中国对外贸易形势报告 (2016年秋季) 今年以来,世界经济复苏艰难曲折,国际市场需求持续低迷,贸易保护主义愈演愈烈,全球贸易处于近30年的低谷期,中国对外贸易发展面临前所未有的压力。面对复杂严峻形势,中国政府出台了进一步支持外贸稳增长调结构的政策措施,各地区、各有关部门狠抓政策落地。随着政策效应不断显现,进出口呈现回稳向好势头,外贸发展新动能加快积聚,外贸结构进一步优化。 一、2016年前三季度中国外贸运行特点 前三季度,按人民币计,中国进出口总值17.53万亿元,比2015年同期下降1.9%(下同)。其中,出口10.06万亿元,下降1.6%;进口7.47万亿元,下降2.3%,降幅均低于2015年同期水平。贸易顺差 2.6万亿元,扩大0.6%。按美元计,中国进出口总值2.68万亿美元,下降7.8%。其中,出口1.54万亿美元,下降7.5%;进口1.14万亿美元,下降8.2%。贸易顺差3964亿美元,下降5.4%。 (一)进出口呈现回稳向好态势 前三季度,中国进出口降幅逐季收窄。以人民币计价,三季度进出口增长1.1%,增速比一、二季度分别提高8.3和1.3个百分点。 进出口回稳的主要原因,一是近年来中国政府出台了一系列支持外贸稳增长调结构政策措施,针对性强、含金量高,政策效果的持续释放,切实减轻了企业负担,增强了企业信心,激发了进出口企业的 活力。二是2016年以来,中国经济运行总体平稳、稳中有进、稳中有好,出口产业结构优化、国际竞争力不断提升,国内需求有所回升,带动进口量增加。三是国际商品价格总体水平在波动中温和回升,对进口额增长拉动明显。从月度数据看,8、9月份进口已经连续两个月实现正增长。 图12015年以来进、出口季度增速(人民币计价) 数据来源:中国海关统计,下同 (二)外贸新动能不断积聚 一般贸易发展好于整体,中国外贸企业自主开拓国际市场能力进一步增强。前三季度,一般贸易进出口9.82万亿元,增长0.1%,占中国进出口总额的56.0%,较2015年同期扩大1.1个百分点。其中,出口5.54万亿元,增长0.1%,占出口总额的55.0%,比2015年同期 扩大0.9个百分点;进口4.28万亿元,增长0.2%,占进口总额的57.3%,比2015年同期扩大1.3个百分点。加工贸易延续负增长态势,占进出口总额的比重进一步下降(见专栏一)。前三季度,跨境电商、市场采购贸易、外贸综合服务企业等新业态继续保持较快增长,其中杭州跨境电商进出口增长1倍以上,市场采购贸易出口增长10%以上,正成为外贸新增长点。 (三)民营企业成为出口的主力军 中国民营企业积极适应国内外环境变化,努力培育以技术、品牌、质量、服务为核心的外贸竞争新优势,在转型升级方面取得了初步成效,在中国外贸发展中的地位进一步提升。前三季度,中国民营企业出口4.68万亿元,增长2.3%,占出口总值的46.5%,分别超过外商投资企业和国有企业出口比重,成为出口的主力军;进口增长9.3%,好于进口总体增速。 表12016年前三季度中国进出口贸易方式和企业性质情况 项目 出口 进口 金额 (万亿元) 同比增 长(%) 占比 (%) 金额(万亿元) 同比增 长(%) 占比 (%) 总值 10.06 -1.6 100.0 7.47 -2.3 100.0 贸易方式 一般贸易 5.54 0.1 55.0 4.28 0.2 57.3 加工贸易 3.32 -6.5 33.0 1.84 -7.9 24.6 其他贸易 1.20 5.4 12.0 1.36 -0.5 18.1 企业性质 国有企业 1.04 -7.0 10.3 1.69 -11.5 22.5 外资企业 4.34 -4.3 43.1 3.64 -3.9 48.8 其他企业 4.68 2.3 46.5 2.14 9.3 28.6 (四)迈向“优进优出”步伐加快 中国外贸企业加快转型升级步伐,国际产能和装备制造合作有效带动了高端制造、高附加值产品出口。