成飞集成：2024年半年度报告

四川成飞集成科技股份有限公司 2024年半年度报告 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人石晓卿、主管会计工作负责人程雁及会计机构负责人(会计主管人员)刘林芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司主要存在市场开拓风险、成本控制风险、财务风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析之十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理16 第五节环境和社会责任17 第六节重要事项19 第七节股份变动及股东情况29 第八节优先股相关情况33 第九节债券相关情况34 第十节财务报告35 备查文件目录 一、载有公司董事长签名的公司2024年半年度报告文本原件。 二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站及报纸上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原件。 四、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司企业发展部。 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 董事长： 石晓卿 二〇二四年八月二十七日 释义 释义项 指 释义内容 成飞集成、公司、本公司、本集团 指 四川成飞集成科技股份有限公司 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中航汽车 指 中国航空汽车系统控股有限公司 成飞集团、航空工业成飞 指 成都飞机工业（集团）有限责任公司 集成瑞鹄 指 安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司 集成吉文 指 四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司 安徽吉文集成 指 安徽吉文集成车身覆盖件有限公司 中创新航 指 中创新航科技集团股份有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 元/万元 指 人民币元/万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 成飞集成 股票代码 002190 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川成飞集成科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 成飞集成 公司的外文名称（如有） SICHUANCHENGFEIINTEGRATIONTECHNOLOGYCORP.LTD 公司的外文名称缩写（如有） CITC 公司的法定代表人 石晓卿 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程雁 王睿 联系地址 成都市青羊区日月大道二段666号附1号 成都市青羊区日月大道二段666号附1号 电话 028-87455333-6138 028-87455333-6048 传真 028-87455111 028-87455111 电子信箱 stock@cac-citc.cn stock@cac-citc.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 996,299,934.16 840,159,995.44 18.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） -26,597,143.79 12,443,670.72 -313.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -23,978,242.08 8,797,634.83 -372.55% 经营活动产生的现金流量净额（元） 151,877,374.74 -84,743,555.34 279.22% 基本每股收益（元/股） -0.0741 0.0347 -313.54% 稀释每股收益（元/股） -0.0741 0.0347 -313.54% 加权平均净资产收益率 -0.85% 0.38% -1.23% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 5,058,325,982.02 5,346,099,000.15 -5.38% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,987,895,703.85 3,248,837,218.82 -8.03% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 132,080.54 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,679,214.