方盛股份：2024年半年度报告

1 2 目录 第一节重要提示、目录和释义4 第二节公司概况6 第三节会计数据和经营情况8 第四节重大事件19 第五节股份变动和融资22 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况26 第七节财务会计报告29 第八节备查文件目录143 第一节重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人丁云龙、主管会计工作负责人张卫锋及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓玲保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 □是√否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是√否 是否存在未按要求披露的事项 √是□否 是否审计 □是√否 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、未按要求披露的事项及原因 豁免披露事项为公司非关联方主要客户及应收账款单位的名称。为保护商业秘密，公司对应收账款和合同资产金额前5名名称使用代称进行披露。 【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是√否 2.公司在本报告“第三节会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施”部分分析了公司的重大风险因素,请投资者注意阅读。 释义 释义项目 释义 方盛股份、公司、本公司 指 无锡方盛换热器股份有限公司 方晟实业 指 无锡方晟实业有限公司 方宇纺织 指 无锡方宇纺织有限公司 钜丰铝业 指 无锡钜丰铝业科技有限公司 股东大会 指 无锡方盛换热器股份有限公司股东大会 董事会 指 无锡方盛换热器股份有限公司董事会 监事会 指 无锡方盛换热器股份有限公司监事会 三会 指 无锡方盛换热器股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 无锡方盛换热器股份有限公司现行有效的公司章程 换热器、热交换器 指 用于热量传递的单元工艺设备，是各种工业部门最常见的通用热工设备，广泛应用于化工、炼油、能源、制药、食品、轻工、机械、民用等行业。 板翅式换热器 指 通常由隔板、翅片、封条、法兰、封头、盖板等结构组成。在相邻两隔板间放置翅片和封条，组成一个夹层，称为通道。由一定数量的通道按一定方式排列在一起的组件，即是板束。将单个或多个板束根据流体的不同流动形式叠置起来钎焊成整体，便组成芯体。芯体是板翅式换热器的核心部分。 换热系统 指 一种冷热介质热量交换系统，以换热器为核心部件，配以钣金组件、风机总成、管路、泵站单元及其他电器元件等的任意多种组合，满足客户不同需求，用于流体之间热量的传递，实现不同温度流体之间的热量交换。 报告期 指 2024年1-6月 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司概况 一、基本信息 证券简称 方盛股份 证券代码 832662 公司中文全称 无锡方盛换热器股份有限公司 英文名称及缩写 WuxiFangshengHeatExchangerCo.,Ltd. 法定代表人 丁云龙 二、联系方式 董事会秘书姓名 张卫锋 联系地址 无锡市滨湖区马山镇五号桥工业园区常康路30号 电话 0510-68751950 传真 0510-68751950 董秘邮箱 info@fscoolers.com 公司网址 www.fscoolers.com 办公地址 无锡市滨湖区马山镇五号桥工业园区常康路30号 邮政编码 214092 公司邮箱 info@fscoolers.com 三、信息披露及备置地点 公司中期报告 2024年半年度报告 公司披露中期报告的证券交易所网站 www.bse.cn 公司披露中期报告的媒体名称及网址 证券时报www.stcn.com 公司中期报告备置地 公司董事会秘书办公室 四、企业信息 公司股票上市交易所 北京证券交易所 上市时间 2022年11月28日 行业分类 C制造业-C34通用设备制造业-C349其他通用设备制造业-C3490其他通用设备制造业 主要产品与服务项目 板翅式换热器和换热系统 普通股总股本（股） 87,550,002 优先股总股本（股） 0 控股股东 控股股东为（丁云龙、丁振芳） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（丁云龙、丁振芳），一致行动人为（无锡方晟实业有限公司、丁振红） 五、注册变更情况 □适用√不适用 六、中介机构 √适用□不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华英证券有限责任公司 办公地址 无锡市新吴区菱湖大道200号中国物联网国际创新园F12栋 保荐代表人姓名 赵健程、孙毅 持续督导的期间 2022年11月28日–2025年12月31日 七、自愿披露 □适用√不适用 八、报告期后更新情况 □适用√不适用 第三节会计数据和经营情况 一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 155,936,482.55 184,273,013.97 -15.38% 毛利率% 25.47% 33.20% - 归属于上市公司股东的净利润 19,961,966.86 36,453,796.08 -45.24% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,869,267.93 33,319,504.41 -49.37% 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算） 4.44% 8.74% - 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 3.75% 7.98% - 基本每股收益 