资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/8/16 隔夜夜盘市场走势 1.国内商品期货夜盘收盘普遍上涨，能源化工品全线上涨，纯碱涨2.85%，燃油涨1.73%，低硫燃料油涨1.61%，PTA涨1.6%，橡胶涨1.57%，苯乙烯涨1.47%，原油涨1.12%。黑色系多数上涨，焦煤涨1.98%，铁矿石涨1.56%。农产品普遍上涨，豆二涨1.5%，棕榈油涨1.45%，菜粕涨1.29%，菜油涨1.15%，豆粕涨1.02%。基本金属全线收涨，沪锡涨2.92%，氧化铝涨2.87%，沪铜涨1.92%，沪锌涨1.77%，沪铅涨1.49%，沪铝涨1.26%，不锈钢涨0.55%，沪镍涨0.32%。沪金涨0.74%，沪银涨3.4%。 2.国际油价全线上涨，美油9月合约涨1.44%，报78.09美元/桶。布油10月合约涨1.42%，报80.89美元/桶。 3.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.6%报2494.5美元/盎司，COMEX白银期货涨3.95%报28.42美元/盎司。 4.伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.89%报9138美元/吨，LME期锌涨2.54%报2784美元/吨，LME期镍涨0.24%报16315美元/吨，LME期铝涨0.88%报2356美元/吨，LME期锡涨2.05%报32075美元/吨，LME期铅涨1.34%报2036美元/吨。 5.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约全线收跌，大豆期货跌0.08%报967.75美分/蒲式耳；玉米期货跌1%报396.75美分/蒲式耳，小麦期货跌1.4%报527.25美分/蒲式耳。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据中国央行，2024年8月15日人民银行以固定利率、数量招标方式开展了5777亿元逆回购操作。15日到期的MLF将于8月26日续做。 2.国家统计局新闻发言人刘爱华表示，7月份，我国部分房地产相关指标降幅继续收窄，但同时也要看到，多数房地产指标仍处于下降之中，房地产市场仍处于调整中。下阶段坚持消化存量和优化增量相结合，积极支持收购存量商品房用作保障性住房。综合来看，PPI下半年同比降幅有望收窄，但是也不排除有一些不确定新因素的存在，部分月份可能还会出现波动。 3.国家统计局数据显示，7月份，社会消费品零售总额37757亿元，同比增长2.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额33959亿元，增长3.6%。1—7月份，社会消费品零售总额273726亿元，同比增长3.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额246990亿元，增长4.0%。 4.国家统计局数据显示，7月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.1%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，7月份，规模以上工业增加值比上月增长0.35%。1—7月份，规模以上工业增加值同比增长5.9%。 5.商务部新闻发言人就锑等物项出口管制政策应询答记者问：对锑、超硬材料相关物项实施出口管制系国际通行做法。中国借鉴国际做法，并根据自身需要，对有关物项实施出口管制，旨在更好维护国家安全、履行防扩散等国际义务。相关政策不针对任何特定国家和地区。出口符合相关规定的，将予以许可。 6.有记者提问，货币政策下一步将如何继续支持稳增长？央行行长潘功胜对此表示，今年以来，人民银行在货币金融政策方面，先后实施了比较大的三次货 币政策的调整。首先我们要加大实施力度，让它落地生效。第二，我们会按照中央和国务院的要求，来进一步谋划新的增量政策。 7.美联储穆萨勒姆表示，他相信适宜美联储降息的时机正在临近。