每日信息速递

2024年08月07日 每日信息速递 证券研究报告-每日信息速递 晨会 每日信息速递 证券研究报告 · 晨会 每日信息速递2024.08.07 · 【财经要闻速递】 全国消费品以旧换新工作推进电视电话会议召开 最高检案管办负责人：上半年检察机关受理侵犯知识产权犯罪案件 1.6万人同比上升21.5% 中物联：7月份全球制造业PMI为48.9%降幅较上月扩大0.3% 三部门：有效提高在运输电通道新能源电量占比 广东：鼓励科技型企业通过上市挂牌等方式融资 【行业要闻速递】 中国酒业协会：上半年全国白酒量、价、利齐升 中汽协：6月我国汽车整车进口6.1万辆同比下降2.4% 交通运输部：7月全国城市轨交客运量环比增加2.5亿人次增长9.4% 工业和信息化部：鼓励企业进一步深化在5G、人工智能、量子信息等新兴领域的技术创新和产业应用 《建设广州国际航运枢纽三年行动计划（2024—2026年）》印发广州港货物吞吐量后年将达7亿吨 【个股重要公告】 上海医药：塞来昔布胶囊获得批准生产 白云机场：7月旅客吞吐量同比增长10.83% 高德红外：与客户签订1.99亿元某型号完整装备系统总体等产品订货合同 汇宇制药：注射用左亚叶酸钙、甲氨蝶呤注射液获得药品注册证书 浙富控股：全资子公司取得民用核安全设备制造许可证 博实股份：与北方华锦联合石化有限公司签订1.3亿元商务合同 福耀玻璃：上半年净利润同比增长23.35% 步长制药：全资子公司获得药品注册证书 三星新材：4×1200吨每天光伏玻璃、年产500万吨高纯硅基新材料提纯项目一期窑炉试生产 葫芦娃：全资子公司获得布洛芬混悬滴剂药品注册证书 分析师：徐伟 资格证书：S1330514080001 联系邮箱：xuw@hxzb.cn 联系电话：028-86199181 相关研究 每日信息速递2024.08.06 2024.08.06 每日信息速递2024.08.05 2024.08.05 每日信息速递2024.08.02 2024.08.02 【财经要闻速递】 全国消费品以旧换新工作推进电视电话会议召开 据商务部8月6日消息，7月31日，全国消费品以旧换新工作推进电视电话会议在京召开。会议总结前一阶段消费品以旧换新工作情况，部署加力支持消费品以旧换新重点任务。商务部副部长盛秋平出席会议并讲话。 会议要求，要准确把握加力支持消费品以旧换新要求，进一步加强统筹协调，形成工作合力。要因地制宜优化完善配套举措，细化操作流程，做好央地政策衔接。要强化宣传引导，及时回应社会关切，提升便民服务水平。要创新活动形式，营造良好氛围，密切跟踪问效，把中央部署不折不扣落到实处，推动消费品以旧换新工作取得更大成效。（上海证券报） 最高检案管办负责人：上半年检察机关受理侵犯知识产权犯罪案件1.6 万人同比上升21.5% 据最高人民检察院8月6日消息，2024年1月至6月全国检察机关主要办案数据向社会发布，最高检案件管理办公室负责人在回答记者提问时表示，科技创新、数字经济、文化创意产业的发展，带来了复杂多样的知识产权侵权情形。2024年上半年，检察机关受理侵犯知识产权犯罪案件1.6万人，同比上升21.5%；其中侵犯商业秘密犯罪、假冒专利罪等疑难复杂案件1800余人，依法惩治侵犯核心技术犯罪。检察机关综合运用提前介入、自行补充侦查等方式夯实证据体系，对侵犯知识产权案件提前介入1000余件，自行补充侦查400余件。（上海证券报） 中物联：7月份全球制造业PMI为48.9%降幅较上月扩大0.3% 据中国物流与采购联合会发布，2024年7月份全球制造业PMI为48.9%，较上月下降0.6个百分点，降幅较上月扩大0.3个百分点，连续4个月在50%以下，连续4个月环比下降，并降至49%以下。分区域看，亚洲制造业PMI较上月有小幅下降，指数仍在50%以上；欧洲和美洲制造业PMI较上月均有不同程度下降，指数均在50%以下；非洲制造业PMI较上月有所上升，指数升至50%以上。 