海德股份：2024年半年度报告

证券代码：000567证券简称：海德股份公告编号：2024-041号 海南海德资本管理股份有限公司 2024年半年度报告 2024年8月28日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王广西、主管会计工作负责人马琳及会计机构负责人(会计主管人员)马琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议： 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 寇日明 独立董事 个人原因 李格非 本报告第三节“管理层讨论与分析”的“十、公司面临的风险和应对措施”描述了公司可能面对的相关风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理24 第五节环境和社会责任25 第六节重要事项28 第七节股份变动及股东情况34 第八节优先股相关情况39 第九节债券相关情况40 第十节财务报告41 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 三、其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、海德股份 指 海南海德资本管理股份有限公司 股东大会 指 海南海德资本管理股份有限公司股东大会 董事会 指 海南海德资本管理股份有限公司董事会 监事会 指 海南海德资本管理股份有限公司监事会 报告期、本报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 控股股东、永泰集团 指 永泰集团有限公司 祥源投资 指 海南祥源投资有限公司 新海基 指 海南新海基投资有限公司 海徳资管 指 海徳资产管理有限公司 海德投资 指 海南海德投资有限公司 杭州华渡 指 杭州华渡投资管理有限公司 山西海德 指 山西海德实业有限公司 彩虹甜橙 指 北京彩虹甜橙资产管理有限公司 峻丰技术 指 西藏峻丰数字技术有限公司 海伦哲 指 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 海德股份 股票代码 000567 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南海德资本管理股份有限公司 公司的中文简称 海德股份 公司的外文名称 HAINANHAIDECAPITALMANAGEMENTCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HDCM 公司的法定代表人 王广西 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王磊 何燕 联系地址 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层 电话 010-68311887 010-68311821 传真 无 无 电子信箱 wanglei@hd-amc.cn heyan@hd-amc.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 ☑适用□不适用 公司注册地址 海南省海口市海德路5号 公司注册地址的邮政编码 570206 公司办公地址 北京地址：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦三层 海口地址：海南省海口市秀英区长滨东三街5号首东逸海国际广场写字楼大厦25层 公司办公地址的邮政编码 北京：100044海口：570100 公司网址 http://www.000567.com 公司电子信箱 haide@hd-amc.cn 临时公告披露的指定网站查询日期 2024年08月28日 临时公告披露的指定网站查询索引 具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《海南海德资本管理股份有限公司关于公司办公地址调整的公告》 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 590,063,876.18 550,562,266.22 7.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 378,046,623.13 515,251,910.72 -26.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 350,133,011.23 328,261,535.28 6.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） 45,736,939.95 517,863,208.37 -91.17% 基本每股收益（元/股） 0.1934 0.2636 -26.63% 稀释每股收益（元/股） 0.1934 0.2636 -26.63% 加权平均净资产收益率 6.69% 9.52% 下降2.83个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 9,632,211,693.32 9,475,752,069.82 1.65% 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,269,453,674.00 5,464,327,682.16 -3.57% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 14,406,431.74 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 14,421,992.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 393,507.41 减：所得税影响额 1,298,265.78 少数股东权益影响额（税后） 10,053.67 合计 27,913,611.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所处行业情况 公司所处行业为困境资产管理行业。困境资产是指因宏观经济的周期性变化、资产持有人自身经营的问题、部分资产错配等原因造成的在一段时间内陷入困境的资产，但其具有价值提升和价值实现的空间，包括金融、非金融企业的困境资产和个人困境资产，其中不良资产属于典型的困境资产。 1、国家政策支持，行业发展持续受益 防范化解金融风险是维护国家安全的重要内容，继2023年《政府工作报告》明确提出“有效防范化解重大经济金融风险”之后，2024年《政府工作报告》又明确提出“标本兼治化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，维护经济金融大局稳定”。受益于国家政策的支持，AMC作为服务实体经济、化解金融风险的重要市场参与主体，未来将充分受益并获得巨大发展空间。 2、市场空间巨大，行业发展前景广阔 当前，我国经济正处于新旧动能转换的关键时期，经济发展中蕴含的困境资产业务机会明显增多，作为专业困境资产管理机构的AMC公司发展前景广阔。截至2024年第二季度末，我国商业银行不良贷款余额约3.3万亿元，不良率1.56%；非银金融机构方面，信托资产规模约24万亿元（截至2023年12 月31日），基金、证券、期货等机构资管业务总规模约68万亿元（截至2024年3月31日），合计约 92万亿元，按3%的不良率估计，不良资产规模约2.8万亿元；非金融企业方面，全国规模以上工业企 业应收账款23.72万亿元（截至2023年12月31日），按企业1年期以内的坏账准备平均计提比例5% 计算不良率，保守估计不良资产规模约1.19万亿元。根据前述分析，我国不良资产存量规模预计达7万亿元，如考虑陷入财务困境、经营困难、濒临破产但尚未达到不良资产标准的困境企业以及AMC持有的尚未处置的困境资产，预计规模可能达10万亿元。 3、政策催生个贷不良资产管理成为行业新蓝海 长期以来，对于个贷不良资产，金融机构尤其是银行主要通过直接或委托外部机构的方式进行催收，较少采用市场化交易处置方式。2021年1月，银保监会发布了《关于开展不良贷款转让试点工作的通知》，开启了个贷不良资产批量转让试点工作，允许18家试点银行批量转让个贷不良资产，获得资质的地方AMC可以全国批量收购处置。2022年12月29日，银保监会办公厅发布《关于开展第二批不良 贷款转让试点工作的通知》，新增500余家试点金融机构可以批量转让个贷不良资产，个贷不良资产市 场化交易规模大幅增加。随着政策的逐步放开，个贷不良资产批量转让市场日趋活跃，根据银行业信贷资产登记流转中心有限公司（简称“银登中心”）发布的数据，2023年在银登中心开展的个贷不良资产批量转让资产包共成交390单，同比增长353%，成交金额达965亿元，同比增长449%；2024年1-6 月，在银登中心开展的个贷不良资产批量转让资产包共成交135单，同比增长13%，成交金额达321.5亿元，同比增长128%。 （二）公司发展机遇 1、巨大的困境资产市场给公司带来巨大发展机遇。困境资产规模与经济体量、增长速度、结构调整等因素相关，我国巨大的经济总量基数决定了困境资产的庞大规模。随着我国经济转型升级、结构调整和总量的持续增长，困境资产的供给将持续增加，行业买方市场属性将进一步增强，具备投资价值的困境资产将进一步增加。公司依托强产业背景、上市平台规范运作机制、丰富项目管理经验，在资产定价、风险识别、收购重组、资产运管和处置等方面具备特别优势。 2、产业背景优势有利于公司抓住机构困境资产业务机会。我国经济正处在转型升级的关键时期，众多企业难以按照传统的模式持续经营，需要借助AMC等外部机构力量帮助其化解困境、转型升级。AMC通过债务重组、经营管理赋能等一揽子纾困措施，帮助困境企业化解风险、提质增效，实现债权人、原股东等各方利益最大化，更能得到各方的支持和认可，这种模式正成为机构困境资产业务未来的主要模式。公司依托股东产业背景优势和自身资源禀赋，将业务重点专注于熟悉、擅长的能源、上市公司等领域，已形成差异化竞争优势，必将受益于机构困境资产巨大的市场机遇。 3、科技赋能有利于公司抓住个贷不良业务新市场。个贷不良行业自去年开始第二批批量转让试点工作以来，新增了500余家资产转让方，市场成交规模快速增长，为公司个贷不良资产管理业务提供了充足的业务来源。随着行业规模的扩大，市场日益活跃，行