穆萨勒姆称，他现在认为通胀回到了向美联储2%目标回归的轨道，劳动力市场不再对通胀构成风险。 8.美联储主席鲍威尔定于北京时间下周五晚10:00就经济前景发表讲话，这是堪萨斯城联储在怀俄明州杰克森霍尔举行的年度经济研讨会的第一个全天会议日。这一全球央行年度会议为鲍威尔提供了一个机会，在美联储7月和9月决策会议之间对美国经济轨迹和货币政策前景作出最新评估。上个月他曾表示，如果通胀和劳动力市场继续降温，美联储下次会议可能会考虑降息。 【能化期货】 1.据隆众资讯，截至8月15日，纯碱综合产能利用率81.61%，环比上周下跌7.61%。本周纯碱产量68.04万吨，环比减少6.35万吨，跌幅8.53%。本周国内纯碱厂家总库存114.83万吨，较周一增加0.97万吨，涨幅0.85%；全国浮法玻璃样本企业总库存6743万重箱，环比增加7.4万重箱或0.11%，同比增加64.19%，折库存天数29.2天，较上期增加0.4天。 2.国家统计局数据显示，原油生产增速加快。7月份，规上工业原油产量1790万吨，同比增长3.4%，增速比6月份加快1.0个百分点；日均产量57.7万吨。进口原油4234万吨，同比下降3.1%。 3.新加坡企业发展局（ESG），截至8月14日当周，新加坡燃料油库存下降 158.4万桶，至1814.3万桶的5周低点。新加坡中质馏分油库存上涨2.3万桶，至1201.6万桶的3年高点。新加坡轻质馏分油库存上涨102.4万桶，至1509.5万桶的3周高点。 4.据EIA天然气报告，截至8月9日当周，美国天然气库存总量为32640亿立 方英尺，较此前一周减少60亿立方英尺，较去年同期增加2090亿立方英尺，同比增幅6.8%，同时较5年均值高3750亿立方英尺，增幅13.0%。 【金属期货】 1.据印尼贸易部数据显示，印尼7月精炼锡出口量为3409吨，环比回落23.5%，同期下滑51.5%。1-7月印尼锡锭累计出口1.8万吨，同比减少50%。年初受出口配额审批缓慢影响，印尼锡锭出口断崖式减少，几乎零出口，3月之后随着审批恢复，锡锭出口回升，但整体出口水平仍然偏低。 2.2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克对英国《金融时报》表示，对9月份降息持“开放”态度。他警告称，在劳动力市场出现降温迹象之际，美联储不能在放松货币政策方面“迟到”。随着价格压力的缓解，美联储官员们也需要意识到自己的使命是保持充分就业。 3.澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）数据显示，黑德兰港口7月锂辉石精矿出口92533吨，6月为206407吨，其中，黑德兰港口7月向中国出口92533吨锂辉石精矿，6月为195407吨。 4.美国7月零售销售增长超过预期，这可能有助于缓解金融市场对经济急剧放缓的担忧，此前这种担忧因失业率跳升而加剧。公布的数据显示，上月零售销售增长1.0%，此前6月份零售额向下修正为下降0.2%。 5.必和必拓和罢工的智利矿工正再次试图就全球最大铜矿的工资纠纷恢复谈判。双方周四在劳工部门的斡旋下进行了会谈，以期就谈判条件达成一致。目前必和必拓已经在铜矿现场实施了一项应急计划，称它有权使用不属于主要工会的工人来维持部分运营，而工会称这违反了劳动法规。 【黑色系期货】 1.澳大利亚皮尔巴拉港口管理局（PPA）数据显示，黑德兰港口7月铁矿石出口量为4315.74万吨，6月为5418.72万吨；锰矿出口15.41万吨，6月为10.32万吨。其中，黑德兰港口7月向中国出口3410.13万吨铁矿石，6月为4846.11万吨；6.12万吨锰矿，6月为10.32万吨。 2.据Mysteel，截至8月15日当周，螺纹钢产量连续第七周下降，厂库连续第三周下降，社库连续第六周减少，表需由降转增。其中螺纹社库509.05万吨，较上周减少26.08万吨，降幅4.87%；螺纹表需195.96万吨，较上周增加5.2万吨，增幅2.73%。 3.国家统计局数据显示，1—7月份，全国房地产开发投资60877亿元，同比下降10.2%；其中，住宅投资46230亿元，下降10.6%。1—7月份，新建商品房销售面积54149万平方米，同比下降18.6%，其中住宅销售面积下降21.1%。