0.23 0.42 -45.24% （二）偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例% 资产总计 568,438,452.16 581,713,011.81 -2.28% 负债总计 123,082,394.62 136,379,057.67 -9.75% 归属于上市公司股东的净资产 442,968,387.94 443,055,366.55 -0.02% 归属于上市公司股东的每股净资产 5.06 5.06 0.00% 资产负债率%（母公司） 21.52% 23.06% - 资产负债率%（合并） 21.65% 23.44% - 流动比率 3.47 3.29 - 利息保障倍数 91.34 287.61 - （三）营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例% 经营活动产生的现金流量净额 40,466,662.80 10,810,897.89 274.31% 应收账款周转率 1.27 1.69 - 存货周转率 3.70 3.91 - （四）成长情况 本期 上年同期 增减比例% 总资产增长率% -2.28% -2.66% - 营业收入增长率% -15.38% 14.77% - 净利润增长率% -44.94% 66.20% - 二、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 金额 非流动资产处置损益 -48,438.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,091,800.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,545,648.57 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -38,087.22 非经常性损益合计 3,650,922.80 减：所得税影响数 558,223.87 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 3,092,698.93 三、补充财务指标 □适用√不适用 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 □适用√不适用 五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 六、业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司是一家专业从事换热器和换热系统的研发、设计、生产和销售的高新技术企业，面向全球提供解决方案、专业服务与优质产品。公司产品广泛应用于风力发电、余热回收、轨道交通、空压机、工程机械、汽车等多个领域。经过多年的实践、创新与技术积累，公司不断向清洁能源、节能减排等新兴领域开发渗透，实现多元化的发展战略，积极落实“碳达峰、碳中和”战略目标，提高综合竞争力和抗风险能力，产品市场前景广阔。近年来，公司大力布局储能热管理、氢能热管理、数据中心液冷热管理等新兴领域并取得显著进展。 公司产品换热器和换热系统属于通用设备，具有广阔的应用场景和市场潜力。公司不断深入挖掘客户潜在需求，顺应行业技术发展趋势，完善实验数据库信息，提高公司研发能力及协同创新能力，为不同领域的客户提供高质量的定制化产品。公司凭借可靠的产品质量优势及逐步拓宽的产品应用场景，在 行业内树立了良好的口碑，与阿特拉斯•科普柯、日立、远景能源、三一、东方电气、阿尔斯通、博世等国内外众多知名企业建立了稳定并长久的合作关系，逐步提升了市场竞争力。 采购模式： 公司采用“以产定购”的采购模式，根据客户定制化产品需求进行物料采购。供应链中心下设采购部负责采购工作，采购部根据计划部门的物料需求计划编制采购订单，按采购审批制度经批准后执行。 公司制定了采购管理制度，涵盖供应商管理、采购需求及计划管理、采购执行管理以及采购付款管理等制度文件，并在实际业务过程中持续关注制度完善和流程优化，从而在满足生产计划有序推进的前提下，提高存货周转效率，同时对成本、质量以及物料的稳定供应实施有效管控。 生产模式： 公司采用“以销定产”的生产模式。公司生产的换热器和换热系统主要为非标产品，且下游客户涉及的行业领域较为广阔，应用场景及工况条件各不相同，因此对产品参数、性能指标的要求也存在较大差异。营销中心接单后，技术研发中心根据客户要求确认技术方案及生产工艺，生产运营中心落实排产、采购及制造安排。 销售模式： 公司采取“直接销售”的销售模式。在客户获取方面，公司销售业务人员积极参加国际、国内各种专业领域展会、行业论坛，通过互联网平台等渠道及时了解客户应用信息、竞争对手及公司产品市场评价等信息，积极挖掘潜在客户需求并进行主动销售。销售业务人员通过业务和技术交流积极推广公司产品、介绍服务优势，使客户了解公司产品的技术性能和应用特性，帮助客户正确选择满足其应用要求的换热产品。 研发模式： 公司始终贯彻“创新驱动、技术先行”的研发理念，在不断提升自主研发能力的同时，注重不同下游客户的应用需求，从实践中不断地提炼总结，以保证公司的研发技术具有前瞻性，能够顺应行业的发展趋势，满足快速迭代的产品需求。公司研发模式分为内部自主研发模式与市场需求导向研发模式。 公司先后与上海理工大学、南京工业大学、东华大学、兰州理工大学等高等院校建立了产学研合作关系，公司于2022年经复审通过“江苏省高新技术企业”认定，2023年获得“江苏省企业认定技术中心”认定，截至报告期末，公司已获得112项专利证书，其中发明专利19项，实用新型专利88项，德 国实用新型专利4项，外观设计专利1项。报告期内，公司的商业模式未发生变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用√不适用 专精特新等认定情况 √适用□不适用 “专精特新”认定 □国家级√省（市）级 “高新技术企业”认定 √是 七、经营情况回顾 （一）经营计划 （一）总体经营情况 2024年上半年度，公司继续推进“领域多元化、产品集成化”的发展