呈和科技：2024年半年度报告

呈和科技股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 三、公司全体董事出席董事会会议。 四、本半年度报告未经审计。 五、公司负责人赵文林、主管会计工作负责人仝佳奇及会计机构负责人（会计主管人员）余志亮声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 八、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 九、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否 十二、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.........................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................9第四节公司治理...............................................................................................................................32第五节环境与社会责任...................................................................................................................34第六节重要事项...............................................................................................................................39第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................56第八节优先股相关情况...................................................................................................................60第九节债券相关情况.......................................................................................................................60第十节财务报告...............................................................................................................................61 备查文件目录载有公司负责人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 第一节释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点变更情况简介 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他有关资料 √适用□不适用 六、公司主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 期末归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增长17.37%、22.73%，主要系报告期内，公司通过加强精细化运营搭建底层能力，构建并不断夯实全渠道销售体系，积极推动营销变革，加快国内外产品市场的业务开拓，同时，不断强化预算管理和成本控制，实现降本增效，带动公司盈利水平提升。 七、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 八、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用 九、非企业会计准则业绩指标说明 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所属行业情况 1、高性能树脂及改性塑料行业的发展情况 近年来，随着国民经济的发展和人们生活水平的提高，对环保材料和功能材料的需求日益增加，高性能树脂迎来了良好的发展机遇。高性能树脂材料凭借其高透明、高刚性、高韧性、高耐热、轻量化等优越性能，已经越来越多的应用在国民经济的各个行业之中。同时，随着人们对材料性能和质量的要求不断提高，以及环保意识的提高和可持续发展的要求，高性能树脂行业将更加注重环保和可持续性，推动绿色发展和循环经济。 改性塑料行业市场空间广阔，发展潜力巨大，随着改性塑料在家电和汽车领域的不断渗透，以及改性塑料应用领域的延伸拓展，全球改性塑料规模保持快速增长态势。特别是在我国，随着经济的持续发展和消费结构的升级，改性塑料市场需求不断增长。根据中商情报网分析，2023年我国改性塑料达3,125万吨，2024年将增至3,421万吨，另外改性塑料产品主要以改性PP和改性ABS为主，其中改性PP产量占比39%，改性ABS产量占比30%。 目前大型外资企业在改性塑料高端市场仍占据主要地位，其具有较强的资金和研发实力，产品在高端领域应用较为广泛。国内企业主要面向中低端市场，在技术研发、品牌建设以及市场拓展等方面还需进一步加强。随着科技的不断进步，改性塑料行业将不断推出具有更高性能、更低成本、更环保的新型改性塑料产品。同时，通过技术创新，改性塑料的应用领域将进一步拓展，满足更多行业的需求。 2、成核剂行业的发展情况 成核剂是制造高性能聚烯烃的关键材料，聚丙烯是成核剂最主要的消费途径，不仅可应用于食品接触材料、医疗器械、婴幼儿用品、锂电池材料等安全需求突出的行业，而且可满足汽车部件、家居家电用品、建筑材料等领域的环保需求。据中国石化经济技术研究院统计，2023年，全球聚丙烯产能10,789万吨/年，较上年增加717万吨/年、增幅7.1%；产量8,873万吨，较上年增加456万吨、增幅5.4%。2023年，东北亚聚丙烯产能全球占比达50%；北美产能占全球的10%；全球聚丙烯（PP）产品的使用主要集中在注塑、薄膜及片材、拉丝及纤维这四大关键领域，这些应用的总和占全球PP消费总量的94%。预计到2030年，全球PP产能将显著增长至13,638万吨/年。 随着全球产业技术革新与消费需求升级，汽车和家电制造、医疗用品、食品包装等下游行业表现出明显的原材料需求升级迹象。例如，汽车与家电制造需要兼顾轻量化、高刚性与抗冲击性 的原材料，医疗用品与食品包装需要透明度高、稳定性强、满足安全卫生标准的材料。未来使用成核剂等高分子材料助剂生产的高性能聚丙烯材料市场有望继续快速增长。 此外，中国市场再生塑料的应用正在逐渐扩大，随着技术的进步和市场需求的增长，再生塑料助剂成为了化工行业的一个热点，涉及到包装、建筑、家居用品、汽车等多个领域。成核剂对经过回收处理后的再生塑料中起着重要的作用，弥补了再生塑料性能上的缺陷，全球知名化工企业开始研发和生产专门用于再生塑料的成核剂，助力塑料价值链向循环的塑料经济转型，引导绿色消费时尚。 3、合成水滑石行业的发展情况 合成水滑石作为聚氯乙烯高效、环保的热稳定剂，可以有效的吸收聚氯乙烯在加工和使用过程中分解产生的氯化氢，提高聚氯乙烯的稳定性及抗老化能力。 PVC热稳定剂主要包括铅盐类、金属皂类、有机锡类等，占PVC热稳定剂市场份额超过90%。据QY Research（恒州博智）《全球环保PVC热稳定剂市场报告2023-2029》显示，预计2029年全球环保PVC热稳定剂市场规模将达到46.2亿美元，未来几年年复合增长率CAGR为5.0%。 欧美国家已实现了对铅盐类热稳定剂的替代，海外主要国家均出台了塑料制品法规以明确各重金属含量上限。国家工信部会同科技部、环境保护部发布的《国家鼓励的有毒有害原料（产品）替代品目录（2016年版）》，鼓励钙基复合稳定剂及锌基稳定剂替代铅盐稳定剂及钡镉锌稳定剂，并明确钙基复合稳定剂及锌基复合热稳定剂主要成分为水滑石。当前，中国对水管材限制使用铅盐类热稳定剂。在环保趋势下，中国塑料加工工业协会发布了相关指导意见：《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》提出，塑料助剂方向中，聚氯乙烯制品用无毒、环保、多功能稳定剂被列为“十四五”期间重点发展产品（符合生态环保部已发布的《优先控制化学品名录》要求，不含铬、铅、钡以及韧基酚等化学品）；《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》提出，绿色发展取得进步，推进聚氯乙烯稳定剂等助剂的环保替代。合成水滑石作为金属皂类热稳定剂的辅助稳定剂，随着环保金属皂类热稳定剂对含毒性热稳定剂的替代，市场规模将逐渐扩大。 此外，我国农膜正在向中高端方向快速发展，功能性棚膜产量占整个棚膜产量的比重超过了60%，未来中高端农膜占比有望持续提升。合成水滑石可以提高农膜的透光性能、保温性能和流滴性能等，在国际上已经得到广泛应用。 4、抗氧剂行业的发展情况 抗氧剂是一种重要的抗老化剂，能够延缓或抑制材料遇氧分解过程，从而防止材料老化并延长使用寿命，主要应用于塑料和橡胶领域。抗老化技术的核心价值是防止高分子材料老化，延长高分子材料使用寿命，为人类节约资源，是减少碳排放最有效的技术解决方案。随着人们对健康和长寿的重视程度提高，以及工业领域的不断发展，对抗氧剂的需求将持续增加。特别是在食品、药品、化妆品等领域，抗氧剂的应用越来越广泛，带动抗氧剂朝着定制化、多功能化、高分子量化、绿色环保的方向发展。据华经产业研究院发布的《2024-2030年中国抗氧化剂行业发展前景预测及投资策略研究报告》显示，中国抗氧化剂行业市场规模近两年呈现平稳发展，2023年中国抗氧化剂行业规模约为34.4亿元。 抗氧剂种类众多，根据作用机理的不同可分为主抗氧剂和辅助抗氧剂。主抗氧剂能破坏高分子老化过程中