楚天科技：2024年半年度报告

2024年半年度报告 2024-070号 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人唐岳、主管会计工作负责人肖云红及会计机构负责人(会计主管人员)蒋元声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本年度报告对未来主要财务指标的分析、描述以及未来计划等前瞻性陈述，均不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测和对未来利润的承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 1、2024业绩可能不达预期，年初目标可能无法实现的风险 公司《2024年第一季度报告》对2024年度展望：“2024年，公司将持续做好市场销售拓展，尤其是加强国际高端市场及欧美地区的销售拓展、加快新产品的推出节奏、狠抓内部精益生产、大力且持续推进公司降本，争取营业收入及净利润正向增长。”由于行业竞争激烈，公司毛利率持续下滑，截至2024年6月30日，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润均同比下滑，如果公司在今年下半年仍不能扭转，则可能导致全年营业收入及净利润同比下滑，年初目标无法实现。 2、产业链延伸，子公司风险增加 为实现公司打造“楚天生物医药与生命科学产业链”的战略目标，公司持续布局生物医药板块，已通过新设等方式，设立产业链子公司十多家。截至目前，大多数子公司均处于前期发展阶段，资源、人员投入较多，短期内盈利能力弱，如不能实现快速盈利，将影响公司整体盈利能力。 3、商誉发生减值的风险 公司截至2024年6月30日的总资产合计为130.16亿元，商誉金额净值合计为8.86亿元，其中ROMACO集团商誉金额为5.99亿元。截至报告期末，虽然ROMACO集团新增订单及在手订单均较为充足，但其仍处于亏损，若下半年ROMACO集团仍不能扭亏为赢，则其相关联的商誉、技术及专利权、品牌及客户关系可能存在减值风险，进而导致上市公司的整体经营业绩和盈利出现下滑的情况。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................................8第三节管理层讨论与分析..................................................................................................................................................11第四节公司治理.......................................................................................................................................................................27第五节环境和社会责任.......................................................................................................................................................29第六节重要事项.......................................................................................................................................................................31第七节股份变动及股东情况.............................................................................................................................................40第八节优先股相关情况.......................................................................................................................................................47第九节债券相关情况............................................................................................................................................................48第十节财务报告.......................................................................................................................................................................51 备查文件目录 （一）载有公司董事长、财务总监及会计负责人签名并盖章的财务报表。 （二）公司公告的文件及公告原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况□适用不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司成立于2000年，致力于为全球医药客户提供整体解决方案及技术，坚持“一纵一横一平台”战略，推进医药工业4.0。公司是中国医药工业百强企业，获评国家级工业设计中心。公司是中国医药装备行业的领军企业，是我国进口替代医药装备产品的代表企业，现已成为世界医药装备行业的主要企业之一。 （一）报告期内主要经营情况概述 1、经营情况 报告期内公司营业收入282,906.40万元，较上年同期下降15.71%，营业成本205,046.60万元，较上年同期下降7.64%，营收规模出现下滑，主要系公司主要的业务板块营收规模出现了不同程度的下滑，其中无菌制剂解决方案及单机55,195.50万元，较上年同期下降38.56%，检测包装解决方案及单机65,234.21万元，较上年同期下降14.21%，生物工程解决方案及单机50,440.32万元，较上年同期下降16.21%。营业收入较上年同期下降主要原因系：（1）全球经济增长放缓，市场需求疲软，市场竞争异常激烈，公司为确保市场规模，对部分产品销售价格适当调整，导致营收下降；（2）受客户需求端项目进程放缓，导致公司项目现场调试交付进度延迟，使得营收规模下降。 报告期内公司主营业务收入综合毛利率27.34%，较上年同期下降6.54个百分点，其中无菌制剂解决方案及单机下降11.24个百分点，检测包装解决方案及单机下降8.26个百分点，制药用水装备及工程系统集成下降7.81个百分点，主要系市场竞争激烈，为确保市场规模，订单毛利受到压缩，产品毛利率下降。 报告期内销售费用32,169.38万元，较上年同期基本持平略增长0.98%；管理费用24,259.21万元，较上年同期增长16.23%，主要原因系：(1)一方面，公司核心管理人员增加，薪酬成本增加；另一方面，公司下属公司Romaco基于当地法规最低要求对员工进行年度调薪，薪酬成本增加。（2）公司下属公司Romaco上线SAP后，后期运维顾问咨询费较上年同期增加。 报告期内公司继续加大研发投入力度，研发支出32,230.14万元，较上年同期增长18.77%，主要原因系一方面，公司继续加大引进高端技术人才，薪酬成本较上年增加4,111.32万元；另一方面，公司推进研发与市场及客户的契合度，以客户需求为导向，差旅费用较上年同期增加1,333.49万元。 报告期内公司经营性净流量为-35,837.37万元，较上年同期下降93.92%，主要原因系报告期内新增订单量较上年同期增加，在手订单较为充足，为应对订单交付，原材料采购增加，导致购买商品支付的现金增加。 2、重点事项 （1）国际市场销售 公司通过近两年的稳步发展，目前已构建海外销售服务中心（印度子公司，德国、意大利、西班牙、波兰、美国、巴西、韩国、印尼、越南、泰国、孟加拉、俄罗斯、乌兹别克斯坦、土耳其、埃及和沙特等SSC布局），基于本土化运营的策略，配置销售人员和售后服务人员的模式，贴近和服务客户，加大对本土市场的运营。公司在全球业务的核心竞争力和深耕成果逐步展现。 公司不断加快全球化进程，在全球市场本土化运营策略下，持续扩大海外市场人才的引进。同时，报告期内公司加大市场活动的投入，包括参加国际展会和交流会，举办SSC的本土活动，邀请客户来公司进行现场考察。近两年公司举办了国际客户工厂开放日、亚欧客户先进制药装备维保培训、欧盟GMP风险管理研讨会、ROMACO客户开放日、意大利OPEN HOUSE DAY等系列活动，国际客户现场考察访问频次大幅度提升。通过大量的国际市场活动，将楚天的品牌影响力、客户的粘度均大幅提升，直接带来了本土国际业