先导智能：2024年半年度报告

无锡先导智能装备股份有限公司 2024年半年度报告 2024-062 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王燕清、主管会计工作负责人郭彩霞及会计机构负责人(会计主管人员)郭彩霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理35 第五节环境和社会责任37 第六节重要事项39 第七节股份变动及股东情况46 第八节优先股相关情况52 第九节债券相关情况53 第十节财务报告54 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的2024年半年度报告原件。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、先导智能 指 无锡先导智能装备股份有限公司 泰坦新动力 指 珠海泰坦新动力电子有限公司 立导科技 指 江苏立导科技有限公司 贝导智能 指 广东贝导智能科技有限公司 氢导智能 指 江苏氢导智能装备有限公司 光导科技 指 无锡光导精密科技有限公司 锂电池、锂电 指 锂离子电池 锂离子 指 锂离子电池产生电流的物质。充电时，从正极锂的活性物质中释出进入负极，放电时，从负极析出，重新和正极的化合物结合，锂离子的移动产生电流 新能源汽车 指 指除汽油、柴油发动机之外所有其它能源汽车，包括燃料电池汽车、混合动力汽车、氢能源动力汽车和太阳能汽车等 动力电池 指 为电动工具、电动自行车和电动汽车等装置提供电能的化学电源。常用的动力电池包括铅酸电池、镍氢电池、锂电池等 TOPCon 指 TunnelOxidePassivatedContact，指隧穿氧化层钝化接触电池 XBC 指 全背电极接触晶硅太阳能电池 HJT 指 HeterojunctionwithIntrinsicThin-layer，异质结太阳电池 钙钛矿 指 钙钛矿型太阳能电池（perovskitesolarcells），是利用钙钛矿型的有机金属卤化物半导体作为吸光材料的太阳能电池 3C 指 计算机（Computer）、通信（Communication）和消费类电子（ConsumerElectronics）三类产品的简称 激光切割 指 利用高功率密度激光束照射被切割材料，使材料很快被加热至汽化温度，同时随着光束相对于材料的移动，形成实际需要的切缝，完成对材料的切割 AGV 指 AutomatedGuidedVehicle，即自动导向搬运车 锂电池PACK 指 组合电池，主要指锂电池组的加工组装 GDR 指 全球存托凭证，GlobalDepositoryReceipts 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2024年1月1日至6月30日 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 先导智能 股票代码 300450 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 无锡先导智能装备股份有限公司 公司的中文简称（如有） 先导智能 公司的外文名称（如有） WuxiLeadIntelligentEquipmentCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） LEADINTELLIGENT 公司的法定代表人 王燕清 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚遥 朱琦 联系地址 无锡市新吴区新洲路18号 无锡市新吴区新洲路18号 电话 0510-81163600 0510-81163600 传真 0510-81163648 0510-81163648 电子信箱 lead@leadintelligent.com lead@leadintelligent.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 5,752,247,510.59 7,085,563,041.51 -18.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 459,252,052.29 1,200,364,764.28 -61.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 448,029,942.19 1,169,304,481.58 -61.68% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,792,050,208.72 -1,542,925,257.05 -16.15% 基本每股收益（元/股） 0.2932 0.7664 -61.74% 稀释每股收益（元/股） 0.2932 0.7652 -61.68% 加权平均净资产收益率 3.88% 10.60% -6.72% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 33,033,919,311.18 35,293,330,312.84 -6.40% 归属于上市公司股东的净资产（元） 11,803,497,769.17 11,848,337,372.87 -0.38% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -82,805.89 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 15,473,573.49 系收到政府补助收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,844,349.20 减：所得税影响额 2,025,647.67 少数股东权益影响额（税后） 298,660.63 合计 11,222,110.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）所属行业发展情况 公司专业从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售，是全球领先的新能源智能制造解决方案服务商，业务涵盖锂电池智能装备、光伏智能装备、3C智能装备、智能物流系统、汽车智能产线、氢能装备、激光精密加工装备等领域。公司所处的行业为智能装备制造业，包括：锂电池设备制造业、光伏设备制造业、3C设备制造业、汽车产线自动化设备制造业、氢能设备制造业、激光加工设备制造业，按照2012年10月中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于“C35专用设备制造业”。 1、锂电池设备行业 锂电池包括动力、储能、消费等类型，锂电池设备行业为下游锂电池生产提供专用设备。 动力电池：为应对全球气候变化，各国积极践行绿色可持续发展之路，全球汽车产业正朝着电动化方向转型，新能源汽车产业得到快速发展。2024年上半年，国内市场受益于以旧换新，叠加补贴政策，各车企新能源新产品迭代迅速，对市场销量形成有力支撑，带动动力电池装机提升。根据中国汽车工业协会、中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示，2024年1-6月，我国新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%，上半年我国动力电池累计装车量203.3GWh，累计同比增长33.7%。不过受行业产能短期供求错配影响，动力电池行业依然存在激烈竞争，国内各家动力电池厂商扩产步伐均受到不同程度的影响，动力电池设备需求增速有所放缓。2024年6月，工信部修订锂电池行业规范条件，进一步加强锂离子电池行业规范管理，推动产业高质量发展。 海外市场方面，根据ACEA、ANL统计，2024年上半年，欧洲新能源车累计注册销量达144.2万辆，同比增加1.6%，累计渗透率21.0%，美国新能源车注册销量71.7万辆，同比增加7.9%，累计渗透率10.1%。根据SNE数据，2024年1-6月全球动力电池装车量364.6GWh，同比增长22.3%。从中长期来看，海外市场电池需求空间依然广阔，头部电池企业正在加速出海步伐，目前海外扩产项目也已逐渐进入实质性阶段，具备全球竞争力的中国设备商在海外市场拥有较大提升空间。除此之外，从技术路线上看，锂电池出现多格局并举的新局面，其中固态电池作为长续航、高安全的锂电池，今年以来备受市场关注。根据EVTank的预测，到2030年全球锂电池市场中固态电池的出货量将达到614.1GWh，其市场规模将超过2,500亿元。固态电池作为下一代电池技术，目前各国均加大研发投入，攻关重点固态电池技术。 储能电池：碳中和背景下，推动能源革命、构建以新能源为主体的新型电力系统成为全球共识，新型储能作为增强电网稳定性的重要手段，是实现电力供需动态平衡的核心。近年来，国家相继出台了促进新型储能行业发展的多项政策， 《关于加快推动新型储能发展的指导意见》、《“十四五”新型储能发展实施方案》等政策的推出，明确了新型储能发展的目标和任务；各地也出台各类落地政策，对储能项目建设更加细化、明确；同时，伴随着发电侧、电网侧和用户侧储能需求不断增加，新型储能产业化进程全面提速。根据国家能源局数据，2024年上半年新增新型储能装机规模约为32.19GWh，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达99.06GWh，较2023年底增长超过40%。储能市场需求的增长带动了储能电池出货量的攀升。根据GGII数据，2024年上半年中国储能锂电池出货量116GWh，同比增长41%，预计2024年全年储能