集智股份机构调研纪要
集智股份机构调研报告 调研日期:2024-08-13 杭州集智机电股份有限公司成立于2004年,是一家专注于全自动平衡机研发、设计、生产和销售的企业。集智股份在动平衡测试与修正技术领域具有较强的技术实力,已获得国家专利和软件著作权等知识产权近百项。公司产品广泛应用于家用电器、电动工具和汽车等行业领域,并在新能源汽车领域方面具备与世界名企同行竞技的水准。集智股份先后被认定为省级企业研究院、国家高新技术企业、浙江省级软件企业和浙江省隐形牵头培育企业,是动平衡行业的牵头企业。 2024-08-13 2024-08-13 路演活动 集智股份董事长、总经理楼荣伟,集智股份董事、副总经理、财务总监俞金球 ,集智股份副总经理、董事会秘书葛明 ,长江保荐执行总经理、保荐代表人胡炼2飞0,长24江-保08荐-副13总监、保荐代表人冯鹏 全景网(http://www.p5w .net) 投资者网上提问-- 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次路演活动中提出的问题进行了回复:1、请问公司当前所处行业主要政策利好情况如何,公司如何看待所处行业发展趋势? 尊敬的投资者您好,公司重点发展的高速动平衡业务主要应用于舰船用燃气轮机、核动力汽轮发电机组、航空发动机等高精尖装备的生产制造。目前,国内乃至全球高速动平衡测试系统绝大部分市场仍被德国公司所垄断,影响了我国大型旋转机械的核心制造能力。基于此,公司持续投入研发高速动平衡检测机项目,以逐步替代进口设备,实现核心装备的自主国产化,从而提高中国制造的核心竞争力。公司核心业务有着良好的市场前景。感谢您的关注与支持,谢谢。 2、转债登记日是几号?按多少比例配售? 您好。原股东优先配售股权登记日为8月13日,按每股配售3.1385元可转债的比例计算可配售可转债金额,再按100元/张的比例转换为张数,每1张为一个申购单位,即每股配售0.031385张可转债。谢谢! 3、公司有回购吗 您好,目前没有相关计划,谢谢! 4、介绍一下公司亮点 您好,公司掌握了全自动平衡机核心技术,解决了传感器设计、精确定位、数学模型建立、对刀与进刀、动态密度补偿等难题,在测量、定位、计算、搬运、对刀和进刀等方面形成了多项核心技术。基于公司核心技术开发的全自动平衡机,最快工作节拍可达4.5秒、动态重复测量精度幅值1mg、相位±1o、自动对刀误差0.02mm、一次去重成功率高于90%,达到或接近国际同类产品技术水平。 公司秉承“技术创造价值”的研发理念,以人才培养和技术创新为驱动,以市场需求为导向,创建了鼓励创新的研发体系,培育了一批技术精干的行业精英,组建了技术过硬、勇于创新的研发团队,形成了可持续的人才梯队。公司建有省级企业研究院、省级高新技术企业研究开发中心。截至2024年3月末,公司共有研发及技术人员185人,占员工总数的45.79%。较为完善的研发团队、激励创新的研发文 化和技术创新机制,为公司持续进行新产品开发和技术创新提供了人才和制度保障。谢谢! 5、请问本次发行的文件刊登在哪些报刊上? 尊敬的投资者您好,本次发行的文件将刊登在《证券时报》。谢谢!6、公司价值管理如何 您好,公司会专注于日常经营和提升核心竞争力,争取以良好的业绩回报投资者。谢谢7、公司产能是否有提升的空间? 尊敬的投资者您好。本次募投项目“电机智能制造生产线扩产项目”就是在现有产能规模基础上进一步扩大自动化生产线产能,100%达产后,每年可新增电机定/转子自动化生产线26条,电机总装生产线4条。谢谢! 8、你好,公司股价一路下跌,贵司高管为什么没有稳定股价的举措,例如增持 您好,公司股价下跌主要是因为二级市场股价受多种因素影响,属于市场行为,具有不确定性,公司会专注于日常经营和提升核心竞争力,以良好的业绩回报投资者。谢谢 9、今天登记日,股价为啥下跌呀 您好,股价波动受诸多市场因素影响,请投资者关注投资风险!谢谢。10、本次发行可转债的总规模是多少? 尊敬的投资者您好,公司本次可转债的募集资金总额为人民币25,460.00万元,感谢您对公司的关注与支持,谢谢。11、请介绍公司安全生产制度的运行情况? 您好。