晨会纪要
晨会纪要 2024第（144）期发布日期：2024-08-07 投资咨询业务资格证监发【2014】217号中原期货研究所0371-586200810371-58620083 公司官方微信 商品指数每日市场跟踪 宏观指标 2024/8/7 8:00 2024/8/6 15:00 涨跌 涨跌幅/% 道银斯工银指数 纳斯达克指数 □普500恒生指数SHIBOR隔夜 美元指数 美元银人民银(CFETS) 38,997.6616,366.855,240.0316,647.341.58102.950.00 39,737.2616,776.165,346.5616,647.341.58102.897.15 -739.60-1.861 -409.310-2.440-106.530-1.992 00000.0530.052-7.147-100.0 外盘 主力合约 2024/8/6 2024/8/5 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金COMEX白银LME银 LME银LME银LME银LME银LME银 ICE11号糖 ICE2号棉花CBOT大豆CBOT豆粕CBOT豆油CBOT玉米NYMEX原油 ICE布油 2,426.2026.928,923.002,301.002,612.001,965.0029,795.0016,445.0017.8567.321,026.75326.9039.89404.2572.9276.11 2,452.1027.368,854.502,262.002,642.001,957.5029,500.0016,205.0018.0367.661,041.50332.2040.22407.2573.9277.25 -25.90-1.056-0.445-1.626 68.500.774 39.01.724 -30.0-1.136 7.500.383 295.01.0240.01.481 -0.180-0.998-0.340-0.503 -14.750-1.416 -5.30-1.595 -0.330-0.820 -3.0-0.737-1.0-1.353 -1.140-1.476 金属 主力合约 2024/8/7 8:00 2024/8/6 15:00 涨跌 涨跌幅/% 国内 黄金 白银铜锌铝锡铅镍 氧化铝铁矿石螺纹钢不锈钢 热轧卷板 555.42 6,985.00 71,810.0022,120.0019,020.00 246,740.00 17,405.00 130,360.00 3,688.00 760.00 3,322.00 13,965.00 3,496.00 554.18 6,907.00 70,850.0022,025.0018,795.00 240,630.00 17,215.00 128,710.00 3,650.00 763.00 3,306.00 13,900.00 3,487.00 1.240 78.0 960.0 95.0 225.0 6110.0 190.0 1650.0 38.0 -3.0 16.065.0 9.0 0.2241.1291.3550.4311.1972.5391.1041.2821.041 -0.393 0.4840.4680.258 2024/8/7 2024/8/6 化工 主力合约 涨跌 涨跌幅/% 国内 农产品 主力合约 涨跌 涨跌幅/% 国内 8:00 15:00 焦煤 1,392.50 1,402.00 -9.50 -0.678 焦炭 1,992.00 1,992.00 0 0 天然橡胶 15,710.00 15,615.00 95.0 0.608 20号胶 12,385.00 12,265.00 120.0 0.978 塑料 8,235.00 8,216.00 19.0 0.231 聚丙烯PP 7,562.00 7,550.00 12.0 0.159 (PTA) 5,596.00 5,592.00 4.0 0.072 PVC 5,655.00 5,609.00 46.0 0.820 沥青 3,498.00 3,568.00 -70.0 -1.962 甲醇 2,469.00 2,461.00 8.0 0.325 乙二醇 4,575.00 4,567.00 8.0 0.175 苯乙烯 9,162.00 9,132.00 30.0 0.329 玻璃 1,316.00 1,335.00 -19.0 -1.423 原油 545.30 548.00 -2.70 -0.493 燃油 3,159.00 3,144.00 15.0 0.477 纯碱 1,741.00 1,743.00 -2.0 -0.115 纸浆 5,680.00 5,660.00 20.0 0.353 LPG 4,481.00 4,464.00 17.0 0.381 烧碱 2,461.00 2,451.00 10.0 0.408 PX 8,058.00 8,066.00 -8.0 -0.099 2024/8/7 2024/8/6 8:00 15:00 黄大豆1号 4,586.00 4,586.00 0 0 黄大豆2号 3,523.00 3,537.00 -14.0 -0.396 豆粕 3,008.00 3,023.00 -15.0 -0.496 菜粕 2,287.00 2,306.00 -19.0 -0.824 豆油 7,402.00 7,408.00 -6.0 -0.081 菜籽油 8,057.00 8,050.00 7.0 0.087 棕榈油 7,580.00 7,600.00 -20.0 -0.263 白砂糖 6,075.00 6,125.00 -50.0 -0.816 黄玉米 2,261.00 2,265.00 -4.0 -0.177 玉米淀粉 2,689.00 2,697.00 -8.0 -0.297 一号棉花 13,670.00 13,655.00 15.0 0.110 棉纱 19,260.00 19,200.00 60.0 0.313 宏观要闻 1、广州花都区打响一线城市“购房落户”第一枪。