2024中国在线旅游市场年度报告

Omalysys 易观分析 市场加速回暖，AI逐步应用 中国在线旅游市场年度报告2024 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 易观分析 Omalysys CONTENTS 01中国在线旅游市场基本情况 02中国在线旅游市场发展特点 03中国在线旅游市场发展趋势 Ona易lys观ys分析 01 中国在线旅游市场基本情况 告别疫情阴霾，在线旅游市场重新焕发生命力 nalysys 易观分析 2023年初随着新冠肺炎疫情的终结，在线旅游市场重新焕发出旺盛的生命力：元旦期间，围炉煮茶、剧本杀、跨年游成为疫情刚过人们疗愈内心的首选；五一黄金周旅游出现井喷之势，淄博烧烤、特种兵旅游霸占所有的社交媒体；端午期间，文博游、夜游经济成为消费亮点；暑期与十一中秋的八天超长假期，中远程旅游实现高增长，再次释放旅游消费活力。纵观2023全年，在线旅游市场已全面复苏。 2023年各黄金周旅游人数情况2023年各黄金周旅游收入情况 1旅游人数（亿人次）0一同比增长率一0一恢复至2019年同期比例旅游收入（亿元）同比增长率一0一恢复至2019年同期比例 9 8.26 140% 8000 7534.3 140% 87 6 119.09% 112.80% 104.10% 120% 100% 70006000 5000 八128.90% 100.66% 94.90% 29.50% 0150% 120%100% 5 70.83% 7130% 80% 4000 80% 4 60% 60% 3 42.80% 2.74 32.30% 40% 3000 35.10% 44.50% 40% 21 0.45% 1.06 20% 2000 1000 265.17 1480.56 373.1 20% 0 元旦 五- 端午 十一中秋 %0 0 4.00% 元旦 五- 端午 十一中秋 0% 注：由于2023年清明节假期仅1天，与2022年无法统一口径，因此本图末涉及清明假期情况注：由于2023年清明节假期仅1天，与2022年无法统一口，因此本图末涉及清明假期情况 数据来源：文化与旅游部 易观分析www.analysys.cn 2024/1/24激发科技与创新活力4 2023年在线旅游市场规模达到11112.6亿，略高于2019年 Omalysys 易观分析 2019年与2023年中国在线旅游市场交易规模2019年与2023年中国在线旅游细分市场交易占比 （单位：亿元）(单位：%) 11112.6在线度假旅游■在线住宿■在线交通 10866.5246.1亿 ialy田 70.2%69.8%7752.7亿 易观H 2.26% 19.4%23.1%2568.3亿 10.4%7.1% 2019年2023年2019年2023年 2023年在线旅游市场交易规模较2019年微增246.1亿2023年在线住宿市场交易规模较2019年增长较大，增长3.7% 涨幅约为2.26%在线度假旅游市场较2019年减少3.3% 791.6亿 数据来源：中国在线旅游市场交易规模，即在线旅游企业OTA及其他代理商交易规模，包括交通市场、住宿、度假市场规模等，通过上市公司财报、供应商征询数据支持及易观推算模型支持核算而来 易观分析www.analysys.cn 2024/1/24激发科技与创新活力5 Ona易lys观ys分析 02 中国在线旅游市场发展特点 旅游产品持续优化、消费人群扩容、新型旅游服务平台涌现 供给侧平台侧需求侧 旅游产品供给持续优化新兴旅游服务平台加入竞争消费人群不断向两端延伸 易晚分析 更多的新鲜旅游产品推向市场抖音、小红书等社交媒体不断深耕00后与银发族成为旅游主力军 旅游消费新场景不断出现新东方文旅强势入局特种兵与高品质旅游需求共存 Om易alys观ys分析 易观分析www.analysys.cn 2024/1/24激发科技与创新活力 供给侧：旅游产品供给呈现多样化趋势，旅游新场景层出不穷 nalysys 易观分析 疫情过后，旅游产品的供给呈现出更加多样化发展的趋势，从五一的“进淄赶烤”、特种兵旅游，到全国各地的Citywalk、文博游、演艺旅游，再到杭州的亚运会以及哈尔冰的冰雪狂潮，2023年的中国旅游市场呈现出与疫情前截然不同的发展特点。 