企业竞争图谱：2024年碳化硅辊棒 头豹词条报告系列

Leadleo.com 企业竞争图谱：2024年碳化硅辊棒头豹词条报告系列 张诗悦·头豹分析师 2024-08-16未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 工业制品/工业制造 制造业/电气机械和器材制造业/其他电气机械及器材制造/其他未列明电气机械及器材制造 行业： 行业定义 碳化硅辊棒是一种由碳化硅材料制成的特殊窑具，通… AI访谈 行业分类 按照结构和固定方式进行分类，碳化硅辊棒行业可以… AI访谈 行业特征 碳化硅辊棒行业特征包括技术密集与创新驱动、市场… AI访谈 发展历程 碳化硅辊棒行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 碳化硅辊棒行业规模评级报告1篇 AI访谈SIZE数据 政策梳理 碳化硅辊棒行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 AI访谈数据图表 摘要碳化硅辊棒作为高温工业窑炉关键部件，具备优异性能，但受长寿命及锂电市场产能过剩影响，2022-2023年市场规模显著下滑。未来，新能源市场向好及锂电出海趋势将为碳化硅辊棒市场带来新增长动力，预计2024-2030年市场规模将稳步增长。行业技术密集，竞争激烈，高准入门槛限制新进入者，但技术创新与全球化布局将助力企业提升竞争力。 行业定义[1] 碳化硅辊棒是一种由碳化硅材料制成的特殊窑具，通常用于高温工业窑炉中作为传输辊棒使用。根据国家标准《碳化硅特种制品反应烧结碳化硅窑具第3部分：辊棒》，碳化硅辊棒具有耐高温、高强度、抗热震、抗氧化等特性，适用于多种高温烧结工艺。其可采用不同的成型工艺，如浇注、挤出或机压成型，并在高温下经过渗金属硅生成。此外，碳化硅辊棒还具有优异的耐化学腐蚀性，能在强腐蚀性气氛和离子环境中长时间工作，具有较 长的使用寿命。 [1]1：https://std.samr.g… 2：国家标准《碳化硅特种… 行业分类[2] 按照结构和固定方式进行分类，碳化硅辊棒行业可以分为如下类别： 碳化硅辊棒行业基于结构和固定方式的分类 外卡固定式辊 棒 外卡固定式辊棒通过外部卡具固定在窑炉的相应位置。外卡固定方式便于安装和更换，适用于需要频繁更换辊 棒的场合。 内撑固定式辊 棒 内撑固定式辊棒通过内部的支撑结构固定，该结构更加稳固。适用于承受较大负荷或在较为苛刻的工作环境下 使用。 碳化硅辊棒 分类 销孔固定式辊 棒 销孔固定式辊棒在辊棒上设置销孔，通过销钉固定在窑炉上。销孔设计可以提供良好的对中和固定效果，适用 于需要高精度定位的场合。 销槽固定式辊 棒 与销孔固定式类似，销槽固定式辊棒通过在辊棒上设置销槽进行固定。销槽设计可提供更多的调节空间，以适 应不同的安装需求。 [2]1：国家标准《碳化硅特种… 行业特征[3] 碳化硅辊棒行业特征包括技术密集与创新驱动、市场竞争与集中度以及高准入门槛。 1技术密集与创新驱动 碳化硅辊棒行业是一个典型的技术密集型行业，产品的质量、性能直接依赖于先进的生产工艺和技术。厂商需要不断进行研发投入，以提升产品的耐高温、耐腐蚀和机械强度等特性。例如，通过采用等静压成型和挤出成型等先进制造工艺，厂商能够生产出密度均匀、强度高的辊棒。同时，行业内企业还与科研机构合作，开发新型碳化硅材料和制备技术，以适应市场的高端需求。 启动期1971~2000 2市场竞争与集中度 碳化硅辊棒市场集中度存在一定的集中趋势，其中大型企业通过长期的技术积累和市场开拓，占据了较大的市场份额，但整体而言，市场竞争依然激烈。中小企业为了在市场中获得一席之地，需要通过差异化的产品或服务、成本控制和市场细分策略来增强自身的竞争力。此外，近几年锂电行业有出海趋势，辊棒等锂电生产部件相关产业也在推进全球化，国际竞争者也将参与到市场中，进一步加剧了竞争的激烈程度。 