2024年1~5月中国家电市场趋势总结

行深致远创新图变 2024年1~5月中国家电市场趋势总结 目录 厨电及生活电器 全球及中国家电市场概况 全球家电市场发展态势 2024年中国家电市场规模面临挑战 大家电市场核心品类趋势 彩电大板增长，MiniLED发展正当时空调价格为盾，品质为矛 冰箱品类升级，嵌入高增 洗衣机产品结构升级明显，创新品类高速发展 2024年厨电筑底企稳新兴品类仍有增长 清洁类洗地机与机器人为大盘担当 ©GfK 全球及中国家电市场概况 01 ©GfK 全球科技消费品市场预计2024年进一步企稳 通讯产品 大家电 +12.6% 销额同比% 销售额合计 $12240 亿美元 +0.9% 2024(预测) -8.4% -2.9% +0.9% -6% 41.0% -1% 41.7% +3% 42.4% 2024 IT和办公用品 消费电子含数码影像 小家电 40.0% 15.5% -9% 15.5% -3% 15.5% 0% 15.4% 21.6% -8% 21.7% -7% 20.7% -3% 20.0% 13.2% -13% -12% 12.5% -4% +1% 12.4% +1% +3% 12.3% 9.7% 9.3% 9.7% 9.9% 2021 2022 2023 2024F Source:GfKMarketIntelligenceandtotalmarketestimationincl.NorthAmerica,basedonUSDForecastingdate:February20,2024,assumingstableUSDexchangerate ©GfK4 小家电全球整体表现好于大家电，亚洲地区整体低迷 区域市场表现，2023vs.2022 大家电分大区结构比重及同比增长率（美元基准）小家电分大区结构比重及同比增长率（美元基准） 发展中亚太发达亚太拉美 129.6Bil 126.5Bil USD-2.4% 31% 29% 12% 12% 10% 9%9% 10% 5% 5% 5% 5% 29% 30% -8% -9% 发展中亚太发达亚太 64.7Bil$65.4Bil$ USD+1% 37% 36% 11% 11% 6% 8% 6% 7% 18% 17% 20% 23% -10% -9% 中东非 俄罗斯&哈萨克斯坦 东欧 西欧 2022 2023 -10% -2% 8% 15% 1% 拉美 中东非东欧西欧 2022 2023 13% 4% 5% 31% MarketIntelligence:SalesTracking,GlobalMDA9exNA©GfK55 2023年电商渠道在多数大区稳定提升 MDA9不含空调，全球不含北美，2023年 大家电在线市场 销售额占比% 西欧 28%28%26%26% 21% 俄罗斯+哈萨克斯坦 YTD=Jan-Dec YTD2023拉美 26% 中东欧含乌克兰 34%36%36%34% 新兴亚太 全球2023: 销售额占比：31%同比增长率：-1% 12% 33% 38% 38% 发达亚太 15%18%19%20% YTD2022 YTD2021 YTD2020 20% 33%35%32%33% 8% 中东非 3%6%6%7%7% 13%14%14%16% Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,Internationalcoverage(excl.NorthAmerica),SalesValueUSD,ValueGrowth%Year-on-YearGlobalMDAMarket:Cooling,Washing,Cooking,Dishwashers,BIHobs,Freezers,TumbleDryers,Hoods,Microwaves ©GfK6 中国品牌海外持续扩张，成熟品类依靠性价比抢夺份额 全球市场不含中国和北美，分区域品牌增长率，2023vs.2022 电视海外市场销售额美元同比增长率 （中国品牌vs.其他品牌） 大家电海外市场销售额美元同比增长率 （中国品牌vs.其他品牌） 电视海外市场中国品牌销售额份额 海外不含中国 西欧中东欧 俄罗斯+哈萨克斯坦 -19 -14 -14 -10 -1 812 19 -2 18 -2 19 -14 38 价格指数 18 15.4 12.7 2021 79 2022 80 2023 84 中东非拉美 发达亚太新兴亚太不含中国 -18 -5 -13 -8 -13 -8 17 7 1 其他品牌中国品牌 22 -0 16 7 -926 -5 -8 0 大家电海外市场中国品牌销售额份额 10.6 11.5 8.9 202120222023 价格指数879087 Source:GfKMarketIntelligence:SalesTracking,©GfK7 2024年中国家电市场在高基数之上将平稳发展 国内历年GDP与家电市场销售额增速（%） 家电市场规模（亿元）GDP增速%家电市场增速% 9.8%8.6% 20.2% 8.7% 16.9% 7.4%7.0%6.8% 15.4% 6.7%6.0% 2.2% 8.4% 3.0% 5.2% 4.6% 9.7%9.4%10.6%9.6%7.9%7.8% -6.4% -2.2% 3.7%4.4% 6.9% 1.9% -3.3% -9.5% 6.7% -4.5% 6.1% 8699 -0.9% 48005215 6270 68146375 7450 7286 75587891 910392808972 8118 8665 8275 8777 2024E 2008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023 2008-2018 