晨会纪要

晨会纪要 2024第（145）期发布日期：2024-08-08 商品指数每日市场跟踪 8:00 15:00 道银斯工银指数 38,763.45 38,703.27 60.180 0.155 纳斯达克指数 16,195.81 16,200.08 -4.270 -0.026 □普500 5,199.50 5,186.33 13.170 0.254 恒生指数 16,877.86 16,647.34 230.520 1.385 SHIBOR隔夜 1.62 0.00 1.617 #DIV/0! 美元指数 103.12 102.89 0.230 0.224 美元银人民银(CFETS) 0.00 7.15 -7.147 -100.0 主力合约 2024/8/7 2024/8/6 涨跌 涨跌幅/% COMEX黄金 2,424.40 2,452.10 -27.70 -1.130 COMEX白银 26.73 27.10 -0.375 -1.384 LME银 0.00 8,923.00 -8923.0 -100.0 LME银 0.00 2,301.00 -2301.0 -100.0 LME银 0.00 2,612.00 -2612.0 -100.0 LME银 0.00 1,962.00 -1962.0 -100.0 外盘LME银 0.00 29,795.00 -29795.0 -100.0 LME银 0.00 16,445.00 -16445.0 -100.0 ICE11号糖 18.08 17.85 0.230 1.289 ICE2号棉花 67.74 67.32 0.420 0.624 CBOT大豆 0.00 1,026.75 -1026.750 -100.0 CBOT豆粕 0.00 326.90 -326.90 -100.0 CBOT豆油 0.00 39.89 -39.890 -100.0 CBOT玉米 0.00 404.25 -404.250 -100.0 NYMEX原油 75.33 72.96 2.370 3.248 ICE布油 0.00 76.11 -76.110 -100.0 2024/8/82024/8/7 投资咨询业务资格 证监发【2014】217号 中原期货研究所0371-58620081 0371-58620083 宏观指标 涨跌涨跌幅/% 公司官方微信 金属主力合约 2024/8/8 8:00 2024/8/7 涨跌 15:00 涨跌幅/% 黄金白银铜锌铝锡 国内铅 镍氧化铝铁矿石螺纹钢不锈钢热轧卷板 554.86 6,906.00 70,930.00 21,865.00 18,935.00 246,350.00 17,310.00 128,580.00 3,696.00 751.50 3,317.00 13,890.00 3,487.00 556.06 6,954.00 71,390.00 21,840.00 18,920.00 245,250.00 17,295.00 129,200.00 3,675.00 749.00 3,304.00 13,885.00 3,481.00 -1.20-0.216 -48.0-0.690 -460.0-0.644 25.00.114 15.00.079 1100.00.449 15.00.087 -620.0-0.480 21.00.571 2.500.334 13.00.393 5.00.036 6.00.172 化工 国内 农产品 国内 主力合约 焦煤焦炭 天然橡胶20号胶塑料 聚丙烯PP(PTA)PVC 沥青甲醇乙二醇苯乙烯玻璃原油燃油纯碱纸浆LPG 烧碱 PX 主力合约 黄大豆1号黄大豆2号豆粕 菜粕豆油菜籽油棕榈油白砂糖黄玉米 玉米淀粉一号棉花棉纱 2024/8/8 8:00 1,407.00 2,004.00 15,920.00 12,575.00 8,198.00 7,551.00 5,604.00 