每日信息速递

2024年08月22日 每日信息速递 证券研究报告-每日信息速递 晨会 每日信息速递 证券研究报告 · 晨会 每日信息速递2024.08.22 · 【财经要闻速递】 市场监管总局发布《中国价格监督检查和反不正当竞争执法年度报告（2023）》 两部门：目标到2027年能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上 国家发展改革委：拟建立节能审查权限动态调整机制 金融监管总局副局长肖远企：银行和保险机构抵御风险的弹药是非常充足的 上海印发首批上海自贸试验区联动创新区建设方案 【行业要闻速递】 中汽协：1-7月销量排名前十位的SUV生产企业共销售478.4万辆 中汽协：1-7月销量排名前十位的轿车生产企业共销售403.1万辆 国际铝业协会：2024年7月全球原铝产量同环比均增长 机构：已有约60城表态支持国有企业收购存量房用作保障房 普益标准：7月现金管理产品收益延续下行趋势 【个股重要公告】 柏诚股份：中标7.13亿元京东方AMOLED生产线项目洁净工程 灿芯股份：获得ISO26262功能安全管理体系认证证书 宏鑫科技：收到定点开发通知书 德马科技：中标海外项目 华海药业：制剂产品替格瑞洛片获得美国FDA批准文号 聚灿光电：解除重大采购合同 中贝通信：签署2.08亿售后回租融资合同 仙琚制药：取得甲泼尼龙片境内生产药品注册证书补充申请批准 恒生电子：协议受让赢时胜股份3756万股涉及的股份过户登记手续已完成 威孚高科：控股股东及其一致行动人拟增持6000万-1.1亿元 分析师：徐伟 资格证书：S1330514080001 联系邮箱：xuw@hxzb.cn 联系电话：028-86199181 相关研究 每日信息速递2024.08.21 2024.08.21 每日信息速递2024.08.20 2024.08.20 每日信息速递2024.08.19 2024.08.19 【财经要闻速递】 市场监管总局发布《中国价格监督检查和反不正当竞争执法年度报告 （2023）》 据市场监管总局8月21日消息，为全面系统反映2023年度全国市场监管部门价格监督检查和反不正当竞争（规范直销与打击传销）执法工作情况，市场监管总局近日发布中英文版《中国价格监督检查和反不正当竞争执法年度报告（2023）》（以下简称《报告》）。此次发布的《报告》主要包括工作综述、价格监管执法、收费监管执法、反不正当竞争执法、规范直销执法、禁止传销执法、地方工作以及大事记等。 《报告》指出，2023年，全国各地市场监管部门始终秉持“监管为民”理念，围绕稳增长、稳就业、稳物价，扎实做好价格监督检查和反不正当竞争各项工作，有效维护市场秩序，保障群众合法权益，助力经济运行回升向好，维护社会稳定，取得新成效。全年各级市场监管部门共查办涉企收费违法案件2401件，罚没金额4.3亿元， 退还企业金额21.6亿元；查办各类不正当竞争案件12496件，罚没金额5.82亿元。 （上海证券报） 两部门：目标到2027年能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上 据国家发展改革委21日消息，为贯彻落实国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（国发〔2024〕7号），推动能源重点领域大规模设备更新和技术改造，国家发展改革委、国家能源局组织编制了《能源重点领域大规模设备更新实施方案》（以下简称方案）。 方案指出，目标到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。（上海证券报） 国家发展改革委：拟建立节能审查权限动态调整机制 据国家发展改革委8月21日消息，为建立能耗双控向碳排放双控全面转型新机制，加强固定资产投资项目能源消费和碳排放管理，推动能源节约和能效提升，积极稳妥推进碳达峰碳中和，国家发展改革委会同有关方面在深入开展调研、广泛听取意见的基础上，修订形成了《固定资产投资项目节能审查办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。 