2024全球太阳能光伏市场回顾报告（英）

Ifc PVPS 任务1战略光伏分析和外展 全球光伏市场快照2024 报告IEA-PVPST1-42:2024 任务1战略光伏分析和外展-2023年全球光伏市场概况 什么是IEAPVPSTCP? 国际能源署（IEA），成立于1974年，是在经济合作与发展组织（OECD）框架下一个自主机构。技术协作计划（TCP）的创立基于这样一个信念：能源安全与可持续发展的未来始于全球合作。该计划由来自政府、学术界和产业界的6000名专家组成，致力于推进共同研究并推动特定能源技术的应用。 国际能源署光伏系统计划（IEAPVPS）是国际能源署（IEA）下的技术合作计划之一，成立于1993年。该计划的使命是“增强国际协作努力，促进光伏太阳能作为可持续能源系统转型基石的作用。”为了实现这一目标，参与计划的各方承担了各种联合研究项目，涉及光伏电力系统的应用。整个计划由一个执行委员会领导，该委员会由每个国家或组织成员派一名代表组成，负责指定特定的‘任务’，这些可能是研究项目或活动领域。 IEAPVPS参与国家包括澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、智利、中国、丹麦、芬兰、法国、德国、以色列、意大利、日本、韩国、马来西亚、墨西哥、摩洛哥、荷兰、挪威、葡萄牙、南非、西班牙、瑞典、瑞士、泰国、土耳其以及美国。欧洲委员会、SolarPowerEurope、SmartElectricPowerAlliance、SolarEnergyIndustriesAssociation以及CopperAlliance也是其成员。 访问我们：www.iea-pvps.org 什么是IEAPVPS任务1？ IEA光伏电力系统计划任务1的目标是在技术、经济、环境和社会方面促进和推动光伏电力系统信息的交流与传播。任务1的活动支持更广泛的光伏电力系统（PVPS）目标：贡献于降低光伏电力应用的成本，提高公众对光伏电力系统潜力和价值的认识，促进技术障碍和技术非障碍的消除，并增强技术合作。 Authors Data:IEAPVPS报告国，贝克勒尔研究所（BE）。分析：GatanMasson,ElinaBosch,AdrienVanRechem,Melodiedel'Epine(BecquerelInstitute),IEAPVPSTask1成员编辑:GatanMasson，IEAPVPS任务1经理。 设计:IEAPVPS 免责声明 国际能源署（IEA）的光伏系统技术委员会（PVPSTCP）在IEA的名义下组织，但在功能和法律上独立运作。IEAPVPSTCP的观点、发现和出版物不一定代表IEA秘书处或其个别成员国的意见或政策。非IEAPVPS国家的数据由官方联系人或相关国家的专家提供。数据在出版时有效，并且应被视为几个国家的估计值，原因在于出版日期。 盖图片 超极飞利浦阿姆斯特丹200千瓦时，在平面上和悬臂鳍（荷兰）。图片归圣戈班解决方案/Photostuip/BIPV荷兰所有。 ISBN978-3-907281-55-0：2024全球光伏市场快照 国际能源机构光伏发电系统计划 IEAPVPS Task1 战略光伏分析与外展 报告IEA-PVPST1-42:20242024年4月 ISBN978-3-907281-55-0 TABLEOFCONTENTS TableofContents3 执行摘要4 1年全球光伏市场概况20237 1.1年度演变安装7 1.2乌克兰战争的影响和产能过剩制造9 1.3专注于顶级市场202310 1.4Market分段10 2中的累积装机容量世界11 2.1光伏区域份额的演变安装12 2.2报告的限制公约15 2.3退役、重新供电和回收15 2.4AC或DC数字？