5,623.00 3,487.00 2,464.00 4,570.00 9,160.00 1,315.00 556.80 3,223.00 1,723.00 5,734.00 4,525.00 2,472.00 8,076.00 2024/8/8 8:00 4,584.00 3,524.00 2,979.00 2,240.00 7,474.00 8,122.00 7,610.00 6,042.00 2,277.00 2,718.00 13,470.00 19,060.00 2024/8/7 15:00 1,412.00 1,994.00 15,700.00 12,380.00 8,195.00 7,527.00 5,592.00 5,607.00 3,465.00 2,459.00 4,555.00 9,101.00 1,312.00 545.00 3,150.00 1,717.00 5,676.00 4,479.00 2,455.00 8,060.00 2024/8/7 15:00 4,582.00 3,505.00 2,979.00 2,257.00 7,406.00 8,044.00 7,564.00 6,036.00 2,274.00 2,714.00 13,525.00 19,075.00 涨跌 -5.0 10.0 220.0 195.0 3.0 24.0 12.0 16.0 22.0 5.0 15.0 59.0 3.0 11.80 73.0 6.0 58.0 46.0 17.0 16.0 涨跌 2.0 19.0 0 -17.0 68.0 78.0 46.0 6.0 3.0 4.0 -55.0 -15.0 涨跌幅/% -0.354 0.502 1.401 1.575 0.037 0.319 0.215 0.285 0.635 0.203 0.329 0.648 0.229 2.165 2.317 0.349 1.022 1.027 0.692 0.199 涨跌幅/% 0.044 0.542 0 -0.753 0.918 0.970 0.608 0.099 0.132 0.147 -0.407 -0.079 宏观要闻 1、广州花都区打响一线城市“购房落户”第一枪。广州市花都区住建局出台稳楼市措施，包括购房享受“准户口”待遇、推行“房票”安置、现房销售价保无忧等六方面。其中，最引人注目的是购房可享受“准户口”待遇，即非本市户籍人员在花都区购买新建商品住房后，可领取花都人才绿卡，凭此卡及购房合同享受区政策性照顾入学等待遇，这在近几年里一线城市尚属首次。 2、华为正式发布与北汽合作的全景智慧旗舰轿车享界S9，首次搭载华为乾崑ADS3.0系统，全系标配100kWh华为800V巨鲸电池，最高CLTC工况纯电续航里程达到816公里。 3、国际货币基金组织（IMF）中国事务主管钱德拉表示，尽管面临挑战，中国持续推进改革，有望实现更高质量、更具韧性的经济增长。中国经济具有韧性，预计今年增速整体符合中国政府设定的增长目标。 4、首份基金公司半年报出炉。中信证券披露，控股子公司华夏基金上半年实现营业收入36.69 亿元，净利润10.62亿元，综合收益总额10.69亿元。期末管理资产规模为21584.89亿元。 5、住建部披露，截至6月底，全国已建设筹集保障性住房112.8万套（间），占年度计划的 66.2%，完成投资1183亿元。 6、三部门印发加快构建新型电力系统行动方案提出，提高在运输电通道新能源电量占比，组织开展配电网可接入充电设施容量研究，建设一批共享储能电站，实施一批算力与电力协同项目，针对性提升新能源、电动汽车充电设施接网能力等。 7、工信部印发指导意见推动信息通信行业高质量发展，提出统筹开展新型电信业务商用试点，进一步试点扩大增值电信业务开放，深入推进电信业务向民间资本开放。针对滥用技术和算法优势扰乱市场等新型不正当竞争行为，进一步完善认定标准和处置依据，强化市场秩序监管的法治保障。 