兰州黄河：2024年半年度报告

兰州黄河企业股份有限公司 2024年半年度报告 2024-5 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨世江、主管会计工作负责人高连山及会计机构负责人(会计主管人员)高连山声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告的“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风 险和应对措施”部份详细阐述了公司可能面对的主要风险，敬请投资者查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理20 第五节环境和社会责任22 第六节重要事项27 第七节股份变动及股东情况36 第八节优先股相关情况40 第九节债券相关情况41 第十节财务报告42 备查文件目录 一、载有公司董事长、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的半年度财务报表； 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所 指 深圳证券交易所 兰州黄河/本公司/公司 指 兰州黄河企业股份有限公司 股东大会 指 兰州黄河企业股份有限公司股东大会 董事会 指 兰州黄河企业股份有限公司董事会 监事会 指 兰州黄河企业股份有限公司监事会 兰州公司 指 兰州黄河嘉酿啤酒有限公司 天水公司 指 天水黄河嘉酿啤酒有限公司 青海公司 指 青海黄河嘉酿啤酒有限公司 酒泉公司 指 酒泉西部啤酒有限公司 兰州麦芽 指 兰州黄河麦芽有限公司 金昌麦芽 指 兰州黄河（金昌）麦芽有限公司 农业公司 指 兰州黄河高效农业发展有限公司 科贸公司 指 兰州黄河科贸有限公司 新盛投资 指 兰州黄河新盛投资有限公司 甘肃新盛/新盛工贸 指 甘肃新盛工贸有限公司 湖南昱成 指 湖南昱成投资有限公司 湖南鑫远 指 湖南鑫远投资集团有限公司 黄河集团 指 兰州黄河企业集团有限公司 黄河源 指 兰州黄河源食品饮料有限公司 庆河嘉源 指 甘肃庆河嘉源置业有限公司 指定媒体 指 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 兰州中院 指 甘肃省兰州市中级人民法院 本报告 指 兰州黄河企业股份有限公司2024年半年度报告 本报告期/报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 本报告期末/报告期末 指 2024年6月30日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 兰州黄河 股票代码 000929 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州黄河企业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 兰州黄河 公司的外文名称（如有） LANZHOUHUANGHEENTERPRISECO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） LANZHOUHUANGHE 公司的法定代表人 杨世江 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 呼星 刘迎枝 联系地址 甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层 甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层 电话 0931-8449039 0931-8449039 传真 0931-8449005 0931-8449005 电子信箱 huxing99yan@163.com LanZhou000929@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 115,027,387.16 132,430,079.53 -13.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,199,702.30 17,535,925.73 -146.