资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/8/28 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线下跌，美油10月合约跌2.14%，报75.76美元/桶。布油11月合约跌1.8%，报78.91美元/桶。 2.国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.19%报2560美元/盎司，COMEX白银期货跌0.07%报29.985美元/盎司。 3.伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.41%报9419.5美元/吨，LME期锌涨0.84%报2936.5美元/吨，LME期镍涨2.43%报17165美元/吨，LME期铝涨0.18%报2546.5美元/吨，LME期锡涨0.74%报33155美元/吨，LME期铅涨0.43%报2126美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨0.71%报987.75美分/蒲式耳；玉米期货涨1.55%报392.5美分/蒲式耳，小麦期货涨1.9%报535美分/蒲式耳。 5.国内期货主力合约多数上涨，丁二烯橡胶涨超2%，豆粕、豆二、纯碱、20号胶、菜粕涨近2%。跌幅方面，原油、燃料油、低硫燃料油跌超1%。基本金属全线收涨，沪锡涨1.48%，氧化铝涨1.35%，沪锌涨0.85%，沪铅涨0.68%，沪铜涨0.64%，沪铝涨0.48%，沪镍涨0.25%。沪金涨0.29%，沪银涨0.42%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.上海市人民政府发布关于优化本市新出让商品住房用地套型供应结构的通知，优化新出让商品住房用地中小套型住房建筑面积标准。根据本市人均住房建筑面积、家庭人口结构、住房套型的市场需求以及住房建筑设计和施工等情况，引导套内空间合理布局。 2.财政部、商务部、文化和旅游部、海关总署、税务总局近日印发《关于完善市内免税店政策的通知》，明确自2024年10月1日起，按照《市内免税店管理暂行办法》规范市内免税店管理工作，促进市内免税店健康有序发展。 3.据中证金牛座报道，近日，多家中小银行宣布下调存款利率。柳州银行、武乡农商银行、襄城农商银行、驻马店农商银行、台前农商银行、范县德商村镇银行、桂林国民村镇银行等多家中小银行发布公告称，将于8月底或9月初下调存款利率，调整幅度为10—35个基点。多家银行表示，下半年将继续压降高成本存款，将结算性存款作为推动负债高质量发展的关键，持续下调存款付息率。 4.当地时间8月27日，澳大利亚各大主要城市发生建筑工人大规模罢工和示威游行活动，抗议联邦政府接管建筑、林业、矿业和能源联盟的建筑部门。参与罢工的除了建筑工人外，也有澳大利亚制造业工会、电气行业工会和水管工工会的成员。在悉尼、墨尔本等主要城市中心，已有成千上万名示威者聚集参与抗议活动。 5.中国人民银行等八部门联合发布《关于进一步做好金融支持长江经济带绿色低碳高质量发展的指导意见》。其中提到，积极支持绿色债券发行。引导长江经济带金融机构和企业根据国内国际标准发行绿色债券，便利国际市场资金投入我国低碳转型。加大对碳中和债等创新产品的支持力度，积极支持长江经济带经营主体发债融资。 6.商务部新闻发言人就加拿大拟对华电动汽车等商品采取限制措施答记者问。其中提到，8月26日，加方发布公告称，将对自华进口的电动汽车、钢铝产品采取加征关税等限制措施。加方罔顾事实和世贸组织规则，无视中方多次严正交涉，不顾多方反对和劝阻，一意孤行。中方对此强烈不满、坚决反对。中方敦促加方立即纠正错误做法。中方将采取一切必要措施，坚决捍卫中国企业的正当权益。 7.美国国家安全委员会发言人柯比：伊朗“已做好准备，随时可能”对以色列发起攻击。如果伊朗发动袭击，美国将保卫以色列。 8.伊朗国防部副部长库雷希：伊朗将决定对威胁作出反应的时间和程度。