每日市场观察

每日市场观察 2024年8月5日 【今日关注】 周五大盘整体呈现出下跌态势，沪深指数分别下挫0.92%和1.38%。沪深两市成交额7223亿，较上一交易日减少600亿。行业方面，除医药、农业上涨，其余行业全部下跌，通信、电子、汽车等行业跌幅较大。周五的调整，受外盘市场影响较大，美欧日主要股市全部下跌且跌幅较大，尤其是和A股在时间上重叠度较高的日本股市出现重挫。另外，财新中国制造业PMI7月数据也有较明显回落,2023年11月以来首次低于荣枯线。 客观而言，在外围市场跌幅较大情况下，周五A股开盘后还是比较强势，农业，医药，军工，地产以及半导体等多个板块都有过强势表现，其中医药行业的上涨源于一定的利好信息，但是在整体市场压力之下，其强势多数未能维持。而从这几天整体走势看,31日的放量阳线,对整体市场的提振作用仍在。国内新一轮稳增长的政策力度正在加强，A股走出相对独立的阶段性行情仍然有望。继续关注近来相对活跃的医药、功率半导体、军工、贵金属等。 【市场回顾】 市场概况：8月2日，市场全天震荡调整，创业板指领跌。盘面上，医药股集体逆势走强，其中CRO、创新药方向领涨，猪肉股震荡反弹，黄 金概念股午后拉升，商业航天、低空经济概念股局部活跃。下跌方面，AI硬件方向集体调整，CPO概念股领跌。总体上个股跌多涨少，全市场超4100只个股下跌。沪深两市2日成交额7223亿，较上个交易日 缩量600亿。板块方面，CRO、贵金属、创新药、猪肉体等板块涨幅居前，CPO、半导体、铜缆高速连接、PCB等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.92%，深成指跌1.38%，创业板指跌1.66%。 【资金面】 主力资金流向：8月2日，上证净流出23.15亿元，深证净流出20.68亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为化学制药、通用设备、工程咨询服务，主力资金流出排名前三的板块为乘用车、证券、半导体。 【消息面】 1.商务部：将修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》引导更多优质外资进入资本市场进行长期投资 商务部外国投资管理司司长朱冰在国新办新闻发布会上表示，进一步放宽市场准入。扩大鼓励外商投资产业目录，同时发布2024年版的外资准入负面清单，落实总书记讲的全面取消制造业领域的外资准入限制措施，也就是说全国范围内制造业的限制措施要“清零”。同时，立足于我们自身发展需要，推动电信、互联网、教育、文化、医疗等领域有序扩大开放。我们还将修订发布《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，引导更多优质外资进入资本市场进行长期投资。 点评：这些举措将为外资企业在我国的投资提供更加广阔的空间和更加便利的条件，促进我国经济的高质量发展。新闻中所提到各行业，值得持续关注。 2.工业和信息化部发布细则保障重点专项顺利实施 工业和信息化部近日印发实施《工业和信息化部主责国家重点研发计划重点专项管理实施细则》，保障相关重点专项顺利实施，实现高效、科学、规范和公正管理。《实施细则》明确，工业和信息化部主责的重点专项侧重催生未来产业和新兴产业、加快形成新质生产力的高新技术领域，着眼于科技创新和产业创新深度融合，增加高质量科技供给，强化企业科技创新主体地位，促进科技成果转化应用。 点评：利好科技板块。可关注人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿科技领域。3.国家金融监督管理总局、上海市人民政府：将上海打造成为具有国际竞争力的再保险中心 国家金融监督管理总局、上海市人民政府发布关于加快上海国际再保险中心建设的实施意见。意见提出，在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区（以下简称临港新片区）建设要素集聚、业务集中、交易活跃、规则完善的上海国际再保险登记交易中心，将上海打造成为具有国际竞争力的再保险中心。着力发展再保险增量市场，强化再保险供给能力，健全风险管理制度机制，有效发挥再保险分散保险风险的功能作用，建设现代再保险市场体系。 