HWJ大涨原因汇总今日市场传言移动规划二期万卡智

#今日市场传言：移动规划二期万卡智算大单，hwj份额50%即将上会（没验证到）；ZJ要下10万卡订单，明年30万卡（进度不会那么快短期也没那么多产能）； #原因分析短期没有新的增量信息但是ZJ跟HWJ加强合作和测试集群的信息开始在产业链陆续验证到置信度不断提升； 后续观察哪些：ZJ和HWJ在团队层面深度合作（彻底打开天花板）；后续追加订单；HWJ大涨原因汇总 #今日市场传言：移动规划二期万卡智算大单，hwj份额50%即将上会（没验证到）；ZJ要下10万卡订单，明年30万卡（进度不会那么快短期也没那么多产能）； #原因分析短期没有新的增量信息但是ZJ跟HWJ加强合作和测试集群的信息开始在产业链陆续验证到置信度不断提升； 后续观察哪些：ZJ和HWJ在团队层面深度合作（彻底打开天花板）；后续追加订单； 空间怎么看：拥抱大模型后ZJ的推理需求为来至少在400亿+，假设50%份额未来hwj会是200—300亿收入体量，60—90亿利润体量的公司，未来市值有望3000亿。