就目前而言，以色列政权必须继续处于精神焦虑和恐慌之中，可以肯定的是，伊朗的回应将是不可预测的。 【能化期货】 1.哈萨克斯坦副总理兼经济部长努尔兰·拜巴扎罗夫周二在内阁会议上表示，预计到2025年，哈萨克斯坦的石油产量将从今年的9030万吨增至9720万吨。石油产量预计将在2026年和2027年分别增至1.015亿吨和1.055亿吨。 2.据隆众资讯，截止2024年8月26日，国内沥青104家社会库库存共计234.6万吨，较上周四（8月22日）减少2.3%。统计周期内国内社会库存持续去库，其中华东地区社会库去库明显，主要由于区内前期低价合同执行，下游刚需提货以社会库出货为主，带动社会库去库。 3.美国至8月23日当周API原油库存录得-340.7万桶，降幅高于市场预期，前一周为增加34.7万桶。 【金属期货】 1.据Mysteel数据显示，中国7月工业硅产量为455548吨，较上月的445850吨增加2.18%。其中新疆产量为195560吨，环比下降9.57%。四川产量为64730吨，环比增加0.39%。云南产量为93558吨，环比大增51.76%。 2.上期所公告，铅、镍、锡和氧化铝期权自2024年9月2日（周一）起上市交易，当日8:55-9:00集合竞价，9:00开盘。 3.据香港特区政府，7月向中国内地总出口黄金量为31.457吨，此前为29.524吨。7月向中国内地净出口黄金量为25.659吨，此前为21.919吨。 4.国际铝业协会（IAI）数据显示，2024年7月份全球氧化铝产量为1215.5万吨，前一个月修正值为1204.9万吨；7月氧化铝日均产量为39.21万吨，前一个月为40.16万吨。预计7月中国氧化铝产量为716万吨，前一个月修正值为712万吨。 【黑色系期货】 1.印尼能矿部（ESDM）计划在2030年前淘汰13座燃煤电厂，这是该国为实现净零排放目标而努力的一部分。ESDM表示，根据经济生活、发电量、与发电量相关的排放水平等多种因素，选定了提前退役的13座电厂。 2.据Mysteel，2024年8月19日-8月25日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1298.1万吨，环比下降110.3万吨，略低于年内均值；8月27日中国47港进口铁矿石库存总量15807.21万吨，较上周一增加169万吨。 3.据SMM，山钢莱芜钢铁计划于9月初起，对一条1500热卷产线进行检修，预计检修一个月，日均影响热卷产量约为0.67万吨。江苏沙钢于8月27日检修一座2500m³高炉。 4.据中国煤炭运销协会，8月上旬，全国高炉开工率（163家）80.21%，环比7月末减少1.07个百分点，同比减少3.59个百分点；8月上旬，重点企业生铁日均产量184.18万吨，环比上一旬增长2.9%，同比下降6.8%，自年初至8月上旬累计完成同比下降2.9%。 【农产品期货】 1.据Wind数据，截至8月27日当周，豆油港口库存录得103.9万吨，较8月20日当周的103.7万吨增加0.2万吨。 2.中国粮油商务网监测数据显示，截止到2024年第34周末，国内进口大豆库存总量为684.0万吨，较上周的695.5万吨减少11.5万吨，去年同期为543.3万吨，五周平均为659.1万吨。 3.据外媒报道，巴西乙醇生产商Raizen在其提交的文件中估计，约有180万吨甘蔗产量受到火灾的影响。该公司表示，目前正在优先压榨受火灾影响的甘蔗，以减轻火灾带来的不利影响。 4.据国家粮油信息中心，印尼棕榈油生产商协会（GAPKI）与印尼生物燃料生产商协会（APROBI）有关负责人均表示，印尼无法在2025年初实施B50，因为这种更高掺混比例的燃料尚未经过测试。印尼万隆理工学院的生物燃料专家索拉维嘉嘉表示，预计印尼最早于2025年底前实施B50政策。 5.据欧盟委员会，截至8月23日，欧盟2024/25年度棕榈油进口量为36万吨，而去年同期为60万吨；大豆进口量为177万吨，而去年同期为219万吨。 6.