钒钛股份：2024年半年度报告

证券代码：000629证券简称：钒钛股份公告编号：2024-36 2024年半年度报告 2024年8月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人马朝辉、主管会计工作负责人谢正敏及会计机构负责人(会计主管人员)廖燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析8 第四节公司治理20 第五节环境和社会责任22 第六节重要事项28 第七节股份变动及股东情况38 第八节优先股相关情况46 第九节债券相关情况47 第十节财务报告48 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 钒钛股份、本公司、公司 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 鞍钢集团 指 鞍钢集团有限公司 鞍山钢铁 指 鞍山钢铁集团有限公司 攀钢集团 指 攀钢集团有限公司 攀成钢铁 指 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 攀长特 指 攀钢集团江油长城特殊钢有限公司 攀长钢 指 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 金融监管局 指 国家金融监督管理总局 深交所 指 深圳证券交易所 钛业公司 指 攀钢集团钛业有限责任公司 东方钛业 指 攀枝花东方钛业有限公司 攀枝花钒制品 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司攀枝花钒制品分公司 钛冶炼产线 指 攀钢集团钛业有限责任公司钛冶炼产线 氯化钛白产线 指 攀钢集团钛业有限责任公司氯化钛白产线 发电厂 指 攀钢集团钒钛资源股份有限公司发电厂 北海铁合金 指 攀钢集团北海特种铁合金有限公司 鞍钢财务公司 指 鞍钢集团财务有限责任公司 重庆钛业 指 攀钢集团重庆钛业有限公司 西昌钢钒 指 攀钢集团西昌钢钒有限公司 攀欧公司 指 攀钢欧洲有限公司 攀港公司 指 攀港有限公司 西昌钒制品 指 攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》 钒融科技 指 四川钒融储能科技有限公司 阳润科技 指 攀枝花市阳润科技有限公司 国钛科技 指 攀枝花市国钛科技有限公司 成都钒钛贸易 指 攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司 攀钢大酒店 指 成都攀钢大酒店有限公司 金贸大厦 指 攀钢金贸大厦 大连融科 指 大连融科储能集团股份有限公司、原大连博融新材料有限公司 6万吨项目、6万吨产线 指 攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 钒钛股份 股票代码 000629 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 公司的中文简称（如有） 钒钛股份 公司的外文名称（如有） PangangGroupVanadium&TitaniumResourcesCo.,Ltd. 公司的法定代表人 马朝辉 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢正敏 石灏南 联系地址 四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场 四川省攀枝花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场 电话 0812-3385366 0812-3385366 传真 0812-3385285 0812-3385285 电子信箱 psv@pzhsteel.com.cn psv@pzhsteel.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 7,157,581,281.15 7,627,193,174.99 -6.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 137,305,974.17 603,068,681.45 -77.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 128,414,539.75 606,208,152.62 -78.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） 384,663,465.03 -220,448,069.06 274.49% 基本每股收益（元/股） 0.0154 0.0702 -78.06% 稀释每股收益（元/股） 0.0154 0.0702 -78.06% 加权平均净资产收益率 1.12% 6.61% -5.