2024年一季度全国茧丝绸行业景气调查分析报告

2024年一季度全国茧丝绸行业景气调查分析报告 中国丝绸协会 为加强行业经济运行监测和预警，及时反映企业诉求，为政府部门宏观调控及企业生产经营决策提供参考和指导，中国丝绸协会于4 月10日～4月19日，通过线上问卷调查的形式，对全国各地茧丝绸 企业2024年第一季度的生产经营状况，以及对二季度行业发展预期等情况进行了调查。现将调查结果发布如下： 一、样本企业基本情况 本次问卷调查得到了广大茧丝绸企业的大力支持，共收到有效问卷材料104份，涉及蚕茧、缫丝、织造、印染、服装服饰、家纺、贸易企业等茧丝绸产业链各相关重点企业。 从分行业来看，蚕茧、缫丝、织造、服装、家纺等五个细分行业的样本企业，分别占样本企业总数的32.69%、34.62%、35.58%、15.38%和13.46%；印染、贸易企业和其他类型企业分别占3.85%、4.81%和10.58%。 从地域分布来看，全国共有17个省（区）市的茧丝绸相关企业参与本次问卷调查，其中，来自四川、江苏、重庆、广西四个主产省(区)市的企业共73家，分别占参与调查问卷样本企业总数的26.92%、 23.08%、10.58%、9.62%。 从样本企业销售规模来看，大型企业5家（年营业收入4亿元以上）占4.81%，中型企业71家（年营业收入2000万元～4亿元）占68.26%，小型企业18家（年营业收入300万元～2000万元）占17.31%，微型企业10家（年营业收入300万元以下）占9.62%。 二、样本企业一季度生产经营状况及发展预期 （一）企业主要产品产量情况及二季度产量预期 从2024年一季度蚕茧、丝类、绸缎、蚕丝被、服装服饰等各类 样本企业的主要产品产量情况看，6.26%（平均值）的企业产量增长20%以上，19.82%（平均值）的企业产量增长10%左右，54%（平均值）的企业产量与去年同期基本持平；12.6%（平均值）的企业和7.33% （平均值）产量分别减少10%左右和减少20%以上。 产品类别及企业数量/占比 增加20% 以上 增加10%左右 持平 减少10% 左右 减少20% 以上 蚕茧（50） 4 6 31 8 1 占比 8.00% 12.00% 62.00% 16.00% 2.00% 丝类（59） 9 11 27 9 3 占比 15.25% 18.64% 45.76% 15.25% 5.08% 绸缎（65） 3 16 31 6 9 占比 4.62% 24.62% 47.69% 9.23% 13.85% 蚕丝被 （60） 1 16 30 9 4 占比 1.67% 26.67% 50.00% 15.00% 6.67% 服装服饰（51） 3 8 29 7 4 占比 5.88% 15.69% 56.86% 13.73% 7.84% 其他（47） 1 10 29 3 4 占比 2.13% 21.28% 61.70% 6.38% 8.51% 从样本企业一季度主要产品产量与2021年同期蚕茧、丝类、绸缎、蚕丝被、服装服饰等各类样本企业的主要产品产量对比情况看，5.25%（平均值）的企业产量增长20%以上，23.69%（平均值）的企业 产量增长10%左右，47.37%（平均值）的企业产量与去年同期基本持平；12.69%（平均值）的企业和11%（平均值）产量分别减少10%左右和减少20%以上。 