点评：加快上海国际再保险中心建设是我国深化金融改革开放、提升金融服务实体经济能力的重要举措。除保险概念股外，外贸产业、供应链金融等领域同样可以关注。 【行业动态】 1.深圳：将加快推动设立低空经济产业基金全周期、全链条支持低空经济产业发展 深圳市低空经济高质量发展大会召开。深圳市工业和信息化局表示，深圳将着力推动信息基础设施通感一体化建设，加快部署低空通感5G-A试验基站，实现低空通信、监视全覆盖。加快推动设立低空经济产业基金，全周期、全链条支持低空经济产业发展。围绕低空产业补链强链，深度服务好链上企业和机构，推动深圳加速向“低空经济第一城”迈进。 2.商务部：要做好前后政策衔接会同相关部门尽快印发进一步做好汽车、家电以旧换新工作通知 商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋在国新办新闻发布会上表示，支持政策作了调整，提高了支持幅度，扩大了支持品类，我们要做好前后政策衔接，我们会同相关部门尽快印发进一步做好汽车、家电以旧换新工作通知，出台家装厨卫“焕新”的工作指引，电动自行车以旧换新实施方案等。汽车以旧换新政策还要溯及过往，过去享受1万 元补贴的、已经享受到的也要按照2万元的标准补齐，不能让早消费的消费者吃亏，这也是政策衔接的一个体现。 3.住建部：加快推进房屋定期体检、房屋保险、房屋养老金三项制度建设 住房城乡建设部新闻发言人、住房改革与发展司司长王胜军2日在国新办发布会上表示，要依靠制度创新。制度是带有根本性的，关乎长远。提高安全韧性水平要重视和依靠制度创新。比如，大家很关心房子的问题，房子像人一样也会变老，老了也会生病，这就需要建立房屋定期体检制度，按照房屋建造的年代、功能类型确定体检频次，及时查找和发现问题，有针对性地消除发现的安全隐患。还要建立房屋保险制度，通过市场化手段推动完善工程质量和房屋安全监管机制。另外，建立房屋养老金制度，为房屋体检、房屋维修、房屋保险提供资金保障，我们将加快推进这三项制度的建设。 【基金动态】 1.私募调研热情回升投资策略趋于积极 7月以来A股市场震荡调整，结构性机会依然是私募机构关注的重点。来自第三方机构的最新监测数据显示，截至7月30日，7月证券私募机构对A股上市公司的调研次数超过2600次，较6月增长超5%。从行业角度看，7月私募机构对电子、机械设备、医药生物等行业调研热度居前。此外，前十大热门调研股也反映出了现阶段私募对相关行业的投资偏好。 2.沙特主权财富基金与六家中国金融机构签署500亿美元谅解备忘录 沙特主权财富基金在华动作频频。据沙特公共投资基金（PIF）官网消息，PIF近期与中国主要金融机构签署了六份价值高达500亿美元的谅解备忘录（MoUs）。 据悉，签署谅解备忘录的金融机构包括：中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国出口信用保险公司、中国进出口银行和中国工商银行。谅解备忘录涵盖了鼓励通过债务和股权方式进行双向资本流动等合作领域，是PIF在全球范围内促进机构伙伴关系战略的一部分。 【买方观点】 招商基金：展望未来，扩内需、稳增长政策发力值得期待，后续逆周期政策有望加码，或将推动市场预期修复。可考虑聚焦低风险特征的稳健红利股，以及政策产业催化密集的低估成长。 （今日关注撰写者：财达证券阎立建,注册投顾执业编号：S0400619110002） （消息面点评撰写者：财达证券郝若飞,注册投顾执业编号：S0400620090003） 免责声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文提供的所有信息仅供参考，不构成任何投资建议。财达证券不会因接收人收到本内容而视其为客户。财达证券力求所涉信息资料准确可靠，但财达证券不对该等信息的准确性、完整性或可靠性、及时性做任何保证。 在任何情况下，本文所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，任何情况下财达证券不对因使用本文的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本文推送内容取代其独立判断或仅根据本文推送内容做出决策。财达证券版权所有并保留一切权力。如发现其他版权问题，请致电客服或发送邮件，相关人员会及时处理。