全球户外显示行业独立市场研究报告

1 机密 全球户外显示行业独立市场研究报告 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。 2023年3月 商业显示场景 •户外商业显示屏主要以户外全彩屏、异形屏等作为广告传播媒介，布置在购物中心、楼宇建筑物外立面。传统的平面静态广告牌存在传递信息量少、静态展示效果有限、内容更新成本较高等缺点。而使用LED显示屏作为数字化户外广告牌，可以实现高质量视频播放，生动、有趣的互动体验可有效提升信息传递量，且其具有维护成本低、内容更新快等优点，近年来数字户外广告屏在广告行业渗透率不断提升。 户外显示的定义及应用场景 •户外LED显示屏是指安装在户外环境中，用于显示图像、文字或视频等信息的电子显示设备，需要具备一定的抗风、防水、防尘等防护特性，以确保其在户外复杂环境中的正常运行。其工作原理是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过电子运动释放能量而引起光子发射，不同材料的芯片可以发出红、橙、黄、绿、蓝、紫色等不同颜色的光。 定义 •户外LED显示屏具有高亮度、高对比度、耐久性、节能环保等特点，因此被广泛应用于各种户外场景中，包括：高速公路、城市道路、交通枢纽等交通显示场景；商业广告、体育场馆、文娱活动等商业显示场景。 应用场景 户外LED显示 交通显示场景 •户外交通显示屏主要以可变信息标志（VMS）、固定信息标志（FS）、乘客信息系统（PIS）作为交通信息传播载体。VMS、FS可根据交通、天气及指挥调度部门的指令及时显示文字信息，如施工地段、谨慎驾驶、注意安全、强风、浓雾等警示标语，还可显示如限速值、倒计时等图像，让交通参与者更好地掌握实时路况，避免交通阻塞，减少交通事故的发生。PIS依靠5G移动网络技术、多媒体传输、户外显示技术，以车站和车载显示终端为媒介，向乘客提供以交通运营信息为主的多媒体综合信息显示系统。具体应用场景包括公交站台、地铁站台、汽车站、火车站、机场等，可以帮助旅客更好地掌握出行信息，出行路线、提高出行效率。 项目 室内 户外 核心性能 显示亮度 400-1,000cd/㎡ 4,500-10,000cd/㎡ 功耗 最大每平方米300-350w，平均110w 最大每平方米800-900w，平均300w 工作环境 室内环境相对稳定 整机需要按零下45度至零上85度的工业级温度范围进行设计。在沙尘、潮湿、盐雾、辐射等恶劣环境下保持性能稳定 防护等级 一般IP30即可 一般IP55以上 可视角度 无需控制可视角度，不涉及光污染 根据不同应用场合，通过控制可视角度，在受众可达性和控制光污染间取得平衡。 产品形态 封装技术 SMD、IMD、COB DIP、SMD 间距 一般P2.5以下 一般P6以上 箱体结构 简单 复杂，防水、防尘、散热等 钢结构 简单（如有） 复杂，抗风等 应用场景 会议室，监控室，商场室内 交通显示，户外广告，商场室外墙体屏、文娱演出、体育赛事等 客户群体 企业、商场、电影院、室内舞台等 工程承包商、系统集成商、广告商等 业务模式 标准化、规模化生产 差异化、定制化生产 室内外显示对比 •相比室内显示屏，户外显示屏在核心性能、产品形态、应用场景、客户群体、业务模式方面存在显著差异。 •户外显示屏应用在阳光直射、高温、严寒、盐雾、沙尘等恶劣环境下，对户外显示核心性能指标提出了更高要求，包括但不限于亮度、功耗、工作环境、防护等级、可视角度等核心性能指标。相比室内显示屏，户外显示屏通常受到强烈的阳光照射，因此需要更高的显示亮度，平均亮度要达到4,500-10,000cd/㎡。由于高亮度，导致户外显示屏具有更高的功耗，最大每平方米800-900w，接近室内显示屏的3倍，因此户外显示屏应用企业具有强烈的节能需求。