雪浪环境：2024年半年度报告

无锡雪浪环境科技股份有限公司 2024年半年度报告 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谢吴涛、主管会计工作负责人王惠民及会计机构负责人(会计主管人员)杨辰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述了相关的风险因素，具体内容见本报告“第三节十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标................................................................................................................6第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................................9第四节公司治理................................................................................................................................................25第五节环境和社会责任..................................................................................................................................26第六节重要事项................................................................................................................................................33第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................................42第八节优先股相关情况..................................................................................................................................48第九节债券相关情况.......................................................................................................................................49第十节财务报告................................................................................................................................................50 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并签章的财务报表； 二、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告文稿； 三、其他有关资料 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司所处行业发展情况 2024年8月11日，中共中央、国务院印发了《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（以下简称“意见”），意见提出的主要目标是“到2030年，重点领域绿色转型取得积极进展，绿色生产方式和生活方式基本形成，减污降碳协同能力显著增强，主要资源利用效率进一步提升，支持绿色发展的政策和标准体系更加完善，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效。到2035年，绿色低碳循环发展经济体系基本建立，绿色生产方式和生活方式广泛形成，减污降碳协同增效取得显著进展，主要资源利用效率达到国际先进水平，经济社会发展全面进入绿色低碳轨道，碳排放达峰后稳中有降，美丽中国目标基本实现。”这是中央层面首次对加快经济社会发展全面绿色转型进行的系统部署。这一意见再次定调了党中央对生态环境保护工作、对生态文明建设一以贯之的高度重视，亦为环保行业的发展提供了长久不竭的动力和支撑。然而具体到公司所处细分行业，依然是机遇与挑战并存，具体而言： （1）大气治理业务领域 ①电力领域机遇与挑战并存 2023年1月份发改委、住建部联合印发的《加快补齐县级地区生活垃圾焚烧处理设施短板弱项的实施方案》以及2023年8月份国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部联合印发的《环境基础设施建设水平提升行动（2023-2025年）》都标志着我国生活垃圾焚烧发电行业正呈现出从大中城市向县级地区延伸，从大规模向小型化转变的趋势，加之垃圾分类减量化、“国补政策”的调整及双碳目标对于清洁能源的需求，又在一定程度上影响了新建垃圾焚烧发电项目的数量和进度；但随着排放标准的进一步提高，提标改造市场需求将有所提升。与此同时，伴随着两部制电价及绿证交易等新政的颁布及陆续落地，将在一定程度上激发部分电力项目的投资热情，由此会对因“国补政策”等调整而对发电行业产生的影响起到一定的对冲作用。此外，伴随着国际社会碳达峰碳中和目标的设立和 逐步落实，海外部分国家地区垃圾焚烧发电业务会迎来新的发展机遇，由此对应的尾气治理业务也会面临新的契机。 ②非电领域超低排放市场可期 虽然钢铁等行业受市场竞争及下游需求疲软等一系列因素影响，行业景气度低迷，公司在该领域的发展面临一定的挑战；但生态环境部部长黄润秋在2024年全国生态环境保护工作会议上的工作报告中提出：2024年重点工作任务之一是“持续深入打好蓝天保卫战。落实《空气质量持续改善行动计划》，以PM2.5控制为主线，强化源头管控、多污染物协同控制和区域污染协同治理。因地制宜有序推进北方地区清洁取暖。高质量推进钢铁、水泥、焦化行业超低排放改造，组织实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业VOCs全流程深度治理。开展低效失效大气污染治理设施排查整治。”由此可见，非电领域超低排放、提标改造及环境提升相关市场发展可期。 （2）危废处置业务领域竞争日益激烈，资源化利用业务领域景气度攀升 为加快构建废弃物循环利用体系，国务院办公厅下发了《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》，强调“到2025年，初步建成覆盖各领域、各环节的废弃物循环利用体系，主要废弃物循环利用取得积极进展。尾矿、粉煤灰、煤矸石、冶炼渣、工业副产石膏、建筑垃圾、秸秆等大宗固体废弃物年利用量达到40亿吨，新增大宗固体废弃物综合利用率达到60%。废钢铁、废铜、废铝、废铅、废锌、废纸、废塑料、废橡胶、废玻璃等主要再生资源年利用量达到4.5亿吨。资源循环利用产业年产值达到5万亿元。到2030年，建成覆盖全面、运转高效、规范有序的废弃物循环利用体系，各类废弃物资源价值得到充分挖掘，再生材料在原材料供给中的占比进一步提升，资源循环利用产业规模、质量显著提高，废弃物循环利用水平总体居于世界前列。”2024年8月11日中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，亦提出要大力发展循环经济，进一步凸显了党中央对于大力发展循环经济的决心与信心。由此看来，资源化利用领域景气度仍较高。 与此同时，近年来伴随着水泥窑协同处置能力的不断发展以及危废处置核准量的逐步增加，危废处置行业整体供求关系失衡，市场竞争已步入白热化阶段，出现了“价格战”等无序竞争。公司危废处置相关业务也面临着巨大挑战。然生态环境部2024年的重要工 作之一是“深化危险废物监管和利用处置能力改革，加快建设危险废物“1+6+20”重大工程”，相关政策红利的释放一定程度上又为危废处置行业的发展带来了新的希望。 2、公司主要业务、主要产品及其用途 （1）烟气净化与灰渣处理业务 烟气净化与灰渣处理业务是公司的传统业务，主要包括了烟气净化与灰渣处理系统的设计、销售及安装，相应于此的主要产品为烟气净化和灰渣处理系统设备。公司烟气净化与灰渣处理业务的传统应用领域为垃圾焚烧发电和钢铁冶金行业，公司产品主要用于净化垃圾焚烧及钢铁冶金过程中产生的烟气和飞灰，减少二氧化硫、氮氧化物、二恶英、重金属、粉尘及PM2.5等有害物质的排放，输送炉渣、钢渣并进行无害化处理等。 （2）危险废弃物处置业务 公司危废处置相关业务既包括对危险废弃物的焚烧、物化和填埋处置，又包括危废处置设备的设计、生产、销售及安装。危险废弃物处置是指将列入国家危险废弃物名录或者根据国家规定的危险废物鉴定标准及鉴别方法判定的具有危险特性的废物进行处置，以实现危险废物的减量化与环境无害化的