3高准入门槛 碳化硅辊棒行业的进入壁垒较高，主要涉及技术门槛、资本投入及行业认证三个关键维度。企业首先需拥有先进的技术储备和创新研发能力，以生产出满足行业标准的碳化硅辊棒。在资本层面，企业需预备充足的资金以购置高端制造设备、构建先进的生产线，并投入必要的研发资源，以维持技术领先和产品质量。此外，企业还需通过下游客户严格的质量认证，验证产品的性能和安全性，向下游客户展示其产品的高标准和可靠性，从而与下游客户建立长期的合作关系。 [3]1：https://mp.weixin.… 2：中国陶瓷工业协会 发展历程[4] 碳化硅辊棒行业自20世纪50年代起经历了从初步探索到技术成熟、性能优化，再到多样化应用的演变。早期，受限于成本和性能，应用较为有限。70年代技术突破后，开始在钢铁和玻璃制造中广泛应用。90年代环保法规推动了其在节能减排中的应用。21世纪初，纳米技术和3D打印技术的应用，进一步拓宽了其在高端工业领 萌芽期1950~1970 1952年碳化硅陶瓷材料的研究开始在部分国家兴起，主要集中于其高温耐性和耐磨性；1955年首次 尝试将碳化硅陶瓷用于工业辊棒，但受限于当时的制造技术和材料性能，应用范围有限。 行业处于起步阶段，主要集中于材料的物理和化学性能研究。由于制造成本高和产量低，碳化硅辊棒 应用范围受限，主要集中在对高温和耐磨性有特殊需求的领域。行业市场规模较小，用户群体有限，主要集中在特定工业领域。 域的应用前景。未来随着技术进步和市场需求的增长，该行业有望继续快速发展。 [4]1：https://baijiahao.b… 2：陶瓷资讯 产业链分析[5] [14 1973年，碳化硅陶瓷材料的制造工艺得到改进，提高了材料的均匀性和可靠性；1980年，随着材料科学的进步，碳化硅陶瓷辊棒开始在钢铁工业中得到广泛应用，特别是在连铸机上；1990年，碳化硅陶瓷辊棒的制造技术进一步成熟，开始向其他工业领域扩展，如化工和玻璃制造。 早期的研究推动了对碳化硅陶瓷材料性能的深入理解，该阶段，碳化硅辊棒制作技术进步，耐化学腐蚀性和机械强度得到显著提升，产品开始应用于更广泛的工业领域，促使相关企业开始关注并布局碳化硅陶瓷辊棒的生产和应用。 高速发展期2001~ 2001年，随着纳米技术和表面处理技术的发展，碳化硅陶瓷辊棒的性能得到显著提升；2005年，碳 化硅陶瓷辊棒开始在更广泛的工业领域中使用，包括航空航天和汽车制造；2010年，环保法规的加强推动了碳化硅陶瓷辊棒在节能减排方面的应用，如用于提高工业炉的热效率；2015年，3D打印技术的发展为碳化硅陶瓷辊棒的制造提供了新的可能性，允许更复杂的形状和结构设计。 该阶段碳化硅辊棒的性能显著提升，推动了相关技术的创新，如表面处理技术、纳米技术、3D打印 技术等。随着高端工业领域对高性能材料的需求增加，碳化硅陶瓷辊棒的市场潜力将进一步扩大。 碳化硅辊棒行业产业链上游为碳化硅微粉的制备，国产化程度较高；产业链中游为碳化硅辊棒的制备，中游市场已经饱和，有出海趋势；产业链下游为三元电池材料的制备，锂电出海为行业提供新的增长机会。[8] 碳化硅辊棒行业产业链主要有以下核心研究观点：[8] 上游领域有一定的资金门槛，国产化程度高。 国产碳化硅微粉制备设备与国际设备性能差距较大，上游厂商多选择进口设备，价格昂贵，企业初始投资成本高，高成本门槛对企业的资金实力提出了高要求，限制了参与者的数量，在一定程度上制约了行业的进一步扩张。上游国产化程度高，锂电领域对微粉纯度的要求相对较低，需达到三个9以上，而中国大部分企业的提纯技 术已能够稳定满足这一标准，因此在锂电碳化硅领域的上游碳化硅微粉材料供应中实现了较高的国产化率。 中游市场已饱和，厂商积极探索海外市场。 碳化硅辊棒的长寿命特性导致设备更换需求的减少，进而引发市场增长放缓。同时，锂电产能过剩进一步削弱了市场需求。面对中国本土市场的挑战，行业企业正积极开拓海外市场。