远航精密：2024年半年度报告

1 公司半年度大事记 2024年6月，公司完成了2023年年度权益分派，以公司股权登记日应分配股数 99,000,000股为基数（应分配总股数等于股权登记总股本100,000,000股减去回购的股 份1,000,000股，根据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向 参与分配的股东每10股派发人民币现金1.00元，共计派发现金红利9,900,000.00元。 报告期内，公司获得国家知识产权局授权发明专利1项。截至本半年报披露日，公 司共拥有发明专利及实用新型专利90项，其中发明专利12项。 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和经营情况8 第四节重大事件20 第五节股份变动和融资24 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况29 第七节财务会计报告32 第八节备查文件目录134 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人周林峰、主管会计工作负责人杨春红及会计机构负责人（会计主管人员）杨春红保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 □是√否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 公司、本公司、远航精密 指 江苏远航精密合金科技股份有限公司 远航时代、控股股东 指 江苏远航时代控股集团有限公司(曾用名：宜兴新远航控股有限公司)，江苏远航精密合金科技股份有限公司控股股东 实际控制人 指 周林峰 乾润管理 指 宜兴乾润企业管理有限公司（曾用名：宜兴乾润股权投资有限公司），江苏远航精密合金科技股份有限公司法人股东之一 金泰科 指 江苏金泰科精密科技有限公司，江苏远航精密合金科技股份有限公司全资子公司 鼎泰丰 指 鼎泰丰（香港）国际有限公司，江苏远航精密合金科技股份有限公司全资子公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 保荐机构、国金证券 指 国金证券股份有限公司 报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 招股说明书 指 江苏远航精密合金科技股份有限公司招股说明书 公司章程或章程 指 现行的《江苏远航精密合金科技股份有限公司章程》 公司股东大会 指 江苏远航精密合金科技股份有限公司股东大会 公司董事会 指 江苏远航精密合金科技股份有限公司董事会 公司监事会 指 江苏远航精密合金科技股份有限公司监事会 北交所 指 北京证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 远航精密 证券代码 833914 公司中文全称 江苏远航精密合金科技股份有限公司 英文名称及缩写 JIANGSUSINONICPRECISIONALLOYCO.,LTD.SINONIC 法定代表人 周林峰 二、联系方式 董事会秘书姓名 徐斐 联系地址 中国宜兴环保科技工业园绿园路 电话 0510-87468888 传真 0510-87466066 董秘邮箱 xufei@sinonic.com 公司网址 www.sinonic.com 办公地址 中国宜兴环保科技工业园绿园路 邮政编码 214205 公司邮箱 ir@sinonic.com 三、信息披露及备置地点 公司中期报告 2024年半年度报告 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 证券时报网（www.stcn.com） 公司中期报告备置地 公司董事会办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2022年11月11日 行业分类 制造业（C）—计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）—电子元件及电子专用材料制造（C398）—电子专用材料制造（C3985） 主要产品与服务项目 精密镍基导体材料和精密结构件的研发、生产和销售 普通股总股本（股） 100,000,000 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为远航时代 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为周林峰，无一致行动人 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 √适用□不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券 办公地址 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼 保荐代表人姓名 钱进、耿旭东 持续督导的期间 2022年11月11日-2025年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 387,690,840.40 424,381,947.72 -8.65% 毛利率% 15.80% 11.91% - 归属于上市公司股东的净利润 29,913,831.03 25,389,271.86 17.