8、澳洲联储连续第六次将基准利率维持在4.35%不变，并重申其在政策上“不排除任何可能性”。澳洲联储主席布洛克指出，通胀回归目标仍存在风险，利率可能需要维持在高位更长时间。 新闻来源：陆家嘴财经早餐 主要品种晨会观点 花生 花生现货市场稳中偏弱，产销错配，交易量一般。油厂收购进入尾声，冷库花生处于销售中，食品米缺乏有效需求驱动，需方采购谨慎。基本面，虽有炒作河南减产预期，但整体花生长势尚可，新季供应逐渐增加，长期看，难改下跌趋势，建议反弹做空为主。 油脂 油脂8月7日，豆油成交35000吨，棕榈油成交2600吨，总成交与上一次增加12800吨，增幅51.61%。信息方面，海关总署表示，中国7月大豆进口量同比增长了2.9%，达到985万吨，低于交易商预期的1200万至1300万吨的到货量。一分析机构发布的大宗商品研究报告显示，季节性高产料将2023/24年度马来西亚棕榈油产量预估提高到1960万吨，比上次预估增长2.1%，目前，美豆长势良好，宏观经济仍然偏弱，短期油脂市场预计震荡为主。 白糖 白糖:隔夜原糖下跌1%。7月下半月和8月上旬巴西产区天气晴朗，预计半月糖产量恢复性增加。印度近期降雨良好，预计8-9月份降雨充足，提振新作前景。宏观上原油下跌，以及宏观经济数据导致悲观情绪，拖累大宗商品走势。短期原糖偏弱运行，下寻16美分。国内方面，6日广西现货价格跌10至6400附近。全国7月份单月销糖86.8万吨，同比增加36.8万吨，工业库存171.18万吨，同比增加12.27万吨。现货坚挺，期货近月受到支撑，所以期货合约间近强远弱。加工糖-广西糖价差收窄，加工糖压力在增加，进口利润增加，关注买原糖卖郑糖，做缩进口利润的套利。单边郑糖反弹沽空。 棉花 棉花:隔夜美棉下跌0.47%，仍处于下行周期。美棉优良率下降至45%，前一周为49%。巴西棉收割加速出口旺盛。短期受美国经济衰退预期，全球主要经济体国家股市暴跌，宏观氛围偏弱，短期美棉弱势。国内供给端，截至当前新棉的生长正常，对新年度棉花产量存增产预期。进口增发配额落地，20万吨，低于市场预期，对棉价冲击不大。需求端，上周纺织厂和织造厂开机下降，纺织厂棉纱库存重新累库。全球宏观氛围悲观，基本面偏弱，郑棉破位下跌后继续寻底。 生猪 【生猪】昨日，全国生猪现货涨势如虹，河南标猪价格20.46元/公斤，涨价0.19元/斤。供应端:月初出栏偏少，北方极端降水减少，南方持续高温，南方集团厂继续拉 涨，市场看涨情浓郁，对行情支撑作用继续存在。需求端仍未释放，随着立秋到来，温度下降，需求将有所好转，屠宰积极性提升。盘面昨天高开后维持弱势震荡，短期回踩缺口后，回调偏多操作为主，正套持有。（以上观点仅供参考，不做入市依据） 鸡蛋 【鸡蛋】今天，全国鸡蛋现货稳定为主，基准地粉蛋预计报价3.9元/斤。供应段：产区货源供应稳定，顺势出货，局部地区出货好转，大高温导致的质量问题仍未完全解决，大码缺货，中码小码开始增加。需求段：市场走货偏好，8月旅游加谢师宴，需求支撑明显。现货等待质量问题减弱后，也将再次迎来季节性上涨，短期盘面部分兑现涨价预期，谨防回调，维持近强远弱格局。 2）能源化工 尿素 国内尿素市场价格偏弱运行，新单成交情况一般。供应方面，受部分装置临时故障检修影响，尿素行业日产小幅下滑，华鲁、瑞星等装置近期预计检修。需求端，农业追肥需求基本结束，复合肥企业开工逐步回升，走货较为缓慢，成品库存有所累积，对尿素原料采购需求有限。短期来看，尿素低价成交未见明显好转，价格或仍承压运行，预计2409合约运行区间1950-2100元/吨，可关注基差收窄时的逢高做空机会。 烧碱 烧碱：低浓度碱来看，本周内齐鲁石化烧碱装置预计投放，淄博民祥新装置预计近期释放，加上山东前期检修装置逐步恢复，整体来看，山东供应持增加趋势，下游需求未见明显好转，预估液碱行情弱稳运行，但液氯行情疲弱下氯碱企业为考虑自身利润稳价为主。高浓