修订后的《固定资产投资项目节能审查办法》分为6章33条，包括总则、管理职责、节能审查、监督管理、法律责任、附则。主要修订了以下几个方面：一是建立节能审查权限动态调整机制。国家发展改革委建立固定资产投资项目节能审查权限动态调整机制，结合节能降碳形势、行业发展情况等因素，对节能审查能力不适应地区的重点行业特大型高耗能项目实施节能审查。明确节能审查应由地市级及以上节能审查机关负责，禁止将节能审查权限交由不具备审查能力的行政审批机构。二是加强项目能源消费和碳排放评价管理。将项目碳排放情况评价有关要求纳入节能审查范畴，明确节能审查要对项目能源消费、能效水平及节能措施等情况进行审查，综合评价项目用能和碳排放情况。进一步完善项目节能报告编制要求，将项目碳排放总量、单位增加值（产值）碳排放、碳排放结构等情况纳入节能报告。三是强化节能审查事中事后监管。强化对项目投入生产、使用前的节能审查验收管理，按照“谁审批、谁验收” 的原则，节能审查验收工作由节能审查机关负责。明确项目未落实节能审查意见、节能报告和节能审查验收报告严重失实等节能审查违法违规行为具体内容。（上海证券报） 金融监管总局副局长肖远企：银行和保险机构抵御风险的弹药是非常充足的 国家金融监督管理总局副局长肖远企21日在国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示，不良资产处置力度进一步加大，今年上半年，银行处置不良资产1.4万亿元。 “7月末银行贷款拨备覆盖率216.7%，也就是说贷款损失准备是不良贷款的两倍多。”肖远企介绍，上半年末，银行资本充足率15.53%，保险公司综合偿付能力和核心偿付能力充足率分别为195.5%、132.4%。保险公司这两个监管指标的最低标准分别是100%、50%。 肖远企提到，从银行的资本充足率、拨备覆盖率和保险公司的偿付能力来看，银行和保险机构抵御风险的弹药是非常充足的。（上海证券报） 上海印发首批上海自贸试验区联动创新区建设方案 据上海市人民政府8月21日消息，为进一步放大上海自贸试验区的辐射带动效应，协同培育壮大上海开放型经济新动能，全面形成“以开放促改革、促发展、促创新”的生动局面，经市政府同意，确定黄浦、徐汇、虹口、杨浦、宝山、闵行以及松江综合保税区、漕河泾综合保税区、奉贤综合保税区、金桥综合保税区、青浦综合保税区、嘉定综合保税区等区域为上海自贸试验区联动创新区，现印发《上海自贸试验区黄浦联动创新区建设方案》、《上海自贸试验区徐汇联动创新区建设方案》、《上海自贸试验区虹口联动创新区建设方案》、《上海自贸试验区杨浦联动创新区建设方案》、 《上海自贸试验区宝山联动创新区建设方案》、《上海自贸试验区闵行联动创新区建设方案》、《松江、漕河泾、奉贤、金桥、青浦、嘉定综合保税区自贸试验区联动创新区建设方案》，有关要求通知如下： 一、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神和十二届市委五次全会精神，全面贯彻新发展理念，着力推动高质量发展，用好上海自贸试验区制度创新成果，更好联动上海自贸试验区及临港新片区，为推进高水平对外开放作出更大贡献。 二、各区人民政府要切实加强组织领导，健全机制、明确分工、落实主体责任，按照各联动创新区方案明确的任务举措，完善具体实施方案，有效推进各联动创新区建设发展。 三、各有关部门要按照职责分工，加强协调和指导，积极支持各联动创新区建设。市自贸试验区推进工作领导小组办公室加强统筹协调、跟踪分析和督促检查，协调解决推进过程中的重点和难点问题，对首批联动创新区建设成果进行评估、总结推广经验。（上海证券报） 【行业要闻速递】 中汽协：1-7月销量排名前十位的SUV生产企业共销售478.4万辆 据中国汽车工业协会统计分析，2024年1-7月，销量排名前十位的SUV生产企业 共销售478.4万辆，占SUV销售总量的64.8%。 