富恒新材：2024年半年度报告

1 目录 第一节重要提示、目录和释义3 第二节公司概况5 第三节会计数据和经营情况7 第四节重大事件19 第五节股份变动和融资25 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况28 第七节财务会计报告30 第八节备查文件目录117 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人姚秀珠、主管会计工作负责人赖春娟及会计机构负责人（会计主管人员）赖春娟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是√否 2.公司在本报告“第三节、会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、富恒新材 指 深圳市富恒新材料股份有限公司 富恒有限 指 深圳市富恒塑胶新材料有限公司、深圳市富恒塑胶颜料有限公司 富恒贸易 指 富恒国际贸易（香港）有限公司，公司全资子公司 中山富恒 指 中山市富恒科技有限公司，公司全资子公司 富恒精密 指 深圳市富恒精密技术有限公司（已更名为深圳市健恒精密技术有限公司） 冠海投资 指 深圳市冠海投资有限公司 拓陆投资 指 深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙） 股东大会 指 深圳市富恒新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市富恒新材料股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市富恒新材料股份有限公司监事会 PP 指 聚丙烯 PC 指 聚碳酸酯 PC/ABS 指 聚碳酸酯/丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物的混合物 PA66 指 聚己二酰己二胺 TPE/TPV 指 热塑性弹性体 TPU 指 热塑性聚氨酯弹性体橡胶 PMMA 指 聚甲基丙烯酸甲酯 PBT和PET 指 聚酯 ABS 指 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 PS 指 聚苯乙烯 PA6 指 聚酰胺6或尼龙6 HIPS 指 高抗冲聚苯乙烯 证监会 指 中国证券监督管理委员会 北交所 指 北京证券交易所 海通证券 指 海通证券股份有限公司、持续督导券商 元（万元） 指 人民币元（万元） 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 《公司章程》 指 深圳市富恒新材料股份有限公司章程 报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 报告期末 指 2024年6月30日 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 富恒新材 证券代码 832469 公司中文全称 深圳市富恒新材料股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHENFUHENGNEWMATERIALCO.,LTD.- 法定代表人 姚秀珠 二、联系方式 董事会秘书姓名 高曼 联系地址 广东省深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路48-1号A栋办公综合楼101 电话 0755-29726655 传真 0755-29724494 董秘邮箱 gaoman@szfh.com 公司网址 http://www.szfh.com 办公地址 广东省深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路48-1号A栋办公综合楼101 邮政编码 518105 公司邮箱 fuheng@szfh.com 三、信息披露及备置地点 公司中期报告 2024年半年度报告 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 证券时报（www.stcn.com） 公司中期报告备置地 公司董秘办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2023年9月18日 行业分类 制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-其他塑料制品制造（C2929） 主要产品与服务项目 改性塑料的研发、生产、销售与服务 普通股总股本（股） 140,946,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为姚秀珠 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（姚秀珠和郑庆良夫妇），一致行动人为（深圳市冠海投资有限公司和深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）） 五、注册变更情况 √适用□不适用 项目 内容 统一社会信用代码 91440300279420888K 注册地址 广东省深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路48-1号A栋办公综合楼101 注册资本（元） 108,420,000 鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施，以资本公积向全体股东每10股转增3股，公司总股本由10,842.00万股变更为14,094.60万股，注册资本由10,842.00万元变更为14,094.60万元。2024年6月17日，公司召开了第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》；2024年7月3日，公司召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》。 