户外显示屏需要在恶劣的工作环境保持性能稳定，包括极端的温度、湿度、震动、辐射等环境，应具备较高的防护等级，以防止雨水、灰尘、紫外线等对设备的损害。户外显示屏防护等级要求在IP55以上， 室内显示屏一般应用在稳定的室内环境下，IP30的防护等级即可满足要求。此外根据不同应用场合，户外显示屏需通过控制可视角度，在受众可达性和控制光污染间取得平衡，室内显示屏一般无需考虑该问题。 •室内显示屏主要是在室内稳定环境下提供高清晰度、高亮度的显示效果，因此一般采用小间距LED显示技术，以P2.5以下为主，适用于商场、会议室、电影院、演播厅、舞台等室内场所。户外显示屏应用在各种复杂的室外环境，要求高亮度、防水、 抗风、耐用、节能环保等特性。户外LED显示屏通常采用大间距LED显示技术，一般为P6以上，适用于户外广告、文艺演出、体育场馆、公共广场等场所。 •户外显示屏具有定制化、项目制、分散化的行业特征。应用环境复杂多样对产品的 环境适应性、可靠性提出了定制化需求。户外显示屏通常与具体项目挂钩，如交通显示屏应用在某一标段的公路建设中、商业显示屏应用在某幢建筑物上或某大型体育赛事上，项目制的属性决定了户外显示具有分散化特征。 户外交通显示的定义及应用场景 •户外交通显示通过LED显示屏等智能信息显示终端对交通信息进行实时显示，以可视化的信息诱导使用者的出行行为来改善路面交通情况。户外交通显示屏通常在路口、码头、学校等地方使用，便于交通管理。此外，户外交通显示具有节能、环保、显示清晰、便于控制等多方面的优点，并随着科技进步而延申出防水、防震、防雷等特点。凭借优良的应用效果和优势，户外交通显示的使用正拓展至更多不同的行业和领域。 定义 •户外交通显示的应用场景包括道路交通显示、交通流控制、公共交通信息、警示和安全通知等，并广泛应用于高速公路、停车场、收费站等具体情境。通过这些应用场景，户外交通显示在提高交通安全、改善交通流畅度、提供实时信息等方面发挥着重要作用。 道路交通指示 交通流控制 公共交通信息 警示和安全通知 •户外交通显示可以用于指示驾驶员正确的道路方向和交通信号，例如路口信号灯、交通指示牌和标志，帮助驾驶员遵守交通规则和安全驾驶。 •户外交通显示可以在拥堵或交通事故发生时，提供实时的交通流控制信息，包括交通堵塞警告、道路封闭信息和建议的绕行路线，以便驾驶员能够调整行驶路线，减少拥堵和事故风险。 •户外交通显示可以提供公共交通工具的实时信息，包括公交车到站时间、列车到站时间、公交线路和站点信息等，帮助乘客准确把握出行时间和线路选择。 •户外交通显示可以用于发布警示和安全通知，如道路施工警示、天气预警、紧急疏散指示等，提醒行人和驾驶员注意安全，并采取相应措施。 应用场景 全球户外交通显示市场规模 全球户外交通显示行业市场规模（按收入计），2018年至2027年（预测） 全球户外交通显示市场主要地区分布，2022年 2018年-2022年年复合 增长率 亿元 2023年预测-2027年预 测年复合增长率 13.5% 29.3% 240 220 200 180 160 全球户外交通显示行业市场规模7.3%16.0% 178.2 152.3 204.9 231.5 中国 欧洲26.4% 美国其他 30.8% 140 120 100 80.0 95.0 83.0 106.0 128.0 全球户外交通显示市场主要地区分布，2027年预测 11.7% 80 60 40 20 0 2018年 2019年 70.0 2020年 2021年 2022年 2023年预测2024年预测2025年预测2026年预测2027年预测 中国 欧洲24.6% 美国其他 31.5% 32.2% •随着显示技术的显著进步和户外交通系统的智能化发展，按收入计的全球户外交通显示行业市场规模从2018年的80亿元增长至2022年的106.0亿元，期间年复合增长率为7.3%。