山推股份：2024年半年度报告

山推工程机械股份有限公司2024年半年度报告 （000680） 二○二四年八月 山推工程机械股份有限公司2024年半年度报告 第一节重要提示、目录和释义 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司董事长刘会胜先生、总经理李士振先生、主管会计工作负责人吴建义先生及会计机构负责人宋强先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 3、所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 4、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 5、公司在本半年度报告第三节管理层讨论与分析中，描述了影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素及对策，敬请查阅。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 6、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义1 第二节公司简介和主要财务指标5 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理30 第五节环境和社会责任33 第六节重要事项36 第七节股份变动及股东情况43 第八节优先股相关情况49 第九节债券相关情况50 第十节财务报告51 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。二、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司 文件的正本及公告的原稿。 董事长：刘会胜 山推工程机械股份有限公司董事会二〇二四年八月二十一日 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或山推股份 指 山推工程机械股份有限公司 董事会、公司董事会 指 山推工程机械股份有限公司董事会 股东大会、公司股东大会 指 山推工程机械股份有限公司股东大会 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 山东重工集团 指 山东重工集团有限公司 集团财务公司 指 山东重工集团财务有限公司 潍柴动力 指 潍柴动力股份有限公司 雷沃重工 指 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司（原：潍柴雷沃重工股份有限公司） 雷沃工程机械 指 雷沃重工集团有限公司（原：雷沃工程机械集团有限公司） 山重融资租赁 指 山重融资租赁有限公司 山推德州 指 山推(德州)工程机械有限公司 山推建友 指 山推建友机械股份有限公司 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山推工程机械股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 一、公司简介 第二节公司简介和主要财务指标 股票简称 山推股份 股票代码 000680 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山推工程机械股份有限公司 公司的中文简称（如有） 山推股份 公司的外文名称（如有） ShantuiConstructionMachineryCo.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） SHANTUI 公司的法定代表人 刘会胜 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁青 秦晓莉 联系地址 山东省济宁市高新区327国道58号 山东省济宁市高新区327国道58号 电话 0537-2909616 0537-2909532 传真 0537-2340411 0537-2340411 电子信箱 yuanqing@shantui.com zhengq@shantui.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 6,508,010,963.75 4,863,645,356.81 33.81 归属于上市公司股东的净利润（元） 418,469,400.40 302,164,604.42 38.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 409,445,968.39 263,179,205.43 55.58 经营活动产生的现金流量净额（元） 230,330,922.98 -85,116,875.09 370.61 基本每股收益（元/股） 0.2788 0.2013 38.50 稀释每股收益（元/股） 0.2788 0.2013 38.50 加权平均净资产收益率（%） 7.23 5.99 增加1.24个百分点 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 14,776,193,546.14 13,426,795,161.00 10.05 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,781,441,958.28 5,570,996,399.70 3.78 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,166,548.66 项目 金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 9,858,476.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -541,173.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,053,594.00 债务重组损益 2,028.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,240,671.44 减：所得税影响额 1,425,997.39 少数股东权益影响额（税后） -2,380.39 合计 9,023,432.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 增值税即征即退 30,354,778.63 与公司正常经营业务密切相关且持续享受 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所属行业特征 公司所处行业为工程机械行业。工程机械行业是我国装备工业的重要组成部分。按照中国工程机械工业协会的统计，工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、混凝土机械、压实机械、路面施工与养护机械、起重机械、高空作业机械等二十大类。广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口等工程领域。 工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关，产品市场需求受国家固定资产和基础建设投资规模的影响较大，属于投资驱动型行业，行业发展景气度具有周期性，宏观政策和固定资产投资增速的变化，将对工程机械龙头企业下游客户的需求造成影响，进而影响到行业各主要产品的销售。工程机械行业经历了多年的持续深度调整，市场份额集中度呈不断提高的趋势，行业已进入相对成熟的发展阶段。2024年上半年，经济回升向好态势不断巩固增强，行业企业发展信心明显增强，产业结构持续优化，技术水平大幅度提升，已从跟跑、并跑到部分领域实现国际领先。科技创新引领行业高质量发展取得新成绩。同时，随着高端化、智能化、绿色化发展提速，新的竞争优势也正在逐步形成。从国际市场来看，工程机械市场景气度存在区域差异性，伴随我国工程机械制造水平的提升、产品竞争力提高，以及国内工程机械制造企业持续开拓海外市场，海外市场占比持续提升，有效平衡了国内工程机械行业的周期性波动。在经历了连续两年的高速增长过后，工程机械出口市场由快速增长期逐步过渡到平稳发展期，但总体向好的趋势没有变。 目前，工程机械行业集中度不断提升，竞争激烈。呈现如下特点：一是行业加速向数字 化、智能化、工业互联网、大数据、新能源、5G等新技术应用和升级。二是市场份额逐渐向龙头企业集中，体现出强者恒强的特征，龙头企业凭借产品、渠道、商业模式、服务、规模等优势抢占市场。三是工程机械市场需求结构更加多元化。四是行业龙头企业不断完善发动机、液压件等核心零部件产业战略布局，积极构建全产业链竞争优势。我国工程机械整体水平提升，产品竞争力加强，与国外发达厂商在核心技术方面的差距缩小。 就公司而言，经过40多年的发展，公司形成了推土机、道路机械、装载机、挖掘机等系列主机产品及工程机械零部件全面发展的完整产品链。就推土机而言，属于技术壁垒较强的产品，生产制造呈现多品种、小批量、零部件多、制造工艺复杂等特点，行业进入门槛较高。推土机产品主要呈现由山推股份等少数企业为主导的竞争格局，公司产品在舒适性、智能化、操控性、产品稳定性等方面均处于国内领先及国际先进水平。 在装载机方面，行业内销量高度集中，头部企业市场份额占据70%以上，公司装载机得益于强大的研发实力、先进的生产技术以及严格的质量控制，市场竞争力逐步凸显。同时在山东重工集团的整合优势下，依托集团黄金内核产业链优势，构建绿色制造体系，加大设备与研发投入，产品不断推陈出新，产品系列更加齐全，全液压大吨位产品达到国内领先水平，新能源产品全面投向市场，新能源渗透率领先行业。产品市场竞争力进一步提升的同时，不断拓宽销售渠道，打造遍布全国的销售服务网络，积极拓展海外市场，产品远销海外多个国家和地区，进一步提升了品牌的国际影响力。 就道路机械而言，国内道路机械市场竞争激烈，市场集中度较高，主要由少数几家龙头企业主导。公司作为行业内最早进军道路机械的厂家之一，拥有较强的研发及制造能力。近年来公司大力发展道路机械：压路机产品线齐全，包括单钢轮压路机、双钢轮压路机、轮胎压路机等多种类型，产品具有高效的压实性能和良好的作业稳定性，能够满足不同道路施工场景的需求。平地机产品凭借其卓越的性能、可靠的品质和完善的售后服务赢得了广大用户的信赖和好评。摊铺机、铣刨机通过不断地技术升级、质量把控，市场竞争力不断攀升。公司道路机械产品以其领先的研发实力、丰富的产品种类、可靠的产品质量、合理的销服网络助力山推道路机械实现更大的发展。 公司零部件产品涵盖履带链轨、工程机械四轮、液力变矩器、变速箱、驾驶室、金属结构件、保养件和易损件等，凭借先进的技术、制造工艺，覆盖了工程机械后市场的中高端市场。在工程机械配件行业中，山推零部件在品牌、质量和研发方面具有明显优势。报告期内，公司持续加大自动化、智能化项目的推进，进一步提高产能，稳定产品质量，加大成本改善力度，提