公司为贯彻落实“安全第一,预防改进;行为规范,健康和谐”的安全管理方针,加强安全生产工作,防止和减少生产安全事故,保障 和促进公司各项生产经营工作的有序开展,公司根据《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规,并结合自身实际情况制定了完善的安全生产管理制度,规范了各生产环节的安全操作规程,并注重员工安全生产教育培训,强化安全防患意识,确保安全生产。报告期内,公司及其控股公司严格按照安全生产制度执行,未发生一般及以上生产安全事故,亦不存在受到处罚的情形。谢谢! 12、公司最近三年非经常性损益对利润的贡献有多少?是否对公司构成重大依赖? 您好。2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-3月,公司非经常性损益净额分别为419.92万元、153.27万元、1,466.62万元和-41.44万元,归属于母公司股东的非经常性损益净额占当期归属于母公司股东净利润的比例分别为1 6.52%、6.26%、43.26%和-16.47%。公司非经常性损益主要由非流动资产处置损益、政府补助、投资收益和公允价值 变动损益等项目构成。2023年,非经常性损益净额占净利润的比例较高,主要系公司通过共青城秋实股权投资合伙企业(有限合伙)间接 投资的芯联集成(688469.SH)于2023年5月在上海证券交易所科创板首次公开发行股票并上市,产生公允价值变动收益1,090.58万元所致。公司对非经常性损益不构成重大依赖。谢谢! 13、公司最近五年是否被证监会或者交易所处罚? 尊敬的投资者您好,公司近五年未出现上述情形,感谢您对公司的关注与支持,谢谢。14、公司的毛利率水平怎么样? 您好。公司2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-3月,公司毛利率分别为43.72%、42.55%、44.4 9%和41.81%,整体较为稳定。谢谢! 15、目前公司产品应收账款金额和销售回款情况如何? 您好。2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末,公司应收账款净额分别为4,491.73万元、4,306.71万元、6,655.02万元和6,307.52万元,占营业收入的比例分别为19.91%、18.18%、26.11%和31.06% 。上述期间内,公司回款情况较为良好,其中2022年末和2024年3月末应收账款余额分别较上期末减少464.77万元、454 .23万元,主要系公司逐步加强应收账款催收管理,回款进度有所提高。 截至2024年3月末,公司按账龄组合计提坏账准备的应收账款中账龄在2年以内的应收账款比例为91.15%,与公司所处行业特征 相符。谢谢!16、请问董事会秘书,你认为怎样才能做好投资者关系,向投资者展示一个透明、真实的公司? 尊敬的投资者您好,作为公众公司,做好投资者关系管理是我们职责所在。首先,我们会运用好上市公司投资者关系互动平台与投资者进行日常的互动交流。同时,公司证券部已指派专人接听投资者服务电话,确保投资者服务电话畅通,认真、友好地接听每一位投资者来电咨询 。在符合信息披露等相关法律、法规的原则基础上,我们将主动召开业绩说明会,做好投资者沟通交流。感谢您对公司的关注与支持,谢谢 。17、请简单介绍下公司的货币资金构成? 您好。公司2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末,公司货币资金余额分别为5,989.52万元、22,211.91万元、21,290.82万元和16,390.41万元。公司货币资金主要由银行存款和其他货币资金构成,其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金、履约保函保证金。谢谢! 18、请问公司是否有比较长远的发展计划? 您好,未来公司将坚持以平衡机为主体,自动化设备、智能声学传感系统产品为两翼的“一体两翼”战略发展规划。