产品类别及企业数量/占比 增加20% 以上 增加10%左右 持平 减少10%左右 减少20%以上 蚕茧（51） 1 10 26 9 5 占比 1.96% 19.61% 50.98% 17.65% 9.80% 丝类（59） 5 15 23 9 7 占比 8.47% 25.42% 38.98% 15.25% 11.86% 绸缎（64） 6 16 25 7 10 占比 9.38% 25.00% 39.06% 10.94% 15.63% 蚕丝被（60） 2 17 28 7 6 占比 3.33% 28.33% 46.67% 11.67% 10.00% 服装服饰（51） 2 11 27 6 5 占比 3.92% 21.57% 52.94% 11.76% 9.80% 其他（45） 2 10 25 4 4 占比 4.44% 22.22% 55.56% 8.89% 8.89% 从样本企业对二季度主要产品产量的预期来看，4.24%（平均值）的企业预计二季度同比增长20%以上，较一季度实现产量增长20%的 企业占比下降了2.02个百分点；25.05%（平均值）的企业预计产量增长10%左右，较一季度实现产量增长10%的企业占比提高了5.23个百分点；54.16%（平均值）的企业预计产量较去年同期基本持平，与一季度产量同比持平的企业占比基本一致。此外，有11.26%（平均值）的企业预计产量减少10%左右，5.29%（平均值）的企业预计产量减少20%以上。整体来看，较一季度实际产量相比，企业对二季度的生产预期持相对乐观态度。 产品类别及企业数量/占比 增加20%以上 增加10%左右 持平 减少10%左右 减少20%以上 蚕茧（57） 2 20 28 6 1 占比 3.51% 35.09% 49.12% 10.53% 1.75% 丝类（58） 4 17 28 7 2 占比 6.90% 29.31% 48.28% 12.07% 3.45% 绸缎（65） 5 17 30 8 5 占比 7.69% 26.15% 46.15% 12.31% 7.69% 蚕丝被（60） 2 12 30 11 5 占比 3.33% 20.00% 50.00% 18.33% 8.33% 服装服饰（50） 2 9 32 5 2 占比 4.00% 18.00% 64.00% 10.00% 4.00% 其他（46） 0 10 31 2 3 占比 0.00% 21.74% 67.39% 4.35% 6.52% （二）企业内销订单金额情况及二季度预期 参与调查的样本企业中，53家企业2024年一季度内销订单金额同比有所增长，其中，8家企业实现大幅增长，占比7.69%，45家企业实现小幅增长，占比43.27%；基本持平的企业23家，占比22.12%；28家企业一季度的内销订单金额出现不同程度下降，其中20家企业小幅下降，8家企业下降幅度较大，分别占比19.23%和7.69%。 样本企业中，一季度内销订单金额与2021年同期相比，大幅增 长的企业15家，占比14.42%；基本持平和小幅增长的企业有62家，分别占比40.38%和19.23%。内销金额出现下降的企业有27家，其中，21家企业小幅下降，占比20.19%；6家企业大幅下降，占比5.77%。 样本企业中，预计二季度内销订单金额与去年同期相比，大幅增长的企业9家，占比8.65%；基本持平和小幅增长的企业有78家，分别占比37.5%和37.5%。预计内销金额出现下降的企业有17家，其中，15家企业预计小幅下降，占比14.42%，2家企业预计大幅下降，占比1.92%。与一季度相比，绝大部分企业对二季度内销市场发展前景比较看好。 （三）企业外销订单金额情况及二季度预期 样本企业中，有6家企业2024年一季度的外销订单金额同比实现大幅增长，23家企业实现小幅增长，51家企业基本持平，分别占5.77%、22.12%和49.04%；19家企业一季度的外销订单金额同比出现小幅下降，占比18.27%，5家企业外销订单金额同比大幅下降，占比4.81%。 样本企业中，一季度外销订单金额与2021年同期相比，有9家企业大幅增长，占比8.65%；29家企业实现小幅增长，占比27.88%；42家企业基本持平，占40.38%；17家企业一季度的外销订单金额与 2021年同期相比出现小幅下降，占比16.35%；7家企业大幅下降，占比6.73%。 