综合指数变化，全球制造业PMI持续在50%以下，且降幅较上月有所扩大，结束今年上半年持续在49%以上的运行走势，降至49%以下，意味着全球经济复苏动力继续趋弱，且下行压力有所增加。分区域看，欧洲和美洲制造业复苏动力相对较弱；亚洲制造业复苏态势相对稳定；非洲制造业恢复力度有所回升。 基于当前全球经济恢复仍存下行压力，国际货币基金组织在近期世界经济展望报告中，并未提升对全球经济增长的预期，维持2024年全球经济3.2%的增速预判，与4月份的预测结果持平。全球经济压力增加或将促使世界各国加快出台相关政策措施或改变原来的货币政策方向。随着世界各国通胀压力逐步缓解，降息本就是世界各国的主要货币政策取向。目前，已经有一些国家选择了降息。世界经济下行压力或将促使尚未降息的国家加快推进降息进程。各国降息周期的陆续启动，将使得全球货币政策趋于宽松，有利于全球经济复苏。 美洲制造业继续下行，PMI降幅扩大 2024年7月份，美洲制造业PMI为47.5%，较上月下降1.4个百分点，降幅较上 月扩大1.2个百分点，连续4个月环比下降，创出年内新低。主要国家数据显示，巴 西制造业PMI较上月上升，连续在50%以上；美国、加拿大和墨西哥制造业PMI均在50%以下。其中，美国制造业PMI较上月下降明显，降幅较上月扩大，是导致美洲制造业PMI环比下降明显的主要因素。 ISM报告显示，7月份，美国制造业PMI为46.8%，较上月下降1.7个百分点，连续4个月低于50%，连续4个月环比下降。分项指数变化显示，制造业生产、需求和 就业活动较上月均有不同程度下降。生产指数、新订单指数和从业人员指数均在50%以下，且较上月均有较为明显的下降。 数据变化显示，美国制造业景气度较上月有明显下降。7月，美国新增非农就业 11.4万人，低于市场预期的17.5万人，也明显低于6月修正后的17.9万人。制造业景气度下行叠加非农就业数据下降导致市场对美国经济衰退的担忧有所增加。从通胀数据看，6月，美国CPI同比上涨3.0%，涨幅较5月收窄0.3个百分点，显示通胀压力有继续放缓的迹象。结合经济和就业数据下降以及通胀压力放缓来看，美联储选择在9月降息的概率将大幅上升。 欧洲制造业延续弱势恢复趋势，PMI微幅下降 2024年7月份，欧洲制造业PMI为47.9%，较上月微幅下降0.1个百分点，连续 2个月环比下降。从主要国家来看，俄罗斯制造业PMI较上月下降，但仍保持在53%以上；英国制造业PMI较上月上升，升至52%以上；德国和法国制造业PMI较上月均有不同程度下降，且均在45%以下。 综合指数变化，欧洲制造业延续弱势恢复趋势，德国和法国的制造业PMI仍在相对较低水平，表明两国经济恢复相对缓慢，影响了欧洲整体复苏力度。国际货币基金组织（IMF）7月预测，2024年德国经济增长率仅为0.2%。德国联邦统计局7月初公布的数据显示，德国工业产出和工业新订单均呈下降趋势。基于欧元区经济恢复力度的持续趋弱，欧洲央行管委会相关人员表示欧洲央行将进一步放松货币政策，下半年欧洲央行有可能再降息两次。欧盟统计局数据显示，7月份，欧元区通胀率较6月小幅上升0.1个百分点，在2.6%，仍在相对可控范围内，这为欧洲央行选择进一步降息来刺激经济带来信心。在欧洲持续面临地缘政治冲突的环境下，加快推进欧洲经济复苏进程是当前欧元区各国政策选择的重心。国际货币基金组织（IMF）近期的《世界经济展望报告》认为，欧元区经济活动开始触底反弹，但经济复苏总体呈现疲弱态势。 非洲制造业恢复力度有所回升，PMI升至50%以上 2024年7月份，非洲制造业PMI为50.1%，较上月上升1.5个百分点，结束连续 2个月环比下降走势，重回50%以上。从主要国家看，南非制造业恢复力度较上月明显增强，成为带动非洲经济恢复的主要动力，制造业PMI升至52%以上；尼日利亚制造业恢复力度有所减弱，制造业PMI降至50%以下；埃及制造业运行相对稳定，制造业PMI连续3个月稳定在49.5%以上水平。 