亲民、接地气、理智成为游客出游的关键词，新场景、新方式层出不穷，更加带动中国旅游市场的火爆 Citywalk进淄赶烤 携程数据显示，2023年Citywalk搜索量较2019年增抖音数据显示，#淄博烧烤话题播放量高达200多亿， 长660%单日最高播放量近18亿 演出+旅游哈尔滨冰雪旅游 同程数据显示，2023年1至9月，2024年元旦3天假期，哈尔滨市 演出类门票的入园人次增幅较门票累计接待游客304.79万人次，实 大盘高出40%现旅游总收入59.14亿元，均达到 历史峰值 数据来源：携程、抖音、同程等互联网公开资料易观分析整理 易观分析www.analysys.cn 2024/1/24激发科技与创新活力8 供给侧：旅游市场投融资活跃，大部分A股旅游企业实现扭亏 Omalysys 易观 分析 2023年，整体旅游投融资市场重新呈现出活跃态势。文旅集团重启重大文旅项目签约、文旅重大资产收购并购事件频发、旅游相关企业注册量不断上升，成为旅游投融资市场活跃的主要表现 此外，2023年也是旅游上市企业重新翻身的一年，以上半年旅游企业业绩来看，87家A股上市旅企大部分实现了不同程度的扭亏增长 分析 重大文旅项目签约文旅重大资产收购并购 2023年全国代表性文旅集团合计签约投资重大文旅项文旅重大资产收购并购事件频发，以收购股权、收购 目143个，其中公布投资金额的94个项目合计投资额景区资产、股权置换为主要形式，整体并购整合加速 约达2970亿元 旅游相关企业注册A股旅游企业业绩 2023年，我国旅游相关企业注册量为36.29万家，同 晶87家A股上市旅企中，2023年上半年有40%营收同比 比增长42.28%，已超疫情前增长水平，文旅产业投资增长超100%，实现成倍增长；有70%的企业实现了 热度回升显著盈利，另有76%的企业实现净利润正增长，其中38家 同比2022年扭亏为盈，14家实现减亏 数据来源：迈点、新旅界、企查查等互联网公开资料易观分析整理 易观分析www.analysys.cn 2024/1/24激发科技与创新活力 平台侧：传统在线旅游厂商更加注重用户服务与创新供应 易观 分析 Omalysys 更加注重用户服务 智能机器服务人工服务售后服务保障携程旅行 传统在线旅游厂商nalys ，在旅游产品已极大丰富的当下，更注重服务质量的提升 ·依托已构建的供应链体系不断创新旅游产品供给新模式 传统在线 在已有领域持续深耕旅游厂商 美团飞猪旅行 继续依托本地生活服务，对酒旅行业不断渗透 景点门票旅游住宿，开创“囤旅游”服务模式提前锁定需求 国大牌国套餐 数据来源：携程、飞猪、美团等互联网公开资料易观分析整理 易观分析www.analysys.cn 2024/1/24激发科技与创新活力10 平台侧：新兴玩家依托内容吸引用户，但需长时间构建供应链 易观分析 Omalysys 新兴玩家目前仍停留在依托新鲜内容吸引用户的层面 与传统在线旅游厂商相比，其对旅游业整体供应链仍欠缺把控能力 新兴玩家平台商家仍呈现出“散小弱差”的特征a 抖音小红书新东方 要想深耕旅游业，该如何构建属于自己的供应链？ 当前观未来 以内容为吸引、病毒式传播、产品初级整合供应链、增强厂商服务能力仍是内核 抖音、小红书等社交媒体通常制造某个旅游爆点话题，在旅游产品体系中，门票与酒店产品只是旅游服务中很小的部分。 引起全网病毒式的复制、宣传，营销效果更加明显·如何为游客提供多日游产品、安排好游客的食住行游购娱、带给游客更好 提供的旅游产品主要为初级的门票或酒店预订服务，的服务体验仍是考验旅游经销商的重点。 