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,853,837.59 减：所得税影响额 -315,366.51 少数股东权益影响额（税后） 891,725.42 合计 -2,618,901.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 本公司及旗下子公司以工模具设计、研制和制造、汽车零部件生产、航空零部件生产为主业。主要产品是工装模具及汽车零部件、航空零部件，工装模具目前主要是汽车模具。 工装模具及汽车零部件业务：主要由母公司及子公司集成瑞鹄、集成吉文研制生产。公司具备汽车整车模具开发与匹配协调能力，承继并转化应用先进的航空制造技术，在国内汽车模具制造领域居领先地位。工装模具为定制品，主要采取“以销定产”的生产模式和“以产定购”的采购模式，销售模式主要是通过投标方式取得订单，按客户要求组织生产，经客户现场对模具的各项指标进行预验收后发货，模具在到达客户现场安装调试并实现批量生产零件后，客户对模具进行最终验收。子公司集成瑞鹄是奇瑞汽车的零部件总成战略供应商之一，主要承接奇瑞汽车的汽车车身零部件订单，根据客户需求签订销售合同并供货。子公司集成吉文混改后，汽车零部件业务除原有成都龙泉汽车城客户外，新开发了沃尔沃、路特斯、极星等新客户，销售区域已由成都地区扩展到全国范围，同时新筹建的HFQ产线已实现路特斯和国轩高科两个项目产品量产。集成吉文在与客户达成采购意向后，签订框架协议，每月根据客户下达订单需求，组织相应的零部件产品生产和交付。 航空零部件业务：主要由母公司承制。公司该项业务目前主要是承接航空零部件的数控加工，同时承接少量航空钣金件产品生产制造。2022年公司新取得航空部件装配业务资质后，2023年实现首项任务交付。公司与国内飞机制造主机厂形成了长期稳固的合作关系。该业务为“来料加工”模式，自身不涉及采购大宗原材料，并按客户订单要求进行生产交付。2023年，公司新都航空产业园项目按专项计划全部实现投产，为扩大航空零部件业务规模奠定了坚实基础。同时，公司部装生产能力已初步形成，未来将从交付零件向交付部件转型升级，带动公司航空业务正向增长发展。2024年上半年，因重要客户在本报告期内释放需求仍很少，尚未回升，加之竞争加剧使得订单价格下降，导致本报告期航空零部件业务收入同比下降较多。 本报告期，公司实现营业收入9.96亿元，同比增加1.56亿，同比增长18.58%，原因如下： （1）本报告期工装模具及汽车零部件收入同比增加2.02亿，同比增长26.11%。主要系子公司集成瑞鹄是奇瑞汽车的零部件总成战略供应商之一，主要承接奇瑞汽车的汽车车身零部件订单，本报告期随奇瑞汽车零部件需求增加，供货增加，收入大幅增加。 （2）本报告期航空零部件收入同比减少0.44亿，同比下降76%。主要系航空零部件业务的重要客户在本报告期内释放需求仍很少，尚未回升，加之竞争加剧使得订单价格下降，导致该类业务收入同比大幅下滑。 本报告期，公司毛利率9.45%，较上年同期下降3.29个百分点，原因如下： （1）工装模具及汽车零部件毛利率10.51%，同比下降0.51个百分点，变动较小。 （2）航空零部件业务毛利率-98.98%，同比下降128.14个百分点，主要因航空零部件业务为来料加工业务，其成本以固定成本为主，本期因订单不足导致产能利用率偏低，推高了产品成本；同时部分产品价格也有所下降，导致本期毛利率大幅降低。 本报告期，归属于母公司股东的净利润-2,659.71万元，同比减少3,904.08万元，同比下降313.74%，原因如下： （1）航空零部件业务收入减少及毛利率降低（见以上公司收入和毛利率变动分析），导致该项业务的毛利贡献同比减少3,018.23万元。而该类业务仅母公司对外承接，对归母净利润的影响度为100%。 （2）工装模具业务因2023年新签订单减少及价格下降影响，导致收入同比下降40.62%。订单减少投产不均衡，导致个别项目分摊的固定成本大幅增加，较大程度的拉低了模具业务毛利率。此外，由于部分项目根据客户需求延长陪产交付期，导致交付成本及售后成本增高，进一步拉低了毛利率。 （3）财务费用同比增加。由于贷款增加使得利息支出增加281万元，同时汇率变动导致本报告期汇兑损失增加230万元。 （4）航空零部件业务由客户根据项目周期、故障认定结果定期结算质量索赔，根据客户的结算进度，本期计入营业外支出的质量赔偿款同比增加541万。 二、核心竞争力分析 1、工装模具及汽车零部件业务 公司基于多年对汽车覆盖件模具制造领域的专注，在计算机辅助设计、工艺制造流程、精密数控加工等方面均已达国内先进水平；逐渐形成了拥有自主知识产权和特色的汽车模具制造技术，建成省级技术中心，并拥有专利权或软件著作权近100项；具备整车模具开发与匹配协调能力，采用全参数三维设计、全数字化制造，具有自主创新能力。公司承继并转化应用航空工业先进、成熟的航空制造技术，数控加工技术在同行领域居领先地位，拥有功能全面、性能优良、适用性广的数控加工设备，在成型分析、数控加工和模具调试等技术方面达到了国内先进水平，能更好地满足下游客户提高产品质量、缩短生产周期的要求，在产品加工精度和生产效率方面形成了一定竞争优势。报告期内，公司荣获中国模协模具出口重点企业、成都市院士（专家）创新工作站等称号。 在汽车零部件业务方面，公司凭借稳定的质量在核心客户同类供应商中排名靠前，在车身关键件和复杂件加工方面具有领先优势，并且与国内知名整车厂商建立了稳定的合作关系。在前沿技术上，掌握汽车零部