前三季度,中国机电产品出口 5.73万亿元,下降1.8%,占同期中国出口总值的57%。其中,医疗仪器及器械、发动机及发电机、蓄电池和太阳能电池出口分别增长6.3%、5.7%、5.2%和2.7%。部分高新技术产品出口增长较快,材料技术和航空航天技术产品出口分别增长10%和12.3%。部分外贸传统优势产品韧性较强,出口保持正增长。前三季度,中国七大类劳动密集型产品出口2.15万亿元,下降0.6%,降幅小于整体出口,占出口总值的21.3%。其中,玩具、塑料制品和纺织品出口分别增长17.1%、3.3%和2.5%。 表22016年前三季度中国出口主要商品数量、金额及增速 金额单位:亿元 商品名称 计量单位 数量 增长(%) 金额 增长(%) 服装及衣着附件 — - - 7843.5 -1.5 自动数据处理设备及其部件 万台 116572.9 -6.6 6368.6 -6.2 手持无线电话机及其零件 — - - 6339.9 -1.9 纺织纱线、织物及制品 — - - 5160.9 2.5 钢材 万吨 8511.8 2.4 2708.5 -9.4 集成电路 百万个 132283.9 1.4 2910.0 0.6 鞋类 万吨 319.9 -6.9 2326.7 -7.2 家具及其零件 — - - 2307.5 -2.9 汽车零配件 — - - 2243.7 3.5 液晶显示板 百万个 1404.1 -16.3 1214.9 -13.1 *农产品 — - - 3416.7 11.4 *机电产品 — - - 57322.2 -1.8 *高新技术产品 — - - 27830.2 -2.0 注:*“机电产品”和“高新技术产品”包括部分相互重合的商品。 中国先进技术、关键零部件和重要设备等高新技术产品进口较快增长,扩大进口和优化进口结构的政策效应明显。前三季度,中国机电产品进口3.64万亿元,增长0.8%。高新技术产品进口2.46万亿元,增长1.4%。其中,生命科学技术、计算机集成制造技术、电子技术和航天航空技术进口分别增长14.1%、5.8%、4.6%和2.2%。 (五)大宗商品进口继续量增价跌 大宗商品进口继续量增价跌,不仅节约了外汇支出,而且有利于企业降本增效。前三季度,中国进口铁矿石7.63亿吨,增长9.1%;原油2.84亿吨,增长14%;煤1.80亿吨,增长15.2%;铜379万吨,增长11.8%。前三季度,中国进口价格指数总体下跌5.3%。其中,铁矿石、原油、成品油、煤、铜和钢材进口价格分别下跌8.6%、25.9%、16.9%、14.8%、11.9%和7.4%,跌幅较上半年均有所收窄。 表32016年前三季度中国进口主要商品数量、金额及增速 金额单位:亿元 商品名称 计量单位 数量 增长(%) 金额 增长(%) 大豆 万吨 6118.8 2.6 1602.4 -0.1 铁矿砂及其精矿 万吨 76255.3 9.1 2675.8 -0.3 铜矿砂及其精矿 万吨 1224.3 31.9 968.5 13.9 煤及褐煤 万吨 18017.8 15.2 580.6 -1.9 未锻轧铜及铜材 万吨 379.0 11.8 1293.6 -1.5 原油 万吨 28350.8 14 5453.8 -15.5 成品油 万吨 2149.8 -7.1 543.1 -22.8 初级形状的塑料 万吨 1870.2 -4.6 1957.4 -7.7 钢材 万吨 983.0 1.0 641.7 -6.5 自动数据处理设备及部件 万台 41475.8 -23.6 1268.8 1.3 二极管及类似半导体器件 百万个 347467.1 -3.3 936.1 0.3 集成电路 百万个 247157.8 9.1 10584.9 5.6 汽车及汽车底盘 万辆 75.8 -7.4 2096.3 -0.1 汽车零配件 — - - 1399.7 12.5 飞机及其他航空器 架 5772.0 202.4 1005.8 -4.4 液晶显示板 万个 172553.5 -15.1 1486.9 -18.2 *农产品 — - - 5379.6 -0.8 *机电产品 — - - 36375.0 0.8 *高新技术产品 — - - 24582.6 1.4 注:*“机电产品”和“高新技术产品”包括部分相互重合的商品。 (六)国际市场布局更趋多元化 前三季度,中国对传统市场贸易情况明显分化。中国与美国双边贸易下降3.3%,对其出口下降1.9%;与欧盟、日本双边贸易分别增长2.7%和2.9%,对其出口分别增长1.8%和0.5%;与东盟双边贸易下降0.8%,对其出口下降1.9%。 前三季度,中国对部分“一带一路”相关国家出口保持良好增长势头。其中,对巴基斯坦、俄罗斯、波兰、孟加拉国和印度等国出口分别增长14.9%、14%、11.7%、9.6%和7.8%。印度和俄罗斯占中国出口比重分别为2.9%和1.8%,均较2015年同期扩大了0.3个百分点。 图12016年前三季度中国与主要贸易伙伴进出口情况及所占比重 二、2016年全年对外贸易形势预测 (一)国际环境 2016年以来,世界经济仍然低迷,结构性和周期性问题相互交织,不稳定不确定因素增多,总体呈增长低、通胀低、贸易与投资增速低、负债高的“三低一高”局面。国际货币基金组织(IMF)最新预计2016年全年世界经济将增长3.1%,较2015年低0.1个百分点,连续第五年低于3.7%的长期(1990-2007年)均值。发达经济体有效需求不足,复苏步伐放慢,贸易保护、“逆全球化”和民粹主义思潮升温,不仅影响短期经济增长,而且对长期潜在增长率造成损害。英国脱欧影响持续发酵,给世界经济增添了新的不确定性。IMF预计,2016年发达经济体将仅增长1.6%,低于2015年2.1%的增速。发展中国家结构调整艰难,经济下行压力加大,大部分国家增速放缓,巴西、俄罗斯经济仍未走出衰退。全球贸易下滑趋势严重,世界贸易组织 (WTO)近期下调2016年全球货物贸易量增速预测至1.7%,连续五年低于世界经济增速。 美国经济复苏放缓。2016年,美国经济开局不利,通胀未达2% 的预期目标,就业数据波动性较大,复苏的基础并不牢固。一、二季度国内生产总值(GDP)环比折年分别增长0.8%和1.4%,均低于2009年金融危机复苏后2%的年均增速。9月份工业生产连续13个月萎缩,8月份核心资本耐用品订单同比连续20个月下降,企业投资增长乏力,总体经济运行仍存隐忧。IMF对美国下半年经济走势仍不乐观,将对其2016年增长的预测从7月份的2.2%下调至1.6%。 欧洲经济微弱复苏。2016年,欧元区部分经济指标出现回暖迹 象,一季度GDP同比增长1.7%,二季度增长1.6%。9月份通胀率从 8月份的0.2%升至0.4%,核心通胀率保持在0.8%。8月份失业率为 10.1%,为2011年7月以来的最低水平。但由于英国脱欧,欧洲政治经济格局面临重组,给欧元区经济复苏带来较大的不确定性,加剧欧元区动荡,可能会拖累经济和贸易增长,不利于欧洲乃至世界经济复苏。此外,欧洲银行业问题日益凸显,零售市场低速增长,消费者信心依旧低迷,2016年四季度欧元区经济或将继续放缓。IMF预计,2016年欧元区经济增长1.7%,低于2015年。 日本经济持续低迷。2016年以来,日本经济主要指标表现疲弱, 一、二季度GDP环比折年分别增长1.9%和0.2%,消费、出口和企业设备投资全面走弱,预计三季度GDP增长0-1%。消费者物价指数连续6个月负增长,通缩压力持续。受国际油价低位运行、全球经济增长不确定性增加等因素影响,日元总体呈升值态势。与此同时,日本持续多年财政赤字积累了大量的政府债务,总债务已达到GDP的250%,远高于发达经济体平均水平。IMF预计,2016年日本经济增长0.5%,与2015年持平。 新兴经济体经济缓中趋稳、分化加剧。2016年,得益于美联储 加息