16 3电力生产从PV17 4政策与市场趋势18 4.1Policy趋势18 4.2竞争性招标和商户PV18 4.3：政策19 4.4网格集成和访问权限20 4.5本地制造政策20 4.62024年IEAPVPS市场展望国家/地区20 5更广泛的能源中的PV过渡22 5.1光伏和其他可再生能源进化22 5.2光伏促进清洁能源的发展系统23 执行摘要 全球光伏累积容量增长到1.6TW2023年，高于2022年的1.2TW，来自 407.3GWto446GW1的新光伏系统委托生产，并在全球库存中预计有约150吉瓦的组件。经历了多年原材料和运输成本的紧张局势后，市场供应过剩导致组件价格大幅下跌，即便是在2022年历史峰值电力价格下降的情况下，光伏系统的竞争力仍然保持稳定。 主要趋势包括： 在积极的发展政策下，中国光伏装机飙升至创纪录水平235GWDC（甚至高达277GW2)在全球新增产能超过60%，累计达到662吉瓦的情况下，年新增产能超过了全球累计总容量的15%，几乎相当于第二大累计容量——欧洲。这再次表明年度安装容量实现了超过两倍的增长，从2023年的105.5吉瓦和2021年的54.9吉瓦提升到了更高的水平。 欧洲表现出持续强劲的增长安装61GW（其中55.8GW 在欧盟)由德国的强劲复苏（14.3GW）引领，以及波兰（6.0GW）、意大利（5.3GW）和荷兰（ 4.2GW）的增加量，同时西班牙略有下降（7.7GW）。 在美洲，两个主要市场都在增长-美国，在2022年安装缓慢之后 33.2GW，巴西保持其充满活力的2022年市场安装11.9GW，使其累积产能进入全球前十名。 印度有一个稍微慢一点的一年16.6GW，再次主要集中 其他亚太市场也放缓，包括澳大利亚（3.8GW），而韩国（3.3GW）和日本（6.3GW）保 持稳定。 中国以外市场的增长达到了值得尊敬的30%，而中国的国内增长率超过了120%，这解释了PV市场发展的巨大推动力。 自去年以来，理论渗透率超过10%的国家数量翻倍至18个。虽然像西班牙、荷兰、智利和希腊等人口较小的国家处于领先地位，但德国和日本等人口较多的国家也超过了这一门槛。尽管如此，电网 报告中所有产能数据均为直流（DC），除非另有说明。对于某些国家而言，这意味着发布的数值与官方数据不同——例如，中国国家能源局（NEA）以交流电（AC）发布数据，而PVPS则使用从AC转换为DC的比例。为了考虑AC/DC转换比例的不确定性，特别是针对中国的新大型容量，通常会提供一系列数值。对于大型系统而言，最小年度值考虑到官方的中国报告，而最大年度值则考虑了进一步的42GW容量安装的可能性，这是基于对官方从AC转换到DC的大型系统比例存在不确定性的情况。许多图表中，这两个数值分别用完整的（最小值）和额外阴影（最大值）表示。如果没有指定范围，则汇总的数据指的是采用官方中国报告值的较低总数。更多信息见第三部分。 2见上文(1) 拥堵已成为问题，政策措施、技术解决方案和存储已经在提高光伏渗透率方面提供了可行的解决办法。 个别市场对政策支持和国内电价仍然敏感尽管许多国家的大部分市场细分领域竞争激烈。前期启动的地方制造项目能否继续推进存在不确定性。随着制造能力的显著提高在中国导致供应超过全球需求，因此记录低模块价格由于制造商之间增加了库存、过剩供给以及竞争加剧导致的价格大幅下降，本地制造企业面临了压力 。 光伏在减少二氧化碳排放方面发挥了重要作用到2023年，电力从可再生能源中产生，其中超过75%的新可再生能源容量安装在2023年，产生的电量几乎占新可再生能源容量总发电量的60%。 2023年光伏组件供过于求已揭示了在多变环境中协调生产和需求的困难：尽管中国的生产产能显著增加，全球需求却受到美国、印度、韩国和澳大利亚等市场的限制约束，而非仅此。除中国之外的国家中，有限数量的国家实现了增长。某些市场的政治支持不均也可能与此相关。在已经被淹没的市场中发展本地光伏制造设施的困难. 12023年全球光伏市场的快照 IEAPVPS多年来一直以制作无偏见的报告在全球光伏的发展基于官方政府机构和可靠行业来源的信息。