上工申贝：2024年半年度报告

重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人张敏、主管会计工作负责人赵立新及会计机构负责人（会计主管人员）陈俐漪声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中披露了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................4第三节管理层讨论与分析................................................................................................................6第四节公司治理..............................................................................................................................20第五节环境与社会责任..................................................................................................................22第六节重要事项..............................................................................................................................25第七节股份变动及股东情况..........................................................................................................32第八节优先股相关情况..................................................................................................................34第九节债券相关情况......................................................................................................................34第十节财务报告..............................................................................................................................35 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 三、基本情况变更简介 公司注册地址中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1500号东方大厦12楼A-D室 六、其他有关资料 □适用√不适用 七、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、营业收入变动原因说明：主要系公司收购上工飞尔80%股权完成，本期纳入合并范围相应增加合并营业收入所致。 2、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益变动原因说明：主要系同比减少交易性金融资产公允价值变动收益和资产处置收益等综合影响所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、报告期内公司主营业务情况 报告期内，公司的主营业务为研发、生产及销售缝制设备及智能制造设备，经营业务还涉及汽车内饰件、商贸物流等领域。公司的产品应用领域除服装、箱包鞋帽、沙发家居等传统缝纫领域外，还广泛应用于汽车等领域。 公司坚持全球化经营，对销售实行统一管理，通过分层次的专业化多品牌营销战略，以及对分布欧亚的公司生产基地进行梯度分工管理，以领先的技术占领缝制设备全球高端市场；同时在国内打造以上海为研发和营销中心，江浙为生产基地的经营模式。公司通过实施海内外收购兼并及企业内部的重组整合，协同效应逐步显现，国际化经营模式取得良好成绩。 报告期内，由于上工飞尔纳入合并范围，公司产品范围增加了汽车内饰件，公司主要客户所属的汽车行业的比例进一步增加。根据中国汽车工业协会发布的最新一期汽车工业产销情况，2024年上半年汽车产销分别完成了1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%；2024年上半年汽车国内销量1,125.5万辆，同比增长1.4%；汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%；2024年上半年新能源汽车产销量分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%。 报告期内，公司服装类缝制设备主要客户所属的服装行业经济运行延续回升向好的发展态势。根据国家统计局数据，2024年1-6月，我国服装行业规模以上企业工业增加值同比下降0.6%，降幅比2023年同期收窄7.6个百分点；2024年1-6月，规模以上企业完成服装产量99.36亿件，同比增长4.42%，增速比2023年同期提升12.26个百分点；2024年1-6月，固定资产投资完成额同比增长14.0%，增速比2023年同期提升19.3个百分点。 报告期内公司主营业务和经营模式均未发生重大变化。 2、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会上市公司行业分类结果，公司所属行业为制造业（C）中的专用设备制造业（C35）。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业（C），细分行业为专用设备制造业（C35）-纺织、服装和皮革加工专用设备制造（C355）中的缝制机械制造（C3553）。 2024年上半年，中国缝制机械协会统计的相关数据显示，行业生产、销售、出口、效益等主要指标同比均实现由负转正，市场活力和经营信心稳步提升，实现了行业经济良好开局。 （1）效益明显改善，质效平稳恢复 据国家统计局数据显示，上半年行业272家规模以上生产企业实现营业收入154亿元，同比增长18.01%；实现利润总额7.75亿元，同比增长57.33%；营业收入利润率5.03%，同比增长33.3%，较上年末提升1.6个百分点。但仍需注意应收账款居高不下等问题，截至6月底，行业规上企业亏损面27.57%，较上年同期收窄7.41个百分点；亏损额同比下降17.25%，亏损深度17.21%，较上年同期收窄47.40个百分点。应收账款额73亿元，同比增长1.47%，占当期营业收入的47.5%，高于同期全国规上工业企业38%的均值。 （2）生产中速增长，库存总体稳定 据国家统计局数据显示，上半年我国缝制机械行业规模以上生产企业累计工业增加值增速达7.0%，高于同期轻工生产专用设备制造规上企业累计工业增加值5.6%的增速，亦高于同期国家规上工业企业累计增加值6.0%的均值。 据中国缝制机械协会统计的百家整机企业数据显示，前6月行业百家企业工业总产值111.3亿元，同比增长24.25%；缝制设备产量315万台，同比增长6.65%；工业缝纫机产量235万台，同比增长16.39%。其中，电脑平车、包缝、绷缝、厚料、刺绣机等呈两位数中速增长，模板机、自动机等呈现中高速增长。6月末百家企业从业人员数同比增长1.08%。6月末行业百家整机企业各类缝制设备库存量达74万台(其中，工业缝纫机库存53万台)，同比下降14.60%，较上年末近百万台的库存量呈现明显下滑态势，行业清库减存成效明显，为下半年增产预留了一定发展空间。 （3）内需明显回暖，销售前高后低 上半年，国家系列稳增长政策逐步发力，下游服装等行业发展预期明显改善，投资需求和人均衣着消费支出有所增长，服装、家纺、制鞋、箱包等行业出口均实现个位数正增长，传统市场美国、欧盟等需求复苏，对国内下游行业的生产、出口复苏也形成了积极支撑，国内阶段性的设备采购需求得到较快集中释放。同时，缝制机械骨干整机企业加大营销力度，通过参加知名展会、加快新品推广、聚焦大单品的宣传和让利促销等相关活动，努力撬动存量市场。因此，在上年内销较低基数基础上，这些积极因素带动了今年上半缝制设备内销市场实现阶段性的明显回升。 据海关最新数据显示，上半年我国工业缝纫机进口3.36万台，进口额5509万美元，同比分别增长71.35%和48.93%，零部件进口额4,278万美元，同比增长70.92%，显示出国内下游行业复苏对中高端特种缝制设备以及自动化设备释放出较大的市场需求。 （4）出口企稳回升，向好趋势增强 上半年，随着全球经济持续复苏和发达经济体鞋服补库需求释放，南亚、东盟、非洲、拉美等部分区域市场需求有所回暖，海外重点市场鞋服生产和出口普遍实现恢复性增长，有效带动了我国缝制机械产品出口呈现回稳、趋好态势。据海关总署数据显示，上半年我国缝制机械产品累计出口额16.08亿美元，同比增长10.15%。 从出口产品来看，上半年我国工业缝纫机出口量228万台，出口额7.30亿美元，同比分别增长1.49%和5.28%；从出口价格来看，上半年我国各类缝制机械产品除工业缝纫机以外，出口价格同比呈现下滑态势。其中，工业缝纫机出口均价319.8美元/台，同比增长3.73%；刺绣机出口价格均价5,570美元/台，同比下降8.23%；从出口重点区域市场来看，2024上半年我国对亚洲、拉丁美洲、非洲市场出口缝制机械产品呈现增长，而对欧洲、北美、大洋洲出口同比呈现下滑态势。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司是国内缝制设备行业历史最悠久、上市最早的企业，具有百余年的缝制设备生产经营经验和品牌效应。公司旗下“蝴蝶”品牌始创于1919年，已有百余年历史；同时，公司旗下拥有源自1860年的世界著名缝纫机制造公司德国DA公司、源自1862年的老牌缝纫机生产商德国百福公司以及掌 握世界高端缝制技术的百福KSL分公司。报告期内，公司继续推进全球化资源整合，推进欧洲子公司的进一步