今创集团：2024年半年度报告

公司简称：今创集团 今创集团股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人俞金坤、主管会计工作负责人胡丽敏及会计机构负责人（会计主管人员）郑小兵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司存在的风险因素主要有宏观经济和产业政策风险、轨道交通投资波动风险、市场竞争加剧风险、产品质量风险、成本及费用上升风险、汇率风险、股权投资及投资收益风险、海外业务经营风险、实体清单风险，有关风险因素已在本报告中详细描述，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“其他披露事项”中可能面对的风险的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................9第四节公司治理...............................................................................................................................23第五节环境与社会责任...................................................................................................................26第六节重要事项...............................................................................................................................29第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................38第八节优先股相关情况...................................................................................................................40第九节债券相关情况.......................................................................................................................40第十节财务报告...............................................................................................................................41 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 五、公司股票简况 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 （1）公司本期实现营业收入196,155.51万元，较上年同期增长12.99%，归属于上市公司股东的净利润14,741.94万元，较上年同期增长25.70%，主要系公司本期交付量增加，营业收入及归属于上市公司股东的净利润也随之增长。 （2）经营活动产生的现金流量净额，较上年同期减少2,116.99万元，主要是本期支付的与经营活动有关的现金增加所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业 公司产品主要用于轨道交通车辆，按照国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司轨道交通车辆配套业务所处行业为“C3714高铁设备、配件制造行业”和“C3720城市轨道交通设备制造”。 （二）行业发展情况 报告期内，轨道交通作为“绿色出行”的重要支撑，全球轨道交通市场保持着稳定增长的态势，并且随着现代信息技术和人工智能技术的快速发展和应用，世界各国正构建各具特色的轨交体系，也对市场提出了新的需求。但国际环境依旧复杂多变，行业竞争格局不断变化，整个市场仍存在诸多不确定性因素。 国内轨道交通市场自2023年以来逐步迎来拐点，景气度持续提升，同时叠加轨道交通设备更新换代生命周期催生更换需求，新增与替换需求共振，有望驱动整个行业的发展增速。 铁路交通方面，2024年上半年，全国铁路累计发送旅客20.96亿人次，旅客周转量完成7,779.52亿人公里，同比分别增长18.4%、14.1%，全国铁路完成固定资产投资3,373亿元，同比增长10.6%，均创历史同期新高。根据十四五规划，到2025年，我国铁路营业里程要达到16.5万公里，其中高铁营业里程达5万公里，目前相关建设已处于冲刺阶段，预计全年将保持铁路投资的持续增长。铁路投资积极性推动了动车组招标回暖，2024年5月，国铁集团发布2024年第一次动车组招标公告，各编组合计采购165组动车组，超过2023年全年采购量164组，持续向新造市场释放积极信号。 城市轨道交通方面，国内建设进入了平稳发展期，根据中国城市轨道交通协会于2024年7月发布《2024年上半年中国内地城轨交通线路概况》显示，截至本报告期末，中国内地共有58个城市投运城轨交通线路11,409.79公里，其中，2024年上半年新增城轨交通运营线路194.06公里，下半年预计还将开通城轨交通运营线路超600公里，全年新投运城轨交通线路总长度预计超800公里，与上年新增基本持平。发展趋势上，城市轨道交通依然呈现智慧低碳，多元融合的特点，在加快发展新质生产力、扎实推进高质量发展的时代背景下，正经历着新一轮厚积薄发的历程。 此外，轨道交通车辆有望迎来密集维修期。截至本报告出具日，国铁集团发布两次动车组高级修招标公告，招标总量已经达到三级修56组，四级修269组，五级修509组，其中，五级修占比高达61%，相较2023年高级修数量及五级修占比都大幅增加。相关数据显示，国内第一批动车于2007年投运，后续逐步进入快速发展期，根据动车组维修周期计算，发展期快速增加的动车 车辆正陆续进入维修高峰期；我国城市轨道车辆规模自“十二五”稳步发展至今，也将进入存量车辆的维修周期。 此外，动车组与城轨车辆密集维修需求预计将推动轨道交通设备的更新换代需求。2024年6月，中国城市轨道交通协会发布《中国城市轨道交通既有线改造指导意见》提出要更换到期（限）设备；交通运输部等十三部门联合出台《交通运输大规模设备更新行动方案》提出加快老旧机车淘汰，支持老旧机车淘汰报废。当前轨道交通客流量持续复苏、存量维保需求快速增长，叠加政策的支持，将为轨道交通维修、更替市场带来广阔的发展空间。 （三）主要业务情况 公司目前主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，主要产品包括车辆配套的行车安全系统、智能控制系统、车身联接系统、旅客界面系统、运维保障系统产品，涵盖了电气及网络控制、驾驶操控台、电池箱总成、贯通道风挡、内饰、车门、座椅、灯具、集成厨房、整体卫生间，以及内燃机车和特种工程车辆、站台屏蔽门、高速铁路自然灾害与异物侵限监测系统等千余个细分品类，公司是相关领域设计、研发、生产规模及综合配套能力方面的领先企业。 公司产品目前全面覆盖到我国各主要动车车型及主要城市轨道车辆，并出口应用到英国、法国、德国、意大利、西班牙、波兰、奥地利、土耳其、摩洛哥、沙特、南非、巴西、加拿大、墨西哥、埃及、澳大利亚、韩国、日本、马来西亚、新加坡、泰国、印度、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等数十个国家的轨道交通车辆项目。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （四）主要业务经营模式 1、研发设计模式 公司的技术研发涉及关键技术自主研发、与车辆制造企业的技术合作研发、与车辆制造企业项目联合设计三个方面： （1）自主研发：公司技术中心统筹整个公司的研发设计。围绕公司轨道交通配套产品的关键技术、工艺，不断开展创新与深入的研究和开发，并对相关技术和工艺进行基础前瞻性研究，为产品的升级和提升打好基础。 （2）合作研发：车辆整车制造企业提出全新产品的研发要求或对产品新的技术要求、指标等研发性需求课题，由公司具体承担研发工作，通过技术开发及创新达到整车制造企业的要求。为整车制造企业新平台车或产品的实现做好前期的研发准备工作，加快整车厂新产品的升级应用。 （3）联合设计：公司产品系列针对车辆制造企业的每个项目都有着特定的技术要求，尤其在前期设计方案阶段，公司的技术团队有时需与车辆制造企业技术团队联合设计，实现特定项目的方案，必要时需报最终客户批准，在总体方案实现和批准后，公司进行方案的工程化设计，完成产品的具体细化设计并负责达到既定的技术指标。 2、采购模式 公司采购部负责原材料采购，质量管理部负责供应商的选择和评价，并和采购部、研发部及工业化部共同组成审核小组对供应商进行现场审核，产品首件验证合格后进行供货。公司从多个维度对供应商进行审核管理，对供应商进行考核、分级。对于需要签订长期合作协议的原材料，采购部采取比价、议价或招标等方式选择供应商，采购部根据采购计划向合格供应商下达采购订单并跟踪供货情况。对于不需要签订长期合作协议的物料采购，采购部按照生产计划，在确定的供应商范围内组织供应商进行报价，经过比价、核价最终确定供应商并签订采购合同。 3、生产模式 公司的主要业务为动车、地铁、普通客车等轨道交通车辆配套产品及轨道交通其他相关产品的研发、生产、销售及服务，不同车型的设计要求、产品类型、规格型号存在较大差异，主营业务产品存在非标准化、小批量、多品种、短交期、高要求的供货特点，公司采取柔性化的订单导向型生产模式，产品具有鲜明的定制化特性，需要