从样本企业对二季度外销订单金额的预期来看，2家企业预计二季度企业外销订单同比大幅增长，占比1.92%，28家企业预计同比小幅增长，占比26.92%；56家企业预计同比基本持平，占比53.83%；12家企业预计同比小幅下降，占比11.54%；6家企业预计大幅下降，占比5.77%。以上数据显示出由于国际形势的复杂变幻和国际市场的不确定性，丝绸企业对外贸订单持相对保守态度。 （四）企业营业收入情况及二季度预期 从2024年一季度样本企业的营业收入情况看，与去年同期基本 持平和实现盈利的企业有80家，占比76.92%；营业收入同比出现10% 及以上幅度下降的企业有24家，其中有17家企业同比下降10%左右，7家企业同比下降20%以上，占比分别为16.35%、6.73%。 样本企业中，一季度企业营业收入与2021年同期相比，基本持 平和实现盈利的企业有83家，占比79.82%；营业收入同比出现10% 及以上幅度下降的企业有21家，其中有14家企业同比下降10%左右，7家企业同比下降20%以上，占比分别为13.46%、6.73%。 从样本企业对二季度营业收入的预期来看，预计二季度营业收入同比基本持平和盈利的企业有91家，预计营业收入同比减少10%以上的企业13家，与一季度企业营业收入实际情况相比，预期营业收 入基本持平及增长的企业占比提高了10.58个百分点，预计减少的企 业占比降低了10.58个百分点。 （五）企业经营效益情况及2024年二季度预期 2024年一季度，样本企业的经营效益与去年同期相比，有19家 企业出现亏损，其中一般亏损企业15家，严重亏损企业4家，合计占比达到18.27%；经营效益基本持平和实现盈利的企业85家，其中38家企业基本持平，占比为36.54%；41家企业略有盈利，占比为 39.42%；6家企业实现较大盈利，占比为5.77%。 样本企业中，一季度企业利润与2021年同期相比，基本持平和 实现盈利的企业有83家，占比79.81%；有21家企业出现亏损，其中 一般亏损企业16家，严重亏损企业5家，合计占比达到20.19%。 样本企业对二季度的经营效益预期相对乐观，预计持平和盈利的企业94家。其中，预计持平企业44家，预计略有盈利企业43家，预计较大盈利企业7家，占比分别为42.31%、41.35%和6.73%。预计出现亏损的企业10家，占比9.61%。 从样本企业对当前企业整体效益与三年前同期对比情况来看，有 34家企业尚未达到三年前同期水平，占比32.69%；基本达到的企业 有46家，占比44.23%；达到并超过的企业有24家，占比23.08%；以上数据也显示出大多数企业已基本走出三年疫情的影响，但尚有部分企业仍在逐渐恢复。 （六）企业生产经营中遇到的主要问题 针对企业在生产经营中遇到的主要问题，按反馈问题的样本企业数量及占比情况排序依次为：劳动力成本上涨、招工难，原料价格波动大，国内市场需求不足，国际市场需求不足，流动资金短缺、融资困难，企业研发创新能力不足，产品销售不畅、库存增加，专业技术人才缺乏，人民币汇率波动等。其中，认为劳动力成本上涨、招工难是最主要问题的企业有69家，占比达到66.35%；认为茧丝原料价格波动较大，影响企业正常生产的企业有60家，占比57.69%；认为“国内市场需求不足”的企业有55家，占比52.88%；认为“国外市场需求不足”的企业有38家，占比36.54%；其他如流动资金短缺、融资困难，企业研发创新能力不足，产品销售不畅、库存增加，专业技术人才缺乏和人民币汇率等，也是企业生产经营中比较关注的问题。 三、样本企业对行业发展趋势预期情况 （一）企业对今年全国春茧产量与去年同期相比的判断及春茧收购价格 从样本企业对2024年全国春茧产量与去年同期相比的预判情况看，40家企业认为春茧产量与去年基本持平，占比38.46%；有35家企业认为春茧产量略有增长，占比33.65%；有29家企业认为春茧产量略有下降，占比27.88%。 关于今年春茧的收购价格，有29家企业预计每公斤收购价格为 60元及以上，占比27.8%；有39家企业认为收购价格为55元～60元