长青股份：2024年半年度报告

江苏长青农化股份有限公司 2024年半年度报告 【2024年8月】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人于国权、主管会计工作负责人马长庆及会计机构负责人(会计主管人员)马琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司存在价格竞争、产能扩张、原材料价格波动、安全环保、行业政策以及外贸环境等风险，提请投资者注意阅读。详细内容见本报告“第三节之十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理24 第五节环境和社会责任25 第六节重要事项34 第七节股份变动及股东情况41 第八节优先股相关情况44 第九节债券相关情况45 第十节财务报告46 备查文件目录 一、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、经公司法定代表人签名的2024年半年度报告文本原件。 四、其他备查文件。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、长青股份 指 江苏长青农化股份有限公司 长青贸易 指 江苏长青农化贸易有限公司 长青南通 指 江苏长青农化南通有限公司 长青湖南 指 湖南长青润慷宝农化有限公司 长青湖北 指 长青（湖北）生物科技有限公司 长青生物 指 江苏长青生物科技有限公司 长青生物的控股子公司、兴化长青 指 兴化市长青农业科技服务有限公司 长青生物的控股子公司、长青黑龙江 指 长青（黑龙江）农业科技有限公司 长青投资 指 江苏长青投资实业有限责任公司 长青投资的全资子公司、长青旅行社 指 扬州长青国际旅行社有限公司 长青贸易的控股子公司、长青上海 指 上海长青润农化学贸易有限公司 农药 指 用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。 HSE 指 健康（Health）、安全（Safety）、环境（Environment）的英文第一个字母缩写，是指厂商在生产的全过程中符合健康、安全、环境的各种要求。这是著名跨国公司在国际范围内选择农药共同登记合作伙伴时的必要条件。只有符合HSE标准的生产厂商才能在北美等发达地区取得登记。 DCS 指 集散控制系统，一个为满足大型工业生产的要求，从综合自动化的角度，按功能分散、协调集中的原则设计，具有高可靠性，用于生产管理、数据采集和各种过程控制的计算机控制系统。 杀虫剂 指 用来防治有害昆虫的农药。 除草剂 指 用来防除农田杂草的农药。 杀菌剂 指 用来防治植物病原微生物的农药。 原药 指 通过化学合成或天然来源的未经再加工的农药，原药需通过复配后制成制剂才能销售给最终用户使用。 制剂 指 在原药中加入一定的助剂后可以直接使用的药剂。 报告期 指 2024年1月1日至2024年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 长青股份 股票代码 002391 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏长青农化股份有限公司 公司的中文简称（如有） 长青股份 公司的外文名称（如有） JIANGSUCHANGQINGAGROCHEMICALCO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） CHANGQING 公司的法定代表人 于国权 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马长庆 肖刚 联系地址 扬州市江都区文昌东路1006号 扬州市江都区文昌东路1006号 电话 0514-86424918 0514-86424918 传真 0514-86421039 0514-86421039 电子信箱 irm@jscq.com irm@jscq.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,941,669,462.02 2,003,732,106.40 -3.10% 归属于上市公司股东的净利润（元） 19,415,486.52 172,534,495.26 -88.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,791,324.22 176,144,264.25 -88.20% 经营活动产生的现金流量净额（元） 293,877,649.29 80,504,086.45 265.05% 基本每股收益（元/股） 0.0315 0.2656 -88.14% 稀释每股收益（元/股） 0.0315 0.2656 -88.14% 加权平均净资产收益率 0.43% 3.67% -3.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,613,374,696.80 8,050,482,608.58 6.99% 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,399,688,731.92 4,578,569,633.45 -3.91% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 121,355.31 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,697,014.