这份“全球光伏市场快照”的第12版旨在提供初步信息关于2023年光伏市场的演变情况。《光伏应用趋势》报告的第29版将于2024年第四季度发布。 1.1年度安装的演变 截至2023年底，估计最低安装累积容量为1581GW。去年全球至少有407.3GW但可能高达446GW的光伏系统被投入使用。对于国际能源署光伏中心（IEAPVPS）的国家来说，这些数据具有较高的确定性，这些国家的累计容量为1342.7GW（即85%），年安装量为352.8GW（即87%）。与2022年的236GW相比，今年的新安装量几乎翻了一番，增长率为超过80%，这是自2011年以来未曾出现的速度。 In2023,至少29个国家安装超过1GW从2022年的25个国家增加至现在的国家数量。其中，19个国家（不包括欧盟）的总累计容量超过了10吉瓦，且有五个国家的容量超过40吉瓦。仅中国就代表了至少662吉瓦的容量，紧随其后的是欧盟（作为27个成员国的组合），拥有268.1吉瓦的容量，美国排名第三，为169.5吉瓦 ，而印度超越日本，占据了第四位，拥有95.3吉瓦的容量。 446 407 236 174 146 103105 77 113 32 30 38 40 51 78 17 GWp图1：年光伏安装的演变 400 300 200 100 0 2008200920102011 印度巴西其他国家 20122013 2014 2015 2016201720182019 2020 2021 20222023 其他IEAPVPS欧洲国家美国联盟 来源：IEAPVPS 3对于年度最小装机容量407.3GW，考虑了官方中国报告；对于年度最大装机容量446GW，考虑到大型系统从交流（AC）到直流（DC）转换比例的不确定性，还考虑了可能安装的额外 42GW。对于许多数据，这两组值分别以完整的（最小值）和加阴影的（最大值）柱状图表示。除非另有说明，汇总数据通常指的是较低的总值，使用官方中国报告的数据。为了本报告的目的，IEAPVPS国家指的是那些直接成员国或通过欧盟附录成为成员国的国家。 在过去两年中，中国市场以如此快速和壮观的速度增长，以至于其他任何主要市场都无法跟上——即使欧洲也不例外（参见图2）。随着持续的动态增长，中国在2023年仍然是主要区域市场，新产能超过60%（与2022年的45%相比），而欧洲和美国仅占20%，远低于2022年的水平。2023年中国市场的增长主要来自试图吸收当地制造商生产的大量光伏组件，因此2023年中国市场的数字远远超过了光伏部署的官方目标。 在持续的动力增长下，中国于2023年继续成为主要区域市场，新产能占比约为60%（相比2022年的45%），而欧洲和美国则分别占略超过20%，远低于2022年的份额。2023年中国市场的增长主要来自于试图吸收当地制造商生产的大量光伏组件，因此2023年中国市场的数字远远超出了光伏部署的官方目标。 来源：IEAPVPS 在过去10年中，中国新增产能的年度增长率根据政策和其他限制而波动，其中有几年出现了负增长，也有几年的增长率超过100%（包括今年的125%以上）。而除中国之外的全球市场在这段时间内呈现出较为稳定的演变趋势，增长率在10%至37%之间。然而，随着中国市场规模的扩大，其他市场的稳定影响将显著减弱。 GWp图3：主要市场新增年产能增长 400 300 200 100 0 20162017201820192020202120222023 Other国家印度其他IEAPVPS国家日本欧洲美国联合中国* *中国官方报告来源：IEAPVPS 1.2乌克兰战争和制造业产能过剩的影响 自2022年初起，欧洲的政治紧张局势及其导致的天然气采购减少，导致批发和国内电价出现了多个高点，不仅在欧洲，还影响到了澳大利亚等其他多个国家，尽管到2023年这些价格已有所稳定。在欧洲，2023年的现货市场价格在50€/MWh至100€/MWh区间内，远低于2022年的峰