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 25,792,428.67 19,520,553.31 32.13% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 3.42% 2.88% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 2.95% 2.22% - 基本每股收益 0.30 0.25 20.00% （二）偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 1,022,998,265.18 983,325,707.99 4.03% 负债总计 145,357,171.62 121,994,402.57 19.15% 归属于上市公司股东的净资产 877,641,093.56 861,331,305.42 1.89% 归属于上市公司股东的每股净资产 8.78 8.61 1.97% 资产负债率%（母公司） 11.15% 9.57% - 资产负债率%（合并） 14.21% 12.41% - 流动比率 5.55 7.78 - 利息保障倍数 36.00 11.82 - （三）营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 -18,328,852.46 -64,553,305.42 71.61% 应收账款周转率 1.91 2.38 - 存货周转率 2.59 3.40 - （四）成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% 4.03% 0.02% - 营业收入增长率% -8.65% -15.91% - 净利润增长率% 17.82% -34.57% - 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 251.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,973,358.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,872,127.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,319.89 其他符合非经营性损益定义的损益项目 9,291.89 非经常性损益合计 4,848,708.66 减：所得税影响数 727,306.30 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 4,121,402.36 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 公司主要从事电池精密镍基导体材料的研发、生产和销售。公司作为国内较早从事精密导体材料制造的企业，通过在行业内多年的经验积累，具备多种技术规格的镍带、箔以及下游精密结构件一体化的研发和生产能力。公司主要产品镍带、箔及精密结构件主要作为连接用组件用于锂电池等二次电池产品中；少部分作为复合材料用于金属纪念币行业。公司主要产品下游终端广泛应用于消费电子产品、新能源汽车、电动工具、电动二轮车、储能、航空航天、金属纪念币等领域。 1、盈利模式 公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系，以自身技术优势和规模生产为基础，立足于精密导体材料的研发与应用，通过采购镍板及其他材料，为客户提供镍带、箔和精密结构件产品获取合理 商业模式报告期内变化情况： 利润，为消费电子产品、新能源汽车、电动工具、电动二轮车、储能、航空航天、金属纪念币等领域提供配件及支持。 2、采购模式 公司采购的主要原材料为镍板，属于大宗商品，市场价格透明，公司主要通过贸易公司进行采购，与主要供应商均建立了良好稳定的合作关系，能有效保障主要原材料供应的及时性和产品质量的稳定性。公司一般根据客户的订单情况和生产经营计划来组织当期的生产，生产部门据此将原材料需求汇总至采购部门，采购部门根据库存量和原材料需求情况来制定当月和次月的采购计划，并按照计划安排采购。公司对主要原材料镍板设有一定量的备货，当备货量低于一定量时，生产部门会通知采购部门补足近期生产所需。 3、生产模式 公司主要采取以销定产的生产方式，镍带、箔产品由远航精密生产，精密结构件产品由金泰科生产。生产部门根据订单情况制定生产计划，严格按照生产计划及安全库存标准组织生产，品质部负责对生产过程的质量控制点和工艺纪律进行监督检查。公司生产管理体系以精益生产为基础，以保证产品的高度一致性。生产部门定期按各车间的产量、成材率、合同交货率、生产成本、安全生产、现场管理等相关指标对其进行统一考核。 4、销售模式 公司采取直销模式对外销售产品。公司销售镍带、箔产品时，采用“镍价+加工费”的定价模式，销售人员与客户就规格、数量等确定后，客户直接向公司下达订单，销售价格以市场上公开的镍价为基础，根据产品规格、加工工序和工艺的难易程度并合理考虑利润空间加成一定比例而定；公司销售精密结构件产品时，销售人员了解客户的实际需求后，根据生产、技术部门的反馈，与客户确定产品的规格、价格、数量、交货时间等事项后再行签订合同，在规定的时间内提供相应的产品。 报告期内，公司商业模式未发生重大变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用专精特新等认定情况 √适用□不适用 “专精特新”认定 √国家级□省（市）级 “高新技术企业”认定 √是 七、经营情况回顾 2024年上半年，外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升、国内结构调整持续深化等带来新挑战，但总体看，公司经营恢复向好态势。 （一）经营计划 报告期内，公司实现营业收入38,769.08万元，同比下降8.65%；实现净利润2,991.38万元，同比增 长17.82%；扣除非经常性损益后的净利润2,579.24万元，同比增长32.13%；经营活动产生的现金流量净额-1,832.89万元，同比增长71.61%。截至报告期末，公司总资产102,299.83万元，较