仲量联行：微短剧一路“狂飙”，主题旅游火出圈——优势产业带动杭州优质办公楼租赁需求

研究部 杭州｜2024年05月 joneslanglasalle.com.cn 优质办公楼租赁需求 微火出短圈剧⸺一路优“势狂产飙业”，带主动题杭旅州游 JLL睿见观察小组 杭州，2024年5月28日――在国家一系列政策扶持下，以数字内容、影视生产、现代演艺为代表的产 业正在快速发展，并为庞大的杭州文化消费市场注入了蓬勃动力。小众旅行、微短剧等热点话题， 以“新娱乐”的姿态快速抓取大众注意力。仲量联行杭州、南京分公司总经理兼杭州、南京、武汉商 业地产部总监尤培荣表示：“在国家全力推动文化经济数字新模式的大背景下，杭州本地文化企业 作为新质生产力的代表，发展势头强劲；我们也观察到，产业活跃度的提升同步带动了租赁活跃度 的增长，杭州影视传媒、线下娱乐和旅游相关企业进一步领跑全市优质办公楼租赁需求。” 2015-2023年中国规上文化及相关产业增加值及增长率 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 201520162017201820192020202120222023 文化及相关产业增加值（亿元）增长率 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 新闻稿 数据来源：国家统计局，仲量联行研究部整理 近三年全国文化相关产业细分领域重点政策 《2002244年政府工作文报化告产》业强作调为了国 民的战经略济支价值柱产。业 2《0关2于2推动文化产 业意赋见能》乡村振兴的 2《0关2于3释放旅游 文化产业 旅游 消游的若业干高措质施量》动发旅展 通知》 《20关2于2开展国家文产范化业区产融建业合设工发作展的游示 2《0全2国3广播电 影视传媒 视“才发十展四规五划”》听人 2《0关2于2推动短剧 创意作见繁》荣发展的 2022体育助 作方案》 力费稳激经活济力促的工消 2023恢复和扩大 体育 展会&线下娱乐 消鼓费励措加施大的对通商知品》展 支持力度。 销物会节、等博活览动会的政、策购 新闻稿 广播 音乐 场馆经济 数据来源：仲量联行研究部整理 电视电影 艺人经纪 电子竞技 网络游戏 动画和动漫 文化相关产业细分图谱 动游漫戏 体育 影传视媒 产业 线娱下乐 新闻 化出版 休旅闲游 演唱会&演出 会展 体育赛事 票务&发行 新闻 出版印刷 文旅艺术活动 旅游休闲 数据来源：仲量联行研究部整理 新闻稿 杭州文化产业蓬勃发展 作为世界上第一个以城市整体区域入选世界遗产名录的城市，杭州的文化禀赋优异，文化资源扎实。2010年，在国务院正式批准实施的 《长江三角洲地区区域规划》中，将“建设全国文化创意中心”确定为杭州城市发展功能定位的重要内容之一，杭州打造全国文化创意中心的战略目标也同时正式升级为国家级战略。政策加持下，杭州的文化产业发展势头强劲――2023年，杭州文化产业增加值攀升到 3,211亿元，占全市GDP比重16%，成为助推杭州市GDP跃上2万亿元台阶的重要力量之一；其中，互联网经济的强势崛起也为文化产业带来新的形态和模式；产业活跃度提升的背景下，相关商业地产需求进一步提升。 文化产业在杭州优质办公楼历年租赁成交面积占比 9.0% 2.9% 3.2% 5.9% 7.3% 7.7% 8.0% 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% 20202021202220232024.1-2024.4 数据来源：仲量联行研究部 仲量联行的数据显示，在2021年至2024年4月期间，在杭影视传媒企业的优质办公楼租赁需求占整体文化产业优质办公楼租赁需求的超三成；2023年，杭州的影视传媒、线下娱乐和旅游相关企业租赁需求活跃度有明显的提升。由此可以看出，杭州本地的文化企业内生动力强劲，带动了优势行业蓬勃向上。在不同板块的办公楼和商务园区中均能观察到各类文化产业的新租需求。 