在上述十家企业中，与上年同期相比，一汽大众、特斯拉和广汽丰田销量呈不同程度下降，其他企业销量均呈不同程度增长。（上海证券报） 中汽协：1-7月销量排名前十位的轿车生产企业共销售403.1万辆 据中汽协8月21日消息，统计数据显示，2024年1-7月，销量排名前十位的轿车生产企业共销售403.1万辆，占轿车销售总量的68%。 在上述十家企业中，与上年同期相比，一汽大众、上汽大众、长安汽车、东风有限（本部）和上汽股份销量呈小幅下降，其他企业销量均呈两位数增长。（上海证券报） 国际铝业协会：2024年7月全球原铝产量同环比均增长 国际铝业协会（IAI）最新发布的数据显示，2024年7月全球原铝产量为619.4万吨，同比增长2.41%，环比增长3.54%。去年同期产量为604.8万吨，2024年6月全球原铝产量修正值为598.2万吨。 协会预计，7月中国原铝产量为369.0万吨，前一个月修正值为357.0万吨，预计环比增长3.36%，同比增长2.47%。（上海证券报） 机构：已有约60城表态支持国有企业收购存量房用作保障房 记者8月21日从中指研究院获悉，根据中指研究院统计，目前约60城表态支持 国有企业收购存量房用作保障房，其中超25城发布征集公告。中指研究院市场研究总监陈文静向记者表示，目前深圳、长沙、重庆等一二线城市也已跟进。整体来看，各地征集公告中对收购价格、收购项目的面积有一定要求，如收购房源面积多小于120 平方米（部分城市要求小于70或65平方米），预计后续更多城市将跟进发布征集公告，并有利于加快房地产市场企稳恢复。 “国企收储未售新房将对市场产生多方面影响。这有利于加快保障性住房供给，更好满足工薪收入群体的住房需求，促进房产资源合理配置。”陈文静表示，同时这有利于市场库存的去化，缓解开发企业的资金压力，去库存效果最为直接。 “本轮将收储对象定为已建成未出售商品房，也将有利于促进房企加快项目竣工节奏。并且，房企出售已建成商品房后，回笼资金可用于支持在建工程，助力保交房。”陈文静说。 根据中指研究院测算，3000亿元保障房再贷款共可收储约7161万平方米的商品住宅。以2023年全国商品住宅销售面积9.5亿平方米计，收储规模占新建住宅销售 比重约7.6%；以2024年6月末住宅待售面积3.83亿平方米计，收储将推动住宅待售面积回落18.7%。当然，收储的带动规模可以测算出来，但实际效果有待落实的情况。 陈文静表示，当前“国企收储未售新房”推进节奏仍有待进一步提速，目前发布征集公告的城市仍较少。她认为，中央提出“积极支持收购存量商品房用作保障性住房”，这意味着未来相关配套政策有望继续完善，预计后续贷款投放节奏或将进一步加快，资金支持力度也存在一定增强的预期。“若下半年各项措施落实到位，则将对去库存、稳市场起到积极作用，有利于加快房地产市场企稳恢复。”陈文静说。（上海证券报） 普益标准：7月现金管理产品收益延续下行趋势 8月21日，上海证券报记者从普益标准获悉，今年7月，全国现金管理产品七日 年化收益率月均值延续下行趋势。 普益标准监测数据显示，截至2024年7月，全国现金管理类产品月均七日年化 收益率为1.88%，较上月环比下降5个基点，较基期月（2022年1月）均值下降101个基点。 普益标准研究员何雨芮向记者表示，7月，资金面整体偏松，资金利率中枢在央行调降7天逆回购利率的带动下有所回落，因此全国地区现金管理类产品平均近7日年化收益率本月整体延续下行。（上海证券报） 【个股重要公告】 柏诚股份：中标7.13亿元京东方AMOLED生产线项目洁净工程 柏诚股份（601133）2024年8月21日晚间公告称，中标京东方第8.6代AMOLED生产线项目洁净工程（P2标段），中标金额为7.13亿元（含税）。 灿芯股份：获得ISO26262功能安全管理体系认证证书 灿芯股份（688691）2024年8月21日晚间公告称，获得ISO26262