综合指数变化，非洲制造业恢复力度较上月有所回升，但也要看到，今年以来，非洲经济恢复波动性较大，前7个月，非洲制造业PMI仅2个月位于50%以上，非洲经济恢复的稳定性仍待提升。非洲经济恢复的稳定性一方面取决于全球经济恢复的稳定性，另一方面取决于非洲各国经济恢复的内在稳定性。政局稳定、加大基础建设投资和加快经济结构转型是非洲各国经济恢复内在稳定的主要保障。除此之外，加快包括电子商务在内的数字经济转型是非洲经济实现包容性增长的重要途径。非洲各国正在致力加快普及互联网，加强数据基础设施建设，培育有利于数字经济发展的政策和 营商环境。非盟《2063年议程》将数字经济列为优先发展目标。亚洲制造业增速有所放缓，PMI在50%以上有所下降 2024年7月份，亚洲制造业PMI为50.8%，较上月下降0.3个百分点，连续7个月在50%以上。从主要国家看，中国制造业PMI波动不大，稳定在49.5%左右；印度制造业PMI较上月下降，仍在58%以上；东盟主要国家中，越南制造业PMI与上月持平，在54%以上，泰国制造业PMI升至52%以上，菲律宾和新加坡制造业PMI均在50%以上，印尼和马来西亚制造业PMI在50%以下；日本和韩国制造业PMI较上月均有下降，日本制造业PMI在50%以下，韩国制造业PMI在50%以上。 综合指数变化，亚洲制造业增速虽较上月放缓，但指数仍在50%以上，且高于非洲、欧洲和美洲制造业PMI,意味着亚洲制造业仍保持平稳运行。亚洲新兴经济体仍是全球经济复苏的主要稳定器。国际货币基金组织首席经济学家认为中国等亚洲新兴经济体仍是全球经济主要引擎。国际货币基金组织（IMF）将2024年亚洲新兴市场经济体经济增速上调至5.2%。亚洲开发银行近期发布的《2024年亚洲发展展望》补充报告，将亚太地区发展中经济体2024年经济增长预期从4.9%上调至5.0%。（上海证券报） 三部门：有效提高在运输电通道新能源电量占比 据国家发展改革委8月6日消息，为进一步加大工作力度，加快推进新型电力系统建设，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局制定了《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》并于近日印发。其中明确，提高在运输电通道新能源电量占比。适应新能源快速发展需要，通过有序安排各类电源投产，同步加强送受端网架，提升送端功率调节能力，有效提高在运输电通道新能源电量占比。（上海证券报） 广东：鼓励科技型企业通过上市挂牌等方式融资 8月6日，广东省人大常委会在官网发布《广东省科技创新条例》（以下简称《条 例》），该《条例》于2024年7月31日广东省十四届人大常委会第十一次会议审议通 过，将于10月1日起施行。 2023年，广东全省科技信贷余额超2.3万亿元，规模居全国首位。广东也存在着政府基金对早期投资的引导带动作用不够显著，创业投资机构对早期科技成果转化和初创期企业支持力度尚有不足，金融机构产品供给和服务难以匹配处于不同周期科技型企业的资金需求等问题。 《条例》着眼构建覆盖科技创新全链条和科技型企业全生命周期的科技金融服务保障体系，从构建科技创新投资基金体系、健全国有创投机构管理、完善基金退出渠道、加强科技信贷支持、支持知识产权融资、开发科技保险服务、提供多层次资本市场支持、推动跨境科技投融资等方面作了制度安排。 《条例》要求，引导社会资本聚焦战略性支柱产业、战略性新兴产业、未来产业，加大对种子期、初创期科技型企业的投资力度；鼓励设立长存续期限的天使投资基金、创业投资基金，并要求根据国有创业投资基金等的不同阶段，设置不同的考核指标，不以国有资本保值增值作为主要考核指标。 《条例》明确，建立健全国有创业投资机构业绩考核、激励约束和容错机制，推动国有创业投资机构加大对初创期科技型企业的支持。对科技创新投资基金归属财政或者国有企业出资部分的利润，可以在基金组建方案中结合实际约定适度让利规则。 《条例》