7%3% 10% 30% 11% 行业类型 及来源 15% 23% 省内企业（除杭州） 省外企业 文化产业细分领域在杭州优质办公楼租赁面积分析（2022.1-2024.4） 本地企业 数据来源：仲量联行研究部 影视传媒动漫游戏旅游 线下娱乐 会展体育 新闻出版 新闻稿 4.2% 线娱下乐 3.5% 旅游 19.3% 影传视媒 近三年杭州典型细分产业占文化产业租赁成交比例（按个数） 32.9% 17.6% 11.7% 26.4% 10.3% 8.5% 2021 2021 2021 2022 2022 2022 2023 2023 2023 数据来源：仲量联行研究部 新闻稿 影视行业回暖，产业链基础助力微短剧蓬勃发展 细数这几年的文化产业热点，“微短剧”是一个绕不开的高频词。国家广播电视总局数据显示，2022年全国微短剧上线备案数量达到 336部，同比增长214%，2023年继续增长到584部。微短剧的爆发式增长也推动了产业链的快速提质扩容，形成完整的基础产业链。 流量投放 短长 视视 频频 平平平 台台台 平台播出 广告商 自媒体 成 微短剧基础产业链示意图 分销商 拍摄片 IP储备 动漫网游络戏文版学权、方原创剧本方 项目承制 影视制作公司MCN机构播出平台公司 用户 观看、付费 杭“州靠近横店影视城，背靠互联网数字经济，具有先天产业发展优势，并基本具备了剧本创作、拍摄制作、影视宣发等较为完整的产业链，汇集了一批微短剧领域的优质上下游企业。 2022年至今杭州各行政区微短剧产业政策 余杭拱墅临平 临安西湖萧山 约100km 富阳 临平区成立浙江省首家区直属“影视协拍中心”，为全国影视企业、剧组拍摄提供全域性创作摄制一站式服务。 余杭区设立了总额2亿元的网络微短剧发展基金，给予微短剧创作全链路支持。 西湖区艺创小镇发布“微短剧十条”政策包，涉及房租补助、项目支持、分成奖励、创作奖励等。 新闻稿 横店影视城 数据来源：杭州市政府，仲量联行研究部 杭州微短剧及上下游产业典型企业租赁热力图杭州微短剧及上下游产业典型企业租赁热力图 IP储备 网络文学企业 影视制作 影视制作企业 数统据计来时源间：2仲02量2年联1行月研至究20部24年4月统数计据时来间源：2仲02量2年联1行月研至究20部24年4月 艺人经纪 MCN机构 流量投放 网络营销企业 杭州微短剧及上下游产业典型企业租赁热力图杭州微短剧及上下游产业典型企业租赁热力图 新闻稿 统数计据时来间源：2仲02量2年联1行月研至究20部24年4月 数统据计来时源间：2仲02量2年联1行月研至究20部24年4月 打造数字文旅第一城：文旅需求升级带来高附加值 浙江省人民政府数据显示，杭州2023年全年接待游客超过1亿人次，旅游收入超1,800亿元，2023杭州的旅游产业已经基本恢复甚至超过了2019年的水平。近几年来，G20、亚运会等大型盛事让杭州赢得“国际流量”，境外入杭旅客数量持续攀升。 随着旅游热度持续走高，旅游产品也不断推陈出新，旅行社正不断探索新的赛道以吸引消费者。如东非南美等高端境外路线、国 家地理科考团、川西徒步摄影、北美亲子游学团等更加高端专业的旅行路线开始走热。 面对更多的高净值客户和年轻客户的需求，部分旅游相关企业对办公选址出现了升级需求。2024年初，我们观察到钱江新城核心区的甲级办公楼也出现了旅行社的新租成交。 （旅2游02细2.分1-2产0业24在.4）杭州优质办公楼租赁成交面积 2022-2024.4杭州典型旅游行业新设及搬迁成交 总建筑面积（平方米） 100:1500 未来科技城 黄龙 运河商务区 武林钱江新城 钱江世纪城 9.4% 7.9% 8.8% 行业类型 73.9% 旅行社&旅行服务旅行用品销售 线上旅行平台其他 成交时间：2024年2023年2022年 数据来源：仲量联行研究部数据来源：仲量联行研究部 新闻稿 随着多国免签等入境游政策的加持，相关利好不断释放，全市文旅市场将持续向好。杭州积极探索“数字文旅产业”赛道，如人工智能、元宇宙等数字技术正加速重构旅游消费场景，文旅产业将再乘东风，成为城市新质生产力的重要组成部分。 高科技互联网背景下的文化产业，已成为融合消费、服务、传媒、娱乐、文旅等于一体的高附加值的新兴产业。随着网络视听、短 视频、微短剧等数字文化新业态不断取得新的突破，杭州的数字经济正不断赋能文化产业发展，实现“1+1>2”的产业经济效益，以新质生产力推动经济高质量发展。仲量联行预计未来将有更多的文化企业活跃在优质办公楼市场中。 联系人 尤培荣 杭兼州杭、州南、京南分京公、司武总汉经商理业地产部总监 william.you@jll.com 作者 孙懿文 杭州分公司研究部经理 anita.sun@jll.com