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -15,965,385.26 -10,454,210.14 -52.72% 经营活动产生的现金流量净额（元） -4,988,446.32 14,465,158.46 -134.49% 基本每股收益（元/股） -0.0441 0.0944 -146.72% 稀释每股收益（元/股） -0.0441 0.0944 -146.72% 加权平均净资产收益率 -1.41% 2.70% -4.11% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,221,523,766.36 1,117,402,498.00 9.32% 归属于上市公司股东的净资产（元） 578,070,910.57 586,270,612.90 -1.40% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -24,852.37 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 1,714,412.92 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融 14,926,704.40 资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,400,117.15 减：所得税影响额 7,288,568.35 少数股东权益影响额（税后） 161,896.49 合计 7,765,682.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 当前，啤酒行业五大巨头雪花、青岛、燕京、嘉士伯和百威旗下的产品，占据着国内约90%的市场份额。随着啤酒消费人口数量的下降和消费习惯与偏好的改变，国内啤酒产销量很难再有大规模的增长。根据国家统计局数据，2024年上半年国内规模以上啤酒生产企业啤酒产量为1908.8万千升，与去年同期相比微降19.2万千升，从单月数据来看，自3月份开始连续四个月同比呈下降趋势，3—6月份的单月产量分别较去年同期下降6.5%、9.1%、4.5%和1.7%，下降幅度有所趋缓。由于市场竞争激烈，与其他国家和地区的成熟啤酒消费市场相比，我国啤酒行业整体利润率仍然偏低，近年来，各啤酒生产企业通过大力优化产品结构、不断提升中高档产品在营收中的占比来提升利润率水平，啤酒行业高端化发展的趋势愈发明显。 公司是一家区域性品牌啤酒生产企业，主要从事“黄河”、“青海湖”双品牌系列啤酒和“黄河”系列麦芽等产品的生产和销售，经营模式为从产品研发、原辅材料采购，到啤酒酿造和麦芽制造，最后到产成品销售。本报告期内，啤酒和麦芽的产销占到全部主营业务90%以上。公司啤酒产品主要在甘肃、青海等西北市场销售，主要竞争对手为雪花、青岛等一线品牌啤酒。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求 报告期内，公司主要啤酒销售市场消费动能下降，消费者的消费意愿与能力疲弱，整体市场容量有所萎缩。对此，公司主要开展了以下几方面工作：一是加大促销投入力度，针对不同产品、不同市场和不同消费场景，直接面向消费者，灵活运用有奖销售、搭赠销售、现场促销等多种促销方式，以提高产品自点率、开瓶率，促进产品动销；二是继续加强渠道建设，积极寻找有实力的渠道合作伙伴，共同开拓空白与省外市场，大力扶持现有中小渠道，不断提升产品在属地市场的覆盖率，持续深化与各大电商平台的合作，优化各平台旗舰店；三是继续加大品牌宣传力度，强化与文旅部门合作，借助西北旅游旺季人流汇集的优势，在著名旅游景点重点宣传，加强与新媒体合作，充分利用各类主播与自媒体带货等新兴渠道，不断提升产品的知名度与美誉度；四是继续优化产销协同，根据市场需求与天气变化，及时上市姜饮、鲜扎啤、丝路原浆、丝路精酿、橙乐等应季产品，以满足各类消费者的不同需求；五是继续调整产品结构，更加突出地域品牌产品的差异化定位，提升“黄河”与“青海湖”双品牌系列产品的品牌形象，加大易拉罐产品占比，优化产品结构，缓解成本压力；六是推进营销管理创新，对已上线运行的数字化销售管理系统进行了云端化升级，初步实现销售业务数据的自动收集和分析，为重点市场提供实时数据分析与决策支持；七是完善薪酬绩效考核机制，在考核评分体系中提高销量完成率指标占比，增加回瓶率等新考核指标；八是继续大力开展代工业务，提高各生产工厂产能利用率，分担部分固定与人力成本，以缓解成本压力。但由于属地市场容量萎缩，竞争进一步加剧，公司与一线品牌在美誉度、规模、市场投入、渠道实力等方面还存在一定差距，加上小众精酿啤酒品牌不断涌现，分流了部分特定消费群体，致使公司今年上半年的产销量较去年同期略有下降。本报告期内，公司生产啤酒饮料3.78万千升，销售啤酒饮料3.81万千升，分别较去年同期下降2.15%和3.49%。 报告期内，公司生产麦芽1900吨，销售麦芽3100吨，这主要是由于2023年甘肃地产大麦因干旱减产价格偏高，公司综合对比考虑采购成本与麦芽售价后，减少了采购数量，今年上半年，公司主要消化了前期库存，并生产销售了小批量的特色麦芽。从今年甘肃地产大麦的长势及采购情况来看，初步预计公司今年下半年的大麦收购量和麦芽产销量将有所回升。 截至本报告期末，公司证券投资实现净收益约760万元。 品牌运营情况 公司采用“黄河”加“青海湖”的双品牌运营模式，重点围绕西北地域文化特色，突出差异化的产品定位和品牌形象塑造，全面丰富和提升品牌的年轻化、时尚化内涵，借助西北旅游旺季人流汇集的优势，在著名旅游景点和人流较大的公共场所投放广告，借助电商、社交和新媒体等第三方平台实现品牌宣传和营销活动的精准推送，营造品牌文化氛围，不断提高市场对品牌的关注度，持续提升品牌影响力