数据显示，2024年上半年，全球智能手机市场出货量达到6.2亿部，较去年同期增长6.5%。其中，中国智能手机市场出货量约为7,000万台，同比增长5%，显示出回暖迹象。根据IDC的最新预测，全年出货量有望达到12.4亿部，同比增长4%。2024年第二季度，全球智能手机销量连续第三个季度同比增长，恢复趋势延续。此外，智能手机作为目前最适合承载端侧AI的载体，AI手机有望带动长短期换机动力。根据IDC数据，预计2024年新一代AI手机的出货量将达到1.7亿部，约占整体智能手机出货量的15%。 Canalys的数据显示，2024年上半年全球个人电脑市场出货量约为1.23亿台，同比增长5%，环比提升达到15%，市场呈现出积极复苏的迹象。2024年第二季度，全球个人电脑市场蓄力增长，台式机和笔记本的出货量达6,280万台，同比增长3.4%。笔记本（含移动工作站）的出货量达5000万台，同比增长4%。个人电脑市场增长势头强劲，连续三个季度实现增长。根据Canalys调查显示，笔记本电脑系统的更新可能会带动笔记本电脑设备在接下来几个季度中更新加速。此外，大模型技术革新为个人电脑市场发展带来颠覆性机会。AI PC带来用户工作效率、使用体验提升的同时，也对笔记本电脑硬件端提出了全新的要求，AI PC在电池、续航、散热等配置也将带来升级变化。 在可穿戴设备市场，IDC的报告显示，2024年一季度全球可穿戴出货量1.1亿台，同比增长8.8%；2024年第一季度中国可穿戴设备市场出货量达到3,367万台，同比增长36.2%。AIoT（人工智能物联网）产业、元宇宙概念和消费者对健康理念的持续发展，为智能穿戴设备市场带来了新的增长点。根据IDC预测，2024年可穿戴设备将会进一步增长，预计全年出货量将达到5.597亿台，同比增长10.5%。 新能源领域，根据中国汽车工业协会的数据显示，2024年上半年全球电动汽车电池装车量达到430GWh，同比增长36.9%。2024上半年我国动力电池累计装车量203.3Gwh，累计同比增长33.7%。其中三元电池累计装车量62.3Gwh，占总装车量30.6%，累计同比增长29.7%；磷酸铁锂电池累计装车量141Gwh,占装车总量69.3%，累计同比增长35.7%。2024年6月新能源乘用车零售渗透率提升至49.1%，展望下半年，渗透率有望持续稳定增长，叠加各新能源汽车品牌新产品发布，整体增速有望保持。根据韩国调研机构SNE Research发布的数据，2024年1-6月公司全球动力电池装机量合计7.5GWh，同比增长62.4%，全球动力电池装机量市占率为2.1%，排名第十位。中国汽车动力电池产业创新联盟统计的数据显示，2024年1-6月公司国内新能源乘用车装车量位列第四位。 根据高工产研储能研究所(GGII)调研统计，2024年上半年中国储能锂电池出货量116GWh，同比增长41%。其中一季度出货量40GWh，二季度出货量76GWh。GGII预计2024年全年储能锂电池出货量超240GWh，其中电力储能将成为2024年增长最主要驱动力。 上述数据表明，公司所在行业在2024年上半年市场整体有所回暖，且后续有望保持行业复苏/增长趋势，从长期来看，智能手机、个人电脑、可穿戴设备以及动力、储能领域均展现出积极的增长趋势和发展潜力。 （二）报告期内公司经营治理回顾 回顾2024年上半年，在复杂多变的国际形势、国内外市场需求、能源、原材料价格等不稳定的背景下，公司在董事会以及管理层的带领下，采取多种措施应对多变的局势，推动公司生产经营活动持续健康地发展： （1）公司治理方面，董事会根据国内外经济环境和行业发展趋势，制定公司的经营计划及投资方案，带领公司管理层从市场拓展、新产品研发、产能扩张、自动化推进和管理创新等方面开展系列工作并取得了良好的成果，实现了经营业绩的持续稳步增长。 （2）业务方面，公司积极加大研发投入，创新消费电池和动力电池产品技术，积极开拓市场，通过丰富的产品品类以及业内领先的产品技术以满足客户对产品和技术方面的需求，为国内外大客户提供优质的产品和服务，夯实与客户的合作关系，不断提升公司在各业务领域的市场份额，巩固自身的核心竞争力。 （3）产能方面，公司积极围绕客户需求进行产能布局，按照就近配套的原则，增加客户黏性，降低运输成本，提高供货能力以及优化利润水平。 （4）原材料方面，通过投资参股等方式积极布局上游原材料，并通过与供应商签订长期合作协议等方式优化自身采购成本，降低生产成本，提升自身的盈利能力。此外，公司还与终端客户形成价格联动机制，以应对不稳定的原材料价格。 二、核心竞争力分析 1、持续的自主创新能力 公司自成立以来，始终高度重视研发及创新，积累了雄厚的技术优势，坚持依靠持续的技术创新为客户提供更加完善的产品和服务。公司在消费类锂离子电池模组、汽车动力类锂离子电池模组和储能类锂电池的研发方面，处于国内同行业领先水平。 2、领先的电源管理系统研发能力 公司在BMS研发方面处于国内领先水平，拥有丰富的经验，公司通过自主研发掌握了基本充放电保护、电池参数智能管理、电池保护模块温度调节、数据传输、电池安全保护监控和多电芯平衡等方面的核心技术，自主研发的电源管理系统可用于公司产品手机电池、