CAGR：+6.8% 2018-2023 CAGR：-1.1% 数据来源：国家统计局；GfK中怡康推总与预测；IMF©GfK 整体消费者信心普遍维持在较为乐观的水平；社会消费品零售总额自去年较大幅度回弹后，在2024年保持稳定增长 消费信心&社会消费品零售总额% 完全没有信心不是很有信心有点信心非常有信心 88 55 -7.5 45 40 66 19 59 5.0 52 32 -6.7 8282 76 888886 52 38 33 34 79 非常有信心+有点信心% 2728 2427 50 1 0.6 -20.5 54 10.1 21 53 -1.8 社会消费品零售 54 8.5 56 6.7 4.7 总额同比增速% Feb-20 Apr-20 Nov-20 Jul-21 Feb-22 May-22 Dec-22 Mar-23 Dec-23 Jun-24 N=5000 N=2034 N=2031 N=2140 N=3014 N=3000 N=3000 N=3500 N=2500 N=3500 那您有多大的信心相信“在未来半年，您个人的经济状况会比现在更好”？(单选) 各线级城市和不同年龄段的消费者信心相对稳定，收入较高的家庭对市场的信心更充足，职场00后虽收入相对较低，但对未来也保持期待 消费者信心+家庭收入水平+就业形势% 消费信心%（非常有信心+有点信心）家庭收入水平%（完全满足生活需要+基本满足生活需要）就业形势%（非常乐观+比较乐观） 总体城市年龄家庭月收入 总体一线新一线二线三线四线及以下60后70后80后90后00后低于1万元1-3万元3万元以上 92 86848584878688878486838790 8080 67707270706872 61646662 504645444451494242393842433132 N=3500N=500N=500N=500N=1000N=1000N=315N=1004N=840N=837N=504N=1057N=2098N=345 您觉得以下哪个描述符合当前的就业形势？(单选)/您认为目前的您的家庭收入水平足够满足您家庭的生活需要吗？(单选)/那您有多大的信心相信“在未来半年，您个人的经济状况会比现在更好”？(单选) 从家庭开支来看，平均一半以上的家庭收入会用于家庭开销，其中基本生活费、教育和家庭资产是3大开销项，其次是鞋服/个人护理 家庭开销占比%（N=3500） 基本生活费 19 教育费用 13 家庭资产类 13 52% 家庭开销在家庭 总收入中的占比 服装/鞋帽及个人护理 11 社交娱乐 9 耐用消费品 9 健康与医疗费用9 汽车使用费8 宠物2 您目前家庭开销占家庭总收入的比重为多少?（数字填空）/假设您家庭目前一个月的总开销为100，以下各项家庭开销分别是多少?（数字填空） 未来半年，食品、鞋服、护肤/彩妆、教育、书籍等消费将会增加，高端旅游行业将迎来较大增长，个人电子产品应更聚焦年轻人需求 未来半年将增加和减少的家庭支出%（N=3500） 基本生活费 服装/鞋帽/箱包及个人护理 教育费用 N世代未来半年的个人电子产品支出净 28 增长25% 耐用消费品 社交娱乐类 11 月收入3万元以上的家庭未来半年的度假旅游支 出净增长53% 健康与医疗类 家庭资产类 增加减少 汽车使用费 净增加 2 7 4 6 2 4 5 2 7 17 15 13 11 8 9 16 25 0-1 -23 -31 -6 -8 -9 -7 食品食品水电通信公共饮料饮料煤气等费用交通费 服装/鞋帽 护肤/彩妆 美容箱包孩子 学费 书籍成人学费 个人家用度假/线上健身聚餐/社交医药卫生电子产电器旅游休闲娱烟酒保健防疫用 保险购车购房房租 汽车维修/ 汽车油费/ （生鲜（非生用 品乐品 保养/电费/ 类）鲜） 轮胎更停车费换 未来半年，您会主要增加哪些方面的家庭支出?（多选）/那未来半年，您主要会减少哪些方面的家庭支出?（多选） 消费者人群分层及消费分化扩大，理性消费者占比增大 消费者经济处境和倾向结构 悠然自若型 储蓄增加 消费自由 精打细算型 财务维持 支出谨慎 重振旗鼓型 曾收入减少/经历 失业，重回正轨 捉襟见肘型 财务危机 生活拮据 看重性价比 多平台比价 寻找平价替代品 专注必需品 努力寻求低价 17% 29% 30% 28% 27% 15% 8% 5% 一如既往型 财务/支出维持不变 维持消费习惯购买偏好品牌 18% 23% 财务状况 价格敏感度较低 追求进阶价值 消费策略人群占比 2024.1月调研结果 2023.1月调研结果 数据来源：NIQ2024消费者洞察与展望报告-年初版 问卷问题:下面哪个选项最符合两年新冠对你财务状况的影响 ©GfK13 大家电市场核心品类趋势 02 ©GfK 2024年1~5月，主要大家电品类整体向好，冰空洗量额双涨 彩电 量：1212万台，同比：-8.4% 额：456亿元，同比：1.5% 2024年1~5月主要大家电规模 空调量：1105万台，同比：10.0%额：384亿元，同比：3.8% 冰箱 量：1618万台，同比：8.9% 额：497亿元， 同比：8.2% 洗衣机 量：1040万台，同比：3.1% 额：199亿元，同比：6.1% 1515 数据来源：GfK中怡康推总©GfK 电视：超大板产品渗透的步履不停，75吋及以上尺寸零售量占比全面提升 2024年1~5月线上线下主流尺寸市场表现（零售量占比） 20241-5月20231-5月 20241-5月20231-5月 0.0% >10>01" 0.0% 0.6% 98"&100" 3.7% 19.0% 7.0% 85"&86" 6" 75" 12.2% 24.3% 1.5% 70" 0.7% 20.3% 65" 24.1% 20.2% 55" 18.9% 线上 14.3% 6