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,176,867,246.53 15,334,342,489.50 -1.03% 归属于上市公司股东的净资产（元） 12,322,630,586.53 12,125,101,084.78 1.63% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,820.33 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 16,641,665.00 委托他人投资或管理资产的损益 3,478,750.00 受托经营取得的托管费收入 600,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,798,923.47 减：所得税影响额 2,198,247.58 少数股东权益影响额（税后） 1,829,989.20 合计 8,891,434.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务和产品 报告期内，公司主营业务包括钒、钛和电，其中钒、钛是公司战略重点发展业务，主要是钒产品、钛白粉、钛渣的生产、销售、技术研发和应用开发，主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钒电解液、钛白粉、钛渣等。公司是国内主要的产钒企业，同时是国内主要的钛原料供应商，国内重要的钛渣、硫酸法和氯化法钛白粉生产企业。 （二）生产经营情况 在激烈的市场竞争中，公司始终坚守“均衡、稳定、经济、高效”原则抓好生产经营各项工作，做到精准管控、高效协同、持续改善，系统提升公司运营管控能力。报告期内，公司累计完成钒制品（以V2O5计）2.57万吨，同比增长6.02%；钛白粉12.86万吨，同比降低2.35%；钛渣9.88万吨，同比降低7.13%。报告期内，公司实现营业收入71.58亿元，较上年同期减少4.69亿元，下降6.16%，营业收入下降主要是钒产品价格较上年同期下降所致；营业成本66.40亿元，较上年同期上升1.16亿元，上升1.78%，主要原因是钛精矿数量上升，钛白粉成本上涨，电成本上涨；归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，较上年减少4.66亿元，同比下降77.23%，主要原因是钒产品价格较上年同期下降。 （三）产品用途 1.钒产品 钒是一种重要的合金元素，主要用于钢铁工业。含钒钢具有强度高、韧性大、耐磨性好等优良特性，因而广泛应用于机械、汽车、造船、铁路、桥梁、电子技术等行业。此外，钒可以作为催化剂和着色剂应用于化工行业，还可用于生产可充电氢蓄电池或钒氧化还原蓄电池。目前公司钒产品主要销售到钢铁、钛合金、催化剂、玻璃等领域。 2.钛产品 钛白粉是一种性能优异的白色颜料，具有良好的遮盖力和着色力，广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨等众多领域。目前公司钛白粉主要销售到涂料、塑料、油墨、造纸等领域；钛渣主要用于生产钛白粉和海绵钛。 （四）经营模式与业绩驱动 公司依托自身拥有的技术，采用“资源依托+工厂生产+产品直销（代理）”方式从事各类钒、钛产品的生产和销售。公司对控股股东生产的钛精矿按市场化原则买断自用和对外销售。 公司的业绩主要来源是通过生产产品出售来获取增值价值。2024年上半年业绩驱动要素是生产规模扩大、品种结构优化与生产成本控制，以及稳定销售渠道缓解了销售压力。 （五）行业现状及行业地位 1.钒产品 上半年钒行业的主要应用领域螺纹钢产量大幅下滑但其它钢材品种增量，表现出钒氮需求减量、钒铁需求增量；钒储能项目建成落地适当增量，整体供求关系延续2023年过剩局面。预测2024年下半年将出现供需弱平衡的局面，需求 可能出现较明显的增量，一方面随着普通热轧螺纹钢国家标准由推荐性标准转为强制性标准将于2024年9月25日正式实施，预计钒氮需求量可能呈现较大幅度提升；另一方面一些钒储能项目预计可能在年底前集中并网，从而带动对钒原料的需求。 公司钒产品规模继续保持全球前列，加上品种齐全、产品认可度高，海内外销售渠道布局合理，市场竞争力强。 2.钛白产品 上半年国内市场产量持续增加，终端需求依旧较弱，钛白粉市场供需逐步失衡，但原料钛矿、硫酸价格高位运行，行业利润普遍大幅下滑。据涂多多数据统计，2024年上半年国内钛白粉产量238.58万吨，同比增长20.93%。需求方面，报告期内因房地产开工下滑导致国内需求出现较为明显的萎缩，出口表现持续向好（据海关数据显示，1-6月出口数量同比增长16.31%）。 公司硫酸法钛白粉产能维持22万吨/年，6万吨项目投产后，氯化法钛白粉产能将增至7.5万吨/年。公司开发的塑料专用产品R-249和CR-340产品，基于用户需求持续优化工艺、提升品质，产品认可度和市场份额持续提升。 3.钛渣及钛精矿 根据中国铁合金在线网站数据统计，2024年上半年国内钛精矿总产量351万吨，比去年同期增加约40万吨，但由于钛白粉及海绵钛产能释放，产量快速提升，对钛原料的需求呈现增量，钛精矿市场供应偏紧，价格向好；钛渣由于部分硫酸法钛白粉企业通过渣改矿工艺而减少对钛渣的需求量，尽管整体产量增加，但市场流通环节减量。 公司酸渣和经营的钛精矿规模继续位居国内前列。 （六）经营环境与对策 1.经营环境 2024年上半年，受宏观环境低迷和经济刺激政策滞后效应的影响，产能及产量释放，需求远低于预期，造成钒