东非在美国石墨供应链中的潜在作用（英）

政策简介 24-5东非在美国石墨供应链中的潜在作用 卡伦·S·亨德里克斯 2024年7月 本政策简报得到了美国国防部（DOD）通过其国防教育和平民大学研究（DECUR）合作伙伴关系的部分支持。作者感谢AlexMartin撰写地图，并感谢AsherRose提供研究帮助。 美国和中国之间的绿色技术贸易战的影响始于美国的半导体出口管制，现在正在其他领域感受到。2023年12月，中国对石墨实施了出口管制，石墨是电池和太阳能电池板等非碳技术生产中使用的关键因素。影响是立竿见影的：中国对世界其他地区的石墨出口在一个月内下降了93％（按数量计算）。对美国和日本的出口-与美国在半导体控制方面合作-降至零。1 但是，尽管中国是最大的参与者，但它并不是镇上唯一的石墨生产商。本政策简报评估了三个撒哈拉以南非洲国家——马达加斯加、莫桑比克和坦桑尼亚——向美国市场提供稳定的天然石墨供应的前景，同时考虑了这三个国家的国内因素和美国《降低通胀法案》(IRA)制定的政策。这些国家拥有充足的石墨资源和运营商，总部设在西方盟国。问题在于，马达加斯加和莫桑比克面临着与治理相关的重大挑战，而将东非石墨纳入美国电动汽车(EV)供应链也面临着一些国内挑战。 美国关键的矿产采购政策将需要修改，以促进非洲生产商更多地参与美国石墨供应链。 CullenS.Hendrix是彼得森国际经济研究所的高级研究员，气候中心的非居民高级研究员 &安全，科罗拉多矿业学院佩恩研究所研究员。 1SybilPan，“实行出口管制后，中国的石墨出口在12月暴跌”，Fastmarkets，2024年1月24日，https://www.fastmarkets.com/insights/chinas-石墨出口-在引入出口管制后的12月暴跌/。 1750马萨诸塞州大道,NW|华盛顿特区20036-1903美国|+1.202.328.9000|www.piie.com 根据IRA中石墨和其他电池矿物采购要求的最终指南，2美国承认，渴望建立“美国制造”的电池矿物供应链是一回事；在短时间内创建它-特别是考虑到采矿业的交货时间长和美国国内储备不足-是另一回事。放宽的采购规则将允许美国汽车制造商在2027年之前继续从中国采购石墨（由于中国被指定为外国实体，自2024年1月1日起被禁止）。 在美国和日本的买家经历了从中国政府获得出口许可证的漫长过程之后，一些石墨出口可能会恢复。但是，美国对中国石墨的依赖造成了供应链的脆弱性，并影响了美国的零净野心。 石墨是净零能源和运输的关键组成部分。它用于电动汽车电池和电机、太阳能电池板和核反应堆。到 2040年，全球石墨产量需要增加8-25倍，才能满足国际能源署既定政策和可持续发展情景(IEA 2021)下的预测全球需求。 中国是世界上主要的生产国，占2023年全球产量的77％（USGS2024）。它是最大的片状，球形（EV电池级）和合成石墨的出口国。3截至2022年，美国是最大的精炼石墨进口国，其次是韩国和日本。 非洲石墨生产商 非洲三个富含石墨的经济体都在东非(图1)。马达加斯加和莫桑比克是成熟的片状和粉末石墨(HS250410)生产商，在全球出口中占有重要份额(21%和 分别占2022年全球出口量的24％）。坦桑尼亚目前是边缘生产国，但它正在获得大量外国直接投资的流入 在石墨矿。42022年，马达加斯加和莫桑比克 美国石墨进口量的22.4％和9.6％，仅落后于从中国的进口（分别为49％和74％）。5这三个国家的天然石墨储量（6700万吨）接近 与中国（7800万吨）和巴西（7400万吨）一样大，这两个国家拥有最大的全球储量（USGS2024 ）。 2大卫·谢泼森和大卫·劳德，“汽车制造商在电动汽车税收抵免中使用中国石墨赢得延期”，路透社，2024年5 月3日，https://www.reuters.com/business/auto-transportation/汽车制造商-win-extension -use-chinese-graphic-ev-tax-credits-2024-05-03/。 