欧晶科技机构调研纪要

欧晶科技机构调研报告 调研日期:2024-08-09 内蒙古欧晶科技股份有限公司是一家国家级高新技术企业,专注于单晶硅材料产业链,提供太阳能级单晶硅棒硅片的生产和辅助材料资源回收循环利用,以及配套产品和服务。公司成立于2011年,总部位于内蒙古呼和浩特市赛罕区,下设五家全资子公司,分别分布于天津市、无锡市、宁夏等地。未来,公司将继续坚持“新能源产业和半导体产业双向驱动”,以石英坩埚为主线,发展硅材料清洗、切削液处理业务,并积极拓展国内外新客户。通过技术创新驱动服务升级,在自动化技术应用、硅片切削液生产循环回收技术应用等方面不断提升竞争壁垒。公司致力于成为新能源产业配套产品和配套服务的解决方案服务商。 2024-08-12 2024-08-09 内蒙古辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动 总经理安旭涛,董事、副总经理、财务总监马雷,副总经理、董事会秘书刘敏 全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net) - - 通过全景网平台参与公司内蒙古辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动的投资者 公司就投资者在本次活动中提出的问题进行了回复,主要内容如下: 1、公司发行的4.7亿元的转债后续会采取哪些举措推动转股?在何种情形下会考虑下修?公司这次发行的转债募集项目进展如何?目前还有多少资金没有使用? 公司可转债的转股期自2024年5月30日至2029年11月23日,可转债持有人对转股或者不转股有选择权,并于转股的次日成为 公司股东。根据《可转债募集说明书》的相关约定,在公司可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。公司将根据可转债发行上市时间 ,存续期,公司基本情况、股价、行业市场环境等诸多因素,按照程序确定是否下修。公司可转债募投项目将根据行业情况和公司经营规划合理推进,详细进展请查阅公司定期报告及募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 2、公司三季度还会不会是亏损状态? 公司管理层将积极做好经营发展规划,公司将紧跟光伏行业及半导体行业的发展趋势,持续加强研发技术创新,实施有效的降本增效措施,提升产品性价比,保持公司产品在市场上的竞争优势,请您关注公司后续披露的定期报告。 3、公司的投资收益出现了负值,主要原因是票据终止确认的贴现息。能否详细解释一下这一操作的具体背景和原因? 根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定,公司管理应收票据的模式既以到期收取本金为目的又以转让为目的,故将其 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,在应收款项融资列报。而公司应收款项融资贴现属于金融资产转移,根据《 企业会计准则第23号-金融资产转移》第十四条规定:“金融资产转移整体满足终止确认条件的,应当将下列两项金额的差额计入当期损益:(一)被转移金融资产在终止确认日的账面价值。(二)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和”终止确认的应收款项融资贴现利息应当计入当期损益,故在投资收益列报。 4、公司股东结构中,前五大股东均为境内非国有法人,且持股比例较高。公司如何看待这样的股权结构?这是否可能影响公司的决策效率和市场竞争力?对于引入更多元化的股东结构,公司有什么考虑或计划? 公司前三大股东余姚恒星、华科新能、万兆慧谷分别持有31.83%、24.56%、17.60%的公司股份,股东之间不存在一致行动 关系或表决权委托或其他特殊安排,任何单一股东均无法通过其所持股权的表决权对公司股东大会决议产生控制性影响。公司历次股东大会、董事会、监事会均未出现过意见不一致的情形,内部决策程序均能正常履行并作出有效决议。同时,公司已建立健全公司法人治理结构 ,制定了规范有效的内部控制制度且规范运行,不会影响公司治理的有效性。 5、欧晶科技在第一季度的财务数据显示,营业收入和净利润都出现了大幅度下降,尤其是净利润同比下滑了87.41%。请问董秘,这主要是受哪些因素影响?公司是否有应对措施来改善这一状况? 光伏行业面临着产能过剩和竞争加剧的双重压力,主产业链产品价格处于近期历史低位,行业整体盈利持续承压,叠加去库存等因素影响,导致公司石英坩埚业务销量及价格下降,影响公司净利润。公司将持续实施降本增效、加强技术研发,优化生产工艺,在保障现有客户的基础上积极拓展新客户,提高公司产品及服务的综合竞争力。 6、昨天大股东发布减持公告,是否说明大股东对公司未来发展信心不足? 股东万兆慧谷严格履行了相关承诺,因自身经营需要,按照《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》提交减持申请,并在公告披露之日起15个交易日后,通过大宗交易方式减持不超过192.4万股,即不超过公司总股本的1%,同时,大宗交易 受让方在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。本次股份减持不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。 7、公司一季度报告中提到预付款项增加了78.40%,主要是预付原材料款所致。这是否意味着公司在未来一段时间内对原材料的需求将会增加?这种大规模的预付行为会对公司的现金流造成多大压力? 截至3月末,公司现金及现金等价物余额5.19亿,能够满足公司日常经营活动的需要。 8、在非经常性损益项目中,公司收到了政府补助。请问这部分补助的主要来源是什么?预计未来政府补助是否会成为公司利润的重要组成部分? 公司2024年一季度的政府补助主要来源于石英坩埚技术研发项目与科技兴蒙项目的政府补助,政府补助收入对营业收入、利润影响较小。 9、公司有并购计划嘛? 并购对公司优化资产结构、延伸产业链、提高综合竞争力和促进可持续发展有着积极的作用,公司会积极推进相关产业链上的并购事宜。同时,并购重组会受到市场条件、交易成本、财务状况和竞争环境等多种因素的影响,公司将根据自身发展需求进行合理规划,谨慎、适时 的实施此项计划。