中国、欧洲和美国是户外交通显示的主要消费市场。欧洲和美国等发达国家重视可持续交通的推进，致力于减少交通拥堵、改善交通效率、鼓励使用公共交通等环保交通方式。欧美市场交通显示设备渗透率高于国内，2022年欧洲渗透率约为25%、美国渗透率约为20%，均高于中国的渗透率（约10%）。户外交通显示能够提供实时交通信息、导航指引和公共交通时刻表等，帮助居民方便选择可持续交通方式。2022年，中国、欧洲和美国分别占全球户外交通显示市场规模的29.3%、30.8%和26.4%。在交通基础设施智能化建设的大背景下，中国将有更多户外交通显示向数字化方向发展。而欧美地区一些道路基础设施相对老旧，未来对户外交通LED显示屏的替换与更新迭代需求较高。在此背景下，未来全球户外交通显示行业市场将进一步发展，全球户外交通显示行业市场规模将从2023年的128.0亿元上升至2027年的231.5亿元，期间年复合增长率达到16.0%。预计至2027年，中国将占全球户外交通显示市场规模的32.2%，其次为欧洲（31.5%）和美国（24.6%）。 资料来源：沙利文研究 •全球户外交通显示市场较为分散，规模型的生产商数量在50家以上，行业前五大公司在全球的市占率大约15%左右，包括：上海三思、Darktronics、Ledeca、电明科技、青松科技。行业内的海外公司主要分布在美国和欧洲，国内公司主要分布在上海和广东。户外交通显示行业过去多为成立年份较早的国外头部企业所占据。近年来，中国公司凭借领先的成本、技术、产品优势在全球户外交通显示行业中的影响力日益增大，产品远销海外地区。户外交通显示行业内的领先参与者在透镜技术、节能技术等方面进行持续的研发和创新，不断提升产品性能和环保性，同时在智慧交通、数字交通领域进行积极的探索和尝试。 全球户外交通显示行业海外代表企业 公司名称 成立时间/总部 是否取得 EN12966 认证 是否上市 企业简介 Darktronics 美国，1968年 是 是（NASDAQ:DAKT） •Darktronics为全球交通行业提供解决方案，其中包括铁路枢纽解决方案在车站内为乘客指引方向，发布地点信息并实时更新抵达&出发信息，以及机场解决方案即通过可靠耐用的数字LED显示屏为旅行者在抵达、出发及间程提供指引。2022年，公司在交通业务领域的营收为62.7百万美元（北美区域）。 Ledeca土耳其，2007年是否•Ledeca是专业生产高品质LED显示屏产品的厂家，其产品已应用于户外信息、交通信 息等各个行业。其公司产品在交通领域的应用主要于高速公路和机场等。 Intetra 土耳其，2005年 是 否 •Intetra一家智能交通系统提供商。公司主营产品包括可变情报板、可变交通牌、限速 标志、乘客信息系统等，应用场景包括高速公路、城市道路、轨道交通等。 WatchFire美国，1932年N/A否•Watchfire提供LED标识和数字显示牌，并通过定制化的服务保证生产过程和质量的控 制。Watchfire覆盖的应用领域包括社区、商业、娱乐、数字户外、个体公司等。 SwarcoFuturit奥地利，1969年 是 否 •作为智能交通系统供应商，SwarcoFuturit主营产品包括交通信号控制系统、电子标志智能收费系统等，主要应用在高速公路、城市道路、轨道交通等场景。 •国内的户外交通显示企业主要集中在上海和广东省，规模型的生产商数量在20家左右，大多成立于2000年后。户外交通显示板块国内领先的公司主要包括：上海三思，电明科技，青松科技，丰海科技，元亨光电等。近年来国内企业通过在技术研发、质量控制、产品设计和品牌建设等方面持续投入，不断积累丰富的成功应用案例，树立了良好的口碑和较高的品牌认知度。国内领先的户外交通显示企业通过高质量的产品和服务，在全球户外交通行业的竞争力不断提高，已逐步占据领先地位