广州市花都区住建局出台稳楼市措施，包括购房享受“准户口”待遇、推行“房票”安置、现房销售价保无忧等六方面。其中，最引人注目的是购房可享受“准户口”待遇，即非本市户籍人员在花都区购买新建商品住房后，可领取花都人才绿卡，凭此卡及购房合同享受区政策性照顾入学等待遇，这在近几年里一线城市尚属首次。 2、华为正式发布与北汽合作的全景智慧旗舰轿车享界S9，首次搭载华为乾崑ADS3.0系统，全系标配100kWh华为800V巨鲸电池，最高CLTC工况纯电续航里程达到816公里。 3、国际货币基金组织（IMF）中国事务主管钱德拉表示，尽管面临挑战，中国持续推进改革，有望实现更高质量、更具韧性的经济增长。中国经济具有韧性，预计今年增速整体符合中国政府设定的增长目标。 4、首份基金公司半年报出炉。中信证券披露，控股子公司华夏基金上半年实现营业收入36.69 亿元，净利润10.62亿元，综合收益总额10.69亿元。期末管理资产规模为21584.89亿元。 5、住建部披露，截至6月底，全国已建设筹集保障性住房112.8万套（间），占年度计划的 66.2%，完成投资1183亿元。 6、三部门印发加快构建新型电力系统行动方案提出，提高在运输电通道新能源电量占比，组织开展配电网可接入充电设施容量研究，建设一批共享储能电站，实施一批算力与电力协同项目，针对性提升新能源、电动汽车充电设施接网能力等。 7、工信部印发指导意见推动信息通信行业高质量发展，提出统筹开展新型电信业务商用试点，进一步试点扩大增值电信业务开放，深入推进电信业务向民间资本开放。针对滥用技术和算法优势扰乱市场等新型不正当竞争行为，进一步完善认定标准和处置依据，强化市场秩序监管的法治保障。 8、澳洲联储连续第六次将基准利率维持在4.35%不变，并重申其在政策上“不排除任何可能性”。澳洲联储主席布洛克指出，通胀回归目标仍存在风险，利率可能需要维持在高位更长时间。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 花生 花生。花生现货市场稳中偏弱，产销错配，需求方高价接受能力减弱，交易量一般。油厂收购进入尾声，冷库花生销售意愿好转，目前看陈米销售时间不多，花生现货市场缺乏有力驱动，加上天气好转，降雨炒作逐渐降温。基本面看，难改下跌趋势，建议反弹做空为主。 油脂 国际信息方面，USDA干旱报告：截至7月30日当周，约5%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为4%，去年同期为51%。USDA压榨月报：美国6月大豆压榨量为551.0461万吨，低于市场预期的553.8万吨。美国6月豆油产量为21.84亿磅，高于市场预期的20.81亿磅。美豆长势良好，商品市场氛围仍然偏弱，油脂市场预计偏弱震荡为主。 白糖 白糖:隔夜原糖下跌1%。7月下半月和8月上旬巴西产区天气晴朗，预计半月糖产量恢复性增加。印度近期降雨良好，预计8-9月份降雨充足，提振新作前景。宏观上原油下跌，以及宏观经济数据导致悲观情绪，拖累大宗商品走势。短期原糖偏弱运行，下寻16美分。国内方面，6日广西现货价格跌10至6400附近。全国7月份单月销糖86.8万吨，同比增加36.8万吨，工业库存171.18万吨，同比增加12.27万吨。现货坚挺，期货近月受到支撑，所以期货合约间近强远弱。加工糖-广西糖价差收窄，加工糖压力在增加，进口利润增加，关注买原糖卖郑糖，做缩进口利润的套利。单边郑糖反弹沽空。 棉花 棉花:隔夜美棉下跌0.47%，仍处于下行周期。美棉优良率下降至45%，前一周为49%。巴西棉收割加速出口旺盛。短期受美国经济衰退预期，全球主要经济体国家股市暴跌，宏观氛围偏弱，短期美棉弱势。国内供给端，截至当前新棉的生长正常，对新年度棉花产量存增产预期。进口增发配额落地，20万吨，低于市场预期，对棉价冲击不大。需求端，上周纺织厂和织造厂开机下降，纺织厂棉纱库存重新累库。全球宏观氛围悲观，基本面偏弱，郑棉破位下跌后继续寻底。 生猪 【生猪】昨日，全国生猪现货涨势如虹，河南标猪价格20.46元/公斤，涨价0.19元/斤。供应端:月初出栏偏少，北方极端降水减少，南方持续高温，南方集团厂继续拉涨，市场看涨情浓郁，对行情支撑作用继续存在。需求端仍未释放，随着立秋到 来，温度下降，需求将有所好转，屠宰积极性提升。盘面昨天高开后维持弱势震荡，短期回踩缺口后，回调偏多操作为主，正套持有。（以上观点仅供参考，不做入市依据） 鸡蛋 【鸡蛋】今天，全国鸡蛋现货稳定为主，基准地粉蛋预计报价3.9元/斤。供应段：产区货源供应稳定，顺势出货，局部地区出货好转，大高温导致的质量问题仍未完全解决，大码缺货，中码小码开始增加。需求段：市场走货偏好，8月旅游加谢师宴，需求支撑明显。现货等待质量问题减弱后，也将再次迎来季节性上涨，短期盘面部分兑现涨价预期，谨防回调，维持近强远弱格局。 2）能源化工 尿素 国内尿素市场价格偏弱运行，新单成交情况一般。供应方面，受部分装置临时故障检修影响，尿素行业日产小幅下滑，华鲁、瑞星等装置近期预计检修。需求端，农业追肥需求基本结束，复合肥企业开工逐步回升，走货较为缓慢，成品库存有所累积，对尿素原料采购需求有限。短期来看，尿素低价成交未见明显好转，价格或仍承压运行，预计2409合约运行区间1950-2100元/吨，可关注基差收窄时的逢高做空机会。 烧碱 烧碱：现货方面，8月6日，山东地区32%碱主流价报790元/吨（+0），江苏地区32%碱主流价报880元/吨（+0）。低浓度碱来看，本周内齐鲁石化烧碱装置预计投放，淄博民祥新装置预计近期释放，加上山东前期检修装置逐步恢复，整体来看，山东供应持增加趋势，下游需求未见明显好转，预估液碱行情弱稳运行，但液氯行情疲弱下氯碱企业为考虑自身利润稳价为主。高浓度碱来看，外盘成交一般，预估短期企稳为主。仓单方面，截至8月6日，烧碱交割库共有仓