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产 4,218,158.69 生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -8,596,905.61 主要系捐赠支出 减：所得税影响额 -198,032.90 少数股东权益影响额（税后） 13,493.71 合计 -1,375,837.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 一、全球农药行业情况 （一）全球农药销售增长稳定 1、从国际角度来说，世界农药市场经过快速发展，市场规模和格局逐渐成型，市场份额日趋稳定，根据标普全球大宗商品洞察（S＆PGlobalCommodityInsights）作物科学团队的统计数据，2006年至2022年，全球农药市场规模不断扩大，从355.75亿美元增长至877亿美元，年复合增长率约5.80%。在全球耕地保有面积稳定情形下，随着全球人口的不断增加（印度、非洲大陆为人口增长的驱动力）、消费升级，养殖业发展、生物能源等因素又促使粮食需求不断增加，实现农业的增产离不开农药、化肥和先进的种植技术，长远来看，全球农药销售总额仍处于上升发展的通道。 2、专利到期农药占市场的主流，未来10年难以改变 基于全球专利农药具有研发周期长、研发难度大、研发费用（风险）高的特点。一种新农药自开发至上市需要10年以上的时间和最高达到3.5亿美元的研发投入。目前全球仅先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华以及日本等部分顶尖跨国农药公司掌握专利农药的研发技术。而专利到期的次新农药凭借生产工艺成熟、投入少成本低、市场易推广的特点，成为农药工业发展的市场主导。对于专利到期的主流品种，生产厂商逐步增加，原有专利产品的价格下降，这些产品市场接受度高，发展潜力大。因此，具备产业链优势和次新农药快速产业化能力的企业将获得发展良机。 3、世界农药生产格局基本稳定 随着国际农药巨头新一轮兼并重组完成，全球农化产业农药、种子行业整合格局已经完成。以先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华为第一集团的跨国公司在农药全球市场占比份额达到60%以上。这些国际农化巨头除了开展植保业务外，还开展种子业务，发展模式具有科技创新、全产业链、产品种类丰富、一体化、国际化等特点。同时，随着国际农药巨头的这种并购整合，长期合作的供应商数量较之前有所减少，上游中间体和原药供应商的市场亦将呈现逐步集中态势，带动中间体和原料药龙头企业获得更多巨头客户订单，市场份额不断提升。 而经过多年的发展，中国已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套等较为完整的农药工业体系。农药的生产能力与产量已处于世界前列。目前，中国农药产量占全球产量约1/3左右。 二、中国农药行业情况 1、行业整合加速，继续向集约化、规模化方向发展 我国是全球最大的农药出口国，产品质量稳步提高，品种不断增加，已形成了包括原药研发、 生产和销售等较为完善的产业体系。从行业发展来看，集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路。 我国现有农药生产企业1,775家，随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。相关产业政策的出台，推动农药行业积极整合产业资源，着力解决企业多、散、弱的问题，大型国有企业发挥资金优势，积极并购国际、国内优势资源，努力打造世界级农化巨头，部分民营农药企业通过上市融资、兼并重组、股份制改造等迅速发展壮大。同时，也引导农药企业向化工园区和基地集中，推动龙头企业及配套企业的协同改造，促进工业布局向产业配套、专业化协作、要素集约高效、生态环保的方向发展。 2、新型环保农药将快速增长 农业部等相关主管部门历年来陆续发布了多项关于禁止和限制使用农药的公告，加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药。随着农药使用及管理政策日趋严格，传统的高毒、低效农药将加快淘汰，高效、低毒、低残留的新型环保农药成为行业研发重点和主流趋势，农药剂型向水基化、无尘化、控制释放等高效、安全的方向发展，水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、缓控释剂等新剂型加快研发和推广。高效、安全、经济、环境友好的农药新产品的推广将有效促进我国农药产品结构的优化调整，在满足农业生产需求的同时降低对于环境的影响。 3、清洁生产技术与工艺进一步推广 农药行业作为精细化工行业中的细分行业，受生产工艺等因素影响，在生产过程中会产生“三废”排放。在我国大力发展低碳经济与循环经济，加快转型升级和能耗双控政策趋严的大背景下，农药行业全面推行清洁生产技术与工艺，节能降耗、减排增效，已成为保证农药企业及行业可持续