产品丰富度与传统在线旅游厂商相比逊色不少，如果新兴在线旅游厂商希望进入旅游市场，供应链的打造仍需长时间打造。 易观分析www.analysys.cn 2024/1/24激发科技与创新活力11 需求侧：消费人群向两端延伸，品质游与实惠游共存 Onalysys 易观分析 2023年，中国旅游市场的消费人群不断向00后及55岁以上的银发族人群延伸。 00后有人性、有想法、行动力强，由于经济能力所限，更倾向于“特种兵旅游”，当代年轻人消费更具目的性，往往会货比三家、寻求全网最优路线，以最少的花费游览最多的景点 随着我国老龄化人群的不断增大，银发族也成为旅游消费人群的重要组成部分。当代中老年群体消费能力强，时间充裕，比起拖家带口的中年人和刚步入社会的年轻人，消费更有底气，成为品质出游的代表人群。 银发族00后 驴妈妈数据显示，2023年以来，55岁以上银发族人携程数据显示，2024年元旦假期，00后“特种兵” 群已成为出游主力军之一，在全年龄中占比超过三作为旅游圈的新生势力崛起，参加旅游的人次同比 成，以2人以上组队出游为主，占比超过65%增长2.5倍 数据来源：携程、驴妈妈等互联网公开资料易观分析整理 易观分析www.analysys.cn 2024/1/24激发科技与创新活力12 AIGC在旅游业的应用仍处在初级阶段，业内大企业已开始重视 nalysys 易观分析 AI模型应用在旅游业中是大势所趋。但是由于旅游业的特殊性一其本质是一种感受与体验，因此AIGC需要提供更加精准与个性化的内容，才能满足游客的需求。目前A/在旅游业的应用还处于初级阶段。 2023年，携程旅行发布首个旅游行业垂直大模型“携程问道”。由A助理为游客提供行前、行中行后的的智能导游、客服反馈等服务。包括为用户提供出行推荐服务或提供智能查询结果 旅游供应商侧旅游平台侧游客侧 景区：利用AIGC生成图片、虚拟场景等，提供沉浸式游 览服务 榜单：✲据平台游客下单记录，利用AIGC生成推荐榜单等内容 行程规划：利用AIGC制定符合自己个性和需求的旅游行程路线 博物馆：提供博物馆智能讲 攻略：✲据游客浏览记录 游览推荐：✲据游客兴趣推 解服务 推荐个性化攻略内容 荐餐厅、酒店等 客服：利用AIGC回复游客个 性化的问题 数据来源：互联网公开信息易观分析整理 易观分析www.analysys.cn 2024/1/24激发科技与创新活力13 AIGC在旅游业用途广泛，大幅提升在线旅游服务效率 malysys 易观分析 AIGC在旅游供应商侧的应用主要体现在景区体验、博物馆讲解、节事活动等方面。由于旅游从本质上来讲是一种体验行为，因此AIGC 在旅游业中的应用仍处于初级阶段，以导览、解说角色为主，更多的作用则是作为一种引流工具。 AIGC在游客侧的应用主要是帮助游客进行行程规划，✲据旅游者感兴趣的内容制定合适的行程与路线。由于AIGC无法准确判断内容的 真实性与可信性，因此在行程规划方面需要进行检验复核，否则一旦酒店或交通路线有误，将会对游客的行程造成较大的困扰。 AI旅行工具的主要特征 人工智能驱动 naly A/工具在旅游业中的实际应用 AI+景区AI+节事 个性化路线导游氛围营造 导览解说艺术创作 趣味体验及纪念品虚拟主持 实时信息更新 AI+博物馆 ·文物数字化与藏品管理 展览设计 AI+平台 榜单推荐 推荐服务 虚拟导览与推荐旅游攻略 客服响应 站式服务平台 AI+酒店 易观 宣传营销电话管家业务管理 数据来源：互联网公开信息易观分析整理 易观分析www.analysys.cn 2024/1/24激发科技与创新活力14 Ona易lys观ys分析 03 中国在线旅游市场发展趋势 发展趋势：旅游市场的两极分化趋势愈加明显 易观分析 Onalysys 从旅游市场的发展来看，出游人群、消费能力及旅游产品供应将会越来越呈现出两极分化的趋势。从出游人群来看，大学生、年轻群体及中老年群体有更加充裕的旅游时间，将