周度市场回顾
- 市场表现：
- 沪深300指数周跌幅0.55%，建材指数周跌幅0.74%（跑输沪深300指数0.19个百分点），建筑指数周跌幅1.49%（跑输沪深300指数0.94个百分点）。
- 第34周新房销售同比减少26%，15城二手房交易复苏，环比转正。
房地产市场分析
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新房销售：
- 30城大中城市商品房成交面积同比减少26%，环比增长23%；成交套数同比减少26%，环比增长20%。
- 15城二手房成交面积同比增加15%，环比增加1%。
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水泥价格：
- 全国水泥市场价格环比下降1.1%。
- 江苏、福建、河南、广东、四川和云南等地水泥价格下降10-30元/吨，暂无上涨地区。
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浮法玻璃：
- 国内浮法玻璃均价环比下降2.23%至1421.94元/吨。
- 样本企业库存略有增加。
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光伏玻璃：
- 2.0mm镀膜面板和3.2mm镀膜主流订单价格分别下降1.85%和2.17%。
- 市场整体成交一般。
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无碱纱：
- 2400tex无碱缠绕直接纱主流成交价在3600-3700元/吨之间，全国均价3677.50元/吨，环比持平。
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电子纱：
- G75电子纱价格维持稳定，7628电子布价格趋稳。
政策动态
- 西部大开发：
- 中共中央政治局审议《进一步推动西部大开发形成新格局的若干政策措施》，强调完善住房供应体系、增加保障性住房建设和供给、建立城市房地产融资协调机制等。
- 目前已有5392个房地产“白名单”项目获得融资，总额接近1.4万亿元。
- 推进清洁能源基地建设、新型城镇化建设等。
投资建议
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全球资源品：
- 推荐金诚信、中国中冶、中国中铁等。
- 中国中冶和中国中铁具有较好的补涨空间。
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西部大开发：
- 基础设施相关产业链有望受益，推荐华新水泥、西藏天路、天山股份、北新路桥、新疆交建等。
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国家级重点工程：
- 水利水电、核电等领域有望成为投资抓手，推荐中国建筑、中国电建、中国能建、中国核建、中国铁建等。
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制造业复苏：
- 玻璃纤维、光伏玻璃、钢结构等行业有望受益，推荐中国巨石、旗滨集团、金晶科技、凯盛新能、福莱特、鸿路钢构等。
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低配地产链核心资产：
- 推荐海螺水泥、北新建材、伟星新材、东方雨虹、东鹏控股、兔宝宝等。
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低空经济和新材料：
- 推荐华设集团、设计总院、苏交科、深城交、华阳国际、麦加芯彩、松井股份等。
风险提示