美国农业部（USDA）公布数据，民间出口商报告对墨西哥出口销售127760吨玉米，于2024/2025年度交货。 7.据巴西全国谷物出口商协会（ANEC）表示，巴西大豆出口量预计将在8月份达到774万吨，前一周估计为816万吨。 金融市场 金融 1、广西、河南、山西等地城商行、农商行、村镇银行将于8月底或9月初下调 存款利率，调整幅度在10-35基点，中长期存款利率下调幅度最大。值得注意的是，驻马店农商银行、台前农商银行等多家中小银行已在今年来对存款利率进行了多轮调整。多家银行表示，下半年将继续压降高成本存款，下调人民币存款挂牌利率和自律机制上限。 2、有市场传闻称，北京20家私募已经有审计派驻。对此，北京多家头部私募均表示，暂未有审计机构驻场。多位业内人士认为，该传闻真实性不强。不过，有律师认为，全都派驻不太可行，但有可能会采取抽查方式进行检查。 3、又有ETF宣布降费。据南方基金最新公告，南方基金旗下MSCI中国A50互联互通ETF及联接基金的管理费率和托管费率大幅下调，调降至业内最低标准。这也是首只跟踪MSCI中国A50互联互通指数的ETF进行降费。基金降费趋势下，除了宽基和行业主题ETF，整体费率本就不高的债券型ETF产品也加入降费行列。 楼市 1、据深圳中原研究中心，截至7月底，2024年香港客户在深圳二手房市场的成交占比为4%左右，其中人民南、沙头角、水围片区成交量居前。 2、重庆第二批收购已建成存量商品房用作保障性住房项目签约落地。重庆嘉寓房屋租赁有限责任公司签约收购来自央企、国企以及民营企业共7个项目，收 购面积超11万平方米，装修改造后可提供保障性住房2600余套。 3、湖南省邵阳市印发《关于促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》通知称，提高现房销售项目开发贷额度、延长开发贷期限、降低开发贷利率；9月1日起新出让的土地，在土地出让时未明确预售条件的，全面鼓励实行现房出售。 产业 1、财政部等五部门联合印发通知完善市内免税店政策，现有北京、上海、哈尔滨等13家外汇商品免税店，自《通知》施行之日起3个月内转型为市内免税店， 经海关验收合格后开始营业。同时，在广州、成都等8个城市各设立1家市内免税店。市内免税店主要销售便于携带的消费品，鼓励市内免税店销售国货“潮品”，将具有自主品牌、有助于传播中华优秀传统文化的特色产品纳入经营范围。 2、加拿大政府宣布，自10月1日起，将对中国产电动汽车征收100%关税；自 10月15日起，还将对产自中国的钢铝产品征收25%的关税。中方对此表示强烈不满和坚决反对。 3、第二十一届上海国际汽车工业展览会将于2025年4月25日至5月2日在国家会展中心（上海）举行，主题定为“拥抱创新，共赢未来”，预计展出规模将达36万平方米。 4、国家数据局表示，2023年，全国数据生产总量达32.85泽字节，同比增长 22.44%；我国数据产业快速增长，经初步测算，未来几年有望保持20%以上年均增长速度；有关公共数据、企业数据资源开发利用的两份文件将于今年年内陆续出台，个人数据资源开发利用的相关政策也在加紧研究当中。 5、中国物流与采购联合会称，将于2024年10月24-25日以“产业驱动、链以致用”为主题在上海组织召开2024（第七届）产业区块链大会。 6、交通运输部发布《关于做好老旧营运船舶报废更新政策实施工作的通知》，支持开展船舶箱式电源等可移动设备换装模式的研究和试点应用，完善相关船舶技术规范；鼓励有条件的地区探索推进区域性船舶全面新能源化。 7、农业农村部召开加大信贷保险支持奶牛肉牛生产座谈会。会议强调，希望各银行机构在合法合规的基础上不断贷、不抽贷，防止随意限贷，积极创新信贷产品，确保养殖场户增量贷款需求跟得上；各保险机构要不断优化完善保险产品，帮助养殖场户抵御风险、减少损失，共同推动奶牛肉牛产业高质量发展。 海外 1、美国能源部称，将拨款5.21亿美元，以继续建设美国国家电动汽车充电网络。 2、欧洲央行管委森特诺称，利率路径似乎相对明确；只要在2025年底前通胀收缩至2%，那么就可以放心地