六、中介机构 √适用□不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市中山南路888号 保荐代表人姓名 陈星宙、陈鹏 持续督导的期间 2023年9月18日-2026年12月31日 2024年4月11日，原保荐代表人邱皓琦先生因个人原因离职，无法继续从事对公司的持续督导工作，海通证券指定陈鹏先生接替邱皓琦先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行对公司的持续督导职责。 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 √适用□不适用 2024年7月8日，公司完成了注册资本变更及公司章程备案的工商登记。 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 393,968,085.45 245,672,083.54 60.36% 毛利率% 15.29% 20.63% - 归属于上市公司股东的净利润 34,386,732.48 24,603,193.78 39.77% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,808,141.59 21,932,054.52 26.79% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 7.23% 8.62% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 5.85% 7.68% - 基本每股收益 0.24 0.23 4.35% （二）偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 1,196,902,148.07 993,124,885.98 20.52% 负债总计 720,327,160.53 536,162,949.69 34.35% 归属于上市公司股东的净资产 476,574,987.54 458,438,990.29 3.96% 归属于上市公司股东的每股净资产 3.38 4.23 -20.09% 资产负债率%（母公司） 54.89% 45.01% - 资产负债率%（合并） 60.18% 53.99% - 流动比率 1.65 1.79 - 利息保障倍数 4.98 4.96 - （三）营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -48,704,665.85 -25,048,392.76 -94.44% 应收账款周转率 1.11 0.75 - 存货周转率 2.04 3.33 - （四）成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 20.52% 10.94% - 营业收入增长率% 60.36% 5.45% - 净利润增长率% 39.77% -2.24% - 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益 -7,749.53 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,527,549.92 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 946,000.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,135.79 处置子公司股权产生的投资收益 4,271,581.72 非经常性损益合计 7,739,518.70 减：所得税影响数 1,160,927.81 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 6,578,590.89 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司的具体商业模式如下：1、盈利模式 公司通过自主研发、生产并向客户销售改性塑料产品实现盈利，利润为销售价格与经营成本的差价。2、采购模式 公司主要原材料包括合成树脂及各类辅料助剂等，相关材料采购量大，市场价格透明，采购价格随行就市。 公司制订了《供应商管理程序》，引入供应商前会对供应商的经营能力、资金能力、生产资质、产品质量、价格、交付等因素进行综合考虑，建立合格供应商目录，定期考核优化，淘汰一定比例的不合格供应商及引进新的合格供应商。 采购部门根据公司的销售订单并结合原材料库存、到货周期等情况制定相应的原材料采购计划，在合格供应商中询价、比价后进行采购，供应商按照合同约定供货，物料到货后验收、入库、储存、领用。同时，采购部门会根据各类原材料的消耗量和交货周期确定其安全库存标准，并实时监控原材料的领用 情况，及时调整后续采购计划。 上市前，公司因资金较为紧张及规模整体较小，采购多为根据订单交付时间分批采购。上市后随着公司资金实力增强，销售规模扩大，包括引入了比亚迪等需要一定备货数量的客户订单规模增加，仅根据订单分批采购容易造成订单延误、采购及生产成本偏高，因此，公司根据形势变化调整了采购模式，采用分批采购与提前备货（适当预付锁定价格）相结合的采购模式。 3、生产模式 改性塑料行业是一个高度定制化的行业，客户对材料的要求存在明显差异，除少量通用材料外，不同公司的产品往往不能共用，因此公司主要采取以销定产的生产模式，根据客户订单安排生产计划，对于部分客户的稳定且需求量较大的订单，公司会在和客户充分沟通的情况下适量备货，以加快交付周期。 公司市场部接到客户订单即组织订单评审，评审通过后进行生产计划排产，生产部门根据生产指令组织生产，在生产过程中严格按照ISO9001:2015质量管理体系和IATF16949:2016质量管理体系的要求进行标准化生产，由品质部对产品的性能、外观、环保等进行抽检，确保产品质量的稳定性。 4、销售模式 公司销售模式为直销。公司下设销售部、市场部负责产品销售，由于改性塑料行业的高度定制化特点，决定了下游客户需紧密对接公司的销售部门及包括配色、研发等技术部门及品质控制部门，部分客户甚至会要求参与新项目的前期选材、模具设计、试模、量产的全过程，以提供专业性的技术支持。公司在产品定价时，根据产品成本、