新建商品房销售额53330亿元，下降24.3%，其中住宅销售额下降25.9%。7月末，商品房待售面积73926万平方米，同比增长14.5%。其中，住宅待售面积增长22.5%。 4.国家统计局数据显示，7月份，商品住宅销售价格环比下降，同比降幅整体略有扩大，其中一线城市二手住宅销售价格同比降幅继续收窄。 5.国家统计局数据显示，原煤生产平稳增长。7月份，规上工业原煤产量3.9亿吨，同比增长2.8%，增速比6月份放缓0.8个百分点；日均产量1259.2万吨。进口煤炭4621万吨，同比增长17.7%。 6.8月15日河北市场钢厂对焦炭采购价下调50/55元/吨，调整后：一级湿熄焦（A≤12.5，S≤0.7，CSR≥65，MT≤7），报1910元/吨；一级干熄焦（A≤12.5，S≤0.7，CSR≥65，MT≤0），报2175元/吨；中硫湿熄焦（A≤13，S≤1，CSR≥60，MT≤7），报1710元/吨；以上均为到厂承兑含税价，15日0时起执行。 7.据Mysteel，因新国标建筑钢材产品生产成本增加，韶钢、湘钢（阳春新钢铁）、珠海粤钢、深圳华美、广东金晟兰、河源德润、圣力清远等多家钢厂陆续对建筑钢材新国标资源执行加价50元/吨。 8.本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-37元/吨；山西准一级焦平均盈利-2元/吨，山东准一级焦平均盈利-1元/吨，内蒙二级焦平均盈利-105元/吨，河北准一级焦平均盈利37元/吨。 【农产品期货】 1.据马来西亚独立检验机构AmSpec，马来西亚8月1—15日棕榈油出口量为599663吨，较上月同期出口的791020吨减少22%。 2.据船运调查机构ITS数据显示，马来西亚8月1-15日棕榈油出口量为637466吨，较上月同期出口的799268吨减少20.2%。 3.据外媒报道，巴西航运机构Williams发布的数据显示，巴西港口等待装运食糖的船只数量为94艘，此前一周为98艘。港口等待装运的食糖数量为 399.77万吨，此前一周为450.93万吨。在当周等待出口的食糖总量中，高等级原糖（VHP）数量为379.45万吨。桑托斯港等待出口的食糖数量为293.52万吨，帕拉纳瓜港等待出口的食糖数量为76.57万吨。 4.巴西全国谷物出口商协会（Anec）基于船运计划数据预测，8月11日-17日期间，巴西大豆出口量为224.66万吨，上周为173.72万吨；豆粕出口量为 63.16万吨，上周为34.05万吨；玉米出口量为146.36万吨，上周为125.04万吨。 5.USDA最新干旱报告显示，截至8月13日当周，约7%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为5%，去年同期为38%。约6%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为5%，去年同期为42%。 6.国际谷物理事会(IGC)预估2024/25年度全球大豆产量为4.19亿吨，高于此前预测的4.15亿吨，显著高于上一年度的3.92亿吨，预计2024/25年全球大豆产量将创纪录，所有主要生产国都可能丰收。 7.据美国农业部，截至8月8日当周，美国2023/2024年度大豆出口净销售为 22.2万吨，前一周为32.5万吨；2024/2025年度大豆净销售134.4万吨，前一周为98.5万吨。 8.美国油籽加工商协会（NOPA）：美国2024年7月豆油库存为14.99亿磅，市场预期为16.08亿磅，6月份数据为16.22亿磅，2023年7月数据为15.27亿磅；2024年7月大豆压榨量为1.82881亿蒲式耳，市场预期为1.82367亿蒲式耳，6月份数据为1.756亿蒲式耳，2023年7月数据为1.73303亿蒲式耳。 9.据美国商品期货交易委员会（CFTC）最新数据，截至8月9日，美棉ON-call 未点价卖出订单59720手，环比减少97手；未点价买入订单85395手，环比减 少789手。 金融市场 金融 1、据中国基金报，消息称个别省份要求公募基金纳入SPV监管，接近监管层的相关人士透露，近期江浙等地监管部门没有作出相关要求，相关