出口的碳化硅辊棒多为无压烧结工艺制 成，无压烧结技术难度高，目前仅三责、科谷等少数企业掌握无压烧结技术，此类企业在中国碳化硅辊棒市场饱和的背景下，积极拓展海外市场，凭借技术优势占据市场份额。 下游行业有出海趋势，三元技术仍将占据重要地位。 中国动力电池产业面临产能过剩的挑战，促使电池厂商积极探索海外市场以吸收过剩产能。宁德时代、比亚迪等动力电池企业正加速国际化布局，在海外市场投资建厂，通过海外建厂和扩大出口，与国际竞争对手展开竞争。锂电产业的出海将为其上游包括辊棒在内的设备和零部件市场带来新的发展机遇。动力电池细分市场中，三元锂电池占比虽有下降趋势，但其凭借高能量密度和良好的续航里程的优势，使其在高端乘用车市场以及需要高能量密度的特定应用中仍然具有竞争力。同时，随着全球锂电需求的增长，特别是海外市场的拓展，预计将为碳化硅辊棒等相关材料市场带来新的增长机遇，促使行业整体呈现回升趋势。[8] 生产制造端 碳化硅微粉的制备 上游厂商 查看全部 河北同光半导体股份有限公司 山田新材料集团有限公司 洛阳东力新材料科技有限公司 上 产业链上游 产业链上游说明 原材料碳化硅微粉已普遍实现国产化。 提纯技术是碳化硅微粉制备的关键，制成不同碳化硅部件对微粉纯度的要求不同。对于锂电行业而言，碳化硅部件的纯度标准通常至少需达到三个9（99.9%），而光伏与半导体行业则对纯度有更高的要求，需达到六个9以上。中国企业在碳化硅微粉提纯技术方面已实现一定的进展，多数产品纯度已普遍超越99.9%的标准，部分企业更是宣布掌握了高达99.999%的提纯工艺。但在高纯微粉领域，目前尚未有中国企业实现技术突破，三责、志橙等企业声称技术上已经能够达到六个9，但二者提纯技术仍处于实验验证的阶段，实际效果如何尚未得到验证。因此高纯微粉仍依赖进口。然而，对于锂电领域，微粉的纯度要求相对较低，需达到三个9以上，而中国大部分企业的提纯技术已能够稳定满足这一标准，因此在锂电碳化硅领域的上游碳化硅微粉材料供应中实现了较高的国产化率。 上游领域资金门槛较高。 碳化硅粉体的制备方法主要有固相法、液相法和气相法三种。其中固相法又包含碳热还原法、自蔓延高温合成法和机械粉碎法；液相法包含溶胶-凝胶法、聚合物热分解法和溶剂热法；气相法包含化学气相沉积法（CVD）、等离子体法和激光诱导气相法。碳化硅陶瓷生产装备包括研磨机、压力炉、成型机、烧结炉等。国产设备在寿命、可靠性、稳定性等方面与国外设备相比差距较大，生产设备以进 口为主，价格昂贵，企业初始投资成本高，以志橙科技为例，其设备采购、运输、安装等总成本累计超过3,000万元。高成本门槛对企业的资金实力提出了高要求，限制了参与者的数量，在一定程度上制约了行业的进一步扩张。 品牌端 碳化硅辊棒的制造 中游厂商 查看全部 山东金鸿新材料股份有限公司 陕西固勤材料技术有限公司 山田新材料集团 中 下 产业链中游 产业链中游说明 中游市场趋于饱和，行业参与者拓展海外市场。 经过2021-2022年的快速增长，中国碳化硅辊棒市场在2023年趋于饱和，市场规模降至36.1亿元，同比下降30.79%。碳化硅辊棒的长寿命特性导致设备更换需求的减少，进而引发市场增长放缓。同时，锂电产能过剩进一步削弱了市场需求。面对中国本土市场的挑战，行业企业正积极开拓海外市场，尤其是东南亚、非洲和中东地区，利用成本优势和地理便利，寻求新的增长机会。这一战略调整有望为行业带来新的活力和市场潜力，也将改变现有的市场格局，部分第二、三梯队企业或可凭借技术优势占据更多市场份额。 无压烧结技术将成为中游市场竞争的关键优势。 烧结是碳化硅陶瓷设备制造的重要工艺，可分为无压烧结、重结晶烧结和反应烧结三种。其中无压烧结生产成本低、形状自由度高、产品几乎完全致密；重结晶烧结的碳化硅产品硬度高，具有较高的抗氧化性、耐腐蚀性、抗热震性；反应烧结温度低、生产效率高，碳化硅产品具有出色的高温稳定性和耐热性。碳化硅辊棒主要用到反应烧结和无压烧结技术，其中无压烧结辊棒主要用于出口。无压烧结技术难度高，目前仅三责、科谷等少数企业掌握无压烧结