公司将继续以动平衡技术及相应的产品为基础,深耕平衡机行业,打造动平衡技术的专业品牌;围绕自动化设备制造,成为国内有影响力的电机自动化生产设备供 应商;推进智能声学传感系统产品产业化实施。谢谢! 19、请问本次募投项目主要有哪些?金额分别是多少? 您好。公司本次发行拟募集资金总额为25,460.00万元,其中“集智智能装备研发及产业化基地建设项目”投入17,780.00万元,“电机智能制造生产线扩产项目”投入7,680.00万元。谢谢! 20、请问公司对分红回报的看法? 您好,作为上市公司,分红回报是回馈股东的重要方式,体现了公司对投资者的负责态度。分红回报有利于资本市场的健康发展,公司在追求经济效益的同时,也注重对股东的回报和社会责任的履行。谢谢! 21、请问公司管理费用是否过高? 您好。公司管理费用占营业收入的比例较为稳定,2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-3月分别为10.59% 、11.86%、11.29%和14.79%,公司管理费用控制较好。谢谢!22、请问本次发行是否信用申购? 您好,参与网上发行的投资者为信用申购。谢谢! 23、请问本次发行可转债的股权登记日是哪天? 您好。原股东优先配售股权登记日为2024年8月13日。谢谢!24、请问本次可转债募投项目对公司有何意义? 您好,通过募集资金投资项目的顺利实施,可以增强公司在高速平衡机领域的技术水平,提高在电机智能制造产线的生产能力,有效提升公司核心竞争力和竞争优势,进而提高公司的综合实力、持续盈利能力和抗风险能力。谢谢! 25、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否与公司存在同业竞争情况? 您好,公司控股股东、实际控制人为楼荣伟。除公司及其控股子公司外,公司控股股东、实际控制人控制的其他企业有杭州集智投资有限公司和西安集星合智电子科技有限公司。杭州集智投资有限公司主要从事股权管理业务,除持有公司股份外,未进行其他投资活动;西安集星合智电子科技有限公司主要从事军用模拟器、物联网用电设备管理系统的研发、生产和销售。上述公司均没有从事全自动平衡机、测试机和自动化设备的研发、生产和销售,与公司不存在同业竞争。谢谢! 26、可转债投资主要有哪些风险? 您好。本期可转债投资风险参见募集说明书“第三节风险因素”。谢谢! 27、本次募投项目的预计效益如何? 您好。公司本募集资金投资项目中,“集智智能装备研发及产业化基地建设项目”不产生直接的经济效益,是为了给公司当前主营业务搭建良好的高速动平衡研发环境,保障研发工作顺利进行,提升公司主要产品平衡机性能并增强市场竞争力。 “电机智能制造生产线扩产项目”建成投产后可提高公司自动化设备生产线的制造能力,项目100%达产后预计实现年销售收入28,000.00万元。经测算,项目税后内部收益率为19.92%,税后投资回收期(含建设期)为8.61年,项目的经济效益良好。谢谢! 28、公司是否有合营、联营、参股企业? 您好。截止2024年3月末,公司无合营、联营企业,有2家参股企业,为共青城秋实股权投资合伙企业(有限合伙)与和伍智造营(上海)科技发展有限公司。谢谢! 29、本次募投项目的建设周期是多久? 您好。公司本次募投项目“集智智能装备研发及产业化基地建设项目”和“电机智能制造生产线扩产项目”建设周期均为36个月。谢谢 ! 30、请问本次发行的可转债到期赎回利率是多少? 您好。公司本次发行的可转债到期后5个交易日内,将以本次可转债票面面值的115%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。谢谢! 31、公司负债结构是否合理? 您好。2021年末、2022年末、2023年末和2024年3月末,公司负债以流动负债为主,流动负债占负债比例分别为95.82%、79.09%、70.29%和64.79%,短期偿债能力较强,偿债风险较小。谢谢! 32、请问公司的研发人员目前占总人数的比例有多少? 您好。截至2024年3月末,公司共有研发及技术人员185人,占员工总数的45.79%。谢谢!33、请问宏观经济波动会对公司业绩造成什么影响?