3计算基于2022年世界综合贸易解决方案（WITS）（世界银行2024c）的贸易数据。 4MarcHoward，“西方玩家对东非石墨矿进行大赌注”，非洲能源，2022年11月14日，https://www.africa-energy.com/news-centre/article/western-players-place-big-bets-东非石墨矿。 5作者根据世界综合贸易解决方案（WITS）（世界银行2024c）的2022年数据进行计算。 图1 东非主要石墨行动和与武装冲突有关的战斗死亡 注：石墨矿/项目的位置是近似的。 资料来源：战斗死亡来自乌普萨拉冲突数据项目（UCDP2024）。矿山位置数据和业主/运营商信息来自S&PGlobal（ 2022）。 美国是世界上最大的莫桑比克和坦桑尼亚的双边捐助国，也是马达加斯加的最大捐助国之一。62022年在两国进行的调查显示，莫桑比克64%的受访者和坦桑尼亚62%的受访者认为美国对两国的影响是积极的。7 这些国家的石墨业务由强大的美国盟友控制，美国的发展援助政策（理论上和实践上）应该对美国作为战略伙伴产生善意。 6美国国务院，“美国与马达加斯加的关系”，“美国与莫桑比克的关系”，“美国与坦桑尼亚的关系”，https://www.state.gov/u-s与马达加斯加的关系/；https://www.state.gov/u-s与莫桑比克的关系/；https://www.state.gov/u-s与坦桑尼亚的关系/。 7作者根据非洲晴雨表（2023）的数据进行计算；马达加斯加不包括在2022年的调查中。 尽管有这些优势，但从这些国家进口石墨仍面临重大挑战。出口量和价值之间的差距(22.4%对9.6%)表明，该地区的出口倾向于低附加值产品，如薄片和灰尘，因此需要大量额外的加工来用于电动汽车电池。非洲生产商仍有转向高附加值球形石墨出口的空间，尽管附加值将以获得与IRA相关的税收抵免的潜在成本为代价 ，如下所述。更根本的挑战与治理有关：马达加斯加和莫桑比克在政治上都不稳定。坦桑尼亚似乎是一个更安全的伙伴。 美国的临界矿物政策和东非生产者国家的政策环境和背景 美国关键矿产政策似乎有四项原则： 1美国必须减少对中国作为原材料和精炼矿产品来源的依赖。 2在可能的范围内，关键的矿产供应链应更加自给自足，或基于与稳定，友好，志同道合的国家的贸易和投资关系。 3由此产生的供应链应该是环境和社会可持续的。 4民营企业应受到产业政策的制约和诱因。 从这些东非生产商采购石墨是否符合这些原则？关于第一个原则，答案是合格的“是”。“这些国家最具生产力的矿山和最大的绿地项目由西方公司运营，这些公司总部位于根据美国《国防生产法》被视为国内生产商的国家，这减轻了人们对中国公司在生产和基本加工中的作用的担忧。这一资格源于这样一个事实，即莫桑比克和马达加斯加对中国的石墨出口远远超过对美国的出口，直到2022年（有全面数据的最近一年），尽管这样做是一个紧急问题，而不是选择，因为中国在鳞片和粉末石墨加工方面处于领先地位。 关于第二个原则，答案很复杂。“志同道合”和“友好”是无定形的概念。这些术语可能意味着其他自由民主国家，在全球事务问题上同意美国立场的国家，或者仅仅是美国对中国在亚洲和国外影响力上升感到担忧的国家。8 82019年，哈德逊研究所的一份报告指出，除了与美国建立正式军事同盟的国家（包括澳大利亚，日本和韩国）之外，以下国家在亚太地区“志同道合”：印度，印度尼西亚，沙特阿拉伯，新加坡，阿拉伯联合酋长国，越南和未指定的“其他国家” （SatorNagao，PatricM.克罗宁和约翰·李，“印度太平洋战略：对美国和志同道合国家的看法”，哈德逊研究所，2019年，https://s3。amazoaws.com/media。哈德森.org/Nagao_Ido%20Pacific%20策略%20FINAL%20WEB。pdf)。 我在这里假设“志同道合”和“友好”的国家是在全球进口问题上与美国达成一致的自由民主国家。图2根据其平均自由民主得分以及该国在2020年至2022年与美国投票的联合国大会投票比例，绘制了具有大量石墨储量的国家。 图2 自由民主得分并与美国在联合国大会上达成一致，投票支持截至2023年拥有大量石墨储量的国家 挪威 Germany 韩国 奥地利 加拿大 巴西 SriLanka 墨西哥 坦桑尼亚 印度 莫桑比克 马达加斯加 乌克兰 越南 土耳其 俄罗斯 朝鲜 中国 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 平均归一化自由民主指数值(2020-22年平均值) 0.8 0.6 0.4 0.2 0 国家在联合国大会上与美国投票的百分比（2020-22年的平均值） 注：数值为2020-22年。分数归一化为0-1，分数越高越民主。泡沫大小代表2023年的总储量大小（公吨）。越南、德国、乌克兰和奥地利的储量估计包括在世界总量中，大概是因为它们不到60万吨。 资料来源：Coppedge等人（2024）；Bailey，Strezhnev和Voeten（2017）；USGS（2024）。 充足的石墨储量与对美国的志同道合和友善之间存在不匹配。图2显示，三个东非石墨生产商比中国和朝鲜更志同道合，更友好——但不多。图2的右上象限由自由民主国家和美国联盟伙伴组成：加拿大，德国，挪威，韩国和奥地利。这些国家是强大的美国盟友和稳定的民主政权，但他们的资源禀赋很少。在石墨丰富的国家中，有可能与中国竞争作为原材料来源，巴西拥有世界第二大探明储量，是最民主和最投票的国家。 最常与美国在联合国大会上。因为矿物 禀赋主要由地质决定，采购决策是选美竞赛，伙伴国家的选择受矿石供应限制。 稳定呢？去风险意味着采购来自政治风险较低的国家，或者如果风险很大，对采矿、加工、运输活动和基础设施的影响有限。它可以分解为两个方面：有利的政策环境的质量和稳定性以及政治暴力或动荡对行动的影响程度。在这两个方面，三个国家的宏观指标——如监管质量、法治、腐败控制和不存在政治暴力/恐怖主义——都敦促谨慎行事。 马达加斯加和莫桑比克在全球治理指标的监管质量，法治和腐败控制措施中排名靠后的四分位数，表明寻租是普遍的，投资者的产权薄弱（世界银行2024b）。坦桑尼亚表现优于两国 在这些指标上，尽管它仍然排在全球的下半部分（图3）。巴西在监管质量和法治方面胜过所有三个国家，但在控制腐败方面落后于坦桑尼亚。 图3 2022年马达加斯加、莫桑比克、坦桑尼亚和巴西的宏观机构指标 百分位数 45 40 35 30 25 20 15 10 5 腐败的监管质量法治控制马达加斯加莫桑比克坦桑尼亚巴西 0 资料来源：世界银行（2024b）。 在制定战略采购决策时，政治稳定至关重要。它影响确保供应稳定，建立支持性能源和运输基础设施以及减轻和/或修复环境影响的能力（Collier等人。2003年；Azadega和Dooley2021)。所有三个东非国家在世界银行的政治稳定/不存在暴力指标上都低于全球中位数，该指标反映了“对政治不稳定和/或包括恐怖主义在内的出于政治动机的暴力的可能性的看法”。 （世界银行2024b，图4）。在2010-22年期间，没有一个国家的政治稳定恶化程度比莫桑比克更大 。 图4 2010-22年马达加斯加、莫桑比克和坦桑尼亚的政治稳定和没有暴力/恐怖主义 百分位数 60 50 40 坦桑尼亚 30 马达加斯加 20 10莫桑比克 0 2010201120122013201420152016201720182019202020212022 资料来源：世界银行（2024b）。 将政治稳定概念化